張家豪

從CPU到GPU，字節(jié)采購量的變化，也反映了如今大型科技公司的計(jì)算需求中，智能計(jì)算對(duì)通用計(jì)算的趕超。圖/視覺中國

2022年下半年，生成式AI爆火的同時(shí)，硅谷著名風(fēng)險(xiǎn)資本a16z走訪了數(shù)十家AI創(chuàng)業(yè)公司和大科技公司。其發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)公司轉(zhuǎn)手就把80%-90%的早期融資款送給了云計(jì)算平臺(tái)，以訓(xùn)練自己的模型。其估算，即便這些公司的產(chǎn)品成熟了，每年也得把10%-20%的營收送給云計(jì)算公司，相當(dāng)于一筆“AI稅”。

這帶來了在云上提供模型能力和訓(xùn)練服務(wù)，把算力租給其他客戶和創(chuàng)業(yè)公司的大市場。僅在國內(nèi)，現(xiàn)在就至少有數(shù)十家創(chuàng)業(yè)公司和中小公司在自制復(fù)雜大語言模型，它們都得從云計(jì)算平臺(tái)租GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器）。據(jù)a16z測算，一個(gè)公司一年的AI運(yùn)算開支只有超過5000萬美元，才有足夠的規(guī)模效應(yīng)支撐自己批量采購GPU。

據(jù)了解，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單。字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購了超過10億美元的GPU，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。

僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國銷售的商用GPU總和。去年9月，美國政府發(fā)布對(duì)A100、H100（英偉達(dá)最新兩代數(shù)據(jù)中心商用GPU）的出口限制時(shí)，英偉達(dá)曾回應(yīng)稱這可能影響去年四季度其在中國市場的4億美元（約合28億元人民幣）潛在銷售。以此推算，2022年全年英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU在中國的銷售額約為100億元人民幣。

相比海外巨頭，中國大科技公司采購GPU更為急迫。過去兩年的降本增效中，一些云計(jì)算平臺(tái)減少了GPU采購，儲(chǔ)備不足。此外，誰也不敢保證，今天能買的高性能GPU，明天會(huì)不會(huì)就受到新的限制。

從砍單到加購，同時(shí)內(nèi)部騰挪

今年初之前，中國大型科技公司對(duì)GPU的需求還不溫不火。

GPU在中國大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司中主要有兩個(gè)用途：一是對(duì)內(nèi)支持業(yè)務(wù)和做一些前沿AI研究，二是把GPU放到云計(jì)算平臺(tái)上對(duì)外售賣。

一名字節(jié)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2020年6月OpenAI發(fā)布GPT-3后，字節(jié)就曾訓(xùn)練了一個(gè)數(shù)十億參數(shù)的生成式語言大模型，當(dāng)時(shí)主要使用的GPU是A100前代產(chǎn)品V100。由于參數(shù)規(guī)模有限，這個(gè)模型生成能力一般，字節(jié)當(dāng)時(shí)看不到它的商業(yè)化可能性，“ROI（投資回報(bào)率）算不過來”，這次嘗試不了了之。

阿里也曾在2018年-2019年積極采購GPU。一位阿里云人士稱，當(dāng)時(shí)阿里的采購量至少達(dá)到上萬塊規(guī)模，購買的型號(hào)主要是V100和英偉達(dá)更早前發(fā)布的T4。不過這批GPU中只有約十分之一給到了達(dá)摩院用作AI技術(shù)研發(fā)。2021年發(fā)布萬億參數(shù)大模型M6后，達(dá)摩院曾披露訓(xùn)練M6使用了480塊V100。

阿里當(dāng)時(shí)購買的GPU，更多給到了阿里云用于對(duì)外租賃。但包括阿里云在內(nèi)，一批中國云計(jì)算公司都高估了中國市場的AI需求。一位科技投資人稱，大模型熱潮之前，國內(nèi)主要云廠商上的GPU算力不是緊缺，而是愁賣，云廠商甚至得降價(jià)賣資源。去年阿里云先后降價(jià)六次，GPU租用價(jià)下降超兩成。

在降本增效，追求“有質(zhì)量的增長”與利潤的背景下，據(jù)了解，阿里在2020年之后收縮了GPU采購規(guī)模，騰訊也在去年底砍單一批英偉達(dá)GPU。

