田明華 鄭婕妤 莫昕芃 付才芹 楊曉旭 宋 冰

（北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

我國(guó)是世界人造板生產(chǎn)第一大國(guó)，根據(jù)FAOSTAT數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)人造板產(chǎn)量占世界人造板產(chǎn)量的32.55%（我國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)以及臺(tái)灣省的數(shù)據(jù)均為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，下同）。人造板產(chǎn)業(yè)是林業(yè)經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，2021年我國(guó)人造板產(chǎn)量為3.37 億m3，人造板制造產(chǎn)值7 525.73 億元，其產(chǎn)值占木材加工和木、竹、藤、棕、葦制品制造產(chǎn)值的53.76%，占林業(yè)第二產(chǎn)業(yè)涉林產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的19.88%[1]。人造板還是我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品中重要的進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品，2021年出口74.48 億美元，占我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口額的11.12%，是第四大出口品類；進(jìn)口6.08 億美元，占我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額的1.12%，是第八大類進(jìn)口品類；凈出口68.40 億美元，占我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品凈出口額的53.35%[1]。

“十四五”時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局（下文簡(jiǎn)稱雙循環(huán)新格局）[2]。我國(guó)人造板發(fā)展是否符合雙循環(huán)新格局要求？如何高質(zhì)量發(fā)展才能達(dá)成雙循環(huán)新格局目標(biāo)？目前的研究涉及較少[3-4]。為此，以構(gòu)建雙循環(huán)新格局為目標(biāo)導(dǎo)向，利用對(duì)外依存度等分析指標(biāo)，尋求我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的路徑。

1 研究分析框架

研究的分析框架如圖1所示。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品有兩條出路，即滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口。國(guó)內(nèi)消費(fèi)產(chǎn)品有兩個(gè)來(lái)源，分別為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口。雙循環(huán)中的國(guó)內(nèi)循環(huán)主要是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)。雙循環(huán)新格局要求以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主體，稱之為國(guó)內(nèi)大循環(huán)，但并不否定通過(guò)進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)。由此進(jìn)口將國(guó)內(nèi)消費(fèi)與國(guó)際市場(chǎng)有機(jī)鏈接起來(lái)，而且進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形成競(jìng)爭(zhēng)，刺激國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，產(chǎn)生進(jìn)口替代效應(yīng)。國(guó)際循環(huán)主要是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品用于出口獲利。出口促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高并使國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求增加，還可促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)質(zhì)量、效率提升進(jìn)而促進(jìn)國(guó)內(nèi)循環(huán)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)循環(huán)的本地市場(chǎng)效應(yīng)有利于出口進(jìn)而促進(jìn)國(guó)際循環(huán)，由此出口也使國(guó)內(nèi)循環(huán)與國(guó)際循環(huán)得到有機(jī)的鏈接?？梢?jiàn)，進(jìn)口、出口是雙循環(huán)結(jié)合的核心。在這個(gè)過(guò)程中涉及生產(chǎn)出口安全和消費(fèi)進(jìn)口安全，這也是中央提出雙循環(huán)新格局的重要原因。實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略與深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性，提升國(guó)際循環(huán)質(zhì)量和水平，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平[5]，這些都是高質(zhì)量發(fā)展的要求和體現(xiàn)。因此，高質(zhì)量發(fā)展與雙循環(huán)新格局兩位一體[6]，前者更強(qiáng)調(diào)過(guò)程，后者更強(qiáng)調(diào)結(jié)果，由此可以從構(gòu)建雙循環(huán)新格局的目標(biāo)反向?qū)で蟾哔|(zhì)量發(fā)展的路徑。

圖1 研究分析框架Fig.1 Analysis framework

對(duì)外依存度可以分為生產(chǎn)出口依存度與消費(fèi)進(jìn)口依存度[7]，前者反映產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)出口的依賴程度，后者則反映國(guó)內(nèi)消費(fèi)對(duì)從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口的依賴程度，反過(guò)來(lái)兩者就表達(dá)了生產(chǎn)或消費(fèi)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴程度。因此，對(duì)外依存度指標(biāo)可以有效指征進(jìn)口、出口在雙循環(huán)中的核心作用和評(píng)價(jià)利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的狀況，將雙循環(huán)有機(jī)聯(lián)接在了一起。由此，主要以對(duì)外依存度指標(biāo)考察我國(guó)人造板雙循環(huán)的狀況，并據(jù)此作為評(píng)價(jià)生產(chǎn)出口安全和消費(fèi)進(jìn)口安全水平的基礎(chǔ)指標(biāo)。同時(shí)，進(jìn)一步分析在一定對(duì)外依存度水平下的進(jìn)出口市場(chǎng)占有率、進(jìn)出口市場(chǎng)集中度、價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，以比較完整評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平，發(fā)現(xiàn)雙循環(huán)中存在的問(wèn)題，據(jù)此尋求我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的路徑。

