文/洪翔 彭映輝 潘艷

一、引言

隨著中央全面深化改革委員會(huì)審議通過《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變（以下簡稱雙控轉(zhuǎn)變）已成為全社會(huì)發(fā)展的共識(shí)。在此背景下，發(fā)展鋰電新能源產(chǎn)業(yè)將成為全國乃至各省市推動(dòng)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)同發(fā)展的必由之路。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)324 吉瓦，同比增幅106%，占據(jù)全球近六成的市場規(guī)模，其中消費(fèi)型鋰電池72吉瓦、動(dòng)力型鋰電池220 吉瓦、儲(chǔ)能型鋰電池32 吉瓦；2022年全國鋰電池產(chǎn)量達(dá)750 吉瓦，同比增幅超130%，占據(jù)全球近七成的市場規(guī)模，其中動(dòng)力型鋰電池和儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別達(dá)到545.9 吉瓦和120.3 吉瓦；2023年1-8月份全國鋰電池總產(chǎn)量超過580 吉瓦，同比增長37%，其中儲(chǔ)能電池產(chǎn)量約110 吉瓦。近年來，江西省鋰電池行業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已成為全國重要鋰電池生產(chǎn)基地。

江西省作為國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈布局最全的省份，眾多鋰電池材料（贛鋒鋰業(yè)、江銅、江特、天賜、中材鋰膜、德福科技等），鋰電池（孚能、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、比亞迪、國軒高科、贛鋒鋰電等）頭部企業(yè)在江西省布局。僅以鋰電池為例，截止到2023年10月份，江西省已布局落戶總產(chǎn)能超300 吉瓦的鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能近全國布局產(chǎn)能的三成。因此，有必要充分掌握江西省鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目布局、項(xiàng)目用能、能效水平及工業(yè)增加值能耗等情況，對(duì)減少或避免低水平重復(fù)建設(shè)“兩高一低”項(xiàng)目具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，有利于推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

二、江西省鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為支持鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，江西省先后出臺(tái)了《關(guān)于做優(yōu)做強(qiáng)江西省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)若干政策措施》《江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)》等文件，以加強(qiáng)“鋰資源開發(fā)-鋰鹽深加工-鋰電池制造-鋰電池回收”鋰全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)招商引資力度，重點(diǎn)支持引進(jìn)正極材料、下一代負(fù)極材料、動(dòng)力電池等領(lǐng)域龍頭企業(yè)和重大項(xiàng)目，為鋰電新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供鋰產(chǎn)品全生命周期解決方案。近年來，江西省鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，已成為全國重要的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。但在能耗空間有限、節(jié)能降耗壓力較大的用能形勢和向碳排放雙控轉(zhuǎn)變的背景下，本文選擇2022年1月至2023年10月省級(jí)層面已批復(fù)的近百個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行分析。

一是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完整。江西省鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目幾乎覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括鋰礦采選、鋰電池（包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池等）、上游原材料（包括碳酸鋰、氫氧化鋰和鹵水）、正負(fù)極材料（包括磷酸鐵鋰、三元材料前驅(qū)體以及石墨等）、隔膜（包括基膜、涂覆膜和SRS 涂布膜等）、銅箔（包括鋰電銅箔、印制板電子銅箔和標(biāo)準(zhǔn)銅箔等）、鋰電回收（包括鐵、鋰、鈷、鎳、錳類物質(zhì)以及銅箔、鋁箔等）、有機(jī)物及其它（包括NMP、導(dǎo)電劑、電解液、電解質(zhì)及添加劑等）等。

二是鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局過于分散。全省各設(shè)區(qū)市鋰電產(chǎn)業(yè)可謂“遍地開花”，產(chǎn)業(yè)布局不夠科學(xué)，集群效應(yīng)未發(fā)揮最大化。除景德鎮(zhèn)外，全省10 個(gè)設(shè)區(qū)市均布局鋰電類項(xiàng)目，如宜春依托豐富的鋰礦資源吸引力，布局省內(nèi)41%的鋰電類項(xiàng)目，贛州布局20%的鋰電類項(xiàng)目，其他設(shè)區(qū)市布局比例依次為九江市（8.2%）、萍鄉(xiāng)（7.2%）、南昌（6.3%）、上饒（6.3%）、新余（5%）、鷹潭（3%）、撫州（2%）、吉安（1%）。同時(shí)各設(shè)區(qū)市布局重點(diǎn)不夠凸顯，如碳酸鋰項(xiàng)目在大部分地市均有布局，不利于產(chǎn)業(yè)形成集聚效應(yīng)。

