石彥龍

摘? 要：數據中心作為數據、內容和算力的承載平臺，對數字經濟發(fā)展具有極為重要的作用。數據中心業(yè)務正加速向云服務業(yè)務轉型，云服務業(yè)務具有很高的經濟效益。內蒙古發(fā)展數據中心比較優(yōu)勢明顯，應搶抓“東數西算”政策機遇，擴大基礎設施規(guī)模，大力發(fā)展云服務產業(yè)，提升數據中心價值貢獻。

關鍵詞：數據中心規(guī)模? ? ?云服務? ? ?經濟效益

數據中心為非公益性基礎設施，國家和地方政府出臺的政策會對數據中心建設布局產生重要影響，但決定因素還是企業(yè)和市場。自治區(qū)將數據中心發(fā)展擺在什么樣的位置，最終將取決于數據中心對自治區(qū)的價值貢獻。本文通過分析數據中心技術和產業(yè)發(fā)展趨勢，東數西算政策背景，數據中心價值貢獻，國內競爭環(huán)境以及自身發(fā)展存在的問題，對內蒙古如何推動數據中心“晉位升級”提出了相關建議。

一、數據中心發(fā)展趨勢研究

（一）技術發(fā)展趨勢

數據中心技術正在加速向高質、高效、綠色低碳方向發(fā)展。主要表現為，機房建設更加集約，機架功率大幅攀升，綜合能效穩(wěn)步提升，建設周期逐步縮短，算網協(xié)同能力快速提升。土建方面，受土地資源影響，數據中心建筑由單層或雙層結構向多層結構發(fā)展。機架方面，功率不斷攀升，目前6kW占比最高超過30%，10kW以上的大功率和超大功率機架已經開始陸續(xù)普及。網絡方面，網絡重要性凸顯，帶寬需求在不斷增大、延時在縮短，云網協(xié)同和算網協(xié)同快速發(fā)展，網絡結構不斷優(yōu)化，算力調度能力不斷提升，各地都在超前布局網絡，搶占先機。服務器方面，單個服務器的功率、計算能力、價格均在線性提升。建設周期方面，建設周期持續(xù)縮短，前幾年通常為9-18個月，超過12個月的占比超過68%。近兩年，建設周期在逐步縮短，最快為6個月。能效方面，PUE值不斷下降。目前，PUE值以1.4-1.8為主，大型數據中心正在向1.3邁進。

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

數據中心的建設和發(fā)展遵循科技、產業(yè)、人口和資源等發(fā)展及分布規(guī)律，越發(fā)達的地區(qū)數據中心占比越高、增長越快。美國占全球數據中心市場份額近40%，中國約占10%。我國京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)是數據中心布局的熱點地區(qū)，占全國數據中心份額超過60%。美國數據中心用電占全社會用電量約為6%，中國約為2%。到2025年，全球數據總量年增長率將超過25%，數據中心年增長率超過20%，我國數據總量年增長率將超過30%，數據中心規(guī)模年增長率超過25%。

（三）主要國家和全球頭部企業(yè)的布局

數據中心算力已經成為大國戰(zhàn)略競爭的新焦點。近年，全球算力處于加速增長的階段，2016—2020年，全球算力規(guī)模平均每年增長30%，而2020—2025年，預計全球算力規(guī)模增速會再上一個臺階，達到每年增長50%。美國、歐洲、日本都在投入巨資加快算力布局，全球TOP10的互聯網企業(yè)占據了全球45%市場份額，頭部企業(yè)占據主導地位，超大規(guī)模數據中心運營商中，亞馬遜、微軟、谷歌約占全球市場的50%。頭部企業(yè)加大數據中心建設布局。2021年，全球超大規(guī)模運營商（全球20家主要云和互聯網服務公司）資本支出總額超過1800億美元，同比增長31%，其中，數據中心支出占資本支出的一半以上。第一梯隊為亞馬遜、微軟、谷歌、臉書。第二梯隊有中國的阿里、華為、騰訊、字節(jié)跳動。

