張媛

（昆明學院 經濟管理學院，云南 昆明 650214）

東盟國家自20世紀60—70年代開始建設產業(yè)園區(qū)，經過多年的發(fā)展已頗具規(guī)模。東盟經濟體中較發(fā)達國家產業(yè)園區(qū)布局較早，規(guī)模較大。東盟新興經濟體國家的產業(yè)園區(qū)雖然建設時間較晚，但發(fā)展速度較快。近年來，外商直接投資大量涌入東盟地區(qū)，對東盟國家產業(yè)園區(qū)和其他工業(yè)基礎設施的需求大幅增長。東盟各國把發(fā)展產業(yè)園區(qū)納入國家發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域一體化進程，并從國家層面推動和引導產業(yè)園區(qū)的蓬勃發(fā)展。

一、東盟國家產業(yè)園建設機遇

隨著跨國公司新一輪產業(yè)轉移的推進，東盟國內市場發(fā)展及區(qū)域經濟一體化建設的進一步加快，產業(yè)園區(qū)等基礎設施需求進一步擴大，東盟國家產業(yè)園面臨較好的發(fā)展時機。

（一）中國制造業(yè)升級，跨國公司全球價值鏈調整

自20世紀80年代以來，全球市場的激烈競爭促使跨國公司采取新的商業(yè)戰(zhàn)略——全球價值鏈戰(zhàn)略，即通過制定統(tǒng)一的設計規(guī)則和技術標準，將整個生產經營過程拆分為產品設計、采購、零部件和半成品生產、加工組裝、培訓、銷售、研發(fā)等多個增值環(huán)節(jié)。然后，通過直接投資和外包，將相互獨立而又密切相關的增值環(huán)節(jié)部署到全球最適合的區(qū)域，形成價值鏈的全球化部署?？鐕救騼r值鏈使得現(xiàn)代產業(yè)的效率得到了極大的提升，核心企業(yè)的競爭力得到了快速的發(fā)展。發(fā)展中國家公司能夠通過參與跨國公司的全球價值鏈生產得到持續(xù)不斷的升級機會?？鐕救騼r值鏈戰(zhàn)略在服裝、鞋帽等勞動密集型產業(yè)，汽車制造和通信等資本或技術密集型產業(yè)，以及其他制造業(yè)和服務業(yè)中廣泛應用。

由于比較優(yōu)勢的動態(tài)變化，全球價值鏈也會隨之而調整。經過40多年的改革開放，中國制造業(yè)完成了從低端產業(yè)向高端產業(yè)的升級，比較優(yōu)勢從傳統(tǒng)勞動密集型向資本密集型、技術密集型轉換和推進［1］。稟賦結構變動推動中國產業(yè)升級［2］。在政府加快產業(yè)結構升級和政策調整推動以及勞動力成本上升的雙重壓力下，許多相關中國企業(yè)和跨國公司轉投東盟［3］。出于成本和地緣優(yōu)勢考慮，東南亞國家往往是相關中國企業(yè)和跨國公司投資的首選，是很多企業(yè)實施所謂供應鏈多元化戰(zhàn)略——“中國＋1”的理想?yún)^(qū)域。與深圳、上海、蘇州相比，胡志明市、河內、馬尼拉等地能夠提供更便宜的土地和勞動力［4］。東南亞勞動力成本較低的國家如越南、老撾、柬埔寨、緬甸等國是中國低附加值、勞動密集型產業(yè)轉移的主要承接地。2018年這些國家的外商直接投資上升了4%，達到230億美元，占流入東盟外商直接投資總額的15%［5］。即使受到新冠疫情影響，2021年越南、老撾、柬埔寨、緬甸的外商直接投資也達到212億美元，占東盟外商直接投資比例約12%［6］。

此外，2018年中美貿易摩擦加速了跨國公司全球價值鏈調整。貿易成本和投資不確定性增加，促使跨國公司調整產業(yè)鏈布局，推動全球價值鏈重構［7］。東盟國家為了抓住全球價值鏈調整的契機，不斷改善營商環(huán)境，吸引了大量的外商直接投資。大量投資的涌入是東盟國家產業(yè)園發(fā)展的良好機遇。

（二）區(qū)域經濟穩(wěn)步增長，市場潛力巨大

自2 0 0 8年金融危機以來，東盟區(qū)域經濟一直優(yōu)于全球經濟表現(xiàn)。AS E A N S tat i st ical YearBook2022數(shù)據(jù)顯示，2011年東盟區(qū)域經濟增長率為5.1%，同期全球經濟增長率為4%。到2018年，東盟在世界最大經濟體中已升至第五位，名義國內生產總值（GDP）為3萬億美元，比2010年增長了50%以上。雖然2018年實際GDP增長率比2010年低，但也高于全球GDP增長率（3.4%～3.8%）［8］。2022年東盟經濟持續(xù)恢復，經濟同比增長5.7%，預計2023年增長4.7%，2024年增長5.0%［9］。對外貿易方面東盟國家也表現(xiàn)較好，即使在新冠疫情影響下，東盟對外貿易仍然保持高增長。2019—2022年東盟對外貿易從2.83萬億美元增長至3.8萬億美元，增長了34%。東盟地區(qū)是世界人口排名第三大地區(qū)，勞動力人口占比較高，隨著人均GDP的不斷提高，潛在消費市場不斷增長，2021年東盟國家人均GDP為5024.2美元，比2010年（3313.6美元）增長了52%［10］。根據(jù)世界銀行經濟體劃分標準，東盟地區(qū)人均收入已屬中等偏上。東盟經濟的穩(wěn)步增長和巨大的消費市場潛力吸引了大量外商直接投資。2021年東盟外商直接投資達1792.15億美元［11］，基本恢復到新冠疫情前水平。2022年流入東盟的外商直接投資總額為2242億美元，增速為5.5%［12］。在國內經濟發(fā)展和外商直接投資增長的雙重作用下，對產業(yè)園等基礎設施的需求，尤其是與工業(yè)4.0相關的數(shù)字產業(yè)園區(qū)需求必然會增加。

