文‖本刊記者 趙 玥

在政策、行業(yè)、市場的多重因素下，油轉化是大勢所趨。

▲轉型路上，每個煉化企業(yè)都是不一樣的花火。 攝影/陳鳴啟

關于乙烯項目建設的消息越來越密集。10 月30 日，中國石化揚子石油化工有限公司宣布，擬投資1201201 萬元，在南京市江北新材料科技園揚子石化公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設揚子石化乙烯技術升級重構及下游新材料一體化項目。本項目建設內(nèi)容包括新建100 萬噸/年乙烯、50 萬噸/年裂解汽油加氫、5 萬噸/年己烯-1 等6 套工藝裝置。

關注近年來的煉化企業(yè)項目，不難抓住“煉化轉型升級”這個關鍵詞。其中，乙烯新建擴建更是熱門的香餑餑。煉化產(chǎn)能的格局正在發(fā)生變化。

在近日國家發(fā)展改革委、國家能源局等四部門聯(lián)合印發(fā)的《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)中，明確提出，到2025 年國內(nèi)原油一次加工能力要控制在10 億噸以內(nèi)。綜合來看，在政策、行業(yè)、市場的多重因素下，油轉化成為中國煉化企業(yè)的大勢所趨。

“東升西降”乙烯擴能

一支“東升西降”的進行曲，正在煉化行業(yè)中奏響。

“當前，全球煉油行業(yè)‘東升西降’的動態(tài)調整以及兩極化格局越來越凸顯?！敝袊图瘓F經(jīng)濟技術研究院石油市場所高級專家徐海豐說。

他所說的“東升西降”，就是指2020～2022 年，在亞太和中東地區(qū)煉化產(chǎn)能快速擴張的引領下，全球煉化產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U張并加快向東半球集中。

數(shù)據(jù)不會騙人。

截至2022 年末，全球煉油能力達到51.2 億噸。其中，石化龍頭乙烯產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)能規(guī)模達到2.2億噸，全球最主要芳烴對二甲苯的產(chǎn)能達到7320萬噸。其中，亞太地區(qū)和中東地區(qū)的煉油能力在全球的占比已經(jīng)升至46.4%，歐美地區(qū)的煉油能力已經(jīng)萎縮至36.5%。同時，全球乙烯產(chǎn)業(yè)格局也在發(fā)生重大變化。截至2022 年底，亞洲地區(qū)和中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能全球占比升至55%，歐美地區(qū)縮減至37%。

值得關注的是，2022 年，中國乙烯產(chǎn)能達到4953 萬噸，首次超越美國的4332 萬噸，躍升至全球第一，在全球乙烯產(chǎn)能中的占比達到22.5%。

伴隨著這一輪“東升西降”的進行曲，中國迎來煉化企業(yè)轉型升級的好時機。乙烯項目的新聞更是頻頻出現(xiàn)在媒體，動靜不少。

8 月7 日，獨山子石化公司召開塔里木120 萬噸/ 年二期乙烯項目建設推進會，標志著該項目全面轉入建設階段。獨山子石化也將開啟向乙烯年產(chǎn)能超300 萬噸“化工航母”進軍的步伐。該項目是中國石油推動煉化業(yè)務轉型升級、實現(xiàn)高質量發(fā)展的“示范工程”。

7 月29 日，中國石油廣西石化煉化一體化轉型升級項目120 萬噸/年乙烯裝置開工儀式在廣西欽州市欽州港舉行。這一項目是國家石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局重大項目，也是中國石油推動“減油增化”調結構的戰(zhàn)略性項目。項目總投資約305 億元，計劃2024 年底陸續(xù)中交，2025 年全面建成投產(chǎn)。