然而沒過多久后的2022年初，ChatGPT改變了所有人的看法，共識(shí)很快達(dá)成：大模型是不容錯(cuò)過的大機(jī)會(huì)。

各公司創(chuàng)始人親自關(guān)注大模型進(jìn)展：字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴開始看人工智能論文；阿里巴巴董事局主席張勇接手阿里云，在阿里云峰會(huì)發(fā)布阿里大模型進(jìn)展時(shí)稱，“所有行業(yè)、應(yīng)用、軟件、服務(wù)，都值得基于大模型能力重做一遍”。

一名字節(jié)人士稱，過去在字節(jié)內(nèi)部申請(qǐng)采購GPU時(shí)，要說明投入產(chǎn)出比、業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)和重要性。而現(xiàn)在大模型業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略級(jí)別新業(yè)務(wù)，暫時(shí)算不清ROI也必須投入。

研發(fā)自己的通用大模型只是第一步，各公司的更大目標(biāo)是推出提供大模型能力的云服務(wù)，這是真正可以匹配投入的大市場。

微軟的云服務(wù)Azure在中國云計(jì)算市場本沒有太強(qiáng)存在感，入華十年來主要服務(wù)跨國公司的中國業(yè)務(wù)。但現(xiàn)在客戶得排隊(duì)等待，因?yàn)樗荗penAI商業(yè)化的唯一云代理商。

阿里在4月的云峰會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)MaaS（模型即服務(wù)）是未來云計(jì)算趨勢(shì)，在開放自研的通用基礎(chǔ)模型“通義千問”測試之外，還發(fā)布了一系列幫助客戶在云上訓(xùn)練、使用大模型的工具。不久后騰訊和字節(jié)火山引擎也先后發(fā)布自己的新版訓(xùn)練集群服務(wù)。騰訊稱用新一代集群訓(xùn)練萬億參數(shù)的混元大模型，時(shí)間可被壓縮到四天；字節(jié)稱它們的新集群支持萬卡級(jí)大模型訓(xùn)練，國內(nèi)數(shù)十家做大模型的企業(yè)，多數(shù)已在使用火山引擎。

所有這些平臺(tái)使用的要么是英偉達(dá)A100、H100GPU，要么是去年禁令后英偉達(dá)專門推出的減配版A800、H800，這兩款處理器帶寬分別是原版的約四分之三和約一半，避開了高性能GPU的限制標(biāo)準(zhǔn)。

圍繞H800和A800，中國科技大公司開始了新一輪下單競爭。

一名云廠商人士稱，字節(jié)、阿里等大公司主要是和英偉達(dá)原廠直接談采購，代理商和二手市場難以滿足它們的龐大需求。

英偉達(dá)會(huì)按目錄價(jià)，根據(jù)采購規(guī)模談一個(gè)折扣。據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，A100售價(jià)為1萬美元/塊（約7.1萬元人民幣），H100售價(jià)為3.6萬美元/塊（約25.7萬元人民幣）；據(jù)了解，A800和H800售價(jià)略低于原版。

中國公司能否搶到卡，更多是看商業(yè)關(guān)系，比如以往是不是英偉達(dá)的大客戶?！澳闶呛椭袊ミ_(dá)談，還是去美國找老黃（黃仁勛，英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO）直接談，都有差別?！币晃辉茝S商人士說。

部分公司也會(huì)和英偉達(dá)進(jìn)行“業(yè)務(wù)合作”，在購買搶手的數(shù)據(jù)中心GPU時(shí)，也購買其他產(chǎn)品，以爭取優(yōu)先供應(yīng)。這就像愛馬仕的配貨，如果你想買到熱門的包，往往也得搭配幾萬元的衣服、鞋履。

綜合我們獲得的行業(yè)信息，字節(jié)今年的新下單動(dòng)作相對(duì)激進(jìn)，超過10億美元級(jí)別。

一位接近英偉達(dá)的人士稱，字節(jié)到貨和沒到貨的A100與H800總計(jì)有10萬塊。其中H800今年3月才開始投產(chǎn)，這部分芯片應(yīng)來自今年的加購。據(jù)了解，以現(xiàn)在的排產(chǎn)進(jìn)度，部分H800要到今年底才能交貨。

