付太銀，周 磊，王 紅，方雨彬，孫樹民

1 臨清市畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展中心，山東臨清 252600

2 臨清市尚店鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，山東臨清 252662

0 引言

新西蘭位于南太平洋，國(guó)土面積約27 萬km2，由南島、北島兩大島嶼組成，2022年12月份居民人口接近520 萬人。盡管國(guó)土小人口少，但憑借得天獨(dú)厚的資源稟賦，經(jīng)過100多年的發(fā)展，新西蘭奶業(yè)不僅在其國(guó)內(nèi)占有重要地位，而且逐漸發(fā)展為世界奶業(yè)強(qiáng)國(guó)，乳制品出口長(zhǎng)期位居世界第一，占國(guó)際貿(mào)易的1/3左右，是名副其實(shí)的國(guó)際奶業(yè)“小巨人”。從宏觀看，新西蘭奶業(yè)有以下顯著特征：以草場(chǎng)為基礎(chǔ)的低投入低產(chǎn)出生產(chǎn)系統(tǒng)；以合作社運(yùn)營(yíng)為紐帶的發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)鏈、利益鏈高度融合的利益分配體系；新西蘭政府一貫堅(jiān)持嚴(yán)格的監(jiān)管和調(diào)控，對(duì)其奶業(yè)在國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)期健康發(fā)展和在國(guó)際市場(chǎng)上的較大優(yōu)勢(shì)保持都起了重要作用。本文通過對(duì)新西蘭的奶業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行研究，總結(jié)可供我國(guó)學(xué)習(xí)借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)。

1 奶業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 存欄情況及牛奶產(chǎn)量

自2002年以來，新西蘭奶牛存欄數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2011年開始突破600 萬頭，2014年達(dá)到最高670 萬頭，此后緩慢下降，2022年為613.6萬頭（其中成母牛484.2 萬頭），較2002年增長(zhǎng)了18.9%。按地域劃分，表現(xiàn)出南島升高北島降低的趨勢(shì)，南島奶牛存欄量從2002年的133 萬頭增長(zhǎng)到2022年的258.8 萬頭，北島則從2002年的383.2 萬頭下降到2022年的354.8 萬頭（圖1）。隨著奶牛存欄數(shù)量特別是成母牛數(shù)量的增加、飼養(yǎng)管理水平的提高、科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，新西蘭牛奶產(chǎn)量也有了快速增長(zhǎng)。2013/14季以來，新西蘭乳固體加工量一直在180 萬t～190 萬t波動(dòng)。2021/22季乳品公司加工了207.8 億L牛奶，折合187 萬t MS（其中乳脂104.7 萬t、乳蛋白82.1 萬t），分別是2002/03季的1.49 倍、1.57倍[1，2]（圖1）。

圖1 新西蘭奶牛存欄、乳固體加工量變化情況

1.2 牛群數(shù)量和平均規(guī)模

牛群數(shù)量和平均規(guī)模的變化符合一般規(guī)律，即牛群數(shù)量不斷減少、平均規(guī)模不斷擴(kuò)大。1997/98季至2007/08季，平均每季減少300 個(gè)牛群，此后7 年保持穩(wěn)定并有小幅上揚(yáng)，2015/16季開始牛群數(shù)量再次明顯下降，平均每季減少168 個(gè)。2021/22季新西蘭擁有牛群10 796 個(gè)，平均每群擁有成母牛449 頭、草場(chǎng)158 公頃，每公頃草場(chǎng)載荷2.85 頭。隨著平均規(guī)模的數(shù)量提高，平均規(guī)模的增速逐漸放緩，在過去的30 年里平均規(guī)模增加了1 倍多，在過去20 年里增加了164 頭，在過去10 年里平均每年增加不到5 頭[2]（圖2）。

圖2 新西蘭牛群數(shù)量及規(guī)模變化情況

2021/22季，54%的牛群（5 884 個(gè)）成母牛規(guī)模在400 頭以下，33%的（3 555 個(gè)）在500 頭以上，14%的（1 531個(gè)）在750 頭以上，6%的（663 個(gè)）超過1 000 頭，100 頭以下的只有146 個(gè)。雖然南島牛群數(shù)量只占全國(guó)的29.3%，但成母牛數(shù)量卻占到全國(guó)的42.3%，成母牛數(shù)量占比最高的4個(gè)地區(qū)有：北島的懷卡托22.3%、塔拉納基9.5%，南島的北坎特伯雷14.9%、紹斯蘭12.2%[2]。

