尤曉慶 王士波 董曉嵐

（中汽信息科技（天津）有限公司，天津 300300）

0 引言

隨著我國經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入新常態(tài)，無論是貨物運(yùn)輸對車輛的需求，還是人口增長放緩對客運(yùn)的需求都對商用車增長形成負(fù)壓。在“雙碳”目標(biāo)確立后，節(jié)能減排的壓力施加到傳統(tǒng)商用車行業(yè)[1]，公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸和水路運(yùn)輸，使公路貨運(yùn)向更加環(huán)保的鐵路和水路轉(zhuǎn)化[2]。商用車企業(yè)不僅面臨嚴(yán)峻競爭，還承受著轉(zhuǎn)型升級帶來的壓力[3]。

近年來，在日益重視環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展背景下，新能源商用車受到了廣泛關(guān)注。雙碳戰(zhàn)略的制定，為新能源商用車市場提供更多的機(jī)遇和政策支持，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。政府積極出臺(tái)支持政策，推動(dòng)新能源商用車發(fā)展，并取得了顯著成果。技術(shù)進(jìn)步、市場需求增長、產(chǎn)業(yè)鏈完善以及持續(xù)的創(chuàng)新努力，共同促進(jìn)了我國新能源商用車的蓬勃發(fā)展。

通過研究我國新能源商用車現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)目前相關(guān)研究主要集中在市場數(shù)據(jù)分析，未從新能源商用車行業(yè)進(jìn)行整體分析，本文對我國新能源商用車發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行探討，旨在填補(bǔ)新能源商用車行業(yè)發(fā)展趨勢研究的空缺，并提供全面的洞察和理解，從市場現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合政策方向、技術(shù)路線、企業(yè)布局、商業(yè)模式創(chuàng)新，旨在全面總結(jié)我國新能源商用車市場的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

1 新能源商用車產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1.1 近3年國內(nèi)商用車整體市場下滑

從我國商用車歷年銷量來看，自2016 年以來，我國商用車銷量持續(xù)增長（圖1）。2020 年銷量達(dá)到468.7 萬輛，增速達(dá)到18.4%，達(dá)到歷史銷量高峰。主要原因是2019年《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃工作》[4]發(fā)布，各地區(qū)對符合中國Ⅲ階段排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車進(jìn)行淘汰，加大對商用車排放的治理，鼓勵(lì)老舊車輛淘汰，短期促進(jìn)汽車銷量增長，但也提前釋放了市場需求。2021年，隨著車輛更新趨于尾聲，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》圓滿結(jié)束，商用車銷量有所下降。2021年，我國商用車產(chǎn)量為422.4 萬輛，同比下降9.9%，銷量462.3 萬輛，同比下降1.4%；2022 年銷量僅為293.2萬輛，同比下降36.5%。預(yù)計(jì)商用車市場增量發(fā)展逐漸達(dá)到飽和狀態(tài)，增量需求不斷下降，存量競爭成為商用車市場新常態(tài)。

圖1 2016—2022年商用車銷量及增速

1.2 新能源市場穩(wěn)步發(fā)展

2017 年新能源商用車銷量達(dá)到峰值點(diǎn)后，新能源商用車由于財(cái)政補(bǔ)貼退坡[5]、技術(shù)指標(biāo)提升，市場銷量持續(xù)下降，如圖2 所示。2021 年開始，以市場為驅(qū)動(dòng)力的第二輪新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，促進(jìn)了新能源商用車的進(jìn)一步發(fā)展。近3 年來，新能源商用車銷量持續(xù)上升，滲透率達(dá)到7%，但相較于乘用車，目前新能源商用車的滲透率仍然很低，主要是因?yàn)樯逃密囎鳛檫\(yùn)營工具，運(yùn)營需求高、應(yīng)用場景復(fù)雜。受制于動(dòng)力電池技術(shù)和成本問題，動(dòng)力、續(xù)駛里程和充電效率無法達(dá)到商用車載質(zhì)量大、運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)輸效率高等要求，使得新能源商用車只能應(yīng)用于大宗貨物短途運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)、城市配送等短距離場景。

