Hampus Morner，Carolina Berg-Rustas，Sami Pastila AFRY咨詢公司

由于歐盟目前正在對(duì)可持續(xù)發(fā)展和林業(yè)政策進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)整，對(duì)于生活用紙等行業(yè)來說，可能無法再像以前那樣使用木漿纖維。本文詳述了政策調(diào)整對(duì)歐洲木漿纖維供應(yīng)以及生活用紙行業(yè)的潛在影響。

生活用紙是全球數(shù)十億人在日常生活中使用的產(chǎn)品，基于衛(wèi)生和健康的目的，在過去幾十年里，或多或少地呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

就銷量而言，幾乎沒有哪個(gè)紙種像生活用紙這樣對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)如此有韌性，這應(yīng)該得益于人口增長(zhǎng)、老齡化以及生活水平的提高。

大多數(shù)居家用生活用紙以木漿為原料，而回收纖維主要用于居家外用生活用紙領(lǐng)域。盡管存在許多“新”的或“非傳統(tǒng)來源”（例如麥草、蔗渣或以前未利用的回收紙張）的纖維原料，但生活用紙?jiān)诤荛L(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將高度依賴木漿纖維。

圖1顯示了全球生活用紙產(chǎn)品中的原料使用情況。盡管針葉木漿（BSKP）為產(chǎn)品提供了強(qiáng)度和穩(wěn)定性，但當(dāng)前闊葉木漿（BHKP）仍保持著重要地位。歐洲林產(chǎn)行業(yè)在滿足兩種漿料需求方面發(fā)揮著重要作用，其中大部分纖維源于北歐。

圖1 全球生活用紙產(chǎn)品原料使用情況（2022年）

對(duì)于木漿纖維價(jià)值鏈來說，可持續(xù)性很少像今天這樣成為熱門話題，這與生物多樣性和碳存儲(chǔ)成為當(dāng)前的緊迫問題或許有關(guān)。一些企業(yè)逐漸發(fā)現(xiàn)，在實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型時(shí)，木漿纖維帶來的優(yōu)勢(shì)非常重要。

目前，就可持續(xù)性和林業(yè)而言，歐盟正在進(jìn)行政策調(diào)整，其結(jié)果可能會(huì)影響到木漿纖維價(jià)值鏈和原材料供應(yīng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。下面是一些近期的政策和進(jìn)程，其中的中心話題包括生物多樣性、碳存儲(chǔ)和對(duì)歐洲木漿纖維供應(yīng)的潛在影響。

當(dāng)前歐盟的主要林業(yè)政策

歐盟正在修訂與林業(yè)相關(guān)的眾多政策和倡議，涉及生物多樣性戰(zhàn)略、森林戰(zhàn)略、土地利用、土地利用變更和森林（LULUCF）、可再生能源指令I(lǐng)I/III（REDII/III）、分類法規(guī)、可持續(xù)碳循環(huán)、碳邊界調(diào)節(jié)和森林砍伐條例等。每項(xiàng)政策都有獨(dú)立的規(guī)劃，對(duì)木漿纖維供應(yīng)鏈有著不同的潛在影響。

生物多樣性：該政策旨在維護(hù)和加強(qiáng)森林生態(tài)系統(tǒng)中的生物多樣性，包括生物多樣性戰(zhàn)略和森林戰(zhàn)略，后者建立在前者基礎(chǔ)之上。生物多樣性戰(zhàn)略的主要目標(biāo)是保護(hù)歐盟內(nèi)30%的土地和30%的海洋區(qū)域。這兩個(gè)30%中的每一個(gè)都應(yīng)該至少有10%被嚴(yán)格保護(hù)，20%被柔性保護(hù)。這一政策還引入了具有法律約束力的自然恢復(fù)目標(biāo)。

根據(jù)歐洲環(huán)境署（EEA）的數(shù)據(jù)，在歐盟內(nèi)，目前有26%的土地面積受到保護(hù)。然而，由于對(duì)保護(hù)的定義不同，各成員國認(rèn)定的受保護(hù)土地的比例差異很大。此外，被嚴(yán)格保護(hù)的土地比例尚未確定。這意味著，一些國家需要增加其受保護(hù)土地的面積，例如北歐國家瑞典和芬蘭，根據(jù)EEA的數(shù)據(jù)，他們目前受保護(hù)的土地面積已經(jīng)接近15%。

一些歐盟國家（如德國）可能無法實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的保護(hù)區(qū)域目標(biāo)，即使整體保護(hù)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，也需要增加嚴(yán)格保護(hù)區(qū)的份額。在任何一種情況下，如果執(zhí)行，都很可能會(huì)限制采伐和采伐潛力。

由于森林戰(zhàn)略建立在生物多樣性戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，主要目標(biāo)是增加生物多樣性并促進(jìn)實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)。該戰(zhàn)略鼓勵(lì)將木漿纖維用于生產(chǎn)生命周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，而不是像生活用紙這樣的短生命周期的產(chǎn)品，同時(shí)也鼓勵(lì)使用持續(xù)覆蓋的林業(yè)和再造林，許多歐洲國家的木漿纖維供應(yīng)鏈主要是建立在無法持續(xù)覆蓋的林業(yè)的基礎(chǔ)之上。

除了這些政策外，新的歐盟森林砍伐條例也旨在保護(hù)生物多樣性，這將增加對(duì)纖維價(jià)值鏈追蹤的需求。而對(duì)于進(jìn)入或離開歐盟市場(chǎng)的產(chǎn)品，則需要報(bào)告其木漿纖維的采伐地點(diǎn)。

