趙然｜文

從入圍的2022 年有色金屬50 強企業(yè)情況看，有色金屬骨干企業(yè)總體保持了穩(wěn)中求進、持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢，在“做強做優(yōu)做大”等方面取得新的成績，其中20 家企業(yè)營業(yè)收入超過1 000 億元，9 家企業(yè)利潤總額超過100 億元，在各自領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

2022年，面對世界格局加速演變、新冠疫情反復(fù)、世界經(jīng)濟下行等國內(nèi)外因素沖擊，我國有色金屬工業(yè)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院一系列決策部署，沉著應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，頂住壓力持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，總體保持了平穩(wěn)向好態(tài)勢。全年10種有色金屬產(chǎn)量達到6 793.6萬噸，同比增長4.9%，規(guī)上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入79 971.9億元，同比增長10.5%，實現(xiàn)利潤3 315 億元，同比增長10.5%，為歷史第二高，有色金屬進出口貿(mào)易總額3 273 億美元，同比增長20.2%。從2022年入圍的有色金屬50強企業(yè)情況看，有色金屬骨干企業(yè)總體保持了穩(wěn)中求進、持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢，其中20家企業(yè)營業(yè)收入超過1 000億元，9家企業(yè)利潤總額超過100億元，在各自領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

2022年有色金屬企業(yè)50強基本特征

1.營收規(guī)模邁上6 000億臺階，入圍門檻持續(xù)提升

2022 年有色金屬企業(yè)50 強營業(yè)收入實現(xiàn)較高速度增長，營業(yè)收入總額達到60 465.7 億元，比2021 年增加了6 439億元，同比增長11.9%，約占規(guī)上有色金屬企業(yè)營業(yè)收入的75.6%左右。有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強的入圍底線提升到278億元，比2021年入圍門檻提高了96 億元，同比增長52.8%。50強企業(yè)入圍門檻由2003年初次發(fā)布的9.87億元升至2022年的278億元，說明有色金屬企業(yè)的經(jīng)營能力不斷增強，尤其是在2019年之后，入圍門檻連續(xù)3年大幅度提升。

2.國企與民企在入圍家數(shù)上各占一半，鋁企業(yè)保持優(yōu)勢，但新能源材料企業(yè)營收快速增長

圖1 2003-2022年有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強入圍門檻變化情況

圖2 2003-2022年有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強年末資產(chǎn)總額變化情況

圖3 2003-2022年有色金屬企業(yè)50強凈利潤變化情況

從企業(yè)性質(zhì)上看，入圍企業(yè)中，國有、民營企業(yè)均占25 家。前10 強中，國企8家，民企2家，前20強中，國企13家，民企7家。25家國有企業(yè)營業(yè)收入36 248.1億元，同比增長10.8%，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的59.9%；25家民營企業(yè)營業(yè)收入24 217.6億元，同比增長19.0%，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的40.1%。國企在規(guī)模上更占優(yōu)勢，50強國企營收規(guī)模較民企高49.7%。

從金屬品種看，入圍企業(yè)中，銅鎳、鋁、鉛鋅、綜合及其他金屬品種企業(yè)數(shù)量分別為10 家、16 家、6 家和18家。10家銅鎳企業(yè)營業(yè)收入17 199.1億元，同比增長12.4%，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的28.4%；16家鋁企業(yè)營業(yè)收入20 559.6億元，同比增長11.1%，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的34.0%；6家鉛鋅企業(yè)營業(yè)收入3 673.3億元，同比增長5.5%，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的6.2%；18家綜合及其他金屬品種企業(yè)營業(yè)收入19 033.7 億元，同比增長20.7%，占50 強入圍企業(yè)營業(yè)收入的31.4%。入圍營業(yè)收入50強企業(yè)中，鋁企業(yè)營收規(guī)模最大，代表著鋁行業(yè)企業(yè)更具影響力。新能源材料企業(yè)突飛猛進，有5家企業(yè)入圍50強，營收增長均超50%。

3.營業(yè)收入超千億企業(yè)數(shù)量首次達到20家

2022年入圍營業(yè)收入50強企業(yè)中，營業(yè)收入超過1 000億元的企業(yè)首次達到20 家，比2021 年增加了2 家，在數(shù)量上呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢，其中，有9家企業(yè)營收超2 000億元。這20家千億企業(yè)的營業(yè)收入為46 248.2億元，占50強入圍企業(yè)營業(yè)收入的76.5%；千億企業(yè)在50 強入圍企業(yè)中的占比，比2021年提升了1.2 個百分點。20 家千億企業(yè)的平均營業(yè)收入為2 312.4億元，比2021年千億企業(yè)的平均營業(yè)收入增加了51.4 億元，增幅為2.3%。2022 年營業(yè)收入超過2 000 億元的9 家企業(yè)依次是中國鋁業(yè)集團有限公司、江西銅業(yè)集團有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司、金川集團股份有限公司、中國五礦股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、信發(fā)集團、銅陵有色金屬集團控股有限公司、海亮集團有限公司。