2 數(shù)據(jù)與方法

2.1 研究對(duì)象與數(shù)據(jù)來(lái)源

在《中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒》等全國(guó)主要林產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中，人造板分膠合板（含竹膠合板）、纖維板（分木質(zhì)纖維板和非木質(zhì)纖維板）、刨花板和其他人造板（含細(xì)木工板）統(tǒng)計(jì)[1]，其中非木質(zhì)刨花板產(chǎn)量占刨花板產(chǎn)量比例很小，如2018 年僅為0.44%，2019 年后不再區(qū)分木質(zhì)刨花板和非木質(zhì)刨花板，因此將刨花板視同為木質(zhì)刨花板。在主要林草產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)中，人造板按膠合板、纖維板、刨花板三類統(tǒng)計(jì)，其他人造板則無(wú)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)[1]。因?yàn)榉悄举|(zhì)人造板由于質(zhì)量、性能原因，進(jìn)出口極少，進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)中的人造板主要是指木質(zhì)人造板?？紤]進(jìn)出口數(shù)據(jù)獲得性，本文研究對(duì)象為木質(zhì)人造板，包括木質(zhì)膠合板、纖維板、刨花板。2021 年木質(zhì)膠合板產(chǎn)量占我國(guó)膠合板產(chǎn)量的90.64%，木質(zhì)纖維板產(chǎn)量占我國(guó)纖維板產(chǎn)量的94.34%，木質(zhì)人造板占我國(guó)人造板產(chǎn)量的82.77%[1]。

對(duì)外依存度、價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)所涉及的木質(zhì)膠合板、纖維板、刨花板產(chǎn)量、進(jìn)出口量、進(jìn)出口額數(shù)據(jù)均來(lái)自歷年《中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒》，不包括我國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)以及臺(tái)灣省數(shù)據(jù)[1]。進(jìn)出口市場(chǎng)占有率及國(guó)際產(chǎn)量、價(jià)格涉及數(shù)據(jù)來(lái)源于FAOSTAT數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)出口市場(chǎng)集中度涉及數(shù)據(jù)來(lái)源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)，兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中我國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)以及臺(tái)灣省的數(shù)據(jù)為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

2.2 研究方法

2.2.1 生產(chǎn)出口依存度與消費(fèi)進(jìn)口依存度

對(duì)外依存度一般是指一國(guó)的進(jìn)出口總額占該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重，表達(dá)了對(duì)外貿(mào)易在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處地位，或者一國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)對(duì)外貿(mào)易的依賴程度，但其算法難以直接應(yīng)用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、木材安全、林產(chǎn)品貿(mào)易安全的分析，因此產(chǎn)生了傳統(tǒng)價(jià)值量算法[7-9]、原木折算法[7，9-12]、產(chǎn)品數(shù)量法等算法[7，10，13]。考察某一產(chǎn)品的對(duì)外依存度，適宜采用產(chǎn)品數(shù)量法，并可以分為生產(chǎn)出口依存度與消費(fèi)進(jìn)口依存度，計(jì)算公式分別為：

式中：PXDFTj為某年某國(guó)j產(chǎn)品的生產(chǎn)出口依存度；CMDFTj為某年某國(guó)j產(chǎn)品的消費(fèi)進(jìn)口依存度；Xj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口量；Mj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口量；Pj為某年某國(guó)j產(chǎn)品的產(chǎn)量。

從雙循環(huán)新格局要求以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的角度來(lái)看，對(duì)外依存度應(yīng)低于50%才能基本符合要求，低于40%才能認(rèn)為是以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，低于30%是一個(gè)比較理想的目標(biāo)。與此對(duì)應(yīng)，生產(chǎn)出口依存度與消費(fèi)進(jìn)口依存度越高，說(shuō)明出口、進(jìn)口的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)越大。

