◎ 曠智 陳天山 周超 中交廣州航道局有限公司

1.引言

東南亞地處亞歐大陸東南角，是聯(lián)通東亞、中東、非洲等地區(qū)的交通要道，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯；區(qū)域內(nèi)海、陸總面積約1300萬平方公里，其中陸地面積約為450萬平方公里，且相當一部分為小型群島，適宜人口聚集、城市發(fā)展的半島、大型島嶼所占面積較小；區(qū)域人口總數(shù)逾6.5億，是世界上人口最稠密的地區(qū)之一，人口增長率也多年維持在較高水平。

目前區(qū)域內(nèi)除緬甸有內(nèi)部戰(zhàn)亂外，各國的政治局勢基本穩(wěn)定；對華關(guān)系上，雖然如越南、菲律賓等與我國在南海問題有局部摩擦，但總體處于擱置爭議、積極合作的大方向上。穩(wěn)定的政局、人口的紅利讓東南亞連續(xù)數(shù)年成為世界上經(jīng)濟增長最快的地區(qū)之一，區(qū)域GDP總額近3萬億美金，尤其是近年來全球范圍內(nèi)的供應鏈重組和產(chǎn)業(yè)遷移，讓東南亞區(qū)域各國成為受益最大的地區(qū)之一，經(jīng)濟發(fā)展有著長足后勁和潛力。

2.疏浚吹填項目類型分析

疏浚吹填屬港口工程、海洋工程、航海工程等的交叉行業(yè)，此類工程項目往往伴隨著一個國家或地區(qū)進行港口碼頭新/擴建、航道疏通或商業(yè)填海造地等產(chǎn)生。一個國家或地區(qū)的疏浚吹填項目類型在一定程度上反映了其經(jīng)濟發(fā)展的底層邏輯，對其項目類型進行歸納分析有助于了解市場的內(nèi)在動力，進而進行市場需求分析、提前謀劃市場布局。

根據(jù)筆者自2016年至2022年的市場經(jīng)營開發(fā)經(jīng)驗，東南亞區(qū)域疏浚吹填項目可大致劃分為完善水運交通網(wǎng)絡的港口擴建類項目、提高國際貨物轉(zhuǎn)運能力的港口擴建類項目、拓展城市空間的吹填造地類項目等數(shù)個類型。需要注意的是，對項目進行分類僅為方便對項目發(fā)展的底層邏輯進行理解，某個具體項目或可劃歸為多個項目類型。

2.1 完善水運交通網(wǎng)絡的港口航道類項目

東南亞各國的經(jīng)濟發(fā)展差異性較大，對于菲律賓、越南、印尼及柬埔寨等國家而言，國家的基礎(chǔ)設施水平仍是制約其經(jīng)濟發(fā)展的重要因素；隨著經(jīng)濟的發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)易量的增多，對各國自身的水運交通網(wǎng)絡提出了更高的要求，因此港口航道類項目仍然是區(qū)域內(nèi)疏浚吹填市場的一個重要類型。

此類項目的體量主要取決于待新/擴建港口的定位、用途及規(guī)模，其疏浚吹填方量在百萬級到數(shù)千萬級不等。例如，泰國、緬甸以對接我國“一帶一路”倡議為契機，大力推進泰國蘭查邦港三期擴建項目、泰國馬塔普工業(yè)港擴建項目以及緬甸皎漂港擴建項目，其港口定位為既滿足各國自身的貨物進出口需求，又兼?zhèn)錇橹袊葒M行貨物海陸轉(zhuǎn)運的功能，故港口規(guī)模通常較大，項目疏浚吹填的工程方量也多在千萬級以上；而在馬來、越南等國，其進行其部分港口擴建，如馬來西亞實邦加港擴建項目、越南中部省份的港口擴建項目，其港口定位主要是滿足其國內(nèi)貨物運輸要求，故港口自身規(guī)模不大，疏浚吹填方量通常在500萬方以下。

2.2 提高國際貨運中轉(zhuǎn)能力的港口航道擴建項目

此類項目雖與第一類同為港口航道擴建類項目，但在底層發(fā)展邏輯上卻有著本質(zhì)上的區(qū)別。如前文所述，東南亞是東亞地區(qū)聯(lián)通中東、非洲和歐洲的水運要道，因此區(qū)域內(nèi)的部分港口城市是重要的國際中轉(zhuǎn)站，由此帶來港口的繁榮發(fā)展，而不僅僅是如類型1的項目滿足各國內(nèi)需。

