孔文燮

近日，國家衛(wèi)健委發(fā)布公告稱，兩款母乳低聚糖（HMO）成分在國內(nèi)申請食品添加劑新品種獲得批準(zhǔn)。幾乎同一時(shí)間，伊利、君樂寶、飛鶴宣布推出首款HMO奶粉。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于受出生人口持續(xù)下滑和市場價(jià)格戰(zhàn)等影響，今年上半年中國嬰配粉銷售額下滑14%。從各大乳企半年報(bào)來看，頭部乳企受益于市場集中度提升和產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)化，受影響較小，但隨著嬰配粉“新國標(biāo)”的施行，再加上HMO獲批，原本平靜的奶粉行業(yè)或?qū)⒃傧撇憽?/p>

兩款HMO正式獲批

靴子落地，HMO正式獲批。國家衛(wèi)健委近日批準(zhǔn)了多款食品添加劑，其中包括兩款HMO，分別為2-巖藻糖基乳糖（2-FL）和乳糖-N-新四糖（LNnT），可應(yīng)用于嬰幼兒配方奶粉、調(diào)制乳粉（兒童用）以及特殊醫(yī)學(xué)嬰兒食品。

公開資料顯示，在諸多母乳所含的營養(yǎng)成分中，HMO的含量（8%）僅次于乳糖（53%）和脂肪（32%），具有促進(jìn)益生菌生長、維護(hù)腸道微生態(tài)平衡、調(diào)節(jié)機(jī)體免疫等多項(xiàng)功能。目前人類已知的HMO有超過200種不同的結(jié)構(gòu)，其中有6種研究較為充分，2-巖藻糖基乳糖屬于研究較為廣泛且商業(yè)化前景較好的一類。

值得玩味的是，伊利、君樂寶、飛鶴幾乎同一時(shí)間打出“HMO奶粉”的廣告，爭相宣稱是“國內(nèi)首款”。伊利旗下伊利金領(lǐng)冠推出“珍護(hù)鉑萃”兒童成長配方奶粉，君樂寶推出添加HMO成分的小小魯班“詮維愛未來”奶粉，飛鶴推出HMO奶粉“星飛帆卓瑞4段”。

長期以來，HMO都是歐美巨頭的專屬標(biāo)簽。10月10日，記者隨機(jī)走訪北京市海淀、朝陽兩區(qū)線下商超門店，并在天貓、京東等電商平臺搜索“HMO奶粉”，無一例外都是國外品牌，如雀巢、美樂寶、菲仕蘭、美贊臣、惠氏等。

相對于歐美國家來說，我國對于HMO的審批較為謹(jǐn)慎。自2016年以來，衛(wèi)健委共發(fā)布6次2-巖藻糖基乳糖（2-FL）的受理信息，國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估中心共發(fā)布5次關(guān)于“公開征求食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑新品種 2-巖藻糖基乳糖（2-FL）等5種食品添加劑新品種意見”，規(guī)范了 2-巖藻糖基乳糖（2-FL）作為營養(yǎng)強(qiáng)化劑的用量、適用范圍及質(zhì)量規(guī)格要求等信息。2021年，衛(wèi)健委開始受理和審批轉(zhuǎn)基因微生物食品添加劑新品種，給通過基因改造的微生物發(fā)酵生產(chǎn)HMO在中國的合規(guī)使用奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)法規(guī)要求，添加HMO的嬰配粉產(chǎn)品上市還要通過配方變更或注冊。有接近企業(yè)的業(yè)內(nèi)人士向記者透露，由于HMO獲批前企業(yè)已經(jīng)做了充分的準(zhǔn)備，配方注冊變更的時(shí)間不會太久，大概兩三個(gè)月就能上市。

原料供應(yīng)商或迎來爆發(fā)期

根據(jù)BlueWeave Consulting的數(shù)據(jù)，2022年全球HMO市場規(guī)模為1.99億美元，在2023-2029年的預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計(jì)將以22.9%的復(fù)合年增長率強(qiáng)勁增長，到2029年將達(dá)到8.43億美元。這份報(bào)告預(yù)計(jì)亞太地區(qū)市場將以最高的復(fù)合年增長率增長，中國擁有龐大的市場，被視為一個(gè)重要的增長極。

