發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2826.3819 萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的25.00%。募投項目基本情況如下：信息技術創(chuàng)新云平臺、專屬信息化云服務平臺、品高大廈建設、補充流動資金。

基本面介紹：公司是國內專業(yè)的云計算及行業(yè)信息化服務提供商，面向軌交、政府、電信、汽車、公安、金融、教育、軍工等行業(yè)客戶，提供從IaaS基礎設施層、PaaS平臺層、DaaS數據層到SaaS軟件層的全棧企業(yè)級云和信息化服務。

核心競爭力：經過十多年的自主研發(fā)和積累，公司在云計算和行業(yè)信息化領域掌握了大量核心技術，并取得了29項發(fā)明專利和247項軟件著作權。公司核心技術在大規(guī)?；旌袭悩嫷脑萍軜嫹矫婢哂屑夹g優(yōu)勢，其中自主可控異構云資源管控、基于SDN 的Underlay 云網絡管控、分布式軟件定義網絡空間管控、基于DPDK 的高性能負載均衡、低損耗高性能的彈性容器集群服務和基于計算存儲分離架構的云數據湖等關鍵技術均達到了業(yè)界先進水平。

公司自成立以來，先后承擔了1 項國家863 計劃重大專項、1 項國家創(chuàng)新基金項目、7 項省級和多項市級的重點科技項目，連續(xù)4年被評為國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)，取得廣東省科學技術二等獎等榮譽，設立了廣東省面向軟件定義架構的云計算大數據工程技術研究中心、廣州市基礎架構云技術研究重點實驗室、廣州市公共服務云工程技術研究開發(fā)中心等省市級實驗室和研究中心，并參與了多項國家級行業(yè)標準和規(guī)范的制定。

與其他云計算廠商相比，公司一直專注于為企業(yè)客戶提供軟件和信息技術服務，一方面公司行業(yè)信息化解決方案業(yè)務在軌交、電信、政府、汽車等行業(yè)深耕多年，充分了解客戶的業(yè)務需求，積累了大量穩(wěn)定優(yōu)質的客戶，該類客戶成為公司云產品支撐業(yè)務服務轉型的重要來源和業(yè)務實踐;另一方面，公司積極開拓云計算業(yè)務，并在政府、公安、金融、教育、軍工等領域積累了大量的新型的標桿客戶，同時為這些客戶發(fā)揮云的整體效能提供應用入云、數據入云和業(yè)務整合的顧問和技術能力支撐。

募投項目匹配性：專屬信息化云服務平臺項目研發(fā)及升級云服務平臺規(guī)?；\營的核心技術及服務能力，是對現有云服務平臺的升級和擴展，與公司現有業(yè)務密切相關，符合行業(yè)的發(fā)展趨勢和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

本次品高大廈項目完成后，公司將自建機房和數據中心，為有需要的客戶提供資源保障與彈性需求等云租賃服務，在業(yè)務交付模式上為客戶提供更多的選擇，有利于提升公司的競爭優(yōu)勢，同時通過擴大云服務規(guī)模有利于提升公司的云運營能力，從而提升公司的科技創(chuàng)新競爭力。

風險因素：經營風險、技術風險、政府補助及稅收政策變化風險、財務風險、募集資金投資項目風險、對賭協(xié)議風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至12月17日）