王大慶

摘要：當(dāng)前世界正處于百年未有之大變局中，全球主要經(jīng)濟體之間關(guān)系復(fù)雜，地區(qū)沖突不斷，貿(mào)易保護主義思潮在全球范圍內(nèi)逐漸抬頭，全球化治理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整。面對這種嚴(yán)峻形勢，中資海外礦業(yè)項目在實際運營過程中內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，世界礦業(yè)發(fā)展已進入新格局，這就要求相關(guān)企業(yè)必須全面總結(jié)新形勢下出現(xiàn)的項目運營風(fēng)險，并提出有效的應(yīng)對方案，將對項目的影響降到最低，實現(xiàn)自身海外項目運營能力的本質(zhì)提升。本文以在阿根廷運營的中外合資 VL 礦業(yè)項目為案例，分析世界礦業(yè)合作新發(fā)展格局下阿根廷礦業(yè)項目在運營過程中面臨的主要問題及應(yīng)對措施，并提出針對性的建議，助力中資礦業(yè)海外項目新形勢下平穩(wěn)運行。

關(guān)鍵詞：新發(fā)展格局；海外項目；主要問題；應(yīng)對建議

回顧過往的十年，“一帶一路”倡議已經(jīng)成為中國對外合作和區(qū)域發(fā)展的重要平臺，對全球經(jīng)濟和地區(qū)合作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，世界礦業(yè)發(fā)展已隨之進入新的格局，礦業(yè)項目國際合作和本地運營條件發(fā)生根本變化，面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)呈現(xiàn)出多樣性和復(fù)雜性。面對如此復(fù)雜形勢，我國在不斷優(yōu)化內(nèi)部礦業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的同時，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，鼓勵有條件、有國際競爭力的企業(yè)創(chuàng)新對外投資方式，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。作為我國海外投資的重要力量，礦業(yè)企業(yè)更應(yīng)該充分利用好國際國內(nèi)雙循環(huán)手段，在積極參與國際礦業(yè)資源整合的同時，面對海外特殊局面，科學(xué)研判形勢，理性面對問題，采取各種有效措施，切實保證海外礦業(yè)資產(chǎn)的安全，逆境中實現(xiàn)中國海外資產(chǎn)的保值增值。

阿根廷作為拉美第三大經(jīng)濟體、全球重要新興市場和二十國集團成員國，能源礦產(chǎn)資源豐富，礦業(yè)投資條件相對成熟，經(jīng)過多年發(fā)展，目前該國礦業(yè)領(lǐng)域集中了多家綜合實力較強的中資礦業(yè)項目，且隨著兩國合作關(guān)系的不斷深化，可以預(yù)見將會有更多的中資礦業(yè)企業(yè)搭上政策便車，“走進”阿根廷，參與阿根廷礦業(yè)領(lǐng)域的競爭。

面對這個整體局勢，結(jié)合當(dāng)前的新形勢和新格局，運用各種科學(xué)的研究方法，總結(jié)阿根廷礦業(yè)項目在運營過程中面臨的主要問題，并提出有效應(yīng)對措施，對中資礦業(yè)企業(yè)在阿根廷項目平穩(wěn)運營、保證中資資產(chǎn)安全具有重要的現(xiàn)實意義。

一、中企投資阿根廷礦業(yè)項目面臨的挑戰(zhàn)

中國礦業(yè)企業(yè)在阿根廷的投資項目主要集中在能源、黃金和鋰等領(lǐng)域，鑒于阿根廷的礦業(yè)發(fā)展條件，投資項目地域分布相對集中。本文通過科學(xué)的研究方法，在多渠道獲取資料進行中資礦業(yè)項目樣本整體分析的同時，選取具有充分代表性的VL 礦業(yè)項目作為重點研究樣本，分析當(dāng)前形勢下阿根廷礦業(yè)項目存在的主要困難和挑戰(zhàn)。

（一）了解并遵守阿根廷與礦業(yè)投資相關(guān)的法律法規(guī)