三是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡。無論是從項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)、項(xiàng)目產(chǎn)值，還是從項(xiàng)目總能耗、平均單位產(chǎn)品能耗來看，具有高能耗屬性的鋰電池上游原材料類項(xiàng)目仍是鋰電產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目中最集中的，而隔膜、負(fù)極材料、有機(jī)物料等方面的項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)和項(xiàng)目產(chǎn)值相對(duì)偏少。而從項(xiàng)目能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)影響率(以下簡稱n值)和工業(yè)增加值能耗角度來看，有必要加大有機(jī)物料、負(fù)極材料、鋰電池回收等具有高附加值屬性項(xiàng)目的招商引資力度。

四是鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)能耗強(qiáng)度及用能情況特點(diǎn)各異。鋰電原材料層面，碳酸鋰、氫氧化鋰或鹵水制備的原材料主要包含鋰云母或鋰輝石精礦、低品位礦或鋰渣，由精礦、低品位礦或鋰渣制備碳酸鋰、氫氧化鋰或鹵水的單位產(chǎn)品能耗各不相同。但總體而言由原材料制備鹵水以及由鹵水制備碳酸鋰或氫氧化鋰的單位能耗偏低，而由精礦制備碳酸鋰或氫氧化鋰的單位產(chǎn)品能耗明顯低于低品位礦或鋰渣。此外，項(xiàng)目總用能除與產(chǎn)能相關(guān)之外，還與制備碳酸鋰或氫氧化鋰的原材料相關(guān)；受碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格波動(dòng)影響，項(xiàng)目產(chǎn)值、工業(yè)增加值能耗和n 值波動(dòng)均較大?？傮w而言，由低品位礦或鋰渣等氧化鋰含量較低原材料制備碳酸鋰或氫氧化鋰的總能耗及單位工業(yè)增加值能耗明顯偏高，應(yīng)減少甚至是避免這類項(xiàng)目的大面積建設(shè)，預(yù)防隨時(shí)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，避免低效益投資。

鋰電池層面，按照材料體系分，鋰電池主要可分為三元電池和磷酸鐵鋰電池。按照應(yīng)用領(lǐng)域分，鋰電池主要可分為消費(fèi)型、動(dòng)力型和儲(chǔ)能型三大類。按照封裝技術(shù)分，鋰電池主要可分為方形、圓柱和軟包三大類。按照結(jié)構(gòu)形式分，鋰電池可分為刀片、麒麟、彈夾、SPS 等新型電池。從圖1 中可以看出：鋰電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，大幅提升了單位產(chǎn)品能效水平，如比亞迪刀片電池，因此有必要支持鋰電產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)將研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)在江西省，加大人才引進(jìn)力度，從工藝、設(shè)計(jì)和設(shè)備等角度尋求技術(shù)突破，提升產(chǎn)品附加值，降低項(xiàng)目總耗能和碳排放，提升單位產(chǎn)品能效水平。另外，鋰電池項(xiàng)目的單位產(chǎn)品能耗除了與電池結(jié)構(gòu)有關(guān)之外，還與電池原材料、封裝技術(shù)等有關(guān)；再者，鋰電池項(xiàng)目總產(chǎn)值、工業(yè)增加值和工業(yè)增加值能耗基本與項(xiàng)目產(chǎn)能呈正相關(guān)性。因此有必要吸引單體投資大且能效水平高、工藝技術(shù)領(lǐng)先、工業(yè)增加值能耗低的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，形成規(guī)模集群效應(yīng)。

圖1 江西省鋰電池項(xiàng)目工業(yè)增加值能耗和n 值

鋰電負(fù)極材料通常有石墨、硅基材料和金屬鋰等。其中，石墨是目前應(yīng)用最廣泛的負(fù)極材料，其主要成分是碳，具有良好的導(dǎo)電性和穩(wěn)定性。從圖2 可以看出：石墨負(fù)極制造過程的項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗與項(xiàng)目總用能與項(xiàng)目原材料密切相關(guān)，例如江西省欣榮2 萬噸石墨項(xiàng)目以石油焦、瀝青等為原料，產(chǎn)品制造過程經(jīng)歷的工序更多，明顯與其它項(xiàng)目不同；除該項(xiàng)目之外，其它項(xiàng)目的總產(chǎn)值、工業(yè)增加值和項(xiàng)目總能耗基本與產(chǎn)量正相關(guān)；另外，江西省2020年全省規(guī)上工業(yè)增加值能耗是0.7304 噸標(biāo)煤/ 萬元，預(yù)計(jì)2025年是0.6428 噸標(biāo)煤/萬元，遠(yuǎn)高于當(dāng)前負(fù)極材料類項(xiàng)目的平均工業(yè)增加值能耗0.255 噸標(biāo)煤/萬元，因此，有必要根據(jù)市場需要，在江西省鋰電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)多引進(jìn)布局高能效、高投資、高附加值的負(fù)極材料類項(xiàng)目。