2.2.2 進(jìn)口市場(chǎng)占有率與出口市場(chǎng)占有率

國(guó)際市場(chǎng)占有率一般是指一國(guó)某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額占世界該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品出口總額的比重，用來(lái)反映該國(guó)該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或競(jìng)爭(zhēng)地位的變化。在此借用該指標(biāo)來(lái)反映進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)狀況，分為進(jìn)口市場(chǎng)占有率和出口市場(chǎng)占有率，前者反映了對(duì)有限資源的競(jìng)爭(zhēng)狀況，后者反映了產(chǎn)品出口的難度，而且以數(shù)量而不是金額計(jì)算，計(jì)算公式分別為：

式中：MMSj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)占有率；XMSj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口市場(chǎng)占有率；Mj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口量；WMj為某年j產(chǎn)品世界進(jìn)口量；Xj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口量；WXj為某年j產(chǎn)品世界出口量。

進(jìn)口市場(chǎng)占有率與出口市場(chǎng)占有率越高，說(shuō)明進(jìn)口、出口的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)越大，一般國(guó)際市場(chǎng)占有率所引致的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)際市場(chǎng)占有率提高而非線性增加。參考已有研究[14]，將國(guó)際市場(chǎng)占有率所引致的風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)分區(qū)：MS＜20%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，20%≤MS＜35%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，35%≤MS＜50%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，MS≥50%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

2.2.3 進(jìn)口市場(chǎng)集中度與出口市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度是指某行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前n家最大企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和，反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度，在進(jìn)出口貿(mào)易分析中常用來(lái)評(píng)價(jià)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)。CRn指數(shù)是最常用的指標(biāo)，n通常取4或8。為減少價(jià)格影響，采用數(shù)量數(shù)據(jù)計(jì)算。某一產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度與出口市場(chǎng)集中度的CRn指數(shù)計(jì)算公式分別為：

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省依據(jù)CR8對(duì)市場(chǎng)類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可將市場(chǎng)集中度所引致的風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)分區(qū)：CR8＜20%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，20%≤CR8＜40%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，40%≤CR8＜70%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，CR8≥70%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

2.2.4 價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)

貿(mào)易條件是用來(lái)衡量在一定時(shí)期內(nèi)一個(gè)國(guó)家出口相對(duì)于進(jìn)口的盈利能力和貿(mào)易利益的指標(biāo)，反映該國(guó)的對(duì)外貿(mào)易狀況，一般以價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)（Net Barter Terms of Trade）表示。落實(shí)到具體產(chǎn)品上，計(jì)算公式為：

式中：NBTTj為某年某國(guó)j產(chǎn)品價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)；XPj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口平均價(jià)格；MPj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格；上標(biāo)0代表基期；XVj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口額；Xj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口量；MVj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口額；Mj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口量。

如果NBTT＞1，說(shuō)明該產(chǎn)品出口價(jià)格比進(jìn)口價(jià)格相對(duì)上漲，出口同量產(chǎn)品能換回更多的進(jìn)口產(chǎn)品，表示貿(mào)易條件改善；如果NBTT＜1，則貿(mào)易條件惡化。

2.2.5 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，是指一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析常用的測(cè)度指標(biāo)。落實(shí)到具體產(chǎn)品上，計(jì)算公式為：

式中：TCj為某年某國(guó)j產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)；XVj為某年某國(guó)j產(chǎn)品出口額；MVj為某年某國(guó)j產(chǎn)品進(jìn)口額。

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)作為一個(gè)相對(duì)值，其值在[-1,1]之間，越接近于0表示競(jìng)爭(zhēng)力越接近于平均水平，越接近于-1表示競(jìng)爭(zhēng)力越弱，越接近于1則表示競(jìng)爭(zhēng)力越大。

3 結(jié)果與分析

3.1 膠合板

按數(shù)量計(jì)，2021年我國(guó)膠合板、纖維板、刨花板產(chǎn)量比例為64∶22∶14，出口量比例為75∶19∶6，進(jìn)口量比例為11∶12∶77[1]。膠合板是我國(guó)人造板主要生產(chǎn)和出口產(chǎn)品。

表1 2001—2021 年我國(guó)膠合板雙循環(huán)分析主要指標(biāo)Tab.1 Main indicators of dual circulation analysis for China's plywood from 2001 to 2021