字節(jié)跳動(dòng)2017年開始建設(shè)自己的數(shù)據(jù)中心。曾經(jīng)的數(shù)據(jù)中心更依賴適應(yīng)所有計(jì)算的CPU，直到2020年，字節(jié)采購英特爾CPU的金額還高于英偉達(dá)GPU。字節(jié)采購量的變化，也反映了如今大型科技公司的計(jì)算需求中，智能計(jì)算對(duì)通用計(jì)算的趕超。

據(jù)了解，某互聯(lián)網(wǎng)大廠今年至少已給英偉達(dá)下了萬卡級(jí)別訂單，按目錄價(jià)估算價(jià)值超10億元人民幣。

騰訊則率先宣布已用上H800，騰訊云在今年3月發(fā)布的新版高性能計(jì)算服務(wù)中已使用了H800，并稱這是國內(nèi)首發(fā)。目前這一服務(wù)已對(duì)企業(yè)客戶開放測試申請(qǐng)，這快于大部分中國公司的進(jìn)度。

據(jù)了解，阿里云也在今年5月對(duì)內(nèi)提出把“智算戰(zhàn)役”作為今年的頭號(hào)戰(zhàn)役，并設(shè)立三大目標(biāo)：機(jī)器規(guī)模、客戶規(guī)模和營收規(guī)模；其中機(jī)器規(guī)模的重要指標(biāo)就是GPU數(shù)量。

新的GPU到貨前，各公司也在通過內(nèi)部騰挪，優(yōu)先支持大模型研發(fā)。

能一次釋放較多資源的做法是砍掉一些沒那么重要，或短期看不到明確前景的方向?！按蠊居泻枚喟胨啦换畹臉I(yè)務(wù)占著資源?！币晃换ヂ?lián)網(wǎng)大公司AI從業(yè)者說。

今年5月，阿里達(dá)摩院裁撤自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室：300多名員工中，約三分之一劃歸菜鳥技術(shù)團(tuán)隊(duì)，其余被裁，達(dá)摩院不再保留自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。研發(fā)自動(dòng)駕駛也需要用高性能GPU做訓(xùn)練。這一調(diào)整可能與大模型無直接關(guān)系，但確實(shí)讓阿里獲得了一批“自由GPU”。

字節(jié)和美團(tuán)，則直接從給公司帶來廣告收入的商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)那里勻GPU。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，今年春節(jié)后不久，字節(jié)把一批原計(jì)劃新增給字節(jié)商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)的A100勻給了TikTok產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人朱文佳。朱文佳正在領(lǐng)導(dǎo)字節(jié)大模型研發(fā)。而商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)是支持抖音廣告推薦算法的核心業(yè)務(wù)部門。

美團(tuán)在今年一季度左右開始開發(fā)大模型。據(jù)了解，美團(tuán)不久前從多個(gè)部門調(diào)走了一批80G顯存頂配版A100，優(yōu)先供給大模型，讓這些部門改用配置更低的GPU。

財(cái)力遠(yuǎn)不如大平臺(tái)充裕的B站對(duì)大模型也有規(guī)劃。據(jù)了解，B站此前已儲(chǔ)備了數(shù)百塊GPU。今年，B站一方面持續(xù)加購GPU，一方面也在協(xié)調(diào)各部門勻卡給大模型?！坝械牟块T給10塊，有的部門給20塊?！币晃唤咏麭站的人士稱。

字節(jié)、美團(tuán)、B站等互聯(lián)網(wǎng)公司，原本支持搜索、推薦的技術(shù)部門一般會(huì)有一些GPU資源冗余，在不傷害原有業(yè)務(wù)的前提下，它們現(xiàn)在都在“把算力水分?jǐn)D出來”。

不過這種拆東補(bǔ)西的做法能獲得的GPU數(shù)量有限，訓(xùn)練大模型所需的大頭GPU還是得靠各公司過去的積累和等待新GPU到貨。

全世界都在搶算力

對(duì)英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU的競賽也發(fā)生在全球范圍。不過海外巨頭大量購買GPU更早，采購量更大，近年的投資相對(duì)連續(xù)。

