閔恩光

摘?要：以海藻作為原料提取的海藻膠，廣泛應(yīng)用于食品加工、日化、印染、醫(yī)藥、寵物食品等。近年來(lái)，海藻膠的規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，形成以海藻養(yǎng)殖、加工提取、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售，全方位綜合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。本文對(duì)海藻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)合波特五力模型工具，進(jìn)行分析研究；對(duì)海藻膠生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)職能和社會(huì)職能進(jìn)行分析，探討未來(lái)海藻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：海藻膠；產(chǎn)業(yè)發(fā)展；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；未來(lái)發(fā)展

中圖分類(lèi)號(hào)：F2?????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A??????doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.18.003

1?海藻膠產(chǎn)業(yè)概述

海藻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始于20世紀(jì)中期的亞洲，包括中國(guó)、日本、菲律賓以及歐洲的挪威、丹麥、法國(guó)等國(guó)家。主要包括卡拉膠、海藻酸鈉、瓊脂，具體應(yīng)用于肉制品、軟糖、果凍、乳品、牙膏、印染、醫(yī)藥、寵物罐頭等。

發(fā)展初期，受限于生產(chǎn)技術(shù)和野生海藻供應(yīng)不穩(wěn)定等因素，未能形成穩(wěn)定的工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)和供應(yīng)，在各類(lèi)行業(yè)中，未能廣泛的應(yīng)用。

20世紀(jì)中后期開(kāi)始，伴隨食品工業(yè)的發(fā)展、海藻提取技術(shù)的提高、海藻人工養(yǎng)殖的發(fā)展，海藻膠逐步工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)。其中，卡拉膠在20世紀(jì)70年代左右，菲律賓發(fā)揮其海域優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展海藻養(yǎng)殖，建立海藻原料的穩(wěn)定供應(yīng)，開(kāi)始規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)卡拉膠。生產(chǎn)技術(shù)上變革，從原有的酒精提取和氯化鉀提取的精制卡拉膠，發(fā)展到半精制卡拉膠（PES），并逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)逐步建立。

中國(guó)海藻膠體產(chǎn)業(yè)，20世紀(jì)90年代，在海南、山東、福建等東南沿海，出現(xiàn)卡拉膠、瓊脂生產(chǎn)企業(yè)，未形成規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)；直至21世紀(jì)初，中國(guó)的企業(yè)家，在上海和浙江分別建立起規(guī)?；目ɡz、瓊脂工業(yè)生產(chǎn)基地?；乩媒咏Ｔ瀹a(chǎn)地的地理優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的企業(yè)管理能力，經(jīng)過(guò)近20年的時(shí)間，憑借產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)，將全球的卡拉膠產(chǎn)業(yè)中心，逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)；同時(shí)，在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)走出去，在印尼等新興海藻產(chǎn)區(qū)建立海藻原料及初加工原料生產(chǎn)基地；利用中國(guó)完善、成熟的工業(yè)體系，對(duì)海藻原料及初制品原料進(jìn)行深加工，建立更為穩(wěn)固、合理的供應(yīng)鏈體系，提高產(chǎn)業(yè)附加值，繼續(xù)引導(dǎo)全球卡拉膠、瓊脂產(chǎn)業(yè)。

20世紀(jì)60年代中國(guó)山東、日本、挪威等企業(yè)開(kāi)始規(guī)?；a(chǎn)海藻酸鈉。中國(guó)海藻酸鈉企業(yè)發(fā)展的路徑，基本與卡拉膠、瓊脂企業(yè)類(lèi)似。當(dāng)前中國(guó)海藻酸鈉產(chǎn)量，占據(jù)市場(chǎng)60%左右，海藻酸鈉產(chǎn)業(yè)中心，也逐步由挪威、法國(guó)、日本轉(zhuǎn)移到中國(guó)山東等省份。

2?海藻膠產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

在全球貿(mào)易新形勢(shì)下，中國(guó)海藻膠企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于中國(guó)食品工業(yè)市場(chǎng)；同時(shí)，開(kāi)展各種國(guó)際合作和國(guó)外投資，大膽走出去，融入全球海藻膠體產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

結(jié)合當(dāng)前海藻膠體市場(chǎng)，借助波特五力模型，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)具體分析如下。