表2 2001、 2011、 2021 年我國(guó)人造板市場(chǎng)集中度及2021 年進(jìn)出口主要市場(chǎng)Tab.2 China's wood-based panels market concentration in 2001, 2011,2021 and the main import and export markets in 2021

2001—2021年我國(guó)膠合板生產(chǎn)出口依存度基本呈現(xiàn)倒U型變化趨勢(shì)，2006年達(dá)到高點(diǎn)33.06%后一路下滑，2010年后下滑趨勢(shì)比較緩慢，2016年后基本圍繞6%上下波動(dòng)，2021年為7.01%，顯示我國(guó)膠合板已經(jīng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)似乎不高。但值得注意的是，出口依存度不高一方面是2015年前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的結(jié)果，另一方面也是2012年后出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)現(xiàn)實(shí)存在導(dǎo)致出口量徘徊不前的結(jié)果。作為多年來(lái)的世界第一大膠合板出口國(guó)，2014年我國(guó)膠合板出口市場(chǎng)占有率高達(dá)40.00%，處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，近年來(lái)有所下降，2021年仍達(dá)31.37%，處于中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)上部。已有研究證實(shí)我國(guó)膠合板在出口中已出現(xiàn)貿(mào)易大國(guó)效應(yīng)，其出口量的增加會(huì)引起國(guó)際膠合板價(jià)格下跌，導(dǎo)致較大的貿(mào)易獲利損失[15]，說(shuō)明高出口市場(chǎng)占有率確實(shí)蘊(yùn)含著比較大的出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)膠合板出口市場(chǎng)集中度也比較集中。2021年我國(guó)膠合板出口前8位市場(chǎng)的出口市場(chǎng)集中度為43.79%，相較2001、2011年雖已大幅降低，但仍處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，特別是菲律賓、越南森林資源豐富，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)突出，木材加工業(yè)正迅猛發(fā)展，我國(guó)膠合板對(duì)這些國(guó)家的出口面臨被替代的壓力，即使在英國(guó)、日本、美國(guó)、比利時(shí)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，我國(guó)也面臨著印度尼西亞、馬來(lái)西亞等森林資源豐富、勞動(dòng)力成本低廉、膠合板工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，盡管2021年我國(guó)膠合板生產(chǎn)出口依存度7.01%似乎不高，但結(jié)合出口市場(chǎng)占有率、出口市場(chǎng)集中度來(lái)看，實(shí)際上存在較大的出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。疊加我國(guó)膠合板消費(fèi)量2015年以來(lái)也陷入徘徊不前狀態(tài)，導(dǎo)致我國(guó)膠合板的發(fā)展進(jìn)入國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展空間均受限的雙重困境。

2001—2021年我國(guó)膠合板消費(fèi)進(jìn)口依存度基本呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，2013年以后基本穩(wěn)定在0.10%左右，2021年0.10%，進(jìn)口市場(chǎng)占有率也是持續(xù)下降，2021年0.45%，顯示進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)很小。即使2021年我國(guó)膠合板進(jìn)口前8位市場(chǎng)的進(jìn)口市場(chǎng)集中度為89.47%，主要是從俄羅斯、印度尼西亞、馬來(lái)西亞進(jìn)口一些性價(jià)比較高的產(chǎn)品或從日本、奧地利、比利時(shí)等進(jìn)口一些高端產(chǎn)品補(bǔ)充國(guó)內(nèi)需求，因進(jìn)口規(guī)模較小，消費(fèi)進(jìn)口依存度、進(jìn)口市場(chǎng)占有率很低，也不會(huì)構(gòu)成進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)膠合板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)近10多年來(lái)一直在0.95左右，接近于1，表現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但我國(guó)膠合板出口平均價(jià)格長(zhǎng)期遠(yuǎn)低于進(jìn)口平均價(jià)格[1]，也低于世界主要膠合板出口國(guó)的出口平均價(jià)格。以2001年為基期的價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)自2010年后呈下降趨勢(shì)（2020年為異常值），2021年僅為0.77，顯示出口價(jià)格比進(jìn)口價(jià)格相對(duì)下降，貿(mào)易條件不斷惡化。整體而言，我國(guó)膠合板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力是建立在量大低價(jià)的基礎(chǔ)上，盈利能力羸弱而且貿(mào)易環(huán)境不斷惡化，亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.2 纖維板

2021 年纖維板產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量均是我國(guó)人造板第二大類產(chǎn)品[1]。