（三）區(qū)域一體化深入推進，要素流動性增強

區(qū)域內貿易和投資穩(wěn)步增長是區(qū)域要素流動的重要表現(xiàn)。2011—2021年，東盟內部商品和服務貿易的份額保持了相對穩(wěn)定，在這10年的后5年略有下降。區(qū)域內貨物貿易占比由2011年的24.3%小幅下降至2021年的21.2%，服務貿易占比由2011年的18.67%下降至2021年的12.6%。2011年至2021年，東盟內部的外商直接投資份額保持在15%～22%之間，即使在新冠疫情影響下2020年東盟區(qū)域內外商直接投資份額依然達到16.6%。2021年東盟區(qū)域內外商直接投資份額稍微有所下降，約為13.1%［13］。盡管如此，東盟區(qū)域內的貿易和投資仍然是各國發(fā)展重點。

貿易和投資自由化改革措施是區(qū)域內要素流動的重要保障。2016—2025年期間，東盟關于貨物貿易的第一個戰(zhàn)略措施是進一步加強《東盟自由貿易區(qū)共同有效優(yōu)惠關稅協(xié)定》，試圖通過降低關稅，促進貿易自由化。東盟在關稅自由化方面取得了重大進展。截至2019年5月，東盟六國（文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）已取消99.3%的關稅，而柬埔寨、老撾、緬甸和越南的對應數(shù)字為97.7%。東盟在2019年共取消了98.6%的關稅稅目。此外，還有單一窗口、東盟協(xié)調關稅術語、東盟投資、服務和貿易解決方案等貿易促進制度和安排。

東盟互認協(xié)議（ASEAN Mutual Recognition Arrangements，MRAs），即參與安排的國家間對獲得專業(yè)服務許可證或資格認證的專業(yè)人員進行互認，促進外國專業(yè)人員的跨境流動。目前，東盟有八項專業(yè)服務的MRAs生效，分別是工程服務、護理服務、建筑服務、測量師、醫(yī)療從業(yè)者、牙科從業(yè)人員、旅游專業(yè)人士、會計服務［14］。此外，2020年11月東盟十國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭正式簽署《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP），該協(xié)定2022年1月1日正式生效實施。RCEP將為成員國帶來更多的區(qū)域內投資、外商直接投資和全球價值鏈活動。

東盟區(qū)域經濟一體化深入帶來的市場擴大、要素流動增加，勢必會提高產業(yè)發(fā)展和集聚潛力，擴大產業(yè)園需求?？鐕疽孕录悠聻闃屑~的總部經濟對東盟經濟一體化發(fā)揮促進作用，是產業(yè)園發(fā)展的強大動力。

（四）基礎設施建設加強，產業(yè)園硬件條件進一步完善

作為公共產品，基礎設施具有較強的外部性和非排他性?；A設施建設通過外部規(guī)模經濟發(fā)揮乘數(shù)效應提升地區(qū)或國家的整體競爭力。基礎設施建設外部規(guī)模經濟的具體路徑是通過提升企業(yè)生產率實現(xiàn)地區(qū)或國家競爭力的提高，吸引投資的區(qū)位優(yōu)勢增強。因此，無論是發(fā)展中國家還是發(fā)達國家均以基礎設施建設作為經濟增長的重要途徑。此外，高質量的基礎設施支持是產業(yè)園集聚優(yōu)勢來源之一。自2010年以來，東盟國家均制定了大規(guī)模的基礎設施發(fā)展計劃，并根據(jù)自身經濟發(fā)展特點，確定優(yōu)先發(fā)展的重點產業(yè)。在區(qū)域層面，2019年東盟發(fā)布《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》，其中的初步計劃優(yōu)先項目建設清單包括公路、港口、機場、電力、通信、鐵路等19項基礎設施的提升改造（棕地）和新建（綠地），涉及文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、泰國和越南等國家。在國家層面，東盟各國基礎設施建設項目不斷增多，投入規(guī)模持續(xù)擴大。2020年印度尼西亞在原有223項國家戰(zhàn)略項目的基礎上新增89個項目［15］。馬來西亞政府對交通基礎設施、住宅、水電和農村基礎設施項目均給予不同程度的財政撥款［16］。菲律賓繼續(xù)完成“大建特建”規(guī)劃以及新增規(guī)劃項目，推出104項價值850億美元的公私合作項目（PPP）［17］。新加坡2021年發(fā)行900億新元（合678.5億美元）債券，用于擴張公共交通系統(tǒng)和海岸保護的基礎設施建設［18］。2021年泰國政府也在著力解決工業(yè)基礎設施短缺和交通系統(tǒng)連通性問題①Thailand Promotes Major Infrastructure Projects for 2021，參見https：//www.siam-legal.com/thailand-law/thailandpromotes-major-infrastructure-projects-for-2021/。。同年，越南公布了價值高達650億美元的《2030年交通基礎設施總體規(guī)劃》，包括高速公路、海港、高速鐵路和機場等項目建設［19］。東盟國家基礎設施的改造提升，將進一步完善產業(yè)園的硬件條件，為產業(yè)園發(fā)展帶來機遇。

