艾曼·法拉克·梅迪納

我們著眼于印尼大宗商品行業(yè)的外國投資潛力，重點關注鎳資源和電動汽車電池制造。

從鎳到煤炭，再到黃金和銅，印尼的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略正以大宗商品出口為先導。

根據(jù)印尼1945年《憲法》，這種戰(zhàn)略通常被稱為資源民族主義?！稇椃ā芬?guī)定，印尼的水資源、土地資源和自然資源為國家所有，必須用于造福人民。隨著印尼政府積極說服其他國家投資加工廠和冶煉廠，印尼已經(jīng)開始禁止礦石出口，尤其是鎳礦。此舉增加了該國商品儲備的價值。

盡管印尼70%的鎳用于不銹鋼行業(yè)，但電動汽車電池制造對鎳的需求仍在不斷增加。預計到2030年，電動汽車電池制造對鎳的需求將占印尼全國鎳總需求的1/3，特別是世界各國正著眼于降低碳排放、實現(xiàn)凈零排放。印尼意識到了這種需求帶來的巨大經(jīng)濟發(fā)展機遇后，致力于提高電動汽車供應鏈的生產(chǎn)能力，使其成為電動汽車電池生產(chǎn)中心。

印尼的鎳儲量

印尼鎳儲量位居世界第一，約2100萬噸，占全球儲量的22%。印尼也是世界上最大的金屬生產(chǎn)國，2021年金屬產(chǎn)量達到100萬噸。

澳大利亞鎳儲量位居世界第二，約2000萬噸，占全球儲量的21%。2021年的金屬產(chǎn)量僅有16萬噸。

巴西鎳儲量約為1600萬噸，2021年的金屬產(chǎn)量約為10萬噸。

印尼的鎳禁令

印尼在2014年首次實施了鎳礦石出口禁令，并要求生產(chǎn)商在出口前在印尼對原鎳進行精煉。

2016年出現(xiàn)預算赤字后，加上鎳產(chǎn)量的減少，政府在2017年放松了部分禁令，并計劃在2022年重新實施禁令。2017年印尼已經(jīng)建造了9個新的鎳冶煉廠。

最終，政府將重新實施禁令的時間提前至2020年1月。

以中國為主的外國投資者開始投資印尼的鎳供應鏈，特別是投資建設冶煉廠 。2016年印尼只有2家冶煉廠 ，目前有15家。而印尼能源和礦產(chǎn)資源部的目標是在2023年底建成30家鎳冶煉廠 ，這是一個雄心勃勃的目標。

2022年，印尼的加工鎳出口額達338億美元，而2015年出口額僅有10億美元，相比之下，出口額實現(xiàn)了巨幅增長。預計到2025年，印尼的鎳產(chǎn)量增量將占到全球的一半。

然而，由于印尼對鎳礦石的禁令，歐盟在2019年向世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)起申訴，歐盟認為印尼的禁令有傷公平競爭原則，損害了歐盟的不銹鋼行業(yè)。2022年11月，WTO以雅加達的禁令不符合全球貿(mào)易規(guī)則為由，作出有利于歐盟的裁決。印尼已對該裁決提出上訴。

印尼想要確保礦物原料在國內(nèi)加工，但WTO的裁決對這一愿景構成了直接挑戰(zhàn)。如果上訴失敗，該國政府雖然還沒有宣布下一步策略，但不排除其對鎳原料出口實施重稅舉措。

2023年印尼政府決心擴大原礦出口禁令，鋁土礦出口禁令在2023年6月執(zhí)行。

電動汽車電池供應鏈

印尼旨在成為全球電動汽車的中心，鎳儲備量使其成為全球電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的國家。印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特·潘查伊坦稱，包括美國特斯拉和中國比亞迪在內(nèi)的全球電動汽車制造商正在敲定在印尼投資的協(xié)議。印尼的目標是到2027年成為世界三大電動汽車電池生產(chǎn)商之一。

此外，為了補充以鎳為基礎的電池產(chǎn)業(yè)，印尼還開發(fā)了鋰精煉廠和陽極材料生產(chǎn)設施。從過去來看，印尼的鎳冶煉廠有能力生產(chǎn)二級鎳（鎳鐵/生鐵），但電池陰極生產(chǎn)需要一級鎳且鎳含量至少要達到99.8%。

擁有2.78億人口的印尼為電動汽車（從摩托車到汽車）的銷售提供了機遇。消費者的負擔能力和公共充電基礎設施匱乏都是投資者面臨的巨大挑戰(zhàn)和機遇。該國政府的宏大目標是到2025年國內(nèi)電動汽車用戶達到250萬。

外國投資印尼鎳業(yè)的主要亮點

在鎳出口禁令出臺后的3年里，印尼已經(jīng)與現(xiàn)代汽車集團和LG電池公司等跨國公司簽署了價值超過150億美元的電動電池生產(chǎn)協(xié)議。據(jù)傳，特斯拉也有在印尼擴張業(yè)務的計劃。

2020年德國化工巨頭巴斯夫和法國礦企埃赫曼簽署了一項開發(fā)鎳鈷濕法冶煉綜合廠（包括高壓酸浸廠）的協(xié)議。這項價值26億美元的合作項目預計在2023年年底前完成。

同年，為了讓LG電池公司投資整個電動汽車供應鏈，印尼投資部和LG電池公司簽署了價值98億美元的諒解備忘錄。

2021年LG電池公司和現(xiàn)代汽車集團正致力于開發(fā)印尼第一個電池廠 ，投資價值為11億美元。該廠電池產(chǎn)能預計達到10千兆瓦時。

2022年印尼投資部與Foxconn、Gogoro Inc、IBC和Indika Energy公司簽署了有關電池制造、電動汽車及其相關產(chǎn)業(yè)的諒解備忘錄。

浙江華友鈷業(yè)、青山控股集團和中國洛陽鉬業(yè)公司完成了從印尼南蘇拉威西省最大的鎳加工中心向中國運送混合氫氧化鎳沉淀物的首次運輸。

印尼國有礦業(yè)公司Aneka Tambang與中國最大的電池制造商寧德時代新能源科技股份有限公司簽署了一項框架協(xié)議，雙方?jīng)Q定在電動汽車制造、電池回收和鎳礦開采方面建立伙伴關系。

LG電池公司在中爪哇省建造了一個價值35億美元的冶煉廠 ，該廠每年將生產(chǎn)15萬噸硫酸鎳。

印尼Vale煤礦公司和中國浙江華友鈷業(yè)公司與福特汽車公司簽署協(xié)議，在南蘇拉威西省東部建造一座氫氧化物沉淀廠 ，氫氧化物沉淀物產(chǎn)能將達到12萬噸。印尼Vale煤礦公司和浙江華友鈷業(yè)公司一致決定建造第二座產(chǎn)能為6萬噸的氫氧化物沉淀廠 。

來源：《東盟簡報》

編譯：劉麗娟

本文僅代表作者個人觀點，不代表本刊立場