此類項目最典型的例子就是新加坡大士西港擴建項目，新加坡作為馬六甲水道的最重要的貨物中轉(zhuǎn)站，年吞吐量3500萬TEU以上，為滿足日益增加的貨物中轉(zhuǎn)需求，需亟待提高其港口能力。2017年進行招標的大士西港Finger3擴建項目便是由此產(chǎn)生，未來大士西港還將進一步實施擴建工作，以滿足國際貨物中轉(zhuǎn)需求。又例如上述提到的泰國蘭查邦港三期擴建項目、緬甸皎漂港擴建項目，一方面可滿足其國內(nèi)自身貨物進出口需求，另一方面又對接了我國的“一帶一路”倡議，未來我國西南、東南地區(qū)貨物可從上述兩個港口中轉(zhuǎn)；只是相比于新加坡的大士西港，其國際貨物轉(zhuǎn)運港的功能相對弱化。

未來，依托馬六甲水道的區(qū)位優(yōu)勢，馬來西亞、印度尼西亞等國或?qū)⒓訌婑R六甲海道沿線港口碼頭的開發(fā)建設力度，以期對新加坡大士西港形成分流，促進本國國際港的發(fā)展。故此類以國際貨物中轉(zhuǎn)站為主要功能的港口新建、擴建項目或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機會。

2.3 以城市擴建為目的的吹填造地項目

東南亞是世界上人口最稠密且人口增長率最高的地區(qū)之一，而區(qū)域內(nèi)的陸地面積又普遍不足，故在臨海、人口密度大的城市便有著填海造地、拓展城市空間的內(nèi)在需求和動力；此類城市的土地商業(yè)價值往往較高，故對于政府部門來說，吹填造地是實現(xiàn)城市進一步發(fā)展的必然選擇，對私人企業(yè)而言則是能實現(xiàn)較高收益的良好投資。區(qū)域內(nèi)如新加坡、馬尼拉等國家或城市，均是人口稠密型城市的典型。其中新加坡建國時僅有581.5平方公里國土面積，通過不斷的填海造地，目前新加坡的國土面積已達到728.6平方公里，約有20%的國土面積都是由填海造陸產(chǎn)生。馬尼拉在上世紀90年代經(jīng)歷了一次大規(guī)模的填海造地運動，而如今馬尼拉再次迎來填海造地的高峰期；根據(jù)菲政府的規(guī)劃，圍繞馬尼拉為中心的吹填造地達2000公頃，目前馬尼拉開工在建的填海造地項目就多達三個，且均為填海方量在千萬級以上的大型項目。除首都城市外，此類吹填造地項目也出現(xiàn)在超大城市周邊的衛(wèi)星城市，例如馬來西亞柔佛碧桂園項目（與“花園城市”新加坡僅一河之隔）或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展重鎮(zhèn)，如馬來西亞檳城（近年正大力推進檳城南部填海項目）。

此類以城市擴建為目的的填海造地項目所形成土地多用于房地產(chǎn)、工業(yè)用地等商業(yè)用途，或用于城市的其他基礎(chǔ)設施，例如機場等；通常體量較大，個別項目甚至可以達到一億立方的級別，特大型的疏浚吹填項目往往屬于此類型。

2.4 礦產(chǎn)、化工等產(chǎn)業(yè)的園區(qū)開發(fā)和配套港口項目

此類疏浚吹填項目與城市、人口等因素的相關(guān)性較弱，而與礦產(chǎn)、化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相連。此類項目多在鐵、鋁等礦產(chǎn)或石油豐富的地區(qū)，出于對礦產(chǎn)或石油等的開采、加工和運輸?shù)纫惑w化考慮，而進行與之配套的園區(qū)、港口航道等的建設。例如在礦產(chǎn)豐富的印尼地區(qū)，便有定位為與礦產(chǎn)開發(fā)配套的印尼聯(lián)欣鋼鐵EFI基地整地及回填海砂項目、印尼東南蘇拉威鎳礦西散雜貨泊位港口項目、印尼肯德爾海富工業(yè)園區(qū)項目等；而在石油資源豐富的文萊，則有文萊PMB島石化工業(yè)園區(qū)項目。

圖2 菲律賓馬尼拉灣吹填造地規(guī)劃圖

此類定位為產(chǎn)業(yè)配套的港口項目體量通常不大，一般疏浚吹填方量會在500萬方以下；但對于產(chǎn)品生產(chǎn)、加工較為復雜多樣的化工園區(qū)，則也可能規(guī)模較大，如文萊PMB島石化公園園區(qū)項目，其疏浚吹填總方量在千萬級以上。