（五）外資準入放寬，投資入園更為便利

寬松的外資政策為東盟國家產業(yè)園吸引外資提供了制度支持。近年來，印度尼西亞、菲律賓不斷修訂投資負面清單，放寬外資準入。2021年，印度尼西亞以“優(yōu)先清單”取代“負面清單”，在基礎設施、可再生能源、建筑服務、通信媒體信息技術、分銷倉儲、醫(yī)療醫(yī)藥等行業(yè)取消或放寬股權比例等對外資的限制，如電動汽車投資者可100%獨資設立企業(yè)［20］。菲律賓第11份負面投資清單涉及5個商業(yè)領域，包括互聯(lián)網(wǎng)、兩類教育培訓和保健中心，外資可擁有100%股權。

此外，東盟各國根據(jù)自身發(fā)展需要，針對特定行業(yè)外商投資提供優(yōu)惠政策，引導外資進入特定區(qū)域和產業(yè)園（工業(yè)園和經濟特區(qū)）。在產業(yè)園內，東盟國家均為園區(qū)企業(yè)提供各類財政和非財政激勵，包括進出口稅、企業(yè)所得稅、土地優(yōu)惠、融資優(yōu)惠、基礎設施建設扶持等優(yōu)惠政策。例如，印度尼西亞為進入產業(yè)園的企業(yè)提供9項優(yōu)惠政策，涉及稅收、通關、要素投入和經商便利等內容［21］。此外，允許外資投資產業(yè)園的東盟國家還為園區(qū)開發(fā)商提供優(yōu)惠政策。以柬埔寨為例，政府為投資經濟區(qū)的開發(fā)商提供以下優(yōu)惠政策：利潤稅免稅期（最長9年）；經濟區(qū)內基礎設施使用設備和建材進口免征進口稅和其他賦稅；經濟區(qū)開發(fā)商可根據(jù)土地法取得國家土地特許，在邊境地區(qū)或獨立區(qū)域設立特別經濟區(qū)，并將土地租賃給投資企業(yè)［22］。

二、東盟國家產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃

東盟國家積極調整發(fā)展戰(zhàn)略和政策，以適應國際和國內經濟環(huán)境的變化。產業(yè)園區(qū)將成為東盟國家發(fā)展數(shù)字經濟、區(qū)域特色產業(yè)和開展國際合作的重要平臺。

（一）區(qū)域特色產業(yè)發(fā)展平臺

特色產業(yè)園是根據(jù)區(qū)域特色產業(yè)發(fā)展需求而設立的產業(yè)園區(qū)，為特定產業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化基礎設施和設備、提供專業(yè)化服務，目的是通過特色產業(yè)園的建設和發(fā)展，扶持本地中小企業(yè)，充分挖掘具有獨特地理特征的優(yōu)勢資源潛力，發(fā)展具有國際競爭力的特色產業(yè)，提升資源利用價值。目前東盟各國政府對各類特色產業(yè)園均有規(guī)劃，如清真產業(yè)園、生物制藥和醫(yī)療產業(yè)園、海洋產業(yè)園、礦業(yè)產業(yè)園、旅游產業(yè)園等。以清真產業(yè)園為例，東盟國家清真產業(yè)國內市場較大，清真產品出口在國際市場上具有一定競爭力，占據(jù)了一定的市場份額，清真產業(yè)發(fā)展基礎較好。東盟6.5億人口中，40%為穆斯林人口，其中，印度尼西亞穆斯林人口占世界穆斯林人口的近15%，清真市場較大。清真食品飲料是東盟清真產業(yè)的支柱產業(yè)。泰國、印度尼西亞和馬來西亞是東盟重要的清真產品出口國。2021—2022年泰國清真產品出口接近60億美元［23］。2020年，印度尼西亞出口量占全球清真市場的3.8%［24］。為了發(fā)展清真產業(yè)，清真產業(yè)園建設和規(guī)劃成為東盟各國政府的工作重點。為了扶持中小企業(yè)發(fā)展，截至2020年9月馬來西亞設立了21個清真產業(yè)園，其中14個已經獲得馬來西亞清真認證，占地20萬英畝。入園企業(yè)可以獲得進口關稅和增值稅長達10年的減免［25］。泰國在南部地區(qū)建設清真產品電子商務產業(yè)園（Halal Food ＆Product Innovation/e-Park Halal），旨在將南方腹地現(xiàn)有的清真產業(yè)升級為電子商務生態(tài)系統(tǒng)［26］。2020年，印度尼西亞萬丹現(xiàn)代清真谷（Modern Halal Valley）獲得該國工業(yè)部認證，是印度尼西亞第一個清真工業(yè)園區(qū)。印度尼西亞目前有2個清真產業(yè)園，另外4個工業(yè)區(qū)正在建立清真產業(yè)集群，以支持食品、飲料、服裝、藥品和化妝品等行業(yè)。文萊依托“文萊清真”認證優(yōu)勢，積極推動農業(yè)科技園（Agro-Technology Park）和生物創(chuàng)新走廊（Bio-Innovation Corridor）招商引資工作，吸引清真食品、藥品和化妝品等行業(yè)企業(yè)入駐。

