謝瑋

過去數(shù)年，能源行業(yè)可謂是受到最為深刻洗禮的行業(yè)之一。地緣政治、經(jīng)濟下行和新冠疫情，都為世界能源轉(zhuǎn)型和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了更多不確定性。

俄烏沖突還在持續(xù)，這對全球能源市場有哪些長期影響？美國的《通貨膨脹削減法案》會如何影響全球能源格局？中國是全球能源產(chǎn)業(yè)的樞紐和中心，全球能源市場變局會對其帶來哪些挑戰(zhàn)？

日前，在京發(fā)布的最新《bp世界能源展望》（下稱《展望》）2023年中文版，圍繞能源行業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)、未來的能源結(jié)構(gòu)和企業(yè)的應(yīng)對之道等問題作了精彩分享。

“中國經(jīng)濟復(fù)蘇對全球經(jīng)濟增長和全球能源需求具有重大影響?！庇凸荆╞p）首席經(jīng)濟學(xué)家戴思攀（Spencer Dale）接受包括《中國經(jīng)濟周刊》在內(nèi)的媒體采訪時表示， “中國經(jīng)濟復(fù)蘇的勢頭比較強勁，這一點可以從中國的能源需求上看出來，例如，人們的出行明顯增加?！?h3>俄烏沖突對全球能源系統(tǒng)有深遠影響

本期《展望》探討了在“快速轉(zhuǎn)型情景”“凈零情景”和“新動力情景”三種情景下，2050 年世界能源轉(zhuǎn)型的主要趨勢和不確定因素?！墩雇穼⑷蚰茉次磥砀爬樗拇筅厔荩河蜌庾饔孟陆?、可再生能源快速擴張、電氣化程度提高、低碳氫使用增多。

與此前的《bp世界能源展望》相比，本期《展望》將過去一年的兩大歷史事件納入考量：俄烏沖突和美國通過《通貨膨脹削減法案》。

《展望》顯示，俄烏沖突可能會對全球能源系統(tǒng)的未來走向產(chǎn)生持續(xù)影響，加深對能源安全的關(guān)注，削弱經(jīng)濟增長，并改變能源供應(yīng)組合。

“在此之前，當(dāng)我和歐洲或美國的政府官員會見時都會談?wù)撘撎?，而且要加速實現(xiàn)凈零，這幾乎是俄烏沖突之前我們唯一的談話議題。但現(xiàn)在議題變了?！贝魉寂收J為，俄烏沖突對能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了長久的、決定性的影響?！斑@個沖突成為西方的覺醒時刻，使西方人意識到能源轉(zhuǎn)型必須加速進行，不僅僅要關(guān)注脫碳，還要關(guān)注能源轉(zhuǎn)型的其他方面，尤其是能源安全和能源的經(jīng)濟性。”

他分析指出，歷史上也曾發(fā)生數(shù)次能源危機，如1973、1974年，當(dāng)時阿拉伯石油禁運影響了大多數(shù)西方國家，從那以后，能源體系發(fā)生了重要變化，石油在能源體系當(dāng)中所占份額開始下降，并且再未恢復(fù)至之前的位置。彼時，各國都喜歡國家能源儲備，法國重啟了核能、核電站。再如，福島核泄漏導(dǎo)致了能源危機，之后日本的能源發(fā)展政策就發(fā)生了重大變化。

具體而言，俄烏沖突的影響主要體現(xiàn)在三個層面：其一，人們更加關(guān)注能源安全。世界各國都希望減少對于進口能源的依賴，從而改善能源安全，降低進口。其二，全球化速度會放緩。過去二十年的全球供應(yīng)鏈格局面臨重塑，各國將更加關(guān)注國內(nèi)的經(jīng)濟彈性、（建設(shè)）較短的供應(yīng)鏈。西方國家開始奉行所謂的“友岸外包”，國際貿(mào)易減少，因此，全球經(jīng)濟增速放緩將是長期現(xiàn)象。其三，全球能源供給發(fā)生了深刻變化，俄羅斯油氣出口在下降后不會再恢復(fù)至俄烏沖突之前的水平。