稍早一點，廣東石化120 萬噸/年乙烯裝置投料試車成功。這是中國石油一次性投資最大的煉化一體化項目。

除此之外，中國石化和中國海油的乙烯項目也密集上馬，如中海殼牌惠州三期乙烯項目，中國石化海南煉化公司100 萬噸/年乙烯項目等……沙特阿美聯(lián)手北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠實業(yè)集團計劃在中國東北地區(qū)建設大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置，合資公司名為華錦阿美石化有限公司。

根據(jù)統(tǒng)計，目前，我國乙烯呈現(xiàn)“三分天下”的生產(chǎn)格局。其中，中國石化乙烯總產(chǎn)能1503 萬噸/年（含合資），全國占比32%；中國石油、中國海油等央企乙烯總產(chǎn)能1415 萬噸/年，全國占比30%；其他經(jīng)營主體乙烯產(chǎn)能合計1832 萬噸/年，全國占比38%。

“預計2025 年，全國乙烯總產(chǎn)能約6600 萬噸/年，按88%開工率來算，產(chǎn)量為5800 萬噸。按年均增長5.2%來算，預計2025 年，我國乙烯當量需求約7000 萬噸，屆時缺口約1200萬噸。中國石化乙烯產(chǎn)能將達到2033 萬噸/年，占比30.8%；中國石油等央企乙烯產(chǎn)能合計將達到2215 萬噸/ 年，占比33.6%；其他企業(yè)產(chǎn)能合計占比35.6%?！?中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會化工園區(qū)工作委員會秘書長楊挺預測。

▲2022年全球乙烯產(chǎn)能格局。

市場需求形成分化

“東升西降”，看起來火熱，細究起來卻有玄機。

“去年，我國煉廠的原油加工量出現(xiàn)近20 年來首次負增長。”中國石油集團經(jīng)濟技術研究院專家費華偉說。

數(shù)據(jù)顯示，去年我國原油加工量為6.8 億噸，同比下降5%；煉廠平均開工率為73.6%，較上年下降5 個百分點，結束了2015 年以來的正增長。成品油產(chǎn)出方面，國內(nèi)煉廠汽柴煤油產(chǎn)量為4 億噸，同比下降7.7%；汽柴煤油出口量為3439 萬噸，同比下降14.6%，連續(xù)第三年回落。

雖然背后有新冠疫情的原因，但更難掩市場需求的變化。

中國的煉化產(chǎn)能規(guī)模突飛猛進始于2018 年。當時，隨著恒力石化等項目的啟動，中國開啟最新一輪由民營大煉化項目引領的產(chǎn)能擴張，煉化產(chǎn)能進入持續(xù)高速增長階段。

▲大國重新崛起，乙烯重工是關鍵。

2021 年，中國煉油能力達到9.1 億噸/年，首次超越美國（9.07 億噸/年），成為全球第一大煉油國家，煉油能力在全球的占比約為20%；2022 年，中國煉油能力繼續(xù)增長至9.24 億噸/年，穩(wěn)居世界第一。

“隨著中國煉化能力的快速擴張和美國煉油能力的持續(xù)萎縮，中美兩個全球煉化大國的差距快速收窄?！毙旌ＸS說。與此同時，乙烯產(chǎn)能也在迅速擴張。中國在全球煉化產(chǎn)業(yè)中的地位明顯提升。

不過，在一片漲勢中，應該關注歐美煉油商的“退”。它與煉油產(chǎn)品與化工品需求前景分化日益明顯相關。在新冠疫情暴發(fā)前，全球汽、柴油需求增速均已呈現(xiàn)下滑趨勢，全球煉化行業(yè)利潤出現(xiàn)分化。

通過數(shù)據(jù)比較可以看出，歐美煉油商在全球煉油行業(yè)中的地位發(fā)生明顯變化，面對亞洲和中東地區(qū)快速興起的大型現(xiàn)代煉廠的競爭，持續(xù)縮減甚至徹底退出煉油業(yè)務。新冠疫情暴發(fā)以來，歐美永久性關停大批煉廠，煉油能力減少幅度超過1億噸/年。?？松梨?、殼牌、bp、道達爾、雪佛龍公司這些傳統(tǒng)煉油商的煉油業(yè)務持續(xù)萎縮，bp、道達爾、雪佛龍公司已經(jīng)跌出世界前十大煉油商行列，中國石化、中國石油、沙特阿美公司升級為世界前三大煉油商，中國石化和中國石油的煉油能力已經(jīng)分別達到2.78 億噸/年和2.3 億噸/年。