（二）數(shù)字經濟發(fā)展平臺

為了迎接數(shù)字技術變革，東盟國家紛紛出臺數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃。印度尼西亞推出“2020年走向數(shù)字愿景”和“印度尼西亞電子商務路線圖”，以及14項經濟激勵政策。馬來西亞2021年頒布《馬來西亞數(shù)字經濟藍圖》，目的是強化數(shù)字應用基礎，驅動包容性數(shù)字轉型，使馬來西亞成為區(qū)域市場的數(shù)字經濟和網(wǎng)絡安全領先國家。泰國的《二十年國家數(shù)字發(fā)展總體規(guī)劃（2018—2037）》涉及建設數(shù)字硬件基礎設施，促進數(shù)字經濟發(fā)展，以及數(shù)字政府、數(shù)字社會、軟件基礎設施和勞動力發(fā)展等三方面。越南《2025年國家數(shù)字化轉型計劃 面向2030年》提出發(fā)展數(shù)字政府、數(shù)字經濟、數(shù)字社會和建立具有全球能力的越南數(shù)字企業(yè)［27］。東盟層面發(fā)布《東盟2025年數(shù)字化總體規(guī)劃》，提出以安全和變革性的數(shù)字服務、技術和生態(tài)系統(tǒng)為動力，把東盟建設成為領先的數(shù)字社區(qū)和經濟集團。

數(shù)字園區(qū)將作為集聚創(chuàng)新企業(yè)、數(shù)字技術研發(fā)、數(shù)字人才培養(yǎng)的重要平臺，促進東盟各國數(shù)字經濟發(fā)展。吸引創(chuàng)新企業(yè)是興建數(shù)字園區(qū)的重點。2019年4月，馬來西亞提出將在未來5年內建設首個專為研發(fā)人工智能而設的工業(yè)園，預計建設成本達10億美元，產業(yè)涉及電腦視覺、語音識別、合成語音開發(fā)及人形機械人等研發(fā)工作［28］。印度尼西亞2018年在巴淡島建設的儂沙數(shù)字園，2021年被賦予經濟特區(qū)身份以發(fā)掘數(shù)字產業(yè)潛力，總投資目標為39.9萬億盧比，預計到2040年雇傭16500人，吸引了許多新加坡企業(yè)入駐［29］。泰國根據(jù)其五年路線圖（2018—2022年）開發(fā)新泰國數(shù)字園區(qū)，吸引數(shù)字創(chuàng)新企業(yè)投資，支持泰國4.0經濟發(fā)展。越南胡志明市高科技園區(qū)、拉高科技園區(qū)和峴港高科技園區(qū)吸引了大量投資項目，三星和英特爾均在胡志明市高科技園區(qū)設有生產基地。新加坡重點發(fā)展“數(shù)字區(qū)”或“企業(yè)區(qū)”，為特定工業(yè)活動提供支持。中國“數(shù)字絲綢之路”倡議推動了中國企業(yè)對東盟數(shù)字產業(yè)園的投資。中國企業(yè)集團阿里巴巴與馬來西亞合作開發(fā)世界上第一個數(shù)字自由貿易區(qū)，其核心是建立一個世界貿易電子平臺，通過連通企業(yè)、管理貨物授權、協(xié)助海關等功能，為馬來西亞和中國企業(yè)之間的貿易提供便利。除建設促進數(shù)字產業(yè)發(fā)展的園區(qū)外，東盟國家還鼓勵將數(shù)字技術與傳統(tǒng)行業(yè)結合，促進傳統(tǒng)產業(yè)智能化轉型的產業(yè)園區(qū)建設。

（三）區(qū)域經濟合作平臺

產業(yè)園將成為東盟國家區(qū)域經濟合作的重要平臺。隨著東盟引資政策的區(qū)域轉向［30］，協(xié)調產業(yè)園建設、提高區(qū)域引資競爭力、合作建設產業(yè)園將成為發(fā)展趨勢。目前，區(qū)域產業(yè)園合作主要是新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等東盟內部相對成熟經濟體國家向越南、老撾、柬埔寨、緬甸等相對新興經濟體國家投資合作建設產業(yè)園。產業(yè)園合作由市場驅動，服務于各自國家戰(zhàn)略目標。由于各國發(fā)展階段不同，產業(yè)園在國家戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標上會發(fā)生沖突。如新加坡與印度尼西亞在廖內省巴淡島建設產業(yè)園。新加坡把巴淡島的產業(yè)園定位為補充國內經濟的勞動密集型產業(yè)轉移“飛地”，而印度尼西亞則把園區(qū)定位為能與新加坡競爭的高科技產業(yè)發(fā)展基地［31］。但未來，產業(yè)園合作會在更高層面協(xié)調和統(tǒng)一園區(qū)發(fā)展，兼顧各國發(fā)展目標和區(qū)域一體化目標。新加坡、馬來西亞、泰國等國已經在東盟區(qū)域內以園區(qū)為載體開展經濟合作。越南—新加坡工業(yè)園為越南經濟社會發(fā)展作出了重要貢獻，同時也是兩國經濟合作成功的象征。在越南各工業(yè)園區(qū)開展投資項目的70個國家或地區(qū)中，新加坡排名第三位。至2021年年底，新加坡投資的工業(yè)園區(qū)全部投運，入住率高，吸引了近1000個項目，注冊資本總額達181億美元，創(chuàng)造了30萬直接就業(yè)崗位［32］。泰國把東部經濟走廊建設成為連接柬埔寨、老撾、緬甸和越南，以及對接“一帶一路”的新工業(yè)基地。