二、“東數西算”政策分析

“東數西算”政策為西部地區(qū)數據中心及相關產業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。2022年3月，“東數西算”工程作為繼“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等國家重大工程之后，又一項國家級工程全面啟動?！皷|數西算”工程提出推動算力、網絡、能源、數據等協(xié)同聯動，實現大規(guī)模算力部署與土地、用電、用水等資源協(xié)調可持續(xù)。國家比較理想的目標：一是“十四五”末東部數據中心總量由60%下降到50%左右，西部數據中心比例由10%上升至25%左右；二是建成全國數據中心直聯網絡，保證國家樞紐節(jié)點間的時延不超過35ms；三是顯著提高數據中心集約化、綠色化水平，將大型及以上數據中心PUE降到1.3以下，可再生能源平均利用率達到50%左右；四是具備多地多數據中心云計算能力，初步形成公有云體系，樞紐節(jié)點數據中心集群可跨區(qū)域調度算力；五是中西部數據流通和數據智能應用加快發(fā)展。

三、發(fā)展數據中心的經濟價值分析

（一）基礎設施建設能夠形成持續(xù)穩(wěn)定的固定資產投資

數據中心基礎設施建設大致可分為土建、機電建設、服務器建設，其中土建投資占比3%，使用壽命20-30年；機電投資占比6%，更新周期5年；服務器投資占比91%，更新周期3-5年。假設一家企業(yè)投資100億建設數據中心，建設期為5年，5年以后要保障數據中心正常運行，每年需要至少增加20億元固定資產投資用于更新機電和服務器設備。由此可見，數據中心建設可以有效帶動固定資產投資。

（二）云服務業(yè)務能夠形成極高的產值

目前，云服務業(yè)務是數據中心附加值最高的業(yè)務，其產值和利潤均遠高于傳統(tǒng)的機柜租賃業(yè)務。2022年，我國云服務產業(yè)規(guī)模超過4000億元。預計到2026年，我國云服務市場規(guī)模將突破1萬億元，全球云服務市場規(guī)模將超過6.7萬億元。2021年，內蒙古云服務產業(yè)營收約10億元（2022年達23億元），而貴州省云服務產業(yè)營收約200億元，占軟件和信息技術服務業(yè)收入比重從2020年的23.1%升至2021年的46.4%，帶動軟件和信息技術服務業(yè)收入同比增長59.3%，高于全國平均41.6個百分點，增速全國第一。預計到2025年，貴州省云服務產業(yè)營收達700億元以上。

（三）數據中心具有很高的隱性價值

一是數據中心達到一定規(guī)模后，可以帶動服務器等信息設備生產制造產業(yè)發(fā)展；二是數據中心建設會與網絡建設形成相互促進的關系，進而與直播、VR、AR、MR、人工智能、區(qū)塊鏈、元宇宙等產業(yè)發(fā)展形成相互促進的關系。三是數據中心建設能夠有力支撐和推動傳統(tǒng)產業(yè)的數字化轉型。

四、國內數據中心競爭格局和內蒙古競爭策略分析

國家規(guī)劃了八大算力樞紐節(jié)點，京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏。除以上地區(qū)外中部地區(qū)、山東、山西其發(fā)展基礎和發(fā)展?jié)摿σ膊蝗莺鲆暋，F階段發(fā)展最好的是京津冀、長三角、大灣區(qū)、貴州。京津冀地區(qū)北京已經開始產業(yè)轉移，天津發(fā)展意愿不強，河北是主要的承接地區(qū)，現有數據中心規(guī)模已接近內蒙古3倍，在建規(guī)模也超過了內蒙古，是內蒙古的主要競爭對手。長三角地區(qū)主要向蕪湖轉移，大灣區(qū)主要向貴州轉移。山西目前規(guī)模與內蒙古相近，也是內蒙古潛在的競爭對手。甘肅和寧夏從物理條件和發(fā)展基礎來講，尚不具備和內蒙古競爭實力。由此來看，內蒙古的策略應該是與河北開展直接競爭，力壓山西，提防甘肅、寧夏，積極爭取中部地區(qū)和長三角地區(qū)業(yè)務，與貴州合作，形成業(yè)務南北互備。