與此同時，國外煉油商的轉型也是“讓出”煉油市場的一大原因。

據(jù)介紹，歐美煉油商傳統(tǒng)煉油業(yè)務轉型傾向于生物燃料等清潔能源。許多煉油商利用舊煉廠基礎設施與原油聯(lián)合加工生產(chǎn)生物柴油。巴斯夫、陶氏公司等化工巨頭提出“凈零”碳排放目標，開發(fā)建造綠電加熱裂解爐，積極發(fā)展塑料循環(huán)經(jīng)濟。韓國石化業(yè)從產(chǎn)能擴張轉向競爭力提升，壓減低端產(chǎn)能，開發(fā)高附加值新產(chǎn)品，擴大出口，掌握部分產(chǎn)品定價權。以沙特阿拉伯為首的中東國家正開啟新一輪產(chǎn)能擴張，產(chǎn)能增量已不單是追求煉化一體化，而是更高化工品收率和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

供圖/王 云 夏東明 鎮(zhèn)海煉化 視覺中國

從今年第二季度財報來看，?？松梨?、雪佛龍公司、bp、殼牌、道達爾五大西方石油巨頭二季度利潤與去年同期相比，近乎腰斬。盈利崩塌式下降的一個重要原因，就是煉油利潤率和交易業(yè)績均走弱。如埃克森美孚今年二季度收益為79 億美元，降幅56%，財報表明較低的天然氣變現(xiàn)和行業(yè)煉油利潤率對收益產(chǎn)生了不利影響。

“油品需求逐漸轉弱，化工品需求仍有增長空間，成為未來石油需求增長的主要驅動力；中國化工基礎原料和聚合物需求在全球的占比持續(xù)快速提升?！毙旌ＸS說。這些原因迫使國內(nèi)煉廠克服生產(chǎn)運行明顯波動不利影響，持續(xù)推進“油轉化”“油轉特”。

從國家層面來看，也注意到了這一趨勢。如果不加以控制，中國的原油一次加工能力將會過剩，導致煉油行業(yè)出現(xiàn)低效率、低質量、低利潤、高污染等問題，煉能擴產(chǎn)的空間越來越小。《指導意見》也是在此考量下應運而出的。接下來，優(yōu)化產(chǎn)能結構將成為未來煉油行業(yè)的主要目標之一。

“雙碳”目標調結構

今年8 月，包括盛虹、恒力、巴斯夫、萬華和桐昆在內(nèi)的五家化工巨頭宣布，斥巨資大力布局儲能，展開血拼。

恒力集團通過控股的廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司收購儲能業(yè)務，進入儲能鋰電池領域。恒力石化2022 年年報顯示，預計有20 萬噸/年電池級碳酸二甲酯于2023 年年中逐步投產(chǎn);鋰電隔膜方面，營口廠區(qū)年產(chǎn)超強濕法鋰電池隔膜4.4 億平方米，第一條線6 月1 日官宣投產(chǎn)。

被譽為中國最賺錢的化工龍頭企業(yè)萬華化學，正在推進“鋰電池材料生態(tài)圈”新能源戰(zhàn)略，從上游鋰資源(鹽湖)到硬碳等產(chǎn)業(yè)鏈均有所布局。今年5 月在股東大會上，萬華化學的高層明確表示，將加大電池材料資本開支。2023 年，萬華化學在電池材料項目上計劃投資33.4 億元，同比大增173.8%。