圖2 江西省鋰電負(fù)極材料類項(xiàng)目工業(yè)增加值能耗和n 值

鋰電有機(jī)物及其它層面，鋰電池制造過程中涉及NMP、電解液溶劑、電解質(zhì)、粘接劑和導(dǎo)電劑等物質(zhì)。NMP 作為鋰電池制造過程中主要原材料之一，直接影響鋰電池拉漿涂布質(zhì)量和環(huán)保要求，它可通過回收處理系統(tǒng)進(jìn)行余熱回收和吸收，不僅可以節(jié)能，而且還便于后續(xù)提純后重復(fù)使用。從圖3 中可以看出：電解質(zhì)鹽、NMP 和納米導(dǎo)電劑合成過程單位產(chǎn)品能耗均較高，而NMP 精制提純單位產(chǎn)品能耗偏低；另外，從圖4 中可以看出：盛源項(xiàng)目的工業(yè)增加值偏低，但項(xiàng)目總產(chǎn)值卻不低，這主要是因?yàn)槌⒃矗▋H涉及精餾）外，天賜、信敏惠、尚鵬以及理文化工項(xiàng)目均涉及化工合成，因此有必要引進(jìn)高技術(shù)含量、高附加值的有機(jī)物料類項(xiàng)目來江西省投資；再者，根據(jù)測算江西省2020年規(guī)上工業(yè)增加值能耗是0.7304 噸標(biāo)煤/萬元，預(yù)計(jì)2025年是0.6428 噸標(biāo)煤/萬元，而江西省鋰電有機(jī)物及其它類項(xiàng)目的工業(yè)增加值能耗0.181 噸標(biāo)煤/萬元均小于上述兩個(gè)值，n值平均值約為-0.2698%（屬較小影響），說明這類項(xiàng)目仍有較大的投資潛力。

圖3 江西省鋰電池有機(jī)物及其它類項(xiàng)目工業(yè)增加值能耗和n 值

圖4 江西省鋰電池有機(jī)物及其它類項(xiàng)目產(chǎn)值和工業(yè)增加值

鋰電池回收層面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋰電回收類項(xiàng)目在江西省布局已超10 個(gè)，具有年處理近百萬噸的廢舊鋰電池能力。然而，無論是采用現(xiàn)有的溶液法還是熔鹽法回收碳酸鋰，均存在能耗高、環(huán)境問題嚴(yán)重等現(xiàn)象。根據(jù)測算，鋰電回收類項(xiàng)目平均單位工業(yè)增加值能耗約0.2577 噸標(biāo)煤/萬元，n 值約為-0.041%（屬較小影響），遠(yuǎn)低于江西省2020年單位GDP能耗0.3804 噸標(biāo)煤/萬元和規(guī)上工業(yè)單位增加值能耗0.7304 噸標(biāo)煤/萬元，有利于拉低江西省規(guī)上工業(yè)增加值能耗和完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來鋰電回收市場前景廣闊。因此，有必要根據(jù)全省乃至全國的市場規(guī)模，加強(qiáng)布局我省鋰電回收類項(xiàng)目，如吸引頭部企業(yè)或培育高新企業(yè)，加強(qiáng)鋰電回收技術(shù)科技攻關(guān)，在提升資源回收效率的同時(shí)，進(jìn)一步降低能耗，減少碳排放。

三、江西省鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

針對(duì)江西省鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，提出如下對(duì)策：

1.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展

結(jié)合江西省鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，根據(jù)不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實(shí)際情況，實(shí)施精準(zhǔn)招商，不斷延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。既要招大商，及時(shí)跟蹤行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局和投資動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)更多的鋰電池及原材料龍頭“鏈主”企業(yè)布局江西省，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”；又要大招商，發(fā)揮龍頭企業(yè)整合能力，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈需求，倚商招商，大力引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈配套關(guān)聯(lián)企業(yè)；更要緊盯薄弱領(lǐng)域環(huán)節(jié)，增強(qiáng)型招商，尤其是吸引更多附加值高、單位增加值能耗低的鋰電回收、鋰電負(fù)極材料、隔膜等類型企業(yè)落戶江西省，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展