HMO進(jìn)入國內(nèi)乳企的視野并非在今年，早在2016年，蒙牛就聯(lián)合美國UC DAVIS、北大醫(yī)學(xué)部、中科院化學(xué)所、中科院大連化物所等國內(nèi)外頂尖科研院所，針對中國母乳中HMOs構(gòu)成開展相關(guān)隊(duì)列研究，比較中外母乳差異，解析中國母乳HMOs組成特征。在此次衛(wèi)健委的審批中，蒙牛集團(tuán)自主研發(fā)的HMO（2-FL）通過審批，成為首批獲批企業(yè)中唯一一家中國本土企業(yè)。

但放眼全球來看，HMO產(chǎn)業(yè)化技術(shù)一直被歐美巨頭牢牢攥住，上游供應(yīng)端仍以進(jìn)口為主，成為中國乳企精準(zhǔn)營養(yǎng)的“卡脖子”問題。目前HMO的主要供應(yīng)商是科漢森、菲仕蘭、帝斯曼-芬美意等國際巨頭，常規(guī)HMO原料的價(jià)格大概為1000元/公斤。

在國內(nèi)，能夠進(jìn)行HMO合成生產(chǎn)的企業(yè)較少，比較有代表性的包括恒魯生物、一兮生物、芝諾科技等，這三家企業(yè)的成立時(shí)間都不久，最早的恒魯生物成立于2018年。一兮生物作為國內(nèi)領(lǐng)先的具有HMO產(chǎn)業(yè)化能力的企業(yè)，從碳源、菌株到培養(yǎng)基，從糖基活化與轉(zhuǎn)化到工藝模塊的集成化，實(shí)現(xiàn)了在量產(chǎn)情況下的低成本。2022年，一兮生物建成300噸/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線，預(yù)留擴(kuò)展接口，可根據(jù)需要在一年之內(nèi)擴(kuò)展至3000噸/年產(chǎn)能。芝諾科技主要與代工企業(yè)合作進(jìn)行生產(chǎn)，其位于山東的生產(chǎn)基地年產(chǎn)能為100噸。隨著HMO獲批，未來中國奶粉市場對于HMO的需求量將會激增，這些原料供應(yīng)商或迎來爆發(fā)期。

嬰配粉行業(yè)內(nèi)卷加劇

HMO剛獲批，大品牌就來勢洶洶推出新品。10月10日，伊利相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“我們早在2003年就率先啟動母乳研究計(jì)劃。圍繞HMO，伊利早在法規(guī)頒布前就已擁有了11項(xiàng)技術(shù)專利，其中也涵蓋了對兒童人群的影響?！?/p>

借助自主研發(fā)HMO（2-FL）獲批，蒙?；蜻M(jìn)一步布局上游原料供應(yīng)鏈，與其他品牌進(jìn)行差異化競爭。蒙牛集團(tuán)副總裁魏薇表示，“自主研發(fā)的HMO獲批，蒙牛是中國本土企業(yè)中唯一一家，其他本土企業(yè)都是應(yīng)用這個(gè)成分做產(chǎn)品?！边@也意味著，本土奶粉企業(yè)要想使用HMO，必須從首批獲批的三家企業(yè)采購。乳業(yè)分析師宋亮認(rèn)為，在原料供應(yīng)壓力下，HMO獲批在短期內(nèi)可能造成該款嬰配粉價(jià)格小幅上漲，但應(yīng)該不會造成大的市場動蕩。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，隨著各個(gè)企業(yè)對于HMO的技術(shù)攻克，將進(jìn)一步加劇行業(yè)的分化。未來，如果企業(yè)不掌握HMO的提取技術(shù)，就很難進(jìn)入整個(gè)嬰配粉的第一軍團(tuán)，這也是中國嬰配粉未來發(fā)展的重要趨勢和方向。

可以預(yù)見的是，隨著各大品牌HMO奶粉的上市，將迎來一波跟風(fēng)潮。宋亮認(rèn)為，“HMO原料的價(jià)格不是很貴，除了龍頭企業(yè)以外，中小企業(yè)也會逐步跟上，屆時(shí)或?qū)⒚媾R同質(zhì)化競爭的問題?！?/p>