2.1?供應(yīng)商談判能力

海藻膠的海藻原料供應(yīng)國(guó)家，主要來(lái)自印尼、菲律賓、智利、中國(guó)、馬來(lái)西亞、坦桑尼亞等。印尼、菲律賓、中國(guó)等海藻主要依靠養(yǎng)殖；智利、秘魯?shù)?，依靠海域野生海藻的收割。海藻品種，以耳突麒麟菜E.Cottonii，刺麒麟菜E.Spinosum，江蘺菜Gracilaria，巨藻MP，LN，LF等為主。

4個(gè)圓點(diǎn)，分別代表印尼、菲律賓、智利、秘魯，地圖參考FAO主要漁業(yè)區(qū)域圖。

海藻產(chǎn)區(qū)多集中在赤道附近熱帶海域，以及部分南美洲的冷水域。海藻易受自然氣候影響大，經(jīng)常遭受多種自然災(zāi)害，例如菲律賓產(chǎn)區(qū)的臺(tái)風(fēng)、印尼產(chǎn)區(qū)地震、洪水等。特別是近些年，厄爾尼勒現(xiàn)象及La?Nina現(xiàn)象，造成東南亞海藻產(chǎn)區(qū)，以及智利產(chǎn)區(qū)的野生海藻產(chǎn)區(qū)的減產(chǎn)，對(duì)整個(gè)海藻膠體產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。海藻容易受糜爛、白化病害影響，直接導(dǎo)致產(chǎn)量的下降。作為海藻酸鈉的原料，智利的野生巨藻等，近些年的過(guò)度收割，上岸數(shù)量逐年減少，導(dǎo)致海藻酸鈉的價(jià)格近些年持續(xù)走高，智利政府也把海藻產(chǎn)業(yè)，作為重點(diǎn)，發(fā)展海藻人工養(yǎng)殖技術(shù)，改善供應(yīng)條件。

過(guò)去30年的海藻供應(yīng)情況分析發(fā)現(xiàn)，海藻供應(yīng)受制于自然災(zāi)害等影響，產(chǎn)量下滑，菲律賓、智利表現(xiàn)得明顯；同時(shí)，印度尼西亞、秘魯?shù)刃屡d海藻養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)，讓海藻供應(yīng)逐步增加。總體上，整個(gè)海藻膠體產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)都相對(duì)比較緊張，供應(yīng)商談判能力比較強(qiáng)，這也是對(duì)海藻膠體產(chǎn)業(yè)的威脅。

2.2?消費(fèi)者談判能力

在食品工業(yè)中，海藻膠起到的特殊功能，如凝膠、穩(wěn)定、乳化等，很難被其他食品膠體替代；同時(shí)，海藻膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模值相對(duì)較小，規(guī)模級(jí)生產(chǎn)商相對(duì)集中，消費(fèi)者討價(jià)還價(jià)能力一般。

近些年，海藻膠價(jià)格起伏較大，特別是近兩年，全球經(jīng)濟(jì)受到COVID-19和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，市場(chǎng)需求減弱，食品配料產(chǎn)業(yè)需求放緩，訂單減少，價(jià)格普遍疲軟；但海藻膠體產(chǎn)品價(jià)格，由于受到原料供應(yīng)的影響，價(jià)格持續(xù)上漲，特別是海藻酸鈉，已經(jīng)持續(xù)高價(jià)位運(yùn)行近3年，卡拉膠和瓊脂價(jià)格也不穩(wěn)定，市場(chǎng)對(duì)海藻膠體的高價(jià)有抗拒，但消費(fèi)者在討價(jià)還價(jià)能力上相對(duì)較弱。

2.3?新進(jìn)入者威脅

海藻膠產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟，規(guī)模不大，新進(jìn)入者在生產(chǎn)技術(shù)、原料采購(gòu)等方面，進(jìn)入壁壘比較高。很多國(guó)家把海藻養(yǎng)殖歸屬到漁業(yè)部。如何把握各個(gè)海域海藻質(zhì)量差異，控制成品海藻膠體質(zhì)量穩(wěn)定性，需要多年實(shí)際海藻膠體車(chē)間生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累。區(qū)別于生物發(fā)酵類(lèi)膠體，海藻膠50多年產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，有新進(jìn)入者較多，特別是西班牙、法國(guó)、美國(guó)等國(guó)的企業(yè)投資建廠。最終中國(guó)企業(yè)和菲律賓企業(yè)經(jīng)住了市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的考驗(yàn)，建立起以浙江、山東等生產(chǎn)基地為中心，中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的全球海藻膠體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