2001—2021年我國(guó)纖維板生產(chǎn)出口依存度也基本呈現(xiàn)長(zhǎng)尾的倒U型變化趨勢(shì)，但相比膠合板峰值較低，2007年達(dá)到高點(diǎn)11.30%后穩(wěn)步下滑至2020年3.42%，2021年回升至5.22%，顯示我國(guó)纖維板已經(jīng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)較低。相比膠合板，我國(guó)纖維板出口量看似不高，但2005年來(lái)我國(guó)一直是世界纖維板主要出口國(guó)，甚至曾連續(xù)幾年成為世界第一大出口國(guó)。2012年我國(guó)纖維板出口市場(chǎng)占有率16.26%，近年來(lái)有所下降，特別是受中美貿(mào)易摩擦影響很大，2021年回升至10.16%，位居世界出口量第三位?？梢?jiàn)，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)纖維板優(yōu)勢(shì)在走低。2001—2021年我國(guó)纖維板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的變化也證實(shí)了這一點(diǎn)。更為值得擔(dān)憂的是，我國(guó)纖維板價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)2010年以來(lái)也在不斷走低，貿(mào)易環(huán)境惡化嚴(yán)重，因此我國(guó)纖維板出口量2012年后一直處于下降態(tài)勢(shì)（僅僅在2021年回升），而同期世界纖維板出口是緩慢上升趨勢(shì)，進(jìn)一步證明我國(guó)纖維板出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)了問(wèn)題。2021年我國(guó)纖維板出口前8位市場(chǎng)的出口市場(chǎng)集中度為57.73%，相較2001、2011年雖已經(jīng)大幅降低，但仍處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。值得注意的是面向發(fā)達(dá)國(guó)家的高價(jià)出口占比大幅度下降，而面向發(fā)展中國(guó)家的低價(jià)出口越來(lái)越多，因此我國(guó)纖維板出口多元化實(shí)際并不成功，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家聲稱與我國(guó)經(jīng)濟(jì)脫鉤的大背景下，我國(guó)纖維板參與國(guó)際大循環(huán)的前景并不樂(lè)觀。尤其是近年來(lái)泰國(guó)纖維板出口增長(zhǎng)很快，2021年成為世界第一大纖維板出口國(guó)，其低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)我國(guó)纖維板出口形成巨大威脅。我國(guó)纖維板出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)問(wèn)題的最大的可能原因是我國(guó)纖維板產(chǎn)品質(zhì)量不夠高導(dǎo)致出口價(jià)格上不去，只能陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的陷阱。2021年我國(guó)纖維板出口平均價(jià)格僅為世界第二大纖維板出口國(guó)德國(guó)出口平均價(jià)格的60.95%，甚至低于世界纖維板出口平均價(jià)格。根據(jù)2021年產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況的公告，中密度纖維板不合格發(fā)現(xiàn)率為15.0%，較上次抽查下降8.1個(gè)百分點(diǎn)，仍被列入產(chǎn)品抽查不合格率較高名單，而同期刨花板不合格發(fā)現(xiàn)率為13.1%[16]，膠合板則未被列入抽查名單（2020年地方膠合板質(zhì)量抽查平均合格率為97%）。因此，提高產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)是我國(guó)纖維板高質(zhì)量發(fā)展的重要命題。

2001—2021年我國(guó)纖維板消費(fèi)進(jìn)口依存度基本呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，2011年以后基本穩(wěn)定在0.5%左右，2021年0.31%，顯示進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)很小，即使2021年我國(guó)纖維板進(jìn)口前8位市場(chǎng)的進(jìn)口市場(chǎng)集中度為83.43%，因進(jìn)口規(guī)模較小，消費(fèi)進(jìn)口依存度、進(jìn)口市場(chǎng)占有率很低，也不會(huì)構(gòu)成進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，但仍可發(fā)現(xiàn)2021年我國(guó)纖維板進(jìn)口主要來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家，而且進(jìn)口平均價(jià)格幾乎是出口平均價(jià)格的兩倍，而纖維板不像膠合板存在原木品種引起的價(jià)格差異，原因只能是我國(guó)纖維板質(zhì)量不夠高導(dǎo)致進(jìn)出口價(jià)格差異，同樣說(shuō)明提高產(chǎn)品質(zhì)量是我國(guó)纖維板高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。這在一定程度上也可以解釋國(guó)內(nèi)纖維板消費(fèi)不升反降與國(guó)際趨勢(shì)相悖的現(xiàn)象。只有致力于提高我國(guó)纖維板產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品附加值，才能充分、高效利用國(guó)際市場(chǎng)參與國(guó)際循環(huán)，才能夯實(shí)和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擺脫近年來(lái)我國(guó)纖維板國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)雙萎縮的困境。