4.資產(chǎn)總額增速加快，企業(yè)負(fù)債率下降

2022 年入圍50 強的有色金屬企業(yè)年末資產(chǎn)總額為47 530.1億元，比2021年50強的年末資產(chǎn)總額增加了5 387.1億元，同比增長了12.8%，資產(chǎn)總額增速較2021 年提高6.7 個百分點。從企業(yè)性質(zhì)看，25 家國有企業(yè)年末資產(chǎn)總額為30 887.2 億元，占50 強入圍企業(yè)資產(chǎn)總額的65.0%；25 家民營企業(yè)年末資產(chǎn)總額為16 642.9 億元，占50 強入圍企業(yè)資產(chǎn)總額的35.0%。從金屬品種看，10 家銅鎳企業(yè)年末資產(chǎn)總額為6 537.4億元，占50強入圍企業(yè)資產(chǎn)總額的13.8%；16 家鋁企業(yè)年末資產(chǎn)總額為16 933.8 億元，占50 強入圍企業(yè)年末資產(chǎn)總額的35.6%；6家鉛鋅企業(yè)年末資產(chǎn)總額為1 823.7億元，占50強入圍企業(yè)資產(chǎn)總額的3.8%；18家綜合及其他金屬品種企業(yè)年末資產(chǎn)總額為22 235.1億元，占50強入圍企業(yè)年末資產(chǎn)總額的46.8%。2022年年末資產(chǎn)總額超過2 000 億元的5 家企業(yè)依次是中國鋁業(yè)集團有限公司、中國五礦股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司、江西銅業(yè)集團有限公司。

2022 年入圍50 強的有色金屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為61.5%，同比回落2.4個百分點，其中國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為66.6%，同比回落0.5個百分點，民營企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為52.1%，同比回落5.1個百分點。50強企業(yè)所有者權(quán)益為18 292.5億元，同比下降5.9%。其中，國有企業(yè)所有者權(quán)益下降21.9%，民營企業(yè)所有者權(quán)益增長27.9%。

5.入圍50強有色金屬企業(yè)從業(yè)人數(shù)為106.7萬人

2022 年入圍50 強有色金屬企業(yè)的從業(yè)人數(shù)為106.7萬人。從企業(yè)性質(zhì)看，25家國有企業(yè)從業(yè)人數(shù)68.4萬人，占50強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的64.1%；25家民營企業(yè)從業(yè)人數(shù)38.3萬人，占50強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的35.9%。從金屬品種看，10家銅鎳企業(yè)從業(yè)人數(shù)16.4萬人，占50強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的15.3%；16家鋁企業(yè)從業(yè)人數(shù)43.1萬人，占50強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的40.4%；6家鉛鋅企業(yè)從業(yè)人數(shù)4.0萬人，占50強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的3.8%；18家綜合及其他金屬品種企業(yè)從業(yè)人數(shù)43.2 萬人，占50 強入圍企業(yè)從業(yè)人數(shù)的40.5%。入圍50 強企業(yè)人均營業(yè)收入為566.7 萬元/人，高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的182.7萬元/人。

2022年凈利潤排序前50 名企業(yè)盈利能力突出

1.凈利潤持續(xù)增長，盈利水平高于行業(yè)水平

2022年有色金屬企業(yè)凈利潤排序前50名企業(yè)經(jīng)營成果顯著，盈利能力突出。從盈利規(guī)?？矗判蚯?0名企業(yè)凈利潤為2 715.5 億元，同比增長40.8%，其中33家企業(yè)凈利潤增長，17家企業(yè)凈利潤下降。從盈利水平看，凈利潤排序前50名企業(yè)收入利潤率為5.9%，較規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)收入利潤率高1.7個百分點，國企與民企營企業(yè)收利潤率分別為4.4%和8.6%。