當(dāng)前，阿根廷的宏觀政治經(jīng)濟形勢比較復(fù)雜，尤其是與礦業(yè)投資相關(guān)的法律法規(guī)呈現(xiàn)出一定的不友好性，對中資礦業(yè)企業(yè)進入或在阿根廷境內(nèi)運營造成了較大困難。

阿根廷恢復(fù)執(zhí)行嚴(yán)格的外匯管制政策，給阿根廷的礦業(yè)企業(yè)，尤其是給外資礦業(yè)企業(yè)造成了很大的困境。阿根廷本來就存在比索大幅貶值、通脹居高不下的嚴(yán)重問題，再加上阿根廷宣布延續(xù)執(zhí)行的礦產(chǎn)品出口稅政策，對阿根廷外資礦業(yè)企業(yè)造成了非常大的打擊，礦用物資設(shè)備、備品備件進口、外籍人員薪酬支付、股東分紅、國際借款償還等國際礦業(yè)公司運營供應(yīng)鏈上非常重要的環(huán)節(jié)嚴(yán)重受限，匯兌損失巨大，對項目的運營造成了直接傷害。這個問題至少在短期內(nèi)不會有所改善。

該問題雖然造成的影響較大，但對于國際化礦業(yè)公司而言并不陌生，尤其是在南美、非洲等地區(qū)開展投資的國際礦業(yè)公司。阿根廷的情況比較特殊，需要具體問題具體分析。經(jīng)過對VL 礦業(yè)項目的專項調(diào)查和分析，針對該問題可采取的措施包括：

1.調(diào)整礦產(chǎn)品出口政策。積極利用礦產(chǎn)品，尤其是貴金屬的價值屬性，調(diào)整礦產(chǎn)品（原料、在制品、粗煉產(chǎn)品等）的銷售和出口策略，考慮按照項目實際資金需求安排出口銷售，在保證企業(yè)存量資金安全的前提下，盡量減少本地貨幣的持有量，減少或?qū)_匯兌損失；

2.提前申請外匯使用額度。針對具體情況的外匯使用條件，比如境外必要材料采購、合法借款利息償付以及合理的股東分紅等，阿根廷中央銀行做出了明確的外匯使用額度豁免規(guī)定。礦業(yè)企業(yè)應(yīng)配備專業(yè)力量，充分解讀相關(guān)規(guī)定，并加強公關(guān)，盡量按年度提前申請外匯管制豁免額度；

3.強制結(jié)匯后的余量（比索）資金本地化投資。這是在外匯管制國家經(jīng)常使用的一種應(yīng)對措施，尤其是具有較強并購?fù)顿Y能力的國際礦業(yè)巨頭頻繁使用這種措施抵消該風(fēng)險。結(jié)合本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，利用強制結(jié)匯之后企業(yè)存有的當(dāng)?shù)刎泿牛M行優(yōu)質(zhì)項目資源或者與現(xiàn)有項目有整合價值的標(biāo)的資產(chǎn)并購，實現(xiàn)企業(yè)區(qū)域發(fā)展強大的同時，避免匯兌損失，緩沖外匯管制政策的沖擊，而且還能獲得所在國政府和社會的認(rèn)可和支持。

（二）熟悉并遵從阿根廷勞動法規(guī)的各項規(guī)定包括阿根廷在內(nèi)的南美國家一直都存在工人權(quán)力主張較多、工會活動高漲等問題，工人集體協(xié)議談判難度大，各方面要求企業(yè)承擔(dān)的責(zé)任較重，且因工會活動和社區(qū)活動造成的企業(yè)缺員、生產(chǎn)率下降等問題突出，對礦山企業(yè)的正常生產(chǎn)運營、關(guān)鍵工程建設(shè)進度及產(chǎn)量都造成很大的挑戰(zhàn)。在新時代發(fā)展格局下，鑒于阿根廷國家特殊的宏觀政治形勢，尤其是2023年大選年的復(fù)雜形勢，礦業(yè)企業(yè)如何在合法合規(guī)運營的前提下，妥善應(yīng)對并解決這個問題是項目成功的關(guān)鍵。

