文 / 本刊記者 甄文媛

全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“團(tuán)體賽”如火如荼。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、生態(tài)重塑等席卷整個(gè)汽車供應(yīng)鏈及產(chǎn)業(yè)各方，軟件及增量硬件等細(xì)分領(lǐng)域更是迎來(lái)前所未有的時(shí)代機(jī)遇。中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車如何脫穎而出？

“智能網(wǎng)聯(lián)——跨界協(xié)作、軟硬融合,構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”主題論壇現(xiàn)場(chǎng)

11 月10-12 日，2023 中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第二屆中國(guó)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)在武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)召開(kāi)。其中，“智能網(wǎng)聯(lián)——跨界協(xié)作、軟硬融合,構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”主題論壇于11 月11 日下午舉辦，論壇旨在促進(jìn)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各方及產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同協(xié)作，提升我國(guó)車用操作系統(tǒng)、車載芯片和基礎(chǔ)軟件的核心技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建開(kāi)放、共享的生態(tài)系統(tǒng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)執(zhí)行副秘書長(zhǎng)尤強(qiáng)主持了本場(chǎng)論壇。

“鏈?zhǔn)健钡健熬W(wǎng)狀”的巨變

“中國(guó)具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比已經(jīng)達(dá)到42.4%?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專務(wù)副秘書長(zhǎng)魏文清在論壇開(kāi)場(chǎng)致辭中，引用中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)展現(xiàn)了當(dāng)前國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域的迅猛發(fā)展勢(shì)頭。

當(dāng)前，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、軟件定義汽車已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展共識(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正與大數(shù)據(jù)、信息通信、交通運(yùn)輸、人工智能等行業(yè)深度融合，一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)各方也在融合與碰撞中發(fā)生巨變。

“單就智能網(wǎng)聯(lián)汽車本身，新增‘三橫兩縱’技術(shù)架構(gòu)，即信息感知、決策控制、資源管理與服務(wù)三個(gè)橫向?qū)蛹?jí)，以及預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全兩個(gè)保障類的縱向?qū)蛹?jí)。這些同時(shí)也將帶動(dòng)相關(guān)軟件和硬件市場(chǎng)配套發(fā)展?！蔽何那逯赋觯囕d通信模塊、感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)等硬件系統(tǒng)，以及與其密不可分的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、車載娛樂(lè)系統(tǒng)、無(wú)人駕駛系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)正在中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域快速生根發(fā)展。

隨著汽車的內(nèi)涵與外延發(fā)生變化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價(jià)值鏈正在加速解構(gòu)重塑。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，原有產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴(kuò)展，更多專業(yè)化新型產(chǎn)業(yè)主體正在出現(xiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步演變?yōu)橐粋€(gè)由整車廠、互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT 企業(yè)、人工智能企業(yè)、云計(jì)算服務(wù)商、大數(shù)據(jù)公司、零部件企業(yè)及政府等多方共建的生態(tài)體系。同時(shí)，垂直鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)格局正在轉(zhuǎn)向水平網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，將衍生出新的局部產(chǎn)業(yè)鏈。車輛、主機(jī)廠、Tier1 及各級(jí)供應(yīng)商的角色定位和發(fā)展模式正在發(fā)生重大變化。

上海瓶缽信息科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁程唐平在論壇上以汽車數(shù)字鑰匙為例介紹了自身正在經(jīng)歷的變化。程唐平表示，“數(shù)字鑰匙是一個(gè)整體系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，不是單一的小插件，而是從云端、手機(jī)端到車端的一整套解決方案?！币虼耍坏┏霈F(xiàn)鑰匙連接不上、門打不開(kāi)、啟動(dòng)不了等問(wèn)題，往往并非單一軟件的問(wèn)題，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的融合與溝通問(wèn)題。據(jù)他介紹，近年來(lái)，企業(yè)正從Tire2的身份向Tire1 轉(zhuǎn)變，已經(jīng)與多家主機(jī)廠直接簽約。