五、內蒙古數據中心發(fā)展主要問題分析

（一）政策環(huán)境不夠優(yōu)化

一是能耗政策嚴苛。節(jié)能審查過分強調能耗總量和單位增加值能耗。能耗總量方面。內蒙古數據中心用電量占全區(qū)社會用電量為0.33%，遠低于2%的全國平均值。用電量增幅約為23%，短期都難以接近全國平均值。增加值方面。數據中心單位增加值的能耗要遠低于國家或自治區(qū)相關標準（自治區(qū)“十四五”新上項目能耗強度平均標桿值為1.33噸標準煤/萬元），目前，已經有數據中心可以降低到0.1噸標準煤/萬元，未來甚至可以降低到0.01噸標準煤/萬元。然而，數據中心建設周期長，投資回報周期長，短期增加值貢獻并不明顯。此外，對內蒙古而言數據中心固定資產投資和業(yè)務結算當地占比低，直接影響了增加值貢獻。二是電價政策不穩(wěn)定。早期0.26元/千瓦時電價并未實現全覆蓋，目前，0.29元/千瓦時電價可以持續(xù)多久、覆蓋多少企業(yè)不明確。三是網絡支撐能力不強。新型互聯網交換中心尚未建成，企業(yè)自有算力調度平臺能力不強，公共算力調度平臺尚未啟動建設，網絡架構有待進一步優(yōu)化，網絡時延有待進一步縮短。

（二）規(guī)模效應不明顯

一是存量小、發(fā)展速度慢、發(fā)展目標低。截至2022年底，全國在用數據中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架（2.5kW），內蒙古僅建成24萬個標準機架，占比3.7%，同比增長25%，與全國平均增長率持平。2021年至2025年，京津冀地區(qū)機架規(guī)模計劃由90萬個，提升到170萬個，增長88.9%；成渝地區(qū)計劃由20萬個，提升到100萬個，增長400%。貴州計劃由27萬個，提升到80萬個，增長196%；寧夏計劃由9萬個，提升到72萬個，增長700%；而內蒙古計劃由19萬個，提升到42萬個，增長121%。

二是引進企業(yè)少、頭部企業(yè)投資規(guī)模小。國內數據中心建設企業(yè)內蒙古引進1/3左右。國際知名云廠商亞馬遜云、微軟云、谷歌云內蒙古均未引進，國內云服務企業(yè)僅引進了阿里云、華為云。阿里云在內蒙古投資規(guī)模不足全國投資規(guī)模的10%，華為云投資規(guī)模約10%（未來計劃烏蘭察布+和林占比達到30%）。

（三）經濟效益不明顯

一是數據中心產值低。2022年，內蒙古數據中心營收不足30億元，而杭州市超過了800億元，貴州省超過400億元。主要有兩方面原因，一方面是內蒙古錯失了先發(fā)優(yōu)勢，杭州、貴州、深圳等地是通過先發(fā)優(yōu)勢獲得巨大的經濟效益，后發(fā)者需要與先發(fā)地區(qū)爭取利益分配。另一方面是數據中心企業(yè)未注冊本地公司，固定資產投資和業(yè)務經本地公司結算比例低，阿里云全年營收超過1000億元，內蒙古業(yè)務結算量約1.3%，華為云營收接近400億元，內蒙古業(yè)務結算量約2%。固定資產投資方面，僅快手等少數幾家公司固定資產投資通過當地公司結算，大量固定資產投資無法計入當地。