2.4?替代品威脅

海藻膠體在食品工業(yè)中起到的特殊功能，例如卡拉膠在肉制品等應(yīng)用過(guò)程中與肉蛋白反應(yīng)，在食品體系中建立網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，保持住水分，讓肉制品等爽口多汁等，這是其他食品膠體、磷酸鹽類(lèi)等難以替代的性能。

卡拉膠、海藻酸鈉、瓊脂等來(lái)自源于天然健康的海藻，在全球市場(chǎng)食品市場(chǎng)倡導(dǎo)健康、綠色、安全的理念背景下，海藻膠體受到全球市場(chǎng)的普遍歡迎。新替代品，在綠色、健康、安全方面，很難替代海藻膠。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、食品安全方面，海藻膠體的全球統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系完善。被市場(chǎng)一致認(rèn)可的聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織（FAO/WHO）JEFCA標(biāo)準(zhǔn)INS?No.407/406/401，中國(guó)國(guó)標(biāo)GB1886.169-2016，歐盟EU?Regulation?E407/E407a/E406/E401。新替代品進(jìn)入門(mén)檻比較高，在食品安全法規(guī)上，各類(lèi)毒理性實(shí)驗(yàn)等耗時(shí)論證時(shí)間長(zhǎng)，投入成本高，新替代品進(jìn)入門(mén)檻較高。

2.5?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

海藻膠體行業(yè)企業(yè)，可以劃分為3類(lèi)企業(yè)。菲律賓、挪威、日本等傳統(tǒng)海藻膠生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和建立時(shí)間比較久；雖然近20年，市場(chǎng)占比被中國(guó)企業(yè)逐步替代，但仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額；這類(lèi)企業(yè)依靠本地海藻自然資源的優(yōu)勢(shì)，以及積累多年的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量控制較好，但在企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新方面，相對(duì)中國(guó)企業(yè)，進(jìn)度較慢；也導(dǎo)致其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)力逐步降低。

另外，以中國(guó)浙江、山東等為代表的企業(yè)，經(jīng)過(guò)20多年集中力量對(duì)生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)管理能力不斷升級(jí)，始終維持中國(guó)企業(yè)海藻膠的品質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定，服務(wù)于中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，逆轉(zhuǎn)了之前依靠進(jìn)口海藻膠的狀況，提高中國(guó)食品工業(yè)的水平，特別是肉制品、糖果等產(chǎn)業(yè)。在國(guó)外市場(chǎng)，中國(guó)海藻膠依靠品質(zhì)穩(wěn)定，規(guī)模優(yōu)勢(shì)下的成本控制，建立起口碑，特別是以中國(guó)浙江基地的生產(chǎn)企業(yè)，銳意生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)把握，管理升級(jí)，讓很多國(guó)外同行企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)成本高出中國(guó)企業(yè)很多。國(guó)外同行逐步轉(zhuǎn)換角色，從中國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)成品或半成品，進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)、復(fù)配，成為經(jīng)銷(xiāo)商、復(fù)配商，降低了其對(duì)市場(chǎng)的主動(dòng)控制能力。

另一類(lèi)企業(yè)，是以西班牙、法國(guó)、美國(guó)、丹麥等為主，發(fā)展于20世紀(jì)80年代，主要是以采購(gòu)或生產(chǎn)單體海藻膠體，與其他食品配料進(jìn)行復(fù)配，提供給終端客戶。利用掌握市場(chǎng)渠道的優(yōu)勢(shì)，賺取利潤(rùn)。通過(guò)多年的利潤(rùn)積累，很多企業(yè)在本國(guó)或海藻產(chǎn)地新建工廠。伴隨貿(mào)易全球化的深入，市場(chǎng)渠道層級(jí)扁平化，很多大型跨國(guó)食品企業(yè)，建立直接采購(gòu)，節(jié)約成本，海藻膠市場(chǎng)渠道發(fā)生變化；這導(dǎo)致很多歐美企業(yè)失去利潤(rùn)來(lái)源，在市場(chǎng)上逐步失去優(yōu)勢(shì)。