隨著東盟經濟穩(wěn)步增長和區(qū)域一體化深入推進，從區(qū)域層面協(xié)調統(tǒng)一產業(yè)園建設成為可能。東盟本土企業(yè)在政策導向和巨大的市場驅動下將成為主導力量。邊境、跨境和跨國產業(yè)園（海外園區(qū)）合作建設與開發(fā)將得到更大發(fā)展。邊境、跨境和跨國產業(yè)園發(fā)展不僅需要區(qū)域層面的戰(zhàn)略協(xié)同，也需要對產業(yè)園的規(guī)劃和選址、目標產業(yè)的選擇、市場潛力的評估、國家和地區(qū)間的稅收政策協(xié)調及園區(qū)治理等進行更詳細的調查和研究。此外，政府在園區(qū)建設初期的主導作用、建設中期的引導作用以及后期的退出機制等均需要精心部署。產業(yè)園將成為東盟國家開展長期經濟建設和區(qū)域經濟合作的重要平臺。

三、東盟國家產業(yè)園發(fā)展的制約因素

在新的國際和國內經濟發(fā)展背景下，制約東盟國家產業(yè)園發(fā)展的因素主要包括產業(yè)結構趨同、制造業(yè)成本上升和基礎設施薄弱等。

（一）產業(yè)結構趨同，區(qū)域內產業(yè)園區(qū)競爭激烈

產業(yè)園與一定的產業(yè)發(fā)展需求相對應。東盟國家目前以制造業(yè)產業(yè)園為主，與其強勁的制造業(yè)投資需求相符。然而，東盟制造業(yè)由于高度嵌入全球價值鏈分工，主要發(fā)展低端制造業(yè)［33］。產業(yè)園區(qū)目標產業(yè)也大多定位于資源密集型和勞動密集型產業(yè)，如文萊發(fā)展油氣產業(yè)的雙溪嶺產業(yè)園區(qū)（Sungai Liang Industrial Park-SPARK）、柬埔寨2005年以來發(fā)展的46個經濟特區(qū)、老撾的12個特別經濟區(qū)、緬甸仰光地區(qū)的63個工業(yè)園區(qū)和正在建設的3個經濟特區(qū)、印度尼西亞的108個工業(yè)園及15個經濟特區(qū)、馬來西亞的500個工業(yè)園、泰國的74個工業(yè)園區(qū)和10個邊境經濟特區(qū)、菲律賓的74個制造業(yè)園區(qū)、越南的326個工業(yè)區(qū)等。

東盟國家產業(yè)園區(qū)規(guī)模龐大，園區(qū)之間競爭激烈。東盟國家目前設立的產業(yè)園均是為了獲得資源密集型和勞動密集型企業(yè)投資。為了吸引外資，各國紛紛提高園區(qū)基礎設施水平、服務質量，采用更多的免稅政策、優(yōu)惠政策以及設置越來越長的免稅期。如印度尼西亞為了促進國內13個經濟特區(qū)的發(fā)展，對價值超過14億美元的投資實行20年公司所得稅豁免的優(yōu)惠政策，以及加大對經濟特區(qū)內出口導向型產業(yè)的激勵力度。菲律賓包括經濟區(qū)管理局（PEZA）在內的7個主要投資促進機構為入園企業(yè)提供各種激勵政策，包括原材料進口免稅、100%的公司所得稅免除以及為家屬提供簽證便利服務等［34］。東盟國家產業(yè)園的“逐底競爭”對國家財政產生極大負擔，而進入產業(yè)園或經濟特區(qū)的企業(yè)多數(shù)為尋求免稅、優(yōu)惠政策和免稅期，對當?shù)亟洕暙I有限。

東盟成熟經濟體產業(yè)升級困難是造成產業(yè)園競爭激烈的原因之一［35］。馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞和泰國雖然利用產業(yè)園形成多樣化經濟，但是沒有向更高端的產業(yè)階段升級。這一方面是由于東盟成熟經濟體不愿意放棄勞動力密集型產業(yè)發(fā)展帶來的社會經濟福利，如就業(yè)、出口、外匯等；另一方面是由于東盟經濟體高度嵌入發(fā)達國家控制的價值鏈生產體系中，被“低端鎖定”，技術創(chuàng)新和產業(yè)升級困難。低端產業(yè)沒有從相對成熟經濟體轉移至新興經濟體，導致東盟區(qū)域內的“雁行模式”無法形成［36］。例如馬來西亞雖然在電子產業(yè)內得到升級，但是僅限于檳城。雖然造成東盟成熟經濟體產業(yè)升級緩慢的原因各異，但無論是何種原因都阻礙了產業(yè)升級，造成低端制造業(yè)競爭激烈。因此，產業(yè)園之間的競爭成為必然。東盟國家產業(yè)園發(fā)展需要較成熟經濟體進行產業(yè)升級，形成產業(yè)梯度，緩解區(qū)域內產業(yè)同質性帶來的競爭壓力。