1.3 生產(chǎn)水平

新西蘭奶業(yè)屬于典型的草原經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)統(tǒng)計(jì)往往也會(huì)折算到公頃草場(chǎng)上，受自然因素（如旱災(zāi)）的影響，新西蘭奶業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)呈波動(dòng)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021/22季頭均單產(chǎn)4 291 L，折合乳固體386 kg（其中乳脂216 kg、乳蛋白169 kg），比20 年前分別增長(zhǎng)14.8%、22.5%。2021/22季群均產(chǎn)奶192.44 萬L，折合乳固體17.30 萬kg，比20 年前分別增長(zhǎng)81.8%、90.9%。2021/22季平均公頃草場(chǎng)產(chǎn)乳固體1 098 kg，比20 年前增長(zhǎng)了32.6%，和頭均單產(chǎn)的變化保持了同步，特別是近9 年公頃草場(chǎng)產(chǎn)乳固體基本都保持在1 050 kg以上的水平[1]（圖3）。

圖3 頭均單產(chǎn)和公頃草場(chǎng)單產(chǎn)變化情況

不同牛群間的生產(chǎn)水平差異很大，原因有氣溫、降水、土壤肥力、飼養(yǎng)密度、牛群遺傳價(jià)值、補(bǔ)充料供給水平以及管理實(shí)踐等。2021/22季60%的牛群?jiǎn)萎a(chǎn)水平在300～450 kg乳固體，20%的牛群在450 kg以上，其中8.2%的超過500 kg[1]。

1.4 奶牛品種變化

20世紀(jì)60年代末，新西蘭奶牛品種一直以娟姍牛為主，隨著農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，農(nóng)場(chǎng)主將大量的奶犢牛作為肉牛來飼養(yǎng)，到1970年荷斯坦成了主要的奶牛品種。目前荷斯坦-娟姍雜交牛的數(shù)量在新西蘭占比最大，近60%，而荷斯坦牛占25.2%，娟姍牛占7.6%。

1.5 生產(chǎn)模式

新西蘭奶業(yè)發(fā)展主要有三種模式，分別為自主經(jīng)營(yíng)（owner operator）、合同擠奶（contract milker）、共享擠奶（sharemilker）[3]。自主經(jīng)營(yíng)是指奶農(nóng)擁有自己經(jīng)營(yíng)的農(nóng)場(chǎng)或以固定工資雇傭經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的一種生產(chǎn)方式，奶農(nóng)獲得所有收入，采取這種模式的牛群約占56%。合同擠奶是指奶農(nóng)以固定價(jià)格生產(chǎn)每千克乳固體而雇傭他人的一種生產(chǎn)方式，大約占牛群的14.5%。

共享擠奶傳統(tǒng)上是獲得農(nóng)場(chǎng)所有權(quán)的第一步，包括代表農(nóng)場(chǎng)所有者經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)，以獲得商定的收入份額（不是固定工資），常用的有兩種共享協(xié)議，即擁有牛群的協(xié)議和可變順序的協(xié)議。擁有牛群的共享擠奶者（也叫50/50協(xié)議）擁有牛群和耕種土地所需的任何設(shè)備（擠奶廠除外），沒有農(nóng)場(chǎng)的所有權(quán)，通常負(fù)責(zé)擠奶費(fèi)用、勞動(dòng)力、儲(chǔ)奶費(fèi)用以及農(nóng)場(chǎng)的日常工作和維護(hù)。50/50共享擠奶協(xié)議中引用的百分?jǐn)?shù)通常是指共享者獲得的牛奶收入的比例，分成比例在45%～55%，最常見的是50%。根據(jù)50/50協(xié)議，共享者獲得商定比例的牛奶收入和股票銷售的大部分收入，農(nóng)場(chǎng)主獲得牛奶收入的剩余部分。新西蘭約58.8%的共享擠奶者屬于50/50協(xié)議類型。