作為整車企業(yè)代表，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司東風(fēng)技術(shù)中心黨委副書記、副主任楊彥鼎指出了三大主要挑戰(zhàn)：在技術(shù)層面，需要進(jìn)一步研究如何更好、更準(zhǔn)確地把握技術(shù)路線；在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，用戶對(duì)智能化體驗(yàn)的要求越來(lái)越高；數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)安全及網(wǎng)絡(luò)安全也是產(chǎn)業(yè)面向未來(lái)發(fā)展的非常重要的挑戰(zhàn)。楊彥鼎判斷，車路云一體化的架構(gòu)應(yīng)當(dāng)是未來(lái)的明確發(fā)展方向，如何全力推動(dòng)其實(shí)施和落地也是一大重要挑戰(zhàn)。

他建議，“電子電氣架構(gòu)是快速發(fā)展的領(lǐng)域，希望未來(lái)能夠積極推動(dòng)整個(gè)架構(gòu)的接口標(biāo)準(zhǔn)工作，有利于產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同。同時(shí)，要大力發(fā)展中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，做到自主可控，這個(gè)操作系統(tǒng)不是一家車企可以完成的，需要全行業(yè)全產(chǎn)業(yè)共同協(xié)作才能做好中國(guó)自主的車用操作系統(tǒng)。”

“軟”實(shí)力的提升挑戰(zhàn)

“車用操作系統(tǒng)不僅是車輛設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，也是汽車智能化的關(guān)鍵?！庇葟?qiáng)認(rèn)為，加快國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)上車，關(guān)鍵在于開(kāi)放的應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。

根據(jù)2019 年10 月汽車標(biāo)委會(huì)發(fā)布的車用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系，車用操作系統(tǒng)從應(yīng)用領(lǐng)域分為車載、車控和智駕三方面。

中汽創(chuàng)智科技有限公司平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理嚴(yán)俊杰表示，我們的車載操作系統(tǒng)可以借鑒整個(gè)手機(jī)操作系統(tǒng)的發(fā)展契機(jī)和前景，構(gòu)建自己的車載操作系統(tǒng)的生態(tài)聯(lián)盟。從全球行業(yè)的整個(gè)生態(tài)看，國(guó)外組織都有相應(yīng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，特別是在標(biāo)準(zhǔn)定義、開(kāi)發(fā)者及硬件生態(tài)等方面優(yōu)勢(shì)非常明顯。據(jù)嚴(yán)俊杰介紹，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)等單位已經(jīng)在推動(dòng)定義國(guó)內(nèi)下一代汽車標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)軟件架構(gòu)及接口等相關(guān)工作。

推動(dòng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保證關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，汽車基礎(chǔ)軟件具有極其重要的地位和作用。中國(guó)工程院院士、中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所研究員倪光南曾公開(kāi)提出，中國(guó)發(fā)展智能汽車領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件應(yīng)聚焦于RISC-V 架構(gòu)，才有可能在新一輪科技革命中由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)。

基礎(chǔ)軟件需要與芯片的架構(gòu)融合發(fā)展。而此前針對(duì)芯片的基本以ARM 或者是X86 架構(gòu)為主。近年來(lái)，開(kāi)源RISC-V 架構(gòu)迅速興起。RISC-V 完全開(kāi)源、架構(gòu)緊湊、模塊化、易于定制擴(kuò)展，能夠很好適應(yīng)智能汽車的豐富應(yīng)用場(chǎng)景。

“我們可能見(jiàn)證一個(gè)歷史，X86、RISC-V 和ARM 三分天下?！毙緛?lái)科技車規(guī)功能安全經(jīng)理范添彬表示，RISC-V 作為一個(gè)開(kāi)源開(kāi)放的指令集，擁有簡(jiǎn)潔化、模塊化、拓展性好等特質(zhì)，便于在AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）領(lǐng)域應(yīng)用，特別是如今的智能汽車。相較于過(guò)去移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相對(duì)封閉和逐漸退出主流的指令，RISC-V 的特性能夠很好地支持如今智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速、靈活發(fā)展。

目前，軟件在汽車行業(yè)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位，隨著智能汽車的加速普及，在單車價(jià)值量增長(zhǎng)、搭載車型下沉的多重加持下，汽車軟件市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。汽車軟件特別是關(guān)鍵軟件系統(tǒng)的質(zhì)量至關(guān)重要。