2022年8月，美國《通脹削減法案》簽署立法，將提供高達3690億美元補貼，以支持電動汽車、關(guān)鍵礦物、清潔能源及發(fā)電設(shè)施的生產(chǎn)和投資，其中多達9項稅收優(yōu)惠是以在美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件。

“未來會不會有更多類似美國《通脹削減法案》的政策出臺？我個人認為是會的?！贝魉寂手毖?，原因有二：其一，即使美國的法案已是世界上最大經(jīng)濟體所做的最大膽的一個規(guī)劃，但大多數(shù)專家認為，這仍然不足以使美國實現(xiàn)到2030年碳減排50%～52%的目標(biāo)。為了推進全球能源轉(zhuǎn)型進程，還需要推出更多政策。其二，西方國家已認識到，能源安全離不開政府的政策發(fā)揮作用，這點也增加了政府出臺相關(guān)政策的需要。

今年3月，歐盟委員會公布《凈零工業(yè)法案》，提出到2030年，歐洲的整體戰(zhàn)略凈零技術(shù)制造能力達到或者接近年度部署需求的40%。也就是說，在關(guān)鍵的零碳技術(shù)領(lǐng)域，歐盟要致力于將40%以上的制造能力留在歐洲本土。

“今天的世界和此前的世界完全不同，我們可以看到工業(yè)政策變得更為重要，尤其它能夠驅(qū)動能源轉(zhuǎn)型，在美國尤其如此?！贝魉寂收f。

中國脫碳的速度令人驚訝

根據(jù)《展望》，在低碳能源強勁增長、電力和運輸行業(yè)脫碳以及煤炭需求大幅下滑的共同作用下，中國的碳排放在“快速轉(zhuǎn)型”“凈零”和“新動力”三大情景中均大幅下降。

在所有情景中，到2050年，可再生能源（包括生物燃料）將成為中國最大的一次能源來源。其中，在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零”情景下，可再生能源占比將達60%；煤炭消費大幅下降，煤炭在一次能源中的占比將降至5%至20%；在“新動力”情景下，風(fēng)能和太陽能在發(fā)電總量中的占比將從目前的不到10%增至50%以上，甚至有可能提升至65%以上。預(yù)計，中國碳排放將于2030年達到峰值，到2050年，碳排放量降幅將超過50%。

“國際能源組織最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)能和太陽能在中國的裝機容量是美國、英國、巴西和印度總數(shù)的1.5倍。這是非常令人驚訝的數(shù)字。”戴思攀評價說，“中國在脫碳領(lǐng)域的改善速度和可再生能源的發(fā)展速度都很快?！?/p>

戴思攀表示，中國非常關(guān)注能源安全問題，希望通過支持新能源汽車的發(fā)展、可再生能源的發(fā)展，來緩解能源安全的影響。在他看來，此舉一方面可以減少大氣污染；另一方面還可以幫助建立汽車生產(chǎn)工業(yè)基地、提供就業(yè)。同時，還能減少對進口石油的依賴。

隨著全球?qū)δ茉窗踩加l(fā)重視，在光伏領(lǐng)域，歐盟、美國等多國家都在扶持本土光伏制造業(yè)發(fā)展。

戴思攀直言，發(fā)展風(fēng)電和光伏，可以通過發(fā)展制造業(yè)來解決問題。但風(fēng)電機和光伏設(shè)備的生產(chǎn)也需要一些關(guān)鍵原材料。歐洲和美國也希望建立起自己的供應(yīng)鏈?！叭绻渌麌覔?dān)憂自身對一個地區(qū)或國家的依賴程度過高，那么這些國家就必須接受較高的成本，即便是自身生產(chǎn)成本過高也要接受。”