二是對上下游產業(yè)鏈帶動作用不強。比如，服務器生產制造，目前內蒙古數據中心每年新上物理服務器10—15萬臺，不能消納1條產線的產能。

六、內蒙古數據中心“晉位升級”路徑建議

（一）加大數據中心引進建設力度，做大規(guī)模

加強招商引資和宣傳推介。招商方式手段方面：一是依托行業(yè)協(xié)會，建立產業(yè)聯盟，通過產業(yè)聯盟招商；二是建立精準招商重點企業(yè)名錄，主要領導親自對接；三是舉辦相關產業(yè)峰會，打造“綠色算力供給者”品牌，提升影響力和吸引力。招商對象方面：一是重點對接數據中心建設行業(yè)頭部企業(yè)，如，國際國內云計算企業(yè)、互聯網企業(yè)、第三方服務商、金融企業(yè)等；二是積極引進超算中心、高性能計算中心，對接國家超算中心推動建設分中心；三是積極引進數據存儲計算業(yè)務，與數據中心建設形成相互促進的格局。對于已簽約落地的項目，及時跟進建設進展情況，全力推進項目建設，力爭在3-5年內將數據中心規(guī)模做到全國占比20%—30%。

（二）優(yōu)化政策環(huán)境，提升發(fā)展驅動力

進一步優(yōu)化政策環(huán)境，加快出臺算力樞紐節(jié)點建設方案，在國家政策標準以外，不再設立其他限制性條件，實施零門檻準入。一是數據中心項目節(jié)能審查降低能耗總量和能耗強度要求。二是全面推進和林格爾零碳數據中心集群建設，一方面加快綠電替代步伐，對已建、在建和新規(guī)劃負荷給予平等的綠電供應政策，加快源網荷儲項目和綠電直供項目建設；另一方面，充分發(fā)揮自治區(qū)碳匯優(yōu)勢，對自治區(qū)內數據中心企業(yè)購買碳指標給與優(yōu)惠。三是提升網絡支撐能力，加快新型互聯網交換中心和算力調度平臺建設，優(yōu)化網絡架構，降低網絡時延，提升算力調度能力。四是完善配套設施建設，加快市政、中水、電力、交通、生活等配套設施建設。

（三）聚焦云服務產業(yè)，提升經濟價值

大力發(fā)展云服務、大數據服務產業(yè)，推動企業(yè)在內蒙古設立全國性或區(qū)域性總部，開展全國性、區(qū)域性業(yè)務結算。一是推動基礎電信運營企業(yè)加快本地云業(yè)務開展，提升云業(yè)務在本地結算的比例；二是重點提升華為、阿里巴巴、蘋果等云計算、互聯網企業(yè)本地業(yè)務結算規(guī)模；三是推動金融類數據中心企業(yè)在本地注冊獨立法人公司，開展本地業(yè)務結算。力爭到2023年云服務產業(yè)產值達到30億元，到2025年達到200億元。

（四）建立健全考核評價機制，推動綜合效益提升

加快數據中心相關標準和制度建設，建立數據中心經濟貢獻度評價指標體系、統(tǒng)計體系、監(jiān)督體系和評價流程，開展事前、事中、事后綜合評價，加強評價結果運用，將評價結果與能耗指標供給、電價、土地供應等相結合。重點從建設運營進度、能源和資源利用效率、經濟貢獻值三方面考核評價。建設運營進度方面。要符合相關政策和合作約定，避免簽而不建、中途停工、建設進度緩慢、建成閑置等。能源和資源利用效率方面。能源、水資源、土地資源等利用要符合相關政策要求。經濟效益方面。初期可以根據建設模式、運營模式和業(yè)務模式不同，分類別提出相應的經濟貢獻值要求。后期，可根據國內數據中心發(fā)展情況、地區(qū)競爭情況和內蒙古規(guī)模情況，適時調整電價，推動企業(yè)調整建設模式、運營模式和業(yè)務模式，從而提高經濟貢獻值。

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（作者簡介：內蒙古自治區(qū)大數據中心）

責任編輯：康偉