中國石油和中國石化在這一方面的探索更是不遑多讓。

以中國石油為例，截至目前，今年已經(jīng)新增10家新公司，且各家新公司的業(yè)務范圍無一例外都涵蓋綠色低碳業(yè)務。

“煉化企業(yè)的轉型發(fā)展，第一個挑戰(zhàn)就是替代能源迅速發(fā)展。另外，愈發(fā)嚴格的環(huán)保和安全標準，碳達峰碳中和形成的約束條件，降低單位GDP 碳排放，對我們煉化企業(yè)來說是巨大的挑戰(zhàn)?！敝袊突た茖W研究院院長李明豐說。

這些挑戰(zhàn)推動了煉油向化工的轉型，使得燃料型煉廠向化工型煉廠轉型勢在必行。

按照規(guī)劃，我國到2025 年新能源汽車新車銷量占比將達到20%，但實際上2022 年上半年新能源汽車新車銷量占比就已經(jīng)達到21.6%。這對于生產(chǎn)汽煤柴為主的煉油企業(yè)來說，無疑是當頭一棒。

在國家大力推動“雙碳”的產(chǎn)業(yè)政策下，傳統(tǒng)的石化化工經(jīng)營發(fā)展受到較大限制，尤其在能耗領域。而新能源與新材料行業(yè)受到政府層面鼓勵及優(yōu)惠政策的支持而迅速壯大，且具有廣闊的成長空間。因此，眾多化工企業(yè)紛紛介入布局，期望成為自己公司的經(jīng)濟增長點。此外，傳統(tǒng)石化、化工行業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)有著天然的技術等方面的銜接優(yōu)勢，且傳統(tǒng)能源化工企業(yè)由于體量大、發(fā)展歷史長，往往積累了相當體量的可利用土地等資源，為發(fā)展新能源新材料項目提供了很好的基礎。

專家指出，2030 年之后，石油在我國能源結構的占比將快速下降，同時化工品需求將大幅增加。這意味著從碳達峰至碳中和的階段，也將是我國煉廠快速轉型發(fā)展期。

費華偉認為，在成品油需求將要達峰、化工品需求繼續(xù)保持增長，特別是新能源汽車、光伏發(fā)電、風電等新能源行業(yè)高景氣度背景下，煉化企業(yè)應根據(jù)自身優(yōu)勢及市場需求，加速推動“油轉化、油轉特”，并向化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

一方面，煉化企業(yè)要加速配套二次加工、深度精制裝置。2022 年，國內(nèi)煉化企業(yè)二次加工裝置能力達到11.05 億噸/年，較上年增加3120 萬噸/年，與一次加工能力之比為119.7%，較上年提高1.8 個百分點；在保證油品清潔化和滿足國家標準的基礎上，壓減汽油、柴油產(chǎn)量，多產(chǎn)化工輕油，同時有條件的企業(yè)針對性地增產(chǎn)特種潤滑油脂、特種蠟、特種瀝青、電極焦等高附加值特色煉油小產(chǎn)品。

另一方面，煉化企業(yè)要加速布局化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈。目前，中國石化大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務，加快新產(chǎn)業(yè)格局建設進程；中國石油持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領域公關力度；民營大煉化企業(yè)依托已建成的大化工平臺，加速推進化工新材料業(yè)務，例如盛虹煉化正在打造光伏新能源材料基地、高端新材料制造基地；萬華化學、衛(wèi)星石化等國內(nèi)化工巨頭加速布局新能源及半導體等領域。

區(qū)域差異促轉型

翻開地圖不難看出，華東、東北、華南是我國三大煉油集中地?！皡^(qū)域布局進一步向消費地區(qū)集中?！辟M華偉說。

從省市布局看，山東、遼寧、廣東、浙江為中國前四大煉油省份，合計煉油能力4.95 億噸/年，占總能力的53.6%。因廣東石化投產(chǎn)，廣東省煉油能力突破1 億噸/年大關，至1.01 億噸/年，成為繼山東、遼寧之后的第3 個億噸級煉油大??；因3家地方煉廠進行產(chǎn)能置換而關停，山東煉油能力由上年的2.05 億噸/年降至1.98 億噸/年，但仍是全國第一大煉油省份。