鑒于本問題的特殊性和具體性，經(jīng)過對VL 礦業(yè)項目的調(diào)研，分析其成熟經(jīng)驗，主要應(yīng)從企業(yè)管理、生產(chǎn)調(diào)度和現(xiàn)場管理方面入手：

特殊時期，根據(jù)其生產(chǎn)實際需要，調(diào)整作業(yè)順序、優(yōu)化生產(chǎn)布局，集中各種可用資源優(yōu)先保證礦山重點工區(qū)的生產(chǎn)作業(yè)和重點工程建設(shè)；加強生產(chǎn)調(diào)度管理，合理安排、優(yōu)化調(diào)度、強化對在現(xiàn)場正常作業(yè)人員的監(jiān)督和管理；在法律允許和工會認(rèn)可的前提下，壓縮員工就餐和休息時間、緊湊交接班銜接工序，提高作業(yè)人員的工作效率；通過有效溝通協(xié)商，將具備作業(yè)資格的輔助崗位人員補充到重點崗位，緩解重點崗位的缺員壓力；科學(xué)調(diào)整考核指標(biāo)，將有限的激勵資源向一線再傾斜，通過激勵手段刺激提高一線員工的生產(chǎn)率。

（三）理解并恪守阿根廷的社會習(xí)俗及社區(qū)活動

與其他南美國家一樣，阿根廷國家高度重視包括礦產(chǎn)在內(nèi)的資源有效利用，社區(qū)層面民眾自發(fā)組織或有領(lǐng)導(dǎo)組織的權(quán)力主張活動頻繁，在合規(guī)運營、環(huán)境保護、積極承擔(dān)社會責(zé)任等領(lǐng)域?qū)υ诎⑼顿Y的中資礦業(yè)企業(yè)提出了更高的要求。

此外，受全球經(jīng)濟和公共事件的影響，在過去相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，全球各個國家政府和公共機構(gòu)確實付出了諸多努力和代價，但是承受沖擊最大的毫無疑問還是普通民眾。在這種情況下，擁有相對較豐富資源和較強應(yīng)對能力的企業(yè)組織應(yīng)該承擔(dān)更多社會責(zé)任，更應(yīng)該配合其他社會組織積極解決各種社會問題和社區(qū)問題。但是鑒于阿根廷國家的經(jīng)濟困境和政策波動，社區(qū)民眾在對政府越來越失望的同時，對企業(yè)的期望卻越來越高，尤其是作為礦業(yè)項目直接利益相關(guān)者的社區(qū)，對企業(yè)解決社區(qū)問題、改善社區(qū)關(guān)系的要求更高，甚至出現(xiàn)獅子大開口的情況，讓部分礦業(yè)企業(yè)在本身經(jīng)營就很困難的情況下，不堪重負(fù)，甚至導(dǎo)致礦山停產(chǎn)。

二、中企應(yīng)對投資阿根廷礦業(yè)項目挑戰(zhàn)的應(yīng)對措施

總結(jié)分析中資礦業(yè)企業(yè)并重點跟進 VL 礦業(yè)項目的相關(guān)舉措，提出下述應(yīng)對措施：

（一）通過頂層設(shè)計規(guī)劃企業(yè)的總體運營戰(zhàn)略

在阿根廷投資的礦業(yè)企業(yè)在進行總體運營戰(zhàn)略規(guī)劃時，在總結(jié)普遍性經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，要在整體架構(gòu)設(shè)置、社區(qū)事務(wù)工作、績效考核等方面融入頂層設(shè)計的理念，加強對具體關(guān)鍵事項的重視程度，避免企業(yè)總體運營戰(zhàn)略因設(shè)計高度不夠、重視程度不足而出現(xiàn)被動的局面。

