近日，山西焦煤2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模25 億元，債券期限3年。本次債券為山西省首單科技創(chuàng)新可交換債券，也是煤炭行業(yè)首單科技創(chuàng)新可交換債券，具有科技創(chuàng)新屬性。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行線上路演階段吸引了106家機構(gòu)投資者參與了解山西焦煤及上市公司近年來的發(fā)展成就，取得了良好的路演效果，得到了市場投資者的高度認(rèn)可。發(fā)行當(dāng)日，投資人認(rèn)購踴躍，全場獲配機構(gòu)共計83 家，最終錄得票面利率為0.01%，初始換股價格較當(dāng)日收盤價溢價率近20%，綜合融資成本僅1.49%，實現(xiàn)了存量資產(chǎn)的盤活和極低成本的融資。

2023 年以來，在山西省委、省政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，山西焦煤全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦“發(fā)展第一要務(wù)”，錨定“高質(zhì)量發(fā)展”主題，緊緊圍繞“加速建設(shè)世界一流煉焦煤企業(yè)”奮斗目標(biāo)，在資本賦能上不斷鞏固資本運營中心的定位，深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，為企業(yè)發(fā)展注入了金融活力。本次債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了山西焦煤在創(chuàng)新融資方式和資本運作方面的新作為，特別是展示了山西焦煤在科技創(chuàng)新領(lǐng)域取得的新成就，如智能化開采、創(chuàng)新應(yīng)用“110”工法實施煤炭精采細(xì)采等核心技術(shù)的發(fā)明專利合計達30 項以上。這不僅彰顯了企業(yè)的核心競爭力，為山西焦煤樹立了積極正面的資本市場形象，也展現(xiàn)了資本市場對山西焦煤的高度認(rèn)可。