與50/50協(xié)議中所有者基本不參與農(nóng)場(chǎng)管理的情況不同，可變順序共享擠奶協(xié)議中的所有者通常會(huì)參與一些農(nóng)場(chǎng)的管理，包括農(nóng)場(chǎng)主保留牛群的所有權(quán)，承擔(dān)更多的農(nóng)場(chǎng)成本，比如動(dòng)物健康和繁育。共享擠奶者的工作量由個(gè)人協(xié)議決定，職責(zé)范圍從只負(fù)責(zé)牛群管理到執(zhí)行農(nóng)場(chǎng)所有事務(wù)。

1.6 奶農(nóng)效益

據(jù)新西蘭乳業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告顯示，2021/22季自主經(jīng)營(yíng)的奶農(nóng)平均交貨價(jià)格為9.19 新元/kg MS，同比增加1.79 新元/kg MS；公斤乳固體運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6.35 新元，同比增加1.03 新元；公頃草場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4 150 新元，同比增加955 新元；奶業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)回報(bào)率從6.1%增加到7.6%，總資產(chǎn)回報(bào)率增加了2.7%～7.5%；50/50協(xié)議奶農(nóng)公頃草場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1 764 新元，同比增長(zhǎng)37%[4]（圖4）。

圖4 不同生產(chǎn)模式下公頃草場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變化

1.7 未來發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)新西蘭初級(jí)產(chǎn)業(yè)部預(yù)測(cè)，未來幾年新西蘭奶業(yè)仍會(huì)保持持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭。2022年至2027年，新西蘭泌乳牛群數(shù)量將會(huì)緩慢下降，由484 萬頭減少至471 萬頭。盡管數(shù)量下降，鑒于基因改良、農(nóng)場(chǎng)管理實(shí)踐的進(jìn)步和新技術(shù)的發(fā)展，牛群生產(chǎn)力將會(huì)繼續(xù)提高，2027年乳固體總產(chǎn)預(yù)計(jì)達(dá)到19.06 億kg，頭均405 kg。乳制品出口數(shù)量會(huì)有小幅度振蕩，2027年可望實(shí)現(xiàn)343.5 萬t，價(jià)值282.5 億新元[5，6]（表1、圖4）。

表1 新西蘭奶業(yè)未來五年生產(chǎn)及出口部分指標(biāo)預(yù)測(cè)

2 乳制品出口

隨著新西蘭國(guó)內(nèi)牛奶加工量的快速提升，乳制品出口的數(shù)量和收入也有了相應(yīng)增長(zhǎng)，在初級(jí)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口收入中的占比得到進(jìn)一步提高和鞏固。2022年度新西蘭累計(jì)出口乳制品334.57 萬t，價(jià)值219.98 億新元，占初級(jí)產(chǎn)品出口總額的41.45%（圖5），其中全脂奶粉是最大品類，占出口量的41.96%，占乳制品出口額的37.75%，其余品種出口量為：黃油等39.73 萬t、脫脂奶粉35.88 萬t、酪蛋白類19.25 萬t、奶酪33.20 萬t、嬰兒奶粉8.77 萬t、液態(tài)奶類57.36 萬t[5，6]。值得注意的是高附加值產(chǎn)品嬰兒奶粉的表現(xiàn)尤為突出，與2004年相比，2022年出口量增長(zhǎng)了6 倍、出口額增長(zhǎng)了26 倍。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2022年新西蘭乳制品出口量占全球主要出口市場(chǎng)的份額為：奶酪13.2%、黃油54.2%、脫脂奶粉16.4%、全脂奶粉74.8%，合計(jì)為33.8%，是世界第一大乳制品出口國(guó)。

圖5 新西蘭乳制品出口情況及預(yù)測(cè)

中國(guó)是新西蘭乳制品最主要的出口國(guó)。按出口額計(jì)算，2022年新西蘭38%的乳制品出口到了中國(guó)，其中全脂奶粉的出口份額為45%，黃油為26%、脫脂奶粉為32%、酪蛋白類為19%、奶酪為25%、嬰兒奶粉為58%、其他為67%[5，6]。2023年第一季度，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口的全脂奶粉超過進(jìn)口總量的90%，脫脂奶粉超過50%，奶酪超過70%，黃油超過90%。