蘇州智行眾維智能科技有限公司總經(jīng)理安宏偉表示，相比10 年前的萬(wàn)行級(jí)，目前一輛汽車已經(jīng)集成10 億行代碼，未來(lái)若干年內(nèi)還會(huì)達(dá)到新的量級(jí)。軟件本身的質(zhì)量問(wèn)題包括設(shè)計(jì)上所存在的不足或缺陷，可能帶來(lái)大量的安全隱患，最直接的體現(xiàn)可能是安全事故，或者召回。安宏偉認(rèn)為，解決手段就是要圍繞軟件開(kāi)發(fā)，不斷地完善和提升測(cè)試手段。

在保障質(zhì)量的前提下，優(yōu)化消費(fèi)者使用體驗(yàn)、提升其對(duì)于智能化產(chǎn)品功能的支付意愿是提升汽車“軟”實(shí)力的關(guān)鍵一步。目前，國(guó)內(nèi)很多消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)套餐包的續(xù)費(fèi)，包括對(duì)于智能駕駛功能的單項(xiàng)收費(fèi)支付意愿偏低，這就說(shuō)明不少智能汽車產(chǎn)品沒(méi)有向消費(fèi)者傳遞良好的整體使用體驗(yàn)。

為解決這些現(xiàn)象背后的汽車軟件相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)新與成本困境，力求在創(chuàng)新速度、企劃能力和工程成本這個(gè)三角形中形成最好的平衡，據(jù)東軟睿馳汽車技術(shù)有限公司SDV 事業(yè)部總經(jīng)理王寧在論壇上透露，東軟睿馳于11 月30 日正式發(fā)布o(jì)penVOC(Vehicle On Chip)開(kāi)放技術(shù)框架，將有助于推動(dòng)硬件集中化、軟件一體化，實(shí)現(xiàn)軟硬件的充分解耦。

“硬”科技的時(shí)代機(jī)遇

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、軟件定義汽車已形成行業(yè)共識(shí)。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化浪潮加速，自動(dòng)駕駛功能不斷升級(jí)，從感知層、決策層再到執(zhí)行層，不僅對(duì)車用軟件、軟硬協(xié)同提出了更高要求，更為硬件特別是增量零部件帶了巨大的量產(chǎn)上車機(jī)會(huì)，如激光雷達(dá)、大算力芯片、域控制器、車載顯示（中控顯示屏、液晶儀表、流媒體后視鏡、抬頭顯示器）、線控底盤等。

對(duì)智能汽車而言，作為感知層“眼睛”的激光雷達(dá)是幫助車輛實(shí)現(xiàn)高階智能輔助駕駛功能、提升行車安全的重要硬件配置之一。北醒光子科技有限公司創(chuàng)始人、CEO 李遠(yuǎn)介紹說(shuō)，因?yàn)榧す饫走_(dá)本質(zhì)是一個(gè)主動(dòng)3D 傳感器，能夠清晰地看到遠(yuǎn)方的障礙物，人眼沒(méi)有識(shí)別的，雷達(dá)可以清晰地做到，這就是新一代感知設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，讓車盡早發(fā)現(xiàn)障礙物，并且盡早做出安全的選擇。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的車載激光雷達(dá)已經(jīng)進(jìn)入了爆發(fā)階段。據(jù)HIS預(yù)測(cè)，LiDAR 的裝車滲透率在2023 年將超過(guò)1%，2030 年超過(guò)10%，2031 年超過(guò)13.5%。

作為在自動(dòng)駕駛感知層扮演另一個(gè)重要角色的高精地圖，近兩年在行業(yè)內(nèi)引發(fā)不少爭(zhēng)議與討論。早在2009 年，高精度地圖首次作為搭載記憶的先驗(yàn)信息，同傳感器實(shí)時(shí)獲取的即時(shí)信息相互補(bǔ)充，快速成為自動(dòng)駕駛安全落地的重要組成部分。當(dāng)自動(dòng)駕駛進(jìn)入3.0 時(shí)代，數(shù)據(jù)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力才是車廠建立護(hù)城河的方法，國(guó)汽大有時(shí)空科技（安慶）有限公司總經(jīng)理曾佳認(rèn)為，面向智能汽車的時(shí)空信息本質(zhì)正是高動(dòng)態(tài)的地理數(shù)據(jù)庫(kù)，已經(jīng)不再局限于原來(lái)的高精度地圖產(chǎn)品形態(tài)了。她的基本判斷是，高精度定位與高精地圖共同構(gòu)成智能汽車時(shí)空信息。全域全場(chǎng)景是高精度定位的量產(chǎn)關(guān)鍵；配合輕量化地圖眾包，可以解決大場(chǎng)景問(wèn)題；機(jī)器人等復(fù)雜小場(chǎng)景則可以通過(guò)特征地圖解決。