充分結(jié)合江西省資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢，要不斷優(yōu)化鋰電產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)省域各地市差異化、特色化發(fā)展，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)向基礎(chǔ)好、配套齊、環(huán)境承載能力強(qiáng)的地區(qū)集聚。不能“千篇一律”，通過強(qiáng)化新能源企業(yè)與新能源汽車、儲(chǔ)能應(yīng)用、關(guān)鍵材料等企業(yè)協(xié)同，推動(dòng)鋰電池企業(yè)與新能源汽車企業(yè)、鋰電回收企業(yè)與化工企業(yè)、鋰電原材料企業(yè)與鋰資源企業(yè)聯(lián)合布局，形成一批各具特色的鋰電產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目集聚、特色產(chǎn)業(yè)集群，把江西省打造為全國新能源產(chǎn)業(yè)重要集聚區(qū)。

3.構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)永續(xù)發(fā)展

產(chǎn)業(yè)鏈的長久發(fā)展離不開企業(yè)的培育和人才的培養(yǎng)。要通過政策扶持等方式，積極鼓勵(lì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)將研發(fā)機(jī)構(gòu)或重要分支落戶江西省，推動(dòng)組建新能源領(lǐng)域國家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重大創(chuàng)新平臺(tái)，重點(diǎn)支持省內(nèi)鋰電等新能源企業(yè)重大技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，加大研發(fā)投入，提升企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力，從工藝、設(shè)計(jì)和設(shè)備等角度尋求技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)能耗、碳排放降低與附加值提升的兼得。同時(shí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)人才供給，大力支持新能源企業(yè)加強(qiáng)與省內(nèi)高校、科研院所合作，打造協(xié)同創(chuàng)新鏈，通過推進(jìn)產(chǎn)教融合，聯(lián)合培養(yǎng)與企業(yè)需求高度匹配的各類人才，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)與行業(yè)需求的高效對(duì)接。

4.強(qiáng)化節(jié)能審查及監(jiān)察，實(shí)現(xiàn)同頻共振

在能耗雙控逐步向碳排放雙控轉(zhuǎn)變的時(shí)代發(fā)展背景下，必須強(qiáng)化項(xiàng)目節(jié)能審查及節(jié)能監(jiān)察工作，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。既要加強(qiáng)擬上項(xiàng)目的節(jié)能審查及評(píng)審，通過工業(yè)增加值能耗、能效水平、碳排放強(qiáng)度等約束性指標(biāo)篩選項(xiàng)目，確保有限的能耗指標(biāo)向附加值高的優(yōu)質(zhì)新能源項(xiàng)目傾斜；又要加強(qiáng)投產(chǎn)項(xiàng)目的節(jié)能監(jiān)察及驗(yàn)收，檢驗(yàn)用能情況，改造甚至淘汰“兩高一低”項(xiàng)目，騰出用能空間發(fā)展高附加值的低碳新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，同向發(fā)力，助力發(fā)展。

四、結(jié)論與展望

江西省堅(jiān)持把鋰電新能源產(chǎn)業(yè)作為全省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈來強(qiáng)勢推進(jìn)，已形成了規(guī)模較大的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群。通過對(duì)江西省鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的分析，得出如下結(jié)論：

一是江西省鋰電產(chǎn)業(yè)鏈布局較全面，但具有高附加值屬性的正負(fù)極材料、鋰電回收、有機(jī)物及其它方面仍是薄弱環(huán)節(jié)，有必要加大招商引資力度，并在能耗和排放指標(biāo)方面給予傾斜。

二是鋰電原材料類（如碳酸鋰或氫氧化鋰）和鋰電池項(xiàng)目面臨短暫產(chǎn)能過剩和投資效益偏低問題，有必要強(qiáng)化投產(chǎn)項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察和驗(yàn)收工作，支持企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造以降低能耗和排放指標(biāo)。

未來江西省應(yīng)結(jié)合國內(nèi)國際鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，深化數(shù)字技術(shù)與鋰電新能源產(chǎn)業(yè)深度融合，通過建設(shè)一批數(shù)字化、智能化的“零碳工廠”項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的低碳高質(zhì)量發(fā)展，將鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為江西省實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。