（二）制造業(yè)成本上升，產業(yè)園區(qū)競爭力減弱

東盟國家的制造業(yè)產業(yè)園區(qū)規(guī)模龐大，近年來東盟國家制造業(yè)成本上升勢必會影響產業(yè)園的發(fā)展。勞動力是制造業(yè)成本的主要組成部分。雖然目前印度尼西亞、柬埔寨、越南、菲律賓、泰國等國家的勞動力仍具有比較優(yōu)勢，但有關報告顯示，東盟近年來勞動力成本上升速度較快。除新加坡、文萊和馬來西亞外，東盟其他國家的最低工資與中國相比均具有較強的比較優(yōu)勢。2022年中國最低工資為268.5美元，柬埔寨最低工資為194美元，印度尼西亞為180.5美元，緬甸為70.2美元，老撾為85.5美元，泰國為248.4美元，菲律賓為148美元，越南為167.4美元①National Minimal Wages，參見https：//countryeconomy.com/national-minimum-wage。。但近年來東盟國家勞動力價格上升幅度較大，尤其是2015—2019年，泰國勞動力月薪增長排名第一，約為13.07%，柬埔寨年均增長率為12.47%，排名第二。印度尼西亞、馬來西亞、越南月薪年增長率均在5%以上。受新冠疫情影響，2020—2022年東盟國家月薪略有減少，平均至2015—2022年，東盟各國仍有3.5%以上的增長率（見表1）。同樣，根據(jù)日本貿易振興機構（JETRO）2022年對日本跨國企業(yè)的調查，2021—2022年東盟國家中的老撾制造業(yè)勞動力工資年增長率為5.9%，越南5.5%，菲律賓4.8%，馬來西亞4.8%，均高于同期中國制造業(yè)工資年增長率（4.6%）［37］。勞動力成本上升壓力會抑制制造業(yè)在東盟的投資，從而給產業(yè)園的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

表1 2015—2022年東盟部分國家勞動力成本增長率

此外，不斷增長的土地需求造成工業(yè)用地租金大幅上漲。以越南為例，由于外資不斷進入越南，胡志明市的一些工業(yè)區(qū)價格漲幅較大。2020年工業(yè)用地率同比上漲20%～30%，租金已從每平方米150美元增加到每平方米300美元。同奈的租金從每平方米110美元漲到了155美元，龍安的租金從每平方米110美元漲到了200美元。在河內，租金從每平方英尺155美元增加到260美元。在北江，價格從55美元漲到了110美元［38］。2022年越南南部工業(yè)園區(qū)第一季度的平均土地租金為每平方米120美元，價格上漲了9%［39］。工業(yè)用地租金上漲提高了東盟國家的制造業(yè)成本，制造業(yè)成本的不斷上升則降低了東盟國家制造業(yè)產業(yè)園的競爭力。

（三）基礎設施薄弱，建設資金缺口較大

區(qū)位及基礎設施是影響產業(yè)園成敗的重要因素。為了促進區(qū)域經濟平衡增長，東盟國家的部分園區(qū)設立在偏遠的農村或非中心城市地帶，如泰國在柬埔寨、緬甸、老撾邊境建設的經濟特區(qū)，印度尼西亞在爪哇島以外設立的12個經濟特區(qū)。這些邊境或邊遠落后地區(qū)薄弱的基礎設施對產業(yè)園發(fā)展來說是最大的制約因素。而就東盟國家整體而言，除新加坡外，其他東盟國家交通、電力、供水和通信等基礎設施較落后，這些均是東盟國家產業(yè)園發(fā)展需要面對的結構性問題。

產業(yè)園區(qū)能否吸引投資者，交通基礎設施便利性是重要因素。尤其對運輸成本較大的企業(yè)來說，產業(yè)園的區(qū)位及其周邊基礎設施便利性是區(qū)位選擇的首要條件。根據(jù)《2019全球競爭力報告》中對全世界141個國家的排名，東盟國家交通基礎設施除新加坡排名世界第一外，馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南能夠在世界平均水平以上，而文萊、柬埔寨、菲律賓則居世界平均水平以下，基礎設施連通性和服務效率不高。其次，電力、供水和通信等公共基礎設施發(fā)展也會影響企業(yè)生產經營成本，是企業(yè)區(qū)位決策的重要考量。越南、柬埔寨、老撾等國基礎設施普遍較差，電力短缺是其制造業(yè)園區(qū)發(fā)展的主要制約因素。再次，總體基礎設施競爭力參差不齊影響區(qū)域產業(yè)鏈的形成，影響邊境經濟特區(qū)、跨境經濟特區(qū)等產業(yè)園區(qū)發(fā)展的可持續(xù)性?？傊?，交通、電力、供水、通信的可獲得性、穩(wěn)定性和可靠性不均衡是東盟國家產業(yè)園吸引企業(yè)投資的一大挑戰(zhàn)。