圖2 2016—2022年新能源商用車銷量及增速

2022 年新能源商用車銷量為33.1 萬輛，同比增長92.4%，其中包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力及氫燃料電池商用車3 大類，新能源商用車滲透率達(dá)到11.3%。

2022 年，新能源輕型載貨汽車銷量22.1 萬輛，從新能源汽車細(xì)分技術(shù)路線來看，純電動(dòng)車型銷量21.9萬輛，占比為99%，新能源輕型載貨汽車主要以純電動(dòng)為主（表1）。

表1 新能源輕型載貨車銷量分布

2022 年新能源重型載貨汽車?yán)塾?jì)銷量2.5 萬輛，純電動(dòng)重型載貨車為2.3 萬輛，占比92%，其中換電車輛約1.3 萬輛，占比純電動(dòng)商用車57%，整個(gè)新能源商用車中換電車型以重型載貨商用車為主（表2）。

表2 新能源重型載貨車銷量分布

隨著政策對產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)引導(dǎo)，純電動(dòng)重型商用車市場逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向由政策、市場雙驅(qū)動(dòng)，在各地區(qū)、各企業(yè)的積極推動(dòng)和布局下，預(yù)計(jì)未來5年純電動(dòng)重型商用車市場份額將逐年增長，其中換電重型商用車占比將超過75%。在一些鋼廠、港口、電廠、煤炭、混凝土等領(lǐng)域作業(yè)的商用車，由于工作時(shí)間較長，更偏向于換電模式。

1.3 國內(nèi)企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場，創(chuàng)造新的增長極

從近幾年出口數(shù)量來看，商用車在2021年前出口量基本穩(wěn)定在20 萬輛左右，2021 年我國商用車出口量高達(dá)36 萬輛，同比增長89.7%。2022 年國內(nèi)商用車市場相對低迷的情況下，海外市場成為國內(nèi)商用車企業(yè)新的增長極。2022 年，中國商用車出口49 萬輛，同比增長25.1%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)2年快速增長（圖3）。

圖3 2014—2022年商用車出口量及增速

影響近2 年商用車出口的主要因素有以下3 個(gè)方面。

（1）市場影響：當(dāng)前國內(nèi)重型商用汽車市場已經(jīng)趨于飽和，國內(nèi)重型商用車企業(yè)更加重視海外市場，尋求銷量增長。

（2）產(chǎn)品影響：重型商用車企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，中國重型商用車產(chǎn)品力、品牌力大幅提升。

（3）政策影響：“一帶一路”為中國重型商用車走出國門搭建了橋梁，為中國企業(yè)深耕海外市場培育豐厚的土壤。

與此同時(shí)，外資商用車企業(yè)也在加快國內(nèi)布局，2020年我國正式取消商用車制造外資股比限制，揭開了進(jìn)口重型商用車國產(chǎn)化的序幕?，F(xiàn)代商用車、斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃公司分別宣布落戶國內(nèi)，2020 年3月，現(xiàn)代商用車公司成為中國首家外商獨(dú)資的商用車企業(yè)；2020 年11 月，斯堪尼亞公司的中國工廠在如皋正式揭牌；2021 年8 月，沃爾沃公司宣布收購江鈴汽車旗下江鈴重汽子公司；2022 年6 月斯堪尼亞公司的如皋制造基地啟動(dòng)建設(shè)。

2 新能源商用車發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 促進(jìn)新能源商用車發(fā)展政策分析

2.1.1 雙碳戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的節(jié)能減排是大趨勢

2021年“碳達(dá)峰、碳中和”首次出現(xiàn)在全國兩會(huì)的政府報(bào)告中，其中提到“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展新能源”。新能源產(chǎn)業(yè)是全球能源格局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵，所以推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅能夠降低交通領(lǐng)域碳排放，同時(shí)是推動(dòng)我國綠色經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措[1]。