表3 2001—2021 年我國(guó)纖維板雙循環(huán)分析主要指標(biāo)Tab.3 Main indicators of dual circulation analysis for China's fiberboard from 2001 to 2021

3.3 刨花板

刨花板是我國(guó)人造板主要進(jìn)口產(chǎn)品，產(chǎn)量、出口量最低，也是唯一的凈進(jìn)口產(chǎn)品[1]。根據(jù)FAOSTAT數(shù)據(jù)，2021年世界刨花板消費(fèi)量占人造板消費(fèi)量的28.72%，我國(guó)為20.72%，我國(guó)是世界第八大刨花板進(jìn)口國(guó)。可見(jiàn)我國(guó)刨花板產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)而依賴進(jìn)口或者以膠合板、纖維板替代，是刨花板成為我國(guó)人造板主要進(jìn)口產(chǎn)品和刨花板消費(fèi)比重偏低的重要原因。刨花板和纖維板生產(chǎn)可以不直接以原木為原材料，而可以以采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物和回收廢料為原料，尤其刨花板生產(chǎn)中環(huán)境污染小，是人造板工業(yè)綠色發(fā)展的方向[7]。因此，我國(guó)刨花板高質(zhì)量發(fā)展的首要問(wèn)題是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高刨花板產(chǎn)量，滿足國(guó)內(nèi)旺盛市場(chǎng)需求。其次，我國(guó)刨花板的生產(chǎn)出口依存度、出口市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期以來(lái)均很低，無(wú)出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，而且近年來(lái)價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)大于1，貿(mào)易環(huán)境良好。因此，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)也有很好的空間和條件，可以適時(shí)更深度參與國(guó)際循環(huán)。刨花板是我國(guó)人造板中唯一的出口平均價(jià)格高于進(jìn)口平均價(jià)格、出口平均價(jià)格高于世界出口平均價(jià)格的板種，顯示出口產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，出口量世界排名從2001年的第43位、2011年的24位到2021年的13位，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)也顯示近年來(lái)我國(guó)刨花板國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在不斷增強(qiáng)，因此我國(guó)刨花板擴(kuò)大出口獲取更多的貿(mào)易利益大有可為。綜上，在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下大力提高我國(guó)刨花板產(chǎn)量，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)際刨花板市場(chǎng)，是我國(guó)刨花板高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)新格局的重要任務(wù)。

當(dāng)然，2021年我國(guó)刨花板出口市場(chǎng)集中度65.16%，處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，因此應(yīng)注意我國(guó)刨花板出口市場(chǎng)多元化問(wèn)題；其進(jìn)口市場(chǎng)集中度高達(dá)91.21%，雖然來(lái)自泰國(guó)、巴西、馬來(lái)西亞的低價(jià)產(chǎn)品已達(dá)到46.72%，但也應(yīng)注意刨花板進(jìn)口市場(chǎng)的多元化，避免個(gè)別國(guó)家利用壟斷市場(chǎng)地位損害我國(guó)利益。更為重要的是，我國(guó)已經(jīng)屬于刨花板進(jìn)口規(guī)模比較大的國(guó)家，2021年我國(guó)刨花板進(jìn)口113.10 萬(wàn)m3[1]，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，也應(yīng)該是我國(guó)刨花板高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)新格局的重要工作。

表4 2001—2021 年我國(guó)刨花板雙循環(huán)分析主要指標(biāo)Tab.4 Main indicators of dual circulation analysis for China's particle board from 2001 to 2021