與此同時，東盟國家基礎設施資金缺口較大，公共投資無法滿足需求。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行（ADB）的數(shù)據(jù)，從2016年到2030年，東盟的基礎設施投資預計將達到2.8萬億美元，年度需求1470億美元，資金缺口為920億美元，占GDP的3.8%。然而，根據(jù)渣打銀行的一份題為《東盟面臨中斷的地區(qū)》（Asean a region facing disruption）的報告，東盟國家沒有足夠的公共部門資本為所有所需項目提供融資。這份報告援引亞洲開發(fā)銀行的消息稱，東盟只能覆蓋總投資50%左右，報告還建議私營企業(yè)尤其是中型私營企業(yè)抓住機遇投資東盟基礎設施建設。

東盟國家基礎設施建設資金需求大，融資困難，建設周期長，短期內質量提升無法實現(xiàn)，是東盟國家產業(yè)園發(fā)展的最大瓶頸。雖然目前東盟國家的大部分產業(yè)園交通便利，臨近港口、機場和中心城市，但國家整體的基礎設施便利度的提升仍是進一步擴大園區(qū)規(guī)模、提高園區(qū)競爭力、發(fā)揮規(guī)模效應的關鍵。

四、中國企業(yè)參與東盟國家產業(yè)園建設的機遇和建議

盡管東盟國家產業(yè)園面臨一些結構性制約因素，但是其仍具有較大發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊髽I(yè)可積極參與東盟國家產業(yè)園建設，如作為境外產業(yè)園區(qū)的經營者和管理者、作為特色園區(qū)和區(qū)域合作園區(qū)租戶、作為與發(fā)達國家共建園區(qū)的合伙人，通過多種方式抓住東盟國家產業(yè)園建設給中國企業(yè)和產業(yè)發(fā)展帶來的契機。

（一）明確東盟產業(yè)園戰(zhàn)略目標，合作構建區(qū)域價值鏈

服務工業(yè)4.0，發(fā)展區(qū)域特色產業(yè)和開展國際合作是目前東盟國家產業(yè)園建設的主要戰(zhàn)略目標。東盟各國產業(yè)園建設服務于工業(yè)4.0、發(fā)展數(shù)字經濟，把數(shù)字技術與傳統(tǒng)第一、第二和第三產業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)產業(yè)轉型和升級。這為中國創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展和數(shù)字技術推廣帶來了契機。中國企業(yè)可積極參與東盟數(shù)字產業(yè)園建設，利用資金和技術優(yōu)勢，主動構建以中國企業(yè)為鏈主的區(qū)域價值鏈。數(shù)字園區(qū)作為集聚創(chuàng)新企業(yè)、研發(fā)數(shù)字技術、培養(yǎng)數(shù)字人才的有效平臺，將會成為中國與東盟在數(shù)字經濟領域合作的重要抓手。

東盟各國政府規(guī)劃了一系列挖掘區(qū)域特色資源發(fā)展?jié)摿Φ膶I(yè)園區(qū)，如清真產業(yè)園、醫(yī)療旅游產業(yè)園、海洋產業(yè)園等。中國清真產業(yè)、旅游產業(yè)和海洋產業(yè)均可以依托東盟特色產業(yè)園區(qū)找到產業(yè)合作機會。東盟國家上述新興產業(yè)園區(qū)建設，為中國企業(yè)提供了參與區(qū)域價值鏈構建的平臺。中國企業(yè)可利用RCEP的政策紅利，積極入駐東盟國家區(qū)域經濟合作園區(qū)，與東盟區(qū)域價值鏈實現(xiàn)有效鏈接。

（二）找準區(qū)位優(yōu)勢，設立差異化園區(qū)

目前中國企業(yè)在參與東盟國家園區(qū)建設方面積累了較多的經驗，但是也因缺乏宏觀層面的協(xié)調統(tǒng)一，園區(qū)目標產業(yè)同質化問題嚴重，尤其在制造業(yè)園區(qū)建設方面比較突出。因為產業(yè)園政策的實施效果具有較強的國別異質性和產業(yè)異質性，中國企業(yè)在參與東盟國家產業(yè)園建設中需要根據(jù)各國比較優(yōu)勢，設立符合東道國發(fā)展背景的園區(qū)類型。東盟十國經濟發(fā)展差距較大，產業(yè)梯度明顯，中國企業(yè)可以綜合考察各國的區(qū)位優(yōu)勢，充分利用其比較優(yōu)勢，參與東盟各類專業(yè)園區(qū)的建設。例如，新加坡優(yōu)勢產業(yè)集中在高科技制造業(yè)和高價值服務業(yè)，如電子、石化、精密工程、生物醫(yī)藥、海事工程、商業(yè)服務、批發(fā)零售、金融保險、運輸倉儲、資訊通信業(yè)、旅游業(yè)等，中國企業(yè)可以作為租戶入駐新加坡園區(qū)，通過學習效應和逆向技術溢出提升國內產業(yè)技術能力。印度尼西亞在棕櫚油、橡膠、咖啡、可可、石油天然氣、采礦、制造業(yè)（紡織、電子、木材加工、鋼鐵、機械、汽車等）和旅游業(yè)等方面具有比較優(yōu)勢，且印度尼西亞政府推動的經濟特區(qū)建設旨在挖掘各地資源優(yōu)勢，中國資源密集型企業(yè)可以抓住機遇在印度尼西亞進行相關布局。在菲律賓，中國企業(yè)可以設立椰子油、香蕉、魚蝦、糖及糖制品、椰絲、菠蘿和菠蘿汁、未加工煙草、天然橡膠、椰子粉和海藻等現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園，以及礦業(yè)、制造業(yè)（食品加工、化工產品、無線電通信設備等）、旅游業(yè)、交通、通信及倉儲業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢特色產業(yè)園。在泰國可以設立稻米、天然橡膠、木薯、玉米、甘蔗、熱帶水果等農業(yè)產業(yè)園，并積極參與汽車裝配、電子、塑料、紡織、食品加工、玩具、建材、石油化工等制造業(yè)園區(qū)建設以及發(fā)展旅游產業(yè)園。在馬來西亞，中國企業(yè)同樣可以設立棕櫚油、橡膠、可可、稻米、胡椒、煙草、菠蘿、茶葉等農業(yè)產業(yè)園，以及礦業(yè)產業(yè)園（石油、天然氣）、制造業(yè)產業(yè)園（電子、石油、機械、鋼鐵、化工及汽車制造）和旅游產業(yè)園。