在此背景下，我國汽車產(chǎn)業(yè)低碳政策越來越嚴(yán)格，汽車產(chǎn)業(yè)低碳壓力巨大，而降低商用車碳排放又是重中之重。在這種巨大低碳壓力下，會(huì)極大促進(jìn)新能源商用車發(fā)展。

2.1.2 油耗和排放法規(guī)繼續(xù)加嚴(yán)

為應(yīng)對全球變暖和石油資源短缺問題，各國政府對車輛排放標(biāo)準(zhǔn)和油耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新迭代，國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界持續(xù)進(jìn)行汽車低碳創(chuàng)新技術(shù)研究，降低污染物排放、提高車輛燃油經(jīng)濟(jì)性。油耗排放法規(guī)不斷加嚴(yán)，將促進(jìn)商用車企業(yè)加快節(jié)能減碳步伐。

目前商用車行業(yè)執(zhí)行的油耗法規(guī)為GB 30510—2018《重型商用車輛燃料消耗量限值》（第三階段）[6]，GB 30510（第四階段）已于2020 年啟動(dòng)研究，預(yù)計(jì)2023 年發(fā)布，2024 年正式實(shí)施，第四階段限值比第三階段限值降低12%～16%，現(xiàn)行GB 17691—2018《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》已經(jīng)全面實(shí)施[7]，2023年7月1日全國范圍全面實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b 階段。我國排放法規(guī)主要參考?xì)W洲標(biāo)準(zhǔn)，中國第六階段排放要求基本與歐六排放標(biāo)準(zhǔn)（Emission Standards Euro 6）一致，但在試驗(yàn)要求上更為嚴(yán)格。目前，歐七排放標(biāo)準(zhǔn)（Emission Standards Euro 7）已經(jīng)發(fā)布，加嚴(yán)了污染物排放量限制，中國第七階段排放標(biāo)準(zhǔn)仍然會(huì)參考?xì)W七標(biāo)準(zhǔn)制定，在一致性管理和在用車監(jiān)管上會(huì)更為嚴(yán)格，預(yù)計(jì)2025年實(shí)施。

隨著油耗和排放標(biāo)準(zhǔn)不斷加嚴(yán)，傳統(tǒng)燃油車技術(shù)逐漸達(dá)到物理極限，為達(dá)到預(yù)期結(jié)果，可能要付出巨大成本，所以油耗排放標(biāo)準(zhǔn)的加嚴(yán)，間接促進(jìn)了新能源商用車發(fā)展。

2.1.3 運(yùn)營示范和路權(quán)政策促進(jìn)新能源商用車發(fā)展

示范運(yùn)營是新能源車輛研發(fā)的重要過程，也是一個(gè)產(chǎn)品走向市場的必經(jīng)之路。運(yùn)營示范補(bǔ)貼推動(dòng)新能源商用車的早期發(fā)展，我國商用車示范運(yùn)營從公共領(lǐng)域切入，加快各地推動(dòng)城市公交、城市物流配送、環(huán)衛(wèi)垃圾、混凝土運(yùn)輸?shù)裙差I(lǐng)域電動(dòng)化發(fā)展，并且加強(qiáng)新能源商用車通行保障，綠牌車輛不受限號(hào)限行影響，享受停車場2 h 免費(fèi)停車和高速路優(yōu)惠政策，全國30 多個(gè)省市發(fā)文對新能源車輛停車和高速實(shí)施減免和優(yōu)惠政策，取得不錯(cuò)成效。全國各地對于新能源車輛運(yùn)營的補(bǔ)貼政策力度不斷加大，深圳市對運(yùn)營的新能源物流車給予最高7.5 萬元補(bǔ)貼，分3 年發(fā)放，每年行駛里程須達(dá)到15 000 km。成都對報(bào)廢老舊燃油垃圾車和混凝土攪拌車并購買新能源汽車按相關(guān)政策給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為20萬元/輛、30萬元/輛。

近幾年，從國家到地方政府，補(bǔ)貼、稅收、牌照、通行等一系列針對新能源汽車的優(yōu)惠政策相繼落地，極大地激發(fā)了相關(guān)汽車企業(yè)和消費(fèi)者購買新能源汽車的熱情，以及新能源汽車示范推廣動(dòng)力。