4 結(jié)論與討論

4.1 結(jié)論

雙循環(huán)新格局是高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)也是高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，從雙循環(huán)新格局的目標(biāo)可以反向?qū)で蟾哔|(zhì)量發(fā)展的路徑。進(jìn)口、出口是雙循環(huán)結(jié)合的核心，生產(chǎn)出口依存度與消費(fèi)進(jìn)口依存度將雙循環(huán)聯(lián)接在一起，可以有效評(píng)價(jià)利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的狀況，進(jìn)一步結(jié)合進(jìn)出口國(guó)際市場(chǎng)占有率、進(jìn)出口市場(chǎng)集中度、價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)等輔助指標(biāo)，考察我國(guó)木質(zhì)膠合板、纖維板、刨花板雙循環(huán)的狀況。結(jié)果顯示，我國(guó)木質(zhì)膠合板、纖維板、刨花板均實(shí)現(xiàn)了以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，但在參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際雙循環(huán)中面臨的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)各不相同。作為我國(guó)人造板生產(chǎn)和出口主要產(chǎn)品，膠合板國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展空間受限，出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)仍很高，雖然國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但貿(mào)易條件不斷惡化，亟待轉(zhuǎn)變“量多價(jià)低”出口模式；纖維板國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)雙萎縮，貿(mào)易環(huán)境惡化嚴(yán)重，陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)陷阱，產(chǎn)品質(zhì)量是影響纖維板國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、參與國(guó)際循環(huán)的關(guān)鍵因素；刨花板存在原材料供應(yīng)瓶頸，在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下大力提高產(chǎn)量，在滿足國(guó)內(nèi)旺盛市場(chǎng)需求的同時(shí)，也有進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的空間和條件，可通過(guò)更深度參與國(guó)際循環(huán)以獲取更多的貿(mào)易利益。

4.2 我國(guó)木質(zhì)人造板高質(zhì)量發(fā)展的核心和路徑探討

第一，大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)是緩解我國(guó)木材供需矛盾、助力碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的重要途徑。國(guó)內(nèi)木材始終處于供不應(yīng)求狀態(tài)，以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略[17]加劇了我國(guó)木材供需矛盾[18]，目前木材供給進(jìn)口依存度超過(guò)50%[19-20]。1 m3人造板約消耗1.5～2.5 m3原木[7，20]，其使用價(jià)值相當(dāng)于3.7～4 m3板材或4.8～5.2 m3原木[21]，特別是刨花板、纖維板還可以利用三剩物、小劣材和回收廢料為原料，極大地提高了森林資源的綜合利用率。因此，大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)是緩解我國(guó)木材供需矛盾的重要途徑。人造板原料來(lái)自可再生的森林資源，其生產(chǎn)碳排放遠(yuǎn)低于鋼材、水泥等材料，具有儲(chǔ)碳和減排兩大作用[22]，而且可以重新利用以廢舊木質(zhì)家具為主每年高達(dá)8 500 m3的木質(zhì)廢棄物[23]，是綠色低碳循環(huán)發(fā)展的典型產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)，也是助力碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要舉措。人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還能提高營(yíng)林效益、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)農(nóng)村就業(yè)、推動(dòng)人工林建設(shè)、改善生態(tài)環(huán)境[22]。因此，我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展首先是大力發(fā)展人造板，特別是刨花板和纖維板，應(yīng)保持乃至加大刨花板、纖維板等資源綜合利用產(chǎn)品增值稅退稅比例和人造板出口退稅比例等優(yōu)惠政策，為人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供寬松的外部環(huán)境。

第二，提高和保證產(chǎn)品質(zhì)量是我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的根本。經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，我國(guó)人造板產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高，但仍需改善，特別是纖維板產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是制約我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的重要因素。產(chǎn)品質(zhì)量不佳，就得不到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上只能采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的模式，也有損我國(guó)形象。產(chǎn)品質(zhì)量還進(jìn)一步影響到下游產(chǎn)業(yè)如以人造板材為主要原料的家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[24]，2021 年產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查中木制家具不合格率高達(dá)40.0%，重要原因是部分企業(yè)對(duì)人造板等原料的進(jìn)貨質(zhì)量控制不嚴(yán)，導(dǎo)致有害物質(zhì)超標(biāo)、耐久性不合格[16]。為提高和保證產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)層面，要制定采購(gòu)原、輔材料的質(zhì)量控制制度，生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量控制制度和人員培訓(xùn)、考核制度，設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，建立健全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系[25]，重視技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量；政府層面，除了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢外，還應(yīng)建立市場(chǎng)準(zhǔn)入制度等懲戒機(jī)制，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，支持企業(yè)人才引進(jìn)和設(shè)備升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)差距并針對(duì)性改進(jìn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