3?中國(guó)海藻膠企業(yè)職能分析及未來(lái)發(fā)展

中國(guó)海藻膠企業(yè)經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)贏得市場(chǎng)信賴，建立起中國(guó)企業(yè)的自主品牌。未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，繼續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量，充分發(fā)揮企業(yè)經(jīng)濟(jì)職能和社會(huì)職能，服務(wù)全球客戶，尤為重要。

堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、提高管理水平。中國(guó)海藻膠企業(yè)發(fā)展至今，充分抓住和利用中國(guó)完整發(fā)達(dá)的工業(yè)體系，建立生產(chǎn)設(shè)備、工藝、原輔料等優(yōu)勢(shì)，把全球海藻膠產(chǎn)業(yè)中心，由歐美、菲律賓轉(zhuǎn)移到中國(guó)；從中國(guó)食品企業(yè)依賴進(jìn)口海藻膠體到中國(guó)海藻膠體的出口創(chuàng)匯，是改革開(kāi)放40年中國(guó)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，技術(shù)上，充分發(fā)揮企業(yè)家的能動(dòng)性，不斷保持生產(chǎn)設(shè)備、工藝等技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力；堅(jiān)持產(chǎn)品應(yīng)用的研發(fā)創(chuàng)新，在膠囊、醫(yī)藥耗材、乳品飲料等領(lǐng)域不斷突破，跟隨和領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展；管理上，借鑒歐美近現(xiàn)代的管理理念，結(jié)合中國(guó)管理文化自身特點(diǎn)，建立中國(guó)海藻膠體企業(yè)特色的管理體系，成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重要組成部分。先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和高效管理水平，是降低生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用的基礎(chǔ)，建立產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)施成本領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)策略，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

海藻膠體產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，社會(huì)職能不可缺少，與經(jīng)濟(jì)職能互為條件，互為補(bǔ)充。企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，贏得市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，環(huán)保設(shè)備投入、員工職業(yè)健康、納稅和提供社區(qū)就業(yè)等社會(huì)職責(zé)，必須積極擔(dān)當(dāng)和把握。

其中，應(yīng)對(duì)全球氣候變化，環(huán)境保護(hù)是中國(guó)、歐美和東南亞等海藻膠生產(chǎn)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。海藻膠體生產(chǎn)加工過(guò)程中，水和蒸汽用量大，中國(guó)海藻膠體企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，社會(huì)環(huán)境保護(hù)法規(guī)建立和完善中，企業(yè)環(huán)境保護(hù)意識(shí)較弱；但伴隨中國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的法治力度加強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展重新洗牌，東南沿海興起的各類(lèi)家庭作坊式工廠面臨挑戰(zhàn)；浙江等大型海藻膠企業(yè)，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，環(huán)保設(shè)備大規(guī)模的投入，綠色發(fā)展和綠色營(yíng)銷(xiāo)，讓企業(yè)發(fā)展占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

食品工業(yè)面臨食品安全、清潔標(biāo)簽、低熱量等各種新要求和挑戰(zhàn)，倡導(dǎo)健康、綠色、環(huán)保新理念。未來(lái)發(fā)展中，中國(guó)海藻膠企業(yè)充分發(fā)揮企業(yè)的經(jīng)濟(jì)職能和社會(huì)職能，順勢(shì)而為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。

4?總結(jié)

總體分析，全球海藻膠體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)過(guò)30多年的變動(dòng)，進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，各個(gè)企業(yè)所擔(dān)任角色，比較清晰，這也有利于整個(gè)海藻膠體行業(yè)的健康發(fā)展。中國(guó)海藻膠體企業(yè)，充分利用自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和外部機(jī)遇，克服內(nèi)部劣勢(shì)和外部挑戰(zhàn)，積極融入全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在全球貿(mào)易一體化背景下，發(fā)揮企業(yè)經(jīng)濟(jì)職能和社會(huì)職能，促進(jìn)海藻膠行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。

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