2022年，Meta和甲骨文就已有對(duì)A100的大投入。Meta在去年1月與英偉達(dá)合作建成RSC超級(jí)計(jì)算集群，它包含1.6萬塊A100。同年11月，甲骨文宣布購買數(shù)萬塊A100和H100搭建新計(jì)算中心?，F(xiàn)在該計(jì)算中心已部署了超3.27萬塊A100，并陸續(xù)上線新的H100。

微軟自從2019年第一次投資OpenAI以來，已為OpenAI提供數(shù)萬塊GPU。今年3月，微軟又宣布已幫助OpenAI建設(shè)了一個(gè)新計(jì)算中心，其中包括數(shù)萬塊A100。Google在今年5月推出了一個(gè)擁有2.6萬塊H100的計(jì)算集群Compute EngineA3，服務(wù)想自己訓(xùn)練大模型的公司。

中國大公司現(xiàn)在的動(dòng)作和心態(tài)都比海外巨頭更急迫。以百度為例，它今年向英偉達(dá)新下的GPU訂單高達(dá)上萬塊。數(shù)量級(jí)與Google等公司相當(dāng)，雖然百度的體量小得多，其去年?duì)I收為1236億元人民幣，只有Google的6%。

據(jù)了解，字節(jié)、騰訊、阿里、百度這四家中國投入AI和云計(jì)算最多的科技公司，過去A100的積累都達(dá)到上萬塊。其中字節(jié)的A100絕對(duì)數(shù)最多。不算今年的新增訂單，字節(jié)A100和前代產(chǎn)品V100總數(shù)接近10萬塊。

成長期公司中，商湯今年也宣稱，其“AI大裝置”計(jì)算集群中已總共部署了2.7萬塊GPU，其中有1萬塊A100。連看似和AI不搭邊的量化投資公司幻方之前也購買了1萬塊A100。

僅看總數(shù)，這些GPU供各公司訓(xùn)練大模型似乎綽綽有余——據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)案例，OpenAI訓(xùn)練1750億參數(shù)的GPT-3時(shí)用了1萬塊V100，訓(xùn)練時(shí)長未公開；英偉達(dá)測算，如果用A100來訓(xùn)練GPT-3，需要1024塊A100訓(xùn)練一個(gè)月，A100相比V100有4.3倍性能提升。但中國大公司過去采購的大量GPU要支撐現(xiàn)有業(yè)務(wù)，或放在云計(jì)算平臺(tái)上售賣，并不能自由地用于大模型開發(fā)和對(duì)外支持客戶的大模型需求。

這也解釋了中國AI從業(yè)者對(duì)算力資源估算的巨大差別。清華智能產(chǎn)業(yè)研究院院長張亞勤4月底參加清華論壇時(shí)說，“如果把中國的算力加1塊，相當(dāng)于50萬塊A100，訓(xùn)練五個(gè)模型沒問題?！盇I公司曠視科技CEO（首席執(zhí)行官）印奇接受《財(cái)新》采訪時(shí)則說：中國目前可用作大模型訓(xùn)練的A100總共只有約4萬塊。

主要反映對(duì)芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等固定資產(chǎn)投資的資本開支，可以直觀說明中外大公司計(jì)算資源的數(shù)量級(jí)差距。

最早開始測試類ChatGPT產(chǎn)品的百度，2020年以來的年資本開支在8億到20億美元之間，阿里在60億-80億美元之間，騰訊在70億-110億美元之間。同期，亞馬遜、Meta、Google、微軟這四家自建數(shù)據(jù)中心的美國科技公司的年資本開支最少均超過150億美元。

疫情三年中，海外公司資本開支繼續(xù)上漲。亞馬遜去年的資本開支已來到580億美元，Meta、Google均為314億美元，微軟接近240億美元。中國公司的投資在2021年之后則在收縮。騰訊、百度去年的資本開支均同比下滑超25%。

訓(xùn)練大模型的GPU已不算充足，各家中國公司如果真的要長期投入大模型，并賺到給其他模型需求“賣鏟子”的錢，未來還需要持續(xù)增加GPU資源。

走得更快OpenAI已遇到了這一挑戰(zhàn)。5月中旬，OpenAI CEO Sam Altman在與一群開發(fā)者的小范圍交流中說，由于GPU不夠，OpenAI現(xiàn)在的API服務(wù)不夠穩(wěn)定，速度也不夠快，在有更多GPU前，GPT-4的多模態(tài)能力還無法拓展給每個(gè)用戶，他們近期也不準(zhǔn)備發(fā)布新的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)Trend Force今年6月發(fā)布報(bào)告稱，OpenAI需要約3萬塊A100來持續(xù)優(yōu)化和商業(yè)化Chat GPT。

