發(fā)行概覽：本次募集資金投資項(xiàng)目的投資總額為62543.17萬(wàn)元，均為與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：宜賓市翠屏區(qū)天柏污水處理廠（三期）建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)保裝備智能制造生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)中心及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家專(zhuān)業(yè)從事垃圾滲濾液及高難度污廢水處理的環(huán)境綜合治理服務(wù)商，主要為客戶(hù)提供垃圾滲濾液及高難度污廢水治理的工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備加工、裝備集成、工程施工、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等一體化解決方案，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括環(huán)保裝備研發(fā)制造與集成、環(huán)保工程建造及環(huán)保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為公司帶來(lái)了較齊全的數(shù)據(jù)庫(kù)，在面對(duì)新承接的技術(shù)要求高、污染物來(lái)源復(fù)雜的項(xiàng)目時(shí)，公司可以借鑒以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用自身成熟的技術(shù)、工藝，更準(zhǔn)確、更快速地提出解決方案。同時(shí)，發(fā)行人在全國(guó)設(shè)立了從事垃圾滲濾液及高難度污廢水處理的子公司25家、分公司16家及眾多專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，能夠?qū)鉀Q方案高效實(shí)施?？焖夙憫?yīng)的服務(wù)能力充分體現(xiàn)公司的技術(shù)水平和項(xiàng)目運(yùn)作管理能力，提升公司綜合服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

垃圾滲濾液處理難度大，專(zhuān)業(yè)性要求高，客戶(hù)對(duì)售后技術(shù)支持、人員培訓(xùn)等售后服務(wù)較為關(guān)注。公司在武漢總部設(shè)有專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全國(guó)設(shè)立了眾多子公司、分公司、辦事處等，能為客戶(hù)的工程建造及運(yùn)營(yíng)提供專(zhuān)業(yè)、高效的售后服務(wù)。公司的售后服務(wù)不僅幫助客戶(hù)解決實(shí)際難度，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度，還可通過(guò)不斷與客戶(hù)進(jìn)行互動(dòng)式交流，深度挖掘客戶(hù)需求并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)的再銷(xiāo)售，助推公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。

公司深耕垃圾滲濾液治理行業(yè)十余年，依托核心技術(shù)和專(zhuān)業(yè)人才，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù)，積累了眾多地方政府、城市管理部門(mén)、公用事業(yè)單位和國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、北京控股集團(tuán)有限公司等大型央企、地方國(guó)有企業(yè)等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。該等客戶(hù)有助于公司借助示范效應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，而且信用良好，具備較強(qiáng)的抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司的持續(xù)發(fā)展墊定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目完全圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，是公司充分評(píng)估了下游行業(yè)需求及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等多方面因素并結(jié)合公司現(xiàn)有能力及戰(zhàn)略等因素而確定的，有利于提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

本次募集資金全部到位后，公司凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)均有較大幅度增長(zhǎng)，將使公司股票的內(nèi)在價(jià)值顯著提高，公司的股本擴(kuò)張能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、部分股東無(wú)法取得聯(lián)系的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)賭協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月17日）