2.1.4 政策驅(qū)動(dòng)向政策和市場雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始于2009 年“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程。2012年起，我國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入市場化快速推進(jìn)新階段，明確了新能源車輛補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策，2014年正式進(jìn)入新能源商用車補(bǔ)貼時(shí)代。到2021 年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃正式發(fā)布，明確了5 年和10 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。未來，我國新能源商用車發(fā)展離不開政策驅(qū)動(dòng)，支持政策仍將繼續(xù)，預(yù)計(jì)2025 年和2030 年將是我國新能源商用車發(fā)展的2大轉(zhuǎn)折點(diǎn)[8]。

我國新能源市場早期的發(fā)展依賴于國家政策，路權(quán)優(yōu)勢和補(bǔ)貼政策使得輕型商用車、公共領(lǐng)域用車及部分場景用車成為新能源商用車的主力軍，但是對于整體商用車市場，目前我國新能源商用車市場還處于萌芽階段，新能源商用車占比較低。從長期發(fā)展看，新能源商用車將隨著動(dòng)力蓄電池技術(shù)、配套設(shè)施及規(guī)模的發(fā)展迎來政策和市場的雙驅(qū)動(dòng)。

補(bǔ)貼政策推動(dòng)我國新能源汽車市場快速發(fā)展，由于市場大規(guī)模示范運(yùn)行，新能源汽車的三電系統(tǒng)技術(shù)得到跨時(shí)代發(fā)展。隨著補(bǔ)貼政策逐漸消退，新能源汽車商用車發(fā)展將進(jìn)入政策和市場雙驅(qū)動(dòng)時(shí)代，新能源汽車企業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新來主導(dǎo)市場。

2.2 新能源商用車發(fā)展現(xiàn)狀分析

工信部2019年12月3日發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，明確提出要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步[9-10]。以純電動(dòng)汽車（Battery Electric Vehicle,BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（Plug in Hybrid Electric Vehicle,PHEV）和氫燃料電池汽車（Fuel Cell Vehicle,FCV）為“三縱”，以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”。

在2022中國汽車論壇的“多技術(shù)路線下的新能源汽車發(fā)展”主題論壇上，業(yè)界各方觀點(diǎn)表示當(dāng)前及今后很長一段時(shí)間里，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線都將是多種技術(shù)路線并存發(fā)展。

2.2.1 純電動(dòng)商用車技術(shù)路線

純電動(dòng)商用車主要優(yōu)點(diǎn)是環(huán)保，不會(huì)產(chǎn)生二氧化碳和污染物排放，運(yùn)營成本和維護(hù)成本低，并且純電動(dòng)汽車動(dòng)力轉(zhuǎn)化效率更高，熱損失能量少，電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的效率高[11]。

目前，困擾電動(dòng)車發(fā)展的最大難題仍然是“里程焦慮“，即續(xù)駛里程短、充電慢[12]，而相對于新能源商用車，不僅要考慮續(xù)駛里程，還包括載質(zhì)量、運(yùn)營效率等其他因素。為了解決這些問題，目前純電動(dòng)汽車有2種主要的補(bǔ)能模式：換電和充電。對于商用車領(lǐng)域不同細(xì)分市場的車輛選擇不同的補(bǔ)能模式，表3 對比了充電和換電的優(yōu)勢和劣勢[13]。

表3 充、換電優(yōu)劣勢對比分析

換電模式解決了動(dòng)力電池補(bǔ)能效率低的短板[14]，疊加車電分離的銷售模式，提升純電動(dòng)重型商用車競爭力，其主要發(fā)展優(yōu)勢在于：換電模式減少車輛補(bǔ)能等待時(shí)間，提高補(bǔ)能效率，使得重型商用車運(yùn)行效率大幅提升，為降本增效提供了基礎(chǔ)。車電分離銷售模式，降低客戶一次性購買成本壓力。供給端可選車型豐富，不論是一汽、東風(fēng)等傳統(tǒng)車企，還是三一、宇通等新興車企，都快速推出相應(yīng)產(chǎn)品。換電模式受政策支持，如高排放企業(yè)為滿足碳中和要求，給予純電動(dòng)載貨汽車在運(yùn)輸次數(shù)、運(yùn)輸價(jià)格等方面的優(yōu)惠，以提升新能源車輛使用比例，避免節(jié)能減排未達(dá)標(biāo)帶來的減產(chǎn)懲罰風(fēng)險(xiǎn)。