（三）與日本等發(fā)達國家優(yōu)勢互補，開展第三方市場合作

由于東盟國家產業(yè)園建設市場化程度較高且對外資開放，發(fā)展至今已有一定規(guī)模的外資園區(qū)（OFDI/ODA園區(qū)）。區(qū)域外的歐美、日本、韓國、中國及區(qū)域內的新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南等國家和地區(qū)在產業(yè)園和基礎設施建設中競爭激烈，甚至出現(xiàn)零和博弈。產業(yè)園是依托土地資源而建的重資產項目，園區(qū)同質化會造成較高的空置率，對東道國來說是一種資源浪費。因此，中國企業(yè)可以同在產業(yè)園區(qū)建設方面具有良好聲譽的日本、新加坡等國在東盟地區(qū)開展第三方市場合作，實現(xiàn)跨國公司、本土企業(yè)、東道國社區(qū)和政府等多方共贏。

中國企業(yè)和日本企業(yè)可采用“融資合作＋聯(lián)合招商＋共同運營”的合作模式［40］，也可以創(chuàng)新合作模式，但無論哪種模式，服務產業(yè)發(fā)展需求才是園區(qū)持續(xù)經營的保障。日本在東盟的產業(yè)園區(qū)建設也大多服務于日本企業(yè)的海外運營。而中日雙方產業(yè)互補性很強，合作空間較大，日本與東盟國家、中國與東盟國家，尤其是大部分東盟的發(fā)展中國家，具有一定的產業(yè)梯度。產業(yè)園區(qū)可以定位為產業(yè)合作園，承接中日與東道國產業(yè)鏈和價值鏈互補企業(yè)，服務中日和東盟國家的產能合作。

新加坡作為東盟國家中最早進行海外園區(qū)建設的國家，是東盟區(qū)域內主要的產業(yè)園開發(fā)和運營主體之一，是最為熟悉東盟產業(yè)園市場和各國國情的園區(qū)專家，中國與新加坡在東盟區(qū)域開展產業(yè)園第三方合作具有良好的基礎和前景。在產業(yè)園市場方面，可以選擇正處于工業(yè)化早期的越南、老撾、柬埔寨、緬甸等新興經濟體國家。在融資、建設和招商環(huán)節(jié)，需要中新與東道國三方共同合作，以服務東道國產業(yè)發(fā)展需求為目標。園區(qū)目標產業(yè)以發(fā)展越南、老撾、柬埔寨、緬甸等四國的重點產業(yè)和新興戰(zhàn)略性產業(yè)為佳。

無論是中日雙方還是中新雙方在東盟區(qū)域的第三方市場合作，均需要從國家和政府層面形成合作共識，搭建合作框架，遵循市場規(guī)律，引導各方國有企業(yè)和私營企業(yè)積極共建產業(yè)園。而企業(yè)各方，需要在建設前明確目標產業(yè)，發(fā)揮各自比較優(yōu)勢，在東盟區(qū)域盡快打造海外園區(qū)建設第三方市場合作的典范，形成品牌效應。

（四）設立應急備用園區(qū)，保障供應鏈安全

后疫情時代，為了保證產業(yè)鏈和供應鏈安全，設立境外應急備用園區(qū)是各國跨國企業(yè)的選擇。東盟國家成為很多跨國公司的理想投資目的地。中國企業(yè)可以在東盟國家設立服務跨國公司產業(yè)鏈和供應鏈安全的應急備用園區(qū)，吸引一部分跨國企業(yè)投資。雖然東盟國家在新冠疫情期間采取封控措施一度影響了服裝、汽車和電子產品的全球供應，旅游業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)也受到重創(chuàng)。但隨著新冠疫情得到控制，國內生產經營活動逐步恢復，越南、老撾等國家經濟增長由負轉正。隨著東盟國家經濟領域的逐步復蘇，中國企業(yè)可以在越南、老撾等恢復較快的國家設立制造業(yè)備用園區(qū)。根據(jù)全球疫情常態(tài)化管理和經濟發(fā)展需求，可以在“兩國雙園”框架基礎上，在中國境內和東盟區(qū)域內互設應急備用園區(qū)，以保證供應鏈安全。此外，作為制造業(yè)產業(yè)園配套的應急物流產業(yè)園和數(shù)字跨境貿易產業(yè)園，在后疫情時代的東盟國家也具有較好的發(fā)展前景。園區(qū)選址方面可以選在泰國、馬來西亞等交通和通信基礎設施連通性較好的國家。