從沿海布局看，環(huán)渤海灣、長三角、珠三角三大煉化產(chǎn)業(yè)集群區(qū)合計煉油能力6.71 億噸/年，占煉油總能力的72.7%；合計乙烯能力3190.5 萬噸/年，占乙烯總能力的64.4%。

但發(fā)達地區(qū)的煉化產(chǎn)業(yè)，卻未必發(fā)展均衡。

遼寧省煉油能力達到1.6 億噸/年，在2020 年之前一直排名全國第一。近年來，民營石化企業(yè)的現(xiàn)狀卻是兩極分化。遼寧省政協(xié)委員、中國航油集團遼寧石油有限公司總經(jīng)理丁仁朋舉例：“大連恒力一枝獨秀。其工藝技術先進、設備新、產(chǎn)業(yè)鏈長，出廠產(chǎn)品化工品最高可達80%，而其他民營石化企業(yè)面臨困難較多，發(fā)展后勁不足，生存危機嚴重！”

遼寧擁有規(guī)模以上石化企業(yè)14 家。其中，中國石油旗下有7 家煉油企業(yè)，此外還有2 家，即中國兵器工業(yè)集團和中化集團下屬煉廠，其余5 家為民營企業(yè)。這5 家民營煉廠中，除了恒力石化有較強的完整產(chǎn)業(yè)鏈之外，其他民營煉化企業(yè)大部分存在原油配額不足、港口條件薄弱、物流成本高的問題。此外，還存在缺乏銷售終端、銷售半徑大的共性問題。因為缺少銷售終端，民營煉廠生產(chǎn)的成品油幾乎無議價話語權。加之浙江、廣東大型煉化企業(yè)相繼投產(chǎn)，北油南下困難增大。

“守著原料產(chǎn)地，原料卻沒有價格優(yōu)勢；產(chǎn)品距下游產(chǎn)業(yè)較遠，物流成本高，導致產(chǎn)品價格無競爭優(yōu)勢；配套的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈及營商環(huán)境均有所欠缺?！倍∪戍i這樣形容困境。

遼寧省石化產(chǎn)業(yè)正處在調結構、產(chǎn)業(yè)升級的關鍵階段，堅定不移走“減油增化”之路才是未來發(fā)展方向。在今年遼寧省政協(xié)全會上，丁仁朋提交提案，建議遼寧省內(nèi)石化企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)高質量發(fā)展，鼓勵企業(yè)走“減油增化”的道路，增加“三苯兩烯”的產(chǎn)能，減少汽、柴油的產(chǎn)量。

無獨有偶，化工大省山東也在探尋升級轉型之路。

在地煉發(fā)展不均、成品油市場競爭激烈的情況下，裕龍島煉化一體化項目在不久前實現(xiàn)了首批核心裝置中交。這個“巨無霸”項目已由工程建設轉入生產(chǎn)準備階段。該項目核準總投資高達1493億元，建設地點位于山東省煙臺市龍口市山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，產(chǎn)能將達到4000 萬噸/年。項目一期利用進口原油，建設2000 萬噸/年煉油、300 萬噸/年混合芳烴、300 萬噸/年乙烯煉化一體化項目。

可以說，產(chǎn)業(yè)集群化是推動我國經(jīng)濟發(fā)展煥發(fā)新活力、邁上新臺階的必然選擇。毫無疑問，延鏈、補鏈、強鏈、育鏈將成為改造提升傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)涵。高端石化行業(yè)正成為城市經(jīng)濟增長的關鍵動力。而化工產(chǎn)業(yè)的轉型升級，則成為行業(yè)及當?shù)匦屡f動能轉換的重要抓手。

▲燃料型煉廠向化工型煉廠轉型勢在必行。 攝影/李樹鵬