3 行業(yè)監(jiān)管

新西蘭實(shí)行了《乳制品行業(yè)重組法案》（The Dairy Industry Restructuring Act 2001，DIRA），此法案使得恒天然集團(tuán)得以成立，成為國(guó)際上具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，同時(shí)引入開放準(zhǔn)入和退出、原料奶分配、原料奶的定價(jià)等監(jiān)管保障措施，來規(guī)避恒天然在國(guó)內(nèi)的主導(dǎo)地位所帶來的風(fēng)險(xiǎn)[6～8]。

3.1 開放準(zhǔn)入和退出

開放準(zhǔn)入和退出指的是奶牛養(yǎng)殖者和恒天然集團(tuán)合作關(guān)系的建立及解除。DIRA第5款和第5A款規(guī)定：除少數(shù)例外情況，農(nóng)場(chǎng)主必須能夠不受限制或處罰地進(jìn)出恒天然，可以在任何季節(jié)初期開始和停止向恒天然供應(yīng)牛奶。

2020年11月恒天然修訂了合作社章程，要求恒天然接受任何農(nóng)場(chǎng)的供貨，前提是該農(nóng)場(chǎng)在申請(qǐng)時(shí)正在向恒天然供貨，并且恒天然對(duì)該農(nóng)場(chǎng)（申請(qǐng)人）遵守恒天然標(biāo)準(zhǔn)條款和對(duì)供貨條件感到滿意。

從2023年6月1日起，開放準(zhǔn)入的要求已被移除，意味著恒天然將不被要求接收來自希望加入恒天然的牧場(chǎng)主的牛奶，但在決定是否接收時(shí)，恒天然需要考慮以下兩點(diǎn)：一是如果牧場(chǎng)主在上一個(gè)季節(jié)向恒天然供奶，其決定對(duì)農(nóng)場(chǎng)的持續(xù)生存能力有影響；二是申請(qǐng)人可利用土地的條件。

3.2 原料奶分配

根據(jù)《乳制品行業(yè)重組（原料奶）條例》（2012年），恒天然必須按規(guī)定的價(jià)格向其他符合條件的獨(dú)立加工商每季提供高達(dá)6 億L的可利用牛奶。2021年6月1日起向古德曼菲爾德公司供應(yīng)的牛奶由原來的每季2.5 億L增加到3.5 億L，向其他獨(dú)立的加工商每季限量供應(yīng)5 000 萬L。

2024年6月1日起，如果獨(dú)立加工商每季自有供應(yīng)牛奶量達(dá)到3 000 萬L或更多，那么恒天然就再無需向其提供原料奶。

3.3 原料奶定價(jià)

恒天然收集了大部分的新西蘭牛奶，成立時(shí)超過96%，近幾年穩(wěn)定在80%左右，其他加工商沒有能力在全國(guó)各地收奶，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都將恒天然牛奶的出場(chǎng)價(jià)格（Farmgate Milk Price）作為自己市場(chǎng)產(chǎn)品的基準(zhǔn)，而不是建立自己獨(dú)立的價(jià)格體系。

牛奶出場(chǎng)價(jià)格是恒天然在標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)條款下，向持股農(nóng)場(chǎng)主支付的每公斤乳固體的平均價(jià)格，是反映牛奶離開牧場(chǎng)大門時(shí)價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)，由出場(chǎng)總價(jià)（Aggregate Farmgate Milk Price）推算得來的，簡(jiǎn)化的計(jì)算方法為：出場(chǎng)總價(jià)=產(chǎn)品銷售總收入—現(xiàn)金成本—投資費(fèi)用—額外付款和標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)調(diào)整，出場(chǎng)總價(jià)再除以乳固體收集總量即可得出每公斤乳固體的價(jià)格，即為出場(chǎng)價(jià)。計(jì)算方法看似簡(jiǎn)單，具體過程卻是十分繁瑣，由專門的“價(jià)格小組”去執(zhí)行，并接受審查和監(jiān)督。恒天然每年都會(huì)定期編制價(jià)格手冊(cè)（Farmgate Milk Price Manual），對(duì)價(jià)格制定的背景、原則、詳細(xì)方法等逐一進(jìn)行說明，并在公司網(wǎng)站上公開。