目前，由于動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)不一、換電模式不同導(dǎo)致接口標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，換電技術(shù)的落地難點(diǎn)并非在于技術(shù)本身，而在于車企、換電站和動(dòng)力電池廠商之間在標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與運(yùn)營方面的協(xié)作生態(tài)構(gòu)建[15]。

2.2.2 氫燃料電池商用車技術(shù)路線

與純電動(dòng)汽車相比，氫燃料電池汽車具備高功率和高能量密度[16]的特點(diǎn)，適用于中途及重載應(yīng)用場景，且由于氫燃料為開放系統(tǒng)，伴隨高壓和液態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)的發(fā)展未來有望應(yīng)用于長途，但是目前我國氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)還存在燃料電池成本高、加氫站少、制氫困難等問題，給氫燃料電池汽車發(fā)展帶來巨大沖擊。未來隨著氫燃料電池技術(shù)提升，總擁有成本（Total Cost of Ownership,TCO）下降，數(shù)量將趕超純電動(dòng)商用車。

我國政府對于氫燃料電池汽車的發(fā)展十分重視，對此發(fā)布一系列氫燃料電池汽車規(guī)劃和補(bǔ)貼等推廣政策。2016 年，國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到推進(jìn)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化[17]。2018 年，四部委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，改善了氫燃料電池汽車的補(bǔ)貼技術(shù)要求[18]。2019 年，四部委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》[19]。2020 年，國家能源局頒布了《中華人民共和國能源法征求意見稿》進(jìn)一步鼓勵(lì)大力發(fā)展氫燃料汽車[20]。2020 年4 月30 日，財(cái)政部等四部委聯(lián)合頒布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，財(cái)政部進(jìn)一步明確“以獎(jiǎng)代補(bǔ)、擇優(yōu)支持”的思路，明確要求我國實(shí)現(xiàn)10 萬輛氫燃料電池汽車的規(guī)模[21]。

全國20 多個(gè)省市在各自的“十四五”規(guī)劃中對氫燃料電池車的中長期發(fā)展進(jìn)行了整體部署，力求積極推廣氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，氫燃料電池汽車在未來市場份額中有望取得很好的成績。

2.2.3 插電混合動(dòng)力商用車技術(shù)路線

插電式混合動(dòng)力技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)商用車節(jié)能減排，而且還解決了純電動(dòng)商用車的里程焦慮問題，兼顧BEV 和HEV 的車型優(yōu)勢[22]，對于消費(fèi)者來說，意味著更低的綜合能耗、更接近電動(dòng)車的駕駛特性以及更快速的充電特性。根據(jù)國內(nèi)相關(guān)政策，純電動(dòng)汽車行駛里程大于50 km 就可以上綠牌，這使得PHEV 的競爭力得到了很大提升，插電式混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電池容量較大，能儲(chǔ)存更多的電量，既可以通過外接充電樁來充電，也可通過發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能，更省油、更環(huán)保，與普通型的混合動(dòng)力汽車相比，其續(xù)駛里程更長。

2.2.4 3種技術(shù)路線優(yōu)缺點(diǎn)分析

對比各類新能源汽車并分析其優(yōu)缺點(diǎn)：氫燃料電池車和以氫氣為動(dòng)力來源的汽車能實(shí)現(xiàn)零排放，但是成本較高，難于普及；純電動(dòng)汽車雖然綠色環(huán)保，但是現(xiàn)階段其續(xù)駛里程短、動(dòng)力電池能量密度低、制造成本高；混合動(dòng)力汽車既可以降低污染物的排放，又可以彌補(bǔ)現(xiàn)有電動(dòng)汽車的不足，因此倍受消費(fèi)者青睞。