2.5 其他類型

除上述四大類型項目外，區(qū)域內(nèi)還有如下兩個類型項目，其相關(guān)情況簡單論述如下：

1）旅游景區(qū)擴建為目的的吹填項目或沙灘養(yǎng)護類項目。此類項目與一個地區(qū)的臨海旅游資源有關(guān)，以擴建旅游景區(qū)為目的，如興建海邊游樂園、濱海酒店、高爾夫球場，進行旅游沙灘養(yǎng)護等。近年來涌現(xiàn)的此類項目有馬來西亞沙巴TEAD項目，越南下龍灣項目、越南頭頓項目、泰國芭提雅沙灘養(yǎng)護項目等。此類項目因涉及投資額較大，且投資回報難預測性，故周期也較長，在經(jīng)營跟進中也有著更多的不確定性。

2）現(xiàn)有內(nèi)河航道、港口碼頭的常年維護疏浚項目。區(qū)域內(nèi)各國現(xiàn)有內(nèi)河航道、港口碼頭的常年維護疏浚項目，例如泰國內(nèi)河航道維護疏浚項目，馬來西亞港口的常年維護性項目。因為常年的維護性疏浚項目，此類項目的體量較小，每一年度的單體項目的疏浚量在200萬方以內(nèi)，且多適應采用吃水較淺的小型耙吸船。

3.市場開發(fā)策略

基于區(qū)域宏觀市場環(huán)境以及疏浚吹填項目的具體類型特點，筆者對東南亞區(qū)域內(nèi)的疏浚吹填市場的整體開發(fā)策略思考如下：

（1）抓住宏觀因素，分析市場需求，提前布局。通過前文的項目類型歸納分析可知，疏浚吹填工程項目與一個國家和地區(qū)的內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、人口分布以及地理區(qū)位等因素具有較高的相關(guān)性，因此在市場調(diào)研過程中，就要加強對主要因子的分析，找出市場的內(nèi)在驅(qū)動。對區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟增長迅速，或人口稠密、用地緊張以及地理區(qū)位優(yōu)勢明顯的國家、地區(qū)或城市，要提前布局，加大經(jīng)營力量，從而在后續(xù)經(jīng)營投標工作中建立先入優(yōu)勢。

（2）針對市場需求，梳理客戶清單，精準對接。確定市場開發(fā)的重點國別或地區(qū)后，那么下一步就要在該重點國別或地區(qū)進行精準的客戶對接。從近年筆者市場開發(fā)實踐來看，東南亞區(qū)域內(nèi)疏浚吹填工程項目的潛在客戶主要有各國內(nèi)與港口、交通相關(guān)的政府部門，例如港口廳、交通運輸廳等；各國當?shù)氐南嚓P(guān)企業(yè)，例如港口運營公司、化工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、機場運營公司等；有意實行海外發(fā)展戰(zhàn)略的國內(nèi)化工、礦產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等 。通過對接可能會有疏浚吹填業(yè)務需求的客戶，既可建立起溝通渠道、獲取相關(guān)項目信息，亦可提前感知市場需求的變化，從而反過來指導并優(yōu)化市場布局。

（3）結(jié)合營商環(huán)境及施工條件，把握主要因素，因地制宜。在經(jīng)營布局和客戶對接的基礎(chǔ)上，要充分考慮不同國家和地區(qū)的營商環(huán)境及施工條件，把握主要因素，制定適宜的經(jīng)營和投標策略。例如要對各個地區(qū)的土質(zhì)條件、砂源條件有提前的調(diào)查和了解，從而提前布局合適的船舶，提高投標價格競爭力；又例如，對各國的環(huán)保政策要收集了解，從而在經(jīng)營投標工作的過程中，提出針對性的應對措施和解決方案，貼合當?shù)卣蜆I(yè)主的需求。

（4）充分評估政策、經(jīng)濟不穩(wěn)定的風險，做好長期經(jīng)營準備。雖然東南亞區(qū)域內(nèi)多數(shù)各國政局總體穩(wěn)定，但由于政府換屆選舉等的影響，在具體政策上仍可能存在不連續(xù)的風險；而在經(jīng)濟方發(fā)展方面，雖然多數(shù)國家維持了較高的增長率，但因部分國家的體量較小、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不均衡，故在面對新冠疫情、俄烏武裝沖突等突發(fā)事件時，自身抗風險能力不足，可能造成較大的經(jīng)濟波動。因此，在經(jīng)營過程中，要充分考慮政策、經(jīng)濟起伏方面的風險，制定相關(guān)的風險預案，做好長期經(jīng)營的準備。

4.結(jié)語

市場是宏大的、難以預測的，任何行業(yè)的市場開發(fā)工作亦是一項系統(tǒng)性的復雜工作；通過對東南亞地區(qū)疏浚吹填市場環(huán)境、項目類型等的初步思考，筆者希冀找到一套可以用于疏浚吹填市場分析的有效模型，從而為后續(xù)東南亞地區(qū)或其他國家地區(qū)的市場開發(fā)與經(jīng)營提供分析參考。