碳存儲(chǔ)：針對(duì)碳存儲(chǔ)的政策可能會(huì)通過減少采伐來限制歐洲的木漿纖維供應(yīng)。與此相關(guān)的主要政策包括土地利用、土地利用變更和森林（LULUCF）以及可持續(xù)碳循環(huán)政策，LULUCF法規(guī)旨在激勵(lì)成員國減少管理土地（農(nóng)業(yè)、林業(yè)等）的溫室氣體排放。

2022年底，歐盟修訂了現(xiàn)行的LULUCF法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了森林在碳移除中的作用。規(guī)定從2026年開始，由森林和其他管理土地產(chǎn)生的碳移除量必須大于這些土地的碳排放量。每個(gè)成員國也必須在2030年之前達(dá)到一定的碳移除量目標(biāo)。由于森林是LULUCF法規(guī)的主要碳匯來源，而森林碳匯最初是由于采伐樹木而減少的，因此如果某些成員國沒有其他方法達(dá)到歐盟設(shè)定的移除目標(biāo)，那么就會(huì)面臨減少采伐量的壓力。

此外，可持續(xù)碳循環(huán)政策旨在通過創(chuàng)建一個(gè)自愿的碳市場(chǎng)交易，促進(jìn)企業(yè)中的碳移除活動(dòng)。在這樣的市場(chǎng)中，森林所有者理論上可以出售現(xiàn)有森林的碳信用額度獲利，而不必依靠采伐森林銷售木漿纖維獲利。這樣一個(gè)市場(chǎng)將直接導(dǎo)致木漿纖維資源采購者的競(jìng)爭(zhēng)。

總之，上述政策可能通過以下方式影響歐洲的木漿纖維供應(yīng)和生活用紙生產(chǎn)：

· 增加森林保護(hù)（減少林業(yè)用地）；

· 改變不適用于當(dāng)前實(shí)踐的森林管理實(shí)踐（持續(xù)覆蓋林業(yè)代替最終砍伐）；

· 推廣長(zhǎng)生命周期的產(chǎn)品；

· 增加對(duì)供應(yīng)鏈追溯性的需求；

· 減少國內(nèi)采伐量（以維持管理土地的碳移除）；

· 對(duì)森林資源的競(jìng)爭(zhēng)性需求（來自新興的碳信用市場(chǎng)）；

· 通過將生產(chǎn)從歐洲轉(zhuǎn)移到世界其他地區(qū)而造成的產(chǎn)業(yè)流失；

· 越來越多的闊葉木漿被用作生活用紙?jiān)希ㄖ饕氰衲緷{）。

前路漫漫

盡管出臺(tái)了眾多政策，但尚不確定木漿纖維供應(yīng)將受到何種程度的影響。然而，對(duì)于該行業(yè)來說，未來存在一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，意識(shí)、預(yù)防措施和應(yīng)對(duì)措施變得至關(guān)重要。以下是可能采取的行動(dòng)和需要改進(jìn)的領(lǐng)域。

采購：與木漿纖維相比，生活用紙產(chǎn)品的使用壽命相對(duì)較短，隨著新政策框架的產(chǎn)生，帶來了挑戰(zhàn)。盡管林業(yè)可能是促進(jìn)增長(zhǎng)和碳存儲(chǔ)的改善因素，但“非傳統(tǒng)”的纖維來源可能成為未來生活用紙?jiān)现性絹碓街匾囊徊糠帧?/p>

優(yōu)化采購和減少浪費(fèi)是可持續(xù)的措施，也有倡議可嘗試新的纖維來源，包括基于原生纖維和回收纖維。在使用回用纖維生產(chǎn)的生活用紙中，探索新的可回收材料來源（如紙板）方面，存在著潛力和實(shí)例。

攜手合作：隨著政策修訂調(diào)整工作的進(jìn)行，依賴于原生木漿纖維的工業(yè)部門已經(jīng)進(jìn)行了合作，盡管在很大程度上僅在各自的行業(yè)、價(jià)值鏈和協(xié)會(huì)之間展開。

開放性：隨著歐洲對(duì)生物多樣性和碳存儲(chǔ)的重視程度達(dá)到前所未有的高度，該地區(qū)不斷吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。例如，因?yàn)橹挥幸粋€(gè)選擇，最終砍伐的林業(yè)和持續(xù)覆蓋的林業(yè)經(jīng)常相互對(duì)立。

雖然最終砍伐提供了來自有限土地面積的木漿纖維具有明顯的碳足跡，但持續(xù)覆蓋的林業(yè)需要更多的土地來生產(chǎn)相同數(shù)量的木漿纖維，而且碳足跡還不明顯。

根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r和新的解決方案、技術(shù)和促成因素（例如無人機(jī)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)利用），制定可行性政策，開放性才是關(guān)鍵。

推動(dòng)：生物多樣性和碳存儲(chǔ)是兩個(gè)復(fù)雜的主題，兩者共同構(gòu)成未來森林可持續(xù)管理的新領(lǐng)域。與許多前沿投資一樣，需要進(jìn)行實(shí)踐以尋找新的解決方案。不確定性帶來了新的機(jī)會(huì)，愿意盡早采取行動(dòng)的企業(yè)將有很大機(jī)會(huì)掌握話語權(quán)。