第三，積極進(jìn)行工業(yè)原料林建設(shè)，保證均一性原料來(lái)源的數(shù)量和質(zhì)量，是突破刨花板和纖維板產(chǎn)量瓶頸，提高刨花板質(zhì)量特別是纖維板質(zhì)量的重要保障。人造板雖然提高了木材的綜合利用率，但仍屬于資源消耗型產(chǎn)業(yè)。在木材供需矛盾嚴(yán)峻的情況下，原材料短缺成為限制人造板產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的最重要因素。三剩物、小劣材和回收廢料的確可以成為刨花板、纖維板的原料，但以這些原料為主不符合動(dòng)輒50 萬(wàn)m3規(guī)模連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)[26]的原料數(shù)量和質(zhì)量要求，導(dǎo)致我國(guó)纖維板特別是刨花板產(chǎn)能不足，也會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。為此，國(guó)家應(yīng)加強(qiáng)和落實(shí)“優(yōu)先開(kāi)展集約人工林栽培”“優(yōu)先發(fā)展中短周期工業(yè)原料林”的規(guī)劃和政策[27]，企業(yè)應(yīng)加速推進(jìn)林板一體化進(jìn)程，在企業(yè)周邊投資建造自有的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、集約化、定向化、公司化經(jīng)營(yíng)的速生豐產(chǎn)的短周期工業(yè)原料林基地，或者與林場(chǎng)、合作社、農(nóng)戶采取原料定向合作方式，保證均一性原料來(lái)源的數(shù)量和質(zhì)量。

第四，生產(chǎn)技術(shù)和工藝創(chuàng)新、先進(jìn)裝備技術(shù)普及應(yīng)用是我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)條件。資料顯示，我國(guó)膠合板自動(dòng)化和連續(xù)化水平不斷提升，纖維板、刨花板生產(chǎn)技術(shù)保持與世界裝備技術(shù)水平同步和接軌，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[3]。尤其隨著供給側(cè)改革全面展開(kāi)，人造板產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能力度很大，但中小型企業(yè)仍是主體[3]，極大地限制了生產(chǎn)技術(shù)和工藝的創(chuàng)新、先進(jìn)裝備技術(shù)的普及應(yīng)用。因此，除保留部分立足于木材綜合利用的中小型企業(yè)外，應(yīng)加大力度淘汰落后產(chǎn)能，減少原料競(jìng)爭(zhēng)和騰出市場(chǎng)空間，重點(diǎn)扶持大型企業(yè)，“加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度”“實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程”[2]，推進(jìn)先進(jìn)裝備技術(shù)普及應(yīng)用，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率提升，通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

第五，綠色環(huán)保、創(chuàng)立名牌提升產(chǎn)品附加值是我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的方向。資料顯示，甲醛釋放量超標(biāo)是纖維板、刨花板產(chǎn)品質(zhì)量不合格的主要原因[25]。綠色環(huán)保不僅是指綠色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，還包括綠色制造。雖然人造板產(chǎn)業(yè)是綠色低碳循環(huán)發(fā)展的典型產(chǎn)業(yè)，但很多企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中仍存在能源與資源消耗大、環(huán)境保護(hù)措施不完善、健康安全隱患高等問(wèn)題[3]，距離清潔生產(chǎn)、綠色、低碳經(jīng)濟(jì)還存在差距[22]。綠色、低碳是“十四五”時(shí)期社會(huì)發(fā)展的主旋律[2]，也是人造板產(chǎn)品升級(jí)換代的重要方向，高檔人造板產(chǎn)品的大量進(jìn)口表明了高端市場(chǎng)才是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的“藍(lán)海”，而高檔產(chǎn)品無(wú)不印著綠色的標(biāo)簽。消費(fèi)需求不斷升級(jí)的家具等人造板下游產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展也對(duì)人造板提出了迫切和更高的綠色環(huán)保要求[23-24，28]。強(qiáng)化品牌建設(shè)也是人造板產(chǎn)業(yè)亟待注意的問(wèn)題，首先有高質(zhì)量才可能形成名牌，其次名牌則意味著高附加值，國(guó)外高端人造板品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)備受青睞就是明證。因此，要摒棄人造板是中間產(chǎn)品、品牌不重要的傳統(tǒng)思路。以質(zhì)量樹(shù)品牌，以綠色環(huán)保引領(lǐng)潮流，是我國(guó)人造板高質(zhì)量發(fā)展的方向。