與油氣等傳統(tǒng)資源稟賦型的能源類型相比，光伏及風(fēng)電更具制造業(yè)屬性，從能源安全維度看差異極大。

“獲得能源安全需要付出一定的成本，這并不是免費的午餐?！贝魉寂手毖?，所以政府要決定是否要承擔(dān)為能源安全所增加的成本。其中關(guān)鍵問題有兩個：一是關(guān)鍵的原材料、礦物質(zhì)是否能夠獲得；二是可以建立本土生產(chǎn)企業(yè)，但生產(chǎn)效率并不高，因此會增加供應(yīng)鏈成本。

“如果全球化進程放緩，供應(yīng)鏈縮短，各國都將更加關(guān)注國內(nèi)的能源供應(yīng)韌性?！彼毖?，特別是考慮到中國是一個開放的經(jīng)濟體，有很大的出口份額，這將是中國面臨的新的挑戰(zhàn)。

能源巨頭的轉(zhuǎn)型選擇

全球能源轉(zhuǎn)型大勢所趨，油氣公司進一步加快變革步伐。傳統(tǒng)能源巨頭能否成長為新能源巨頭？

在戴思攀看來，這個問題毋庸置疑。

他介紹，bp有個清楚的戰(zhàn)略目標(biāo)，就是要成為凈零公司——在2050年之前實現(xiàn)凈零目標(biāo)。該目標(biāo)包含三個維度，一是本身運營的排放達到凈零；二是碳足跡，包括從地下開發(fā)的能源碳足跡也是凈零；三是向全世界銷售的產(chǎn)品也是凈零。

為此，bp在2020年確定的五大轉(zhuǎn)型增長引擎業(yè)務(wù)分別為：生物能源、便利零售、電動車充電業(yè)務(wù)、可再生能源和氫能。

在他看來，為實現(xiàn)上述三個凈零，在很大程度上，bp必須在化石能源之外發(fā)展新的行業(yè)部門，包括低碳的氫——藍氫和綠氫，同時還包括上游的一些業(yè)務(wù)?！拔覀儠a(chǎn)風(fēng)能和太陽能，很多電并不是直接向市場、向家庭銷售，而是在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮作用，比如用來生產(chǎn)綠氫。風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電可以用來給電動車充電，因此第三部分是電動車充電業(yè)務(wù)?！?/p>

生物能源也是其中之一。據(jù)戴思攀介紹，bp大幅投資生物甲烷，包括在美國生產(chǎn)生物甲烷。同時，bp還會生產(chǎn)各種各樣的生物燃料，包括可持續(xù)的航空燃料?！拔覀円矔a(chǎn)天然氣，但必須加上CCUS（碳捕集、利用和封存）。bp會繼續(xù)生產(chǎn)化石能源，但會實現(xiàn)凈零目標(biāo)。”

按照bp的計劃，到2030年對轉(zhuǎn)型增長引擎方面的投入將占資本開支的50%。而在2019年和2022年，這一比例分別為3%和30%。

如何在轉(zhuǎn)型的同時維持較高的增長率，回應(yīng)投資者的期待？

“這個問題今天與三四年前的答案完全不同?！?戴思攀直言，bp致力于轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)性質(zhì)，投入更多資金用于開發(fā)低碳能源，尤其是要開發(fā)風(fēng)能、生物能源、太陽能、低碳氫以及電動車充電業(yè)務(wù)，因此對這些領(lǐng)域進行了大規(guī)模投資。

戴思攀直言，在過去兩年，行業(yè)減少對石油和天然氣的投資帶來很大影響，如果投入減速過快而需求在增長，會帶來經(jīng)濟方面的沖擊，進而影響社會福利。因此，bp的選擇是化石能源和非化石能源共同投資，“在近期，提供世界所需要的能源、化石能源，也要將更大的部分用于投資非化石能源，也就是未來世界所需要的低碳能源?！?/p>

“就bp而言，我們對氫能的前景非常興奮，并進行了大手筆投資。我們毫不掩飾，希望成為氫能市場上的重要參與者。”戴思攀說，bp積極主動在世界多個國家投資氫能，包括綠氫和藍氫項目。其中既有氫能生產(chǎn)投資，也跟客戶一起合作刺激市場的需求。

責(zé)編：楊琳 yanglin@ceweekly.cn

美編：孫珍蘭