PHEV 車型擁有2 套動(dòng)力系統(tǒng)，制造成本較高，車身也更重，因此售價(jià)更高，而且PHEV 車型依然需要對發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，在用車成本方面比純電動(dòng)汽車更高。目前大多數(shù)PHEV 車型都沒有快速充電接口，只能夠使用慢充，因此充電時(shí)間長、費(fèi)用較高。

2.2.5 企業(yè)布局

近年來各大車企積極布局各大技術(shù)路線，具體總結(jié)如下。

一汽解放發(fā)布了“15333”新能源戰(zhàn)略，明確了公司在新能源汽車方面的銷量目標(biāo)及技術(shù)路線，其中特別提出將積極布局純電動(dòng)、混合動(dòng)力和氫燃料電池3條技術(shù)路線。

東風(fēng)商用車從2000 年就開始研發(fā)混合動(dòng)力商用車，現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)了純電動(dòng)、氫燃料、混合動(dòng)力商用車的全面布局，覆蓋牽引、自卸、專用3個(gè)細(xì)分市場。

福田汽車在新能源技術(shù)方面，針對不同的應(yīng)用場景和運(yùn)輸距離，新能源平臺(tái)堅(jiān)持“純電動(dòng)＋換電、氫燃料電池、插電式混合動(dòng)力3 線并舉”技術(shù)路線，并通過全系列布局推進(jìn)新能源汽車開發(fā)，加快推動(dòng)高端、中端和經(jīng)濟(jì)型商用車全系列、全場景產(chǎn)品組合規(guī)劃與開發(fā)。

中國重汽在2022 年一舉推出12 款新能源產(chǎn)品，涵蓋了牽引車、自卸車、載貨車、攪拌車、環(huán)衛(wèi)車、輕型載貨汽車等系列，涉及純電動(dòng)、氫燃料、混合動(dòng)力等技術(shù)路線。

吉利商用車探索重型載貨汽車、輕型商用車換電的車電分離模式和甲醇直驅(qū)技術(shù)在城市物流車上的應(yīng)用，在甲醇增程、混動(dòng)模式方面都有探索。吉利商用車新能源品牌遠(yuǎn)程汽車推出全新一代輕型載貨汽車產(chǎn)品—遠(yuǎn)程星智，并在江西上饒正式發(fā)布，該車支持純電動(dòng)、增程、氫燃料電池3種新能源動(dòng)力模式。

長城汽車科技企業(yè)將全面開啟長城汽車商用車業(yè)務(wù)，以新能源商用車為切入點(diǎn)，氫能、純電動(dòng)、混合動(dòng)力商用車并行發(fā)展，此舉標(biāo)志著長城汽車正式進(jìn)軍商用車領(lǐng)域。

2022 年4 月，比亞迪“儲(chǔ)氣罐安裝座、儲(chǔ)氫裝置及汽車”專利獲授權(quán)，該實(shí)用新型屬于氫燃料電池汽車技術(shù)領(lǐng)域，涉及一種儲(chǔ)氣罐安裝座、儲(chǔ)氫裝置及汽車。儲(chǔ)氣罐安裝座采用推拉式裝卸儲(chǔ)氣罐，拆卸更換快捷方便，預(yù)示著比亞迪將進(jìn)軍氫燃料電池行業(yè)。

3 新能源商用車商業(yè)模式創(chuàng)新

新能源商用車快速發(fā)展得益于國家相關(guān)政策的大力支持。在補(bǔ)貼即將退出之前，為了調(diào)動(dòng)市場的積極性，降本增效的車電分離模式應(yīng)運(yùn)而生，車電分離就是將車身和動(dòng)力電池分離，可以單獨(dú)購買動(dòng)力電池。由于新能源商用車的購置成本高，所以用戶可以用購買車身，租賃動(dòng)力電池的方法來降低購置成本，從而降低購車門檻，通過市場驅(qū)動(dòng)新能源商用車發(fā)展。車電分離模式只是降低消費(fèi)者的購買成本，但無法解決商用車補(bǔ)能方面的痛點(diǎn)。對于商用車來說，補(bǔ)能效率很重要，車輛運(yùn)營最重要的就是效率，高效的換電模式是提高效率的重要方式。通過更換動(dòng)力電池可以節(jié)省充電時(shí)間，提升運(yùn)營效率，統(tǒng)一管理動(dòng)力電池，提高動(dòng)力電池安全性。