與OpenAI合作頗深的微軟也面臨類似情境：今年5月，有用戶吐槽New Bing回答速度變慢，微軟回應(yīng)，這是因?yàn)镚PU補(bǔ)充速度跟不上用戶增長速度。嵌入了大模型能力的微軟Office 365 Copilot目前也沒有大規(guī)模開放，最新數(shù)字是有600多家企業(yè)在試用——Office 365的全球總用戶數(shù)接近3億。

中國大公司如果不是僅把訓(xùn)練并發(fā)布一個(gè)大模型作為目標(biāo)，而是真想用大模型創(chuàng)造服務(wù)更多用戶的產(chǎn)品，并進(jìn)一步支持其他客戶在云上訓(xùn)練更多大模型，就需要提前儲(chǔ)備更多GPU。

為什么只能是那四款卡？

在AI大模型訓(xùn)練上，現(xiàn)在A100、H100及其特供中國的減配版A800、H800找不到替代品。據(jù)量化對(duì)沖基金Khaveen Investments測算，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU

2022年市占率達(dá)88%，AMD和英特爾瓜分剩下的部分。

2020年GTC大會(huì)上，黃仁勛攜A100第一次亮相。

英偉達(dá)GPU目前的不可替代性，源自大模型的訓(xùn)練機(jī)制，其核心步驟是預(yù)訓(xùn)練（pre-training）和微調(diào)（fine-tuning），前者是打基座，相當(dāng)于接受通識(shí)教育至大學(xué)畢業(yè)；后者則是針對(duì)具體場景和任務(wù)做優(yōu)化，以提升工作表現(xiàn)。

預(yù)訓(xùn)練環(huán)節(jié)尤其消耗算力，它對(duì)單個(gè)GPU的性能和多卡間的數(shù)據(jù)傳輸能力有極高要求。

現(xiàn)在只有A100、H100能提供預(yù)訓(xùn)練所需的計(jì)算效率，它們看起來昂貴，反倒是最低廉的選擇。今天AI還在商用早期，成本直接影響一個(gè)服務(wù)是否可用。

過去的一些模型，如能識(shí)別貓是貓的VGG16，參數(shù)量只有1.3億，當(dāng)時(shí)一些公司會(huì)用玩游戲的RTX系列消費(fèi)級(jí)顯卡來跑AI模型。而兩年多前發(fā)布的GPT-3的參數(shù)規(guī)模已達(dá)到1750億。

大模型的龐大計(jì)算需求下，用更多低性能GPU共同組成算力已行不通了。因?yàn)槭褂枚鄠€(gè)GPU訓(xùn)練時(shí)，需要在芯片與芯片間傳輸數(shù)據(jù)、同步參數(shù)信息，這時(shí)部分GPU會(huì)閑置，無法一直飽和工作。所以單卡性能越低，使用的卡越多，算力損耗就越大。OpenAI用1萬塊V100訓(xùn)練GPT-3時(shí)的算力利用率不到50%。

A100、H100則既有單卡高算力，又有提升卡間數(shù)據(jù)傳輸?shù)母邘?。A100的FP32（指用4字節(jié)進(jìn)行編碼存儲(chǔ)的計(jì)算）算力達(dá)到19.5TFLOPS（1TFLOPS即每秒進(jìn)行一萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算），H100的FP32算力更高達(dá)134TFLOPS，是競品AMD MI250的約4倍。

A100、H100還提供高效數(shù)據(jù)傳輸能力，盡可能減少算力閑置。英偉達(dá)的獨(dú)家秘籍是自2014年起陸續(xù)推出的NVLink、NVSwitch等通信協(xié)議技術(shù)。用在H100上的第四代NVLink可將同一服務(wù)器內(nèi)的GPU雙向通信帶寬提升至900GB/s（每秒傳輸900GB數(shù)據(jù)），是最新一代PCle（一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)高速串行傳輸標(biāo)準(zhǔn)）的7倍多。