隨著自動(dòng)駕駛功能的不斷進(jìn)階，L3 以上自動(dòng)駕駛催生了執(zhí)行層線控底盤的新機(jī)遇。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，5 年內(nèi)這一領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)集中爆發(fā)式增長(zhǎng)，線控底盤也成為近兩年資本市場(chǎng)寵兒。

悠跑科技有限公司副總裁蔡德暄表示，悠跑的軟硬一體化操作系統(tǒng)實(shí)際上是打造“數(shù)字化神經(jīng)系統(tǒng)+數(shù)字化運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)”，更多聚焦汽車最本質(zhì)的特征。讓底盤系統(tǒng)加神經(jīng)系統(tǒng)成為車輛智能化的技術(shù)底座，為上面大腦自動(dòng)駕駛和智能座艙服務(wù)。

“硬件標(biāo)準(zhǔn)化，軟件平臺(tái)化，智能駕駛才能真正落地?！辈痰玛讶缡潜硎?。

從駕乘人員角度看，與其直接接觸的硬件與生態(tài)——智能座艙以其更容易被消費(fèi)者感知、技術(shù)門檻相對(duì)較低等特點(diǎn)，成為汽車產(chǎn)業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，各大主機(jī)廠目前差異化布局的重點(diǎn)。

“如何回歸用戶需求本質(zhì)，保持理智地提升產(chǎn)品價(jià)值是主流智能座艙產(chǎn)品當(dāng)下的任務(wù)?！鄙钲谑泻绞㈦娮庸煞莨靖笨偛?、CTO 尹玉濤指出，智能座艙要圍繞安全、智能化、體驗(yàn)、平臺(tái)化四個(gè)核心方向?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新突破，即在跨域融合的域控制器中建立功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全能力，提供安全高效的軟硬件平臺(tái)；以用戶需求為核心設(shè)計(jì)理念，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)智能化提升，交互升級(jí)，提供個(gè)性化的服務(wù)?；诙嗄B(tài)通道的不同特性，結(jié)合智能化和3D HMI、智能音效等設(shè)計(jì)，提升信息傳遞效率，提升用戶交互及操作體驗(yàn)；平臺(tái)實(shí)現(xiàn)SOA 架構(gòu)，軟硬件解耦，同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)接口平臺(tái)化，可以高頻OTA,為共創(chuàng)平臺(tái)賦能，實(shí)現(xiàn)艙泊甚至艙駕融合平臺(tái)設(shè)計(jì)，并為中央計(jì)算平臺(tái)建立基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多車型靈活裁剪與綜合統(tǒng)效，同時(shí)優(yōu)化成本。

“智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展是一場(chǎng)‘逆水行舟’的團(tuán)體競(jìng)爭(zhēng)，為實(shí)現(xiàn)成為全球智能汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)，需要國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)緊密協(xié)同作戰(zhàn)?！睋?jù)魏文清介紹，作為行業(yè)協(xié)會(huì)，中汽協(xié)會(huì)一直在努力搭建平臺(tái)為行業(yè)做好服務(wù)。2020 年，中汽協(xié)會(huì)發(fā)起成立智慧車聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟（ICCE），促進(jìn)移動(dòng)終端與汽車互聯(lián)互通、跨界合作；2022 年，中汽協(xié)會(huì)先后成立了軟件分會(huì)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車分會(huì)，聯(lián)合行業(yè)組織及產(chǎn)業(yè)力量，開(kāi)展了基礎(chǔ)軟件和操作系統(tǒng)、軟件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、汽車工業(yè)軟件開(kāi)源共建等工作。

魏文清表示，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)致力于發(fā)揮行業(yè)組織的作用和價(jià)值，與政府、企業(yè)及各參與方一起貢獻(xiàn)智慧，推動(dòng)企業(yè)間、跨行業(yè)領(lǐng)域互融互通、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，逐步構(gòu)建起智能網(wǎng)聯(lián)汽車合作新生態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)共贏。