動(dòng)力電池是一種高成本資產(chǎn)，針對目前商用車動(dòng)力電池發(fā)展，圍繞動(dòng)力電池產(chǎn)生了3大創(chuàng)新商業(yè)模式，即換電服務(wù)、動(dòng)力電池租賃和動(dòng)力電池回收再利用[23]，如圖4所示。

圖4 新能源商用車商業(yè)模式創(chuàng)新[19]

（1）換電服務(wù)

當(dāng)用電量足夠時(shí)，充換電服務(wù)可以獲得可觀的收益，特別是新能源重型商用車，載質(zhì)量大、行駛里程長、用電量大，為換電服務(wù)的盈利性提供了支撐。一般重型商用車換電站5年左右可以回收建設(shè)成本。

（2）動(dòng)力電池租賃

重型商用車單車動(dòng)力電池成本約30～40 萬元，已經(jīng)超過買一輛傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格，客戶對于動(dòng)力電池的租賃存在需求，動(dòng)力電池租賃是切入換電服務(wù)和梯次利用的抓手。

（3）動(dòng)力電池回收再利用

廢舊動(dòng)力電池的回收利用符合低碳環(huán)保的要求，而商用車動(dòng)力電池中的磷酸鐵鋰更適合梯次利用，預(yù)估毛利潤在15%～20%，可以進(jìn)一步降低動(dòng)力電池全生命周期成本，提高動(dòng)力電池回收率，解決當(dāng)前動(dòng)力電池回收面臨的回收網(wǎng)絡(luò)問題。

換電模式的快速發(fā)展帶動(dòng)了新能源商用車新的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，包括換電運(yùn)營商、動(dòng)力電池銀行、車企、運(yùn)力公司、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)。動(dòng)力電池銀行就是在消費(fèi)者買車同時(shí)，向換電運(yùn)營商提供動(dòng)力電租賃服務(wù)，也可以直接向運(yùn)力公司提供動(dòng)力電池租賃，向車企提供動(dòng)力電池租賃。同時(shí)，車企也向運(yùn)力公司提供整車租賃服務(wù)，新的產(chǎn)業(yè)鏈能緩解新能源商用車?yán)锍探箲]問題，也降低了消費(fèi)者的購買成本。

4 我國商用車發(fā)展趨勢

綜上所述，總結(jié)我國商用車發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

（1）精準(zhǔn)營銷

我國商用車市場正在從增量發(fā)展轉(zhuǎn)入存量競爭階段，存量競爭在于各車企對客戶的維護(hù)，未來商用車市場將采用新的銷售模式，對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)化定位銷售，使企業(yè)識(shí)別更多有效客戶。

（2）布局海外，開拓新市場

國內(nèi)各商用車企業(yè)競爭激烈，商用車企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)海外市場，開拓海外市場，促進(jìn)出口量增長，來創(chuàng)造新的銷量增長極。

（3）政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向政策市場雙驅(qū)動(dòng)

新能源商用車發(fā)展即將迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，補(bǔ)貼政策的退坡將新能源商用車的發(fā)展由政策驅(qū)動(dòng)向政策、市場雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

（4）多種技術(shù)路線并存發(fā)展

當(dāng)前及未來很長一段時(shí)間內(nèi)，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線將是純電動(dòng)、插電混動(dòng)及氫燃料電池多種技術(shù)路線并存發(fā)展。

（5）商業(yè)模式創(chuàng)新

為了適應(yīng)新能源商用車的市場發(fā)展，換電、融資租賃、車電分離等創(chuàng)新商業(yè)模式將迎來快速發(fā)展。