每年5月底，恒天然都會(huì)對(duì)未來生產(chǎn)季的牛奶出場(chǎng)價(jià)格和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè)，供各方參考和接受監(jiān)督，中間還會(huì)有階段性的預(yù)測(cè)和調(diào)整，所有信息都公開在其公司官網(wǎng)上。一個(gè)生產(chǎn)季結(jié)束后，隨著年度財(cái)務(wù)報(bào)告的公開，恒天然會(huì)同時(shí)公布當(dāng)季的價(jià)格評(píng)估報(bào)告（The Farmgate Milk Price Statement），報(bào)告包括了與價(jià)格相關(guān)的具體信息和數(shù)據(jù)，如總出場(chǎng)價(jià)、出場(chǎng)價(jià)、收集的奶量、參考產(chǎn)品產(chǎn)量、收入的組成、公斤乳固體的現(xiàn)金成本和資本成本等。

4 總結(jié)

新西蘭奶業(yè)生產(chǎn)以農(nóng)（牧）場(chǎng)種植為基礎(chǔ)，農(nóng)場(chǎng)作物（牧草）是奶牛飼料的主要來源，其他補(bǔ)充料添加量少，屬于典型的草原經(jīng)濟(jì)。這種低投入低產(chǎn)出的發(fā)展模式符合新西蘭國(guó)情，其乳制品在國(guó)際市場(chǎng)上之所以有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，根本原因就在于擁有得天獨(dú)厚的自然資源、出色的草場(chǎng)管理和相對(duì)龐大的泌乳牛群體，在這方面我國(guó)不能與之簡(jiǎn)單橫向比較。

新西蘭奶業(yè)產(chǎn)能很大程度上依賴于草場(chǎng)狀況，影響牧草生長(zhǎng)的自然因素會(huì)造成全國(guó)牛奶產(chǎn)量的波動(dòng)。新西蘭95%以上的牛奶產(chǎn)量用于出口乳制品的生產(chǎn)，整體效益會(huì)受到國(guó)際供需關(guān)系、拍賣價(jià)格、物流等因素的影響。同樣以草場(chǎng)為基礎(chǔ)的肉牛、羊產(chǎn)業(yè)，在效益較高時(shí)會(huì)出現(xiàn)同奶牛爭(zhēng)地的情況，遲緩奶業(yè)發(fā)展速度。

新西蘭奶農(nóng)有的也是農(nóng)場(chǎng)主、乳品公司股東，可以說集三種“身份”于一體，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中可以最大程度的分享行業(yè)收益，特別是乳品廠（如恒天然）在支付原奶價(jià)格上會(huì)盡可能地給予傾斜，這種“種—養(yǎng)—加”復(fù)合循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)模式在新西蘭表現(xiàn)得相當(dāng)完美，其奶業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。而我國(guó)奶農(nóng)與種植、加工環(huán)節(jié)之間的利益聯(lián)結(jié)過于疏松，利潤(rùn)空間往往受到多方擠壓。

新西蘭奶業(yè)健康發(fā)展，離不開國(guó)家層面的立法、監(jiān)管和調(diào)控，特別是《乳制品行業(yè)重組法案》對(duì)行業(yè)發(fā)展的有序競(jìng)爭(zhēng)和公開透明起到了重要作用。恒天然在新西蘭國(guó)內(nèi)收集的原奶量，從成立時(shí)的超過96%下降到現(xiàn)在的80%左右就充分說明了這一點(diǎn)。2022年，伊利、蒙牛兩大集團(tuán)業(yè)務(wù)收入占規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)的近46%，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，國(guó)家應(yīng)該適時(shí)出臺(tái)相應(yīng)監(jiān)管和調(diào)控措施，在支持兩大集團(tuán)繼續(xù)發(fā)展壯大的同時(shí)也要兼顧到中小規(guī)模乳品加工企業(yè)的成長(zhǎng)，還要逐步建立利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，確保大多數(shù)奶農(nóng)有利可圖。