2.民營企業(yè)領(lǐng)先，新能源材料企業(yè)爆發(fā)式增長

從企業(yè)性質(zhì)看，民營企業(yè)盈利能力優(yōu)于國有企業(yè)，凈利潤排序前50名企業(yè)中，國有企業(yè)凈利潤占比為43.6%，民營企業(yè)凈利潤占比為56.4%；從金屬品種看，銅鎳企業(yè)凈利潤占比為7.7%，鋁企業(yè)凈利潤占比為32.6%，鉛鋅企業(yè)凈利潤占比為2.5%，綜合企業(yè)及其他企業(yè)凈利潤占比為57.2%，其中8家新能源企業(yè)凈利潤為936.2億元，同比增長201.0%，全球能源轉(zhuǎn)型加速，新能源材料企業(yè)成為2022 年最熱賽道。2022年有色金屬企業(yè)凈利潤超100億元的企業(yè)有6家，分別是天齊鋰業(yè)股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、中國鋁業(yè)集團有限公司、江西贛峰鋰業(yè)集團股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、信發(fā)集團。

3.總資產(chǎn)回報率（ROA）高于有色行業(yè)水平

2022 年有色金屬企業(yè)凈利潤前50名企業(yè)總資產(chǎn)回報率為6.1%，高于有色行業(yè)ROA1.1 個百分點。排位最高的5家企業(yè)中有4家是新能源材料企業(yè)，分別是天齊鋰業(yè)股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、四川雅化實業(yè)集團股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司，其中天齊鋰業(yè)的ROA高達54.1%。

2022 年有色金屬企業(yè)凈利潤前50名企業(yè)凈資產(chǎn)回報率（ROE）為14.3%，排位最高的5家企業(yè)均為新能源材料企業(yè)，其中江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司最高達87.5%。2022年新能源材料企業(yè)亮麗的經(jīng)營成果表現(xiàn)，預(yù)示著未來該領(lǐng)域擁有巨大的市場空間和潛力。

2022年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強國際地位穩(wěn)步提高

1.海外資產(chǎn)、海外收入整體情況

2022 年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強企業(yè)海外資產(chǎn)為10 322.9 億元，同比增長12.0%，占這20 家企業(yè)資產(chǎn)總額的30.4%；2022 年海外營業(yè)收入為7 478.6億元，同比增長3.8%，占這20家企業(yè)營業(yè)收入的19.0%；2022年海外人員8.7 萬人，同比增長5.4%，占這20家企業(yè)從業(yè)人員的12.5%。

2.海外資產(chǎn)超過百億元企業(yè)有17家

2022 年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強企業(yè)中，海外資產(chǎn)超百億元的企業(yè)有17 家，其中，海外資產(chǎn)超千億的企業(yè)有3家。分別是中國鋁業(yè)集團有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團有限公司、中國五礦股份有限公司，這3家企業(yè)在全球競爭中占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，全球影響力不斷擴大。

3.民企國際化指數(shù)高于國企

2022 年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強國際化指數(shù)為20.77%，其中，12 家國有企業(yè)的國際化指數(shù)為19.77%，8家民營企業(yè)的國際化指數(shù)為23.67%。在海外發(fā)展戰(zhàn)略的拓展和成效上，民企略顯優(yōu)勢。

關(guān)于2022 年有色金屬50 強企業(yè)的幾點思考

1.50強企業(yè)的核心能力有待提升

結(jié)合有色金屬企業(yè)發(fā)展特點，對照高質(zhì)量發(fā)展“做大、做強、做優(yōu)、做實”的核心要求，首先要確定企業(yè)的“創(chuàng)新力、競爭力、影響力、貢獻力”，不斷提升企業(yè)的國際化程度、研發(fā)投入、盈利能力、投資回報等指標(biāo)的發(fā)展水平。

2.提高企業(yè)綜合競爭力，加快國際化進程

從50 強企業(yè)看，我國在新能源、光伏、高端鋁材等領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，但行業(yè)短板“卡脖子”現(xiàn)象依然存在，與國際一流企業(yè)相比，部分新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域規(guī)模體量仍然偏小，企業(yè)創(chuàng)新水平不足，國際化進程有待加快，應(yīng)共同開創(chuàng)產(chǎn)融合作的高質(zhì)量發(fā)展新局面，不斷提升企業(yè)的話語權(quán)和競爭力。

3.搭建世界一流指標(biāo)體系

要推動有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，就需要一批世界一流有色企業(yè)作為強大支撐，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)開展50強評價工作，對標(biāo)世界一流企業(yè)，充分發(fā)揮平臺作用，不斷豐富有色企業(yè)50強工作的內(nèi)涵，提高相關(guān)工作的影響力，力爭在服務(wù)世界一流企業(yè)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。