去年美國商務(wù)部對(duì)GPU的出口規(guī)定也正是卡在算力和帶寬這兩條線上：算力上線為4800TOPS，帶寬上線為600GB/s。

A800和H800算力和原版相當(dāng)，但帶寬打折。A800的帶寬從A100的600GB/s

降為400GB/s，H800的具體參數(shù)尚未公開，據(jù)媒體報(bào)道，它的帶寬只有H100（900GB/s）的約一半，執(zhí)行同樣的AI任務(wù)時(shí)，H800會(huì)比H100多花10%-30%的時(shí)間。一名AI工程師推測，H800的訓(xùn)練效果可能還不如A100，但更貴。

即使如此，A800和H800的性能依然超過其他大公司和創(chuàng)業(yè)公司的同類產(chǎn)品。受限于性能和更專用的架構(gòu)，各公司推出的AI芯片或GPU芯片，現(xiàn)在主要用來做AI推理，難以勝任大模型預(yù)訓(xùn)練。簡單來說，AI訓(xùn)練是做出模型，AI推理是使用模型，訓(xùn)練對(duì)芯片性能要求更高。

性能差距外，英偉達(dá)的更深護(hù)城河是軟件生態(tài)。

早在2006年，英偉達(dá)就推出計(jì)算平臺(tái)CUDA，它是一個(gè)并行計(jì)算軟件引擎，開發(fā)者可使用CUDA更高效地進(jìn)行AI訓(xùn)練和推理，用好GPU算力。

CUDA今天已成為AI基礎(chǔ)設(shè)施，主流的AI框架、庫、工具都以CUDA為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)。

英偉達(dá)之外的GPU和AI芯片如要接入CUDA，需要自己提供適配軟件，但只有CUDA部分性能，更新迭代也更慢。PyTorch等AI框架正試圖打破CUDA的軟件生態(tài)壟斷，提供更多軟件能力以支持其他廠商的GPU，但這對(duì)開發(fā)者吸引力有限。

一位AI從業(yè)者稱，他所在的公司曾接觸一家非英偉達(dá)GPU廠商，對(duì)方的芯片和服務(wù)報(bào)價(jià)比英偉達(dá)更低，也承諾提供更及時(shí)的服務(wù)，但他們判斷，使用其他GPU的整體訓(xùn)練和開發(fā)成本會(huì)高于英偉達(dá)，還得承擔(dān)結(jié)果的不確定性和花更多時(shí)間。

“雖然A100價(jià)格貴，但其實(shí)用起來是最便宜的。”他說。對(duì)有意抓住大模型機(jī)會(huì)的大型科技公司和頭部創(chuàng)業(yè)公司來說，錢往往不是問題，時(shí)間才是更寶貴的資源。

短期內(nèi)唯一影響英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU銷量的可能只有臺(tái)積電的產(chǎn)能。H100/800為4nm制程，A100/800為7nm制程，這四款芯片均由臺(tái)積電代工生產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)今年向臺(tái)積電新增了1萬塊數(shù)據(jù)中心GPU訂單，并下了超急件，生產(chǎn)時(shí)間最多可縮短50%。正常情況下，臺(tái)積電生產(chǎn)A100需要數(shù)月。目前的生產(chǎn)瓶頸主要在先進(jìn)封裝產(chǎn)能不夠，缺口達(dá)一至兩成，需要3個(gè)-6個(gè)月逐步提升。

自從適用于并行計(jì)算的GPU被引入深度學(xué)習(xí)，十多年來，AI發(fā)展的動(dòng)力就是硬件與軟件，GPU算力與模型和算法的交疊向前：模型發(fā)展拉動(dòng)算力需求；算力增長，又使原本難以企及的更大規(guī)模訓(xùn)練成為可能。

在上一波以圖像識(shí)別為代表的深度學(xué)習(xí)熱潮中，中國AI軟件能力比肩全球最前沿水平；算力是目前的難點(diǎn)——設(shè)計(jì)與制造芯片需要更長的積累，涉及漫長供應(yīng)鏈和浩繁專利壁壘。

大模型是模型與算法層的又一次大進(jìn)展，沒時(shí)間慢慢來了，想做大模型，或提供大模型云計(jì)算能力的公司必須盡快獲得足夠多的先進(jìn)算力。在這輪熱潮使第一批公司振奮或失望前，圍繞GPU的搶奪不會(huì)停止。