鑒于阿根廷的特殊情況，建議重點將社區(qū)事務(wù)工作設(shè)計提升到頂層設(shè)計的高度上來。首先，將社區(qū)事務(wù)工作提高到公司戰(zhàn)略層面，而且在主要戰(zhàn)略目標(biāo)中將其排在前列，讓所有管理層和員工都充分認(rèn)識到社區(qū)事務(wù)工作的重要性；其次，制定具體的年度社區(qū)關(guān)系維護工作計劃，明確公司社區(qū)事務(wù)工作的重點，詳細(xì)列明社區(qū)幫扶、贊助、工作崗位保障、重點共建工程、社區(qū)環(huán)境改善等項目計劃、資金來源、完成時間和責(zé)任人，并完善年度社區(qū)關(guān)系維護工作計劃的考核。

參照西方礦業(yè)巨頭模式，建議企業(yè)在確定公司治理結(jié)構(gòu)過程中，考慮專門配備與公司總經(jīng)理平級的公共關(guān)系事務(wù)（執(zhí)行）董事，明確總經(jīng)理負(fù)責(zé)除公共關(guān)系事務(wù)之外的公司全面管理，而公共關(guān)系事務(wù)（執(zhí)行）董事及完善的下屬部門、人員負(fù)責(zé)包括社區(qū)事務(wù)在內(nèi)的企業(yè)公共關(guān)系維護工作，確保其授權(quán)足夠、資源到位、精力達標(biāo)、全身心投入。

（二）密切關(guān)注宏觀環(huán)境變動，減少不必要的投資風(fēng)險

對阿根廷礦業(yè)企業(yè)而言，宏觀環(huán)境變動的影響主要包括政策變動和經(jīng)濟變動的影響，這兩個方面是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的。以本屆政府上臺之后推行的一系列政策為例，比如恢復(fù)征收出口稅、實施外匯管制、出臺特殊時期不可辭退員工法令等等，都對礦業(yè)企業(yè)造成了非常大的影響。

對于宏觀環(huán)境變動，一定程度上講，并不是礦業(yè)企業(yè)可以控制的，且在并購時的盡職調(diào)查期間也很難準(zhǔn)確地預(yù)測到該類變化。在海外企業(yè)運營過程中，或多或少的都有遇到這個問題，即使是那些在前些年被視為礦業(yè)投資熱土的北美、澳大利亞等國家和地區(qū)，隨著國際大環(huán)境的變化，宏觀環(huán)境變動風(fēng)險也越來越大。這對海外企業(yè)提出了更高的要求，建議海外企業(yè)一是要高度重視項目并購階段的盡職調(diào)查工作，審慎分析，盡可能做好應(yīng)對預(yù)案，比如訂立完善的稅收穩(wěn)定協(xié)議；二是強化本地化運營，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)秀人才的管理能力，加大對該類風(fēng)險的預(yù)判提前量，提出更有效的應(yīng)對措施；三是在阿根廷的礦業(yè)企業(yè)，尤其是中資礦業(yè)企業(yè)之間抱團取暖，充分發(fā)揮商會、協(xié)會等組織的力量和話語權(quán)，為企業(yè)爭取更好的運營條件。

（三）主動安排社區(qū)權(quán)益基金，積極應(yīng)對所在區(qū)域的社區(qū)活動

根據(jù)國際礦業(yè)行業(yè)慣例，礦業(yè)企業(yè)開采、使用礦產(chǎn)資源必須向資源所有人繳納一定比例的礦業(yè)權(quán)益金。阿根廷政府規(guī)定礦業(yè)開發(fā)企業(yè)應(yīng)按照礦業(yè)主管部門和企業(yè)共同商定的比例，分別向聯(lián)邦和省級政府繳納礦業(yè)權(quán)益金。企業(yè)可以推動社區(qū)發(fā)展、改善社區(qū)環(huán)境等名義，向政府層面，尤其是省級政府層面申請由政府和企業(yè)共同出資設(shè)立針對具體社區(qū)工程項目的支持發(fā)展基金，政府以礦業(yè)權(quán)益金收入出資，企業(yè)以自有資金出資，甚至部分企業(yè)可以爭取到直接以礦業(yè)權(quán)益金抵免的形式出資，企業(yè)在做好社區(qū)關(guān)系維護工作的同時，還盡可能地減輕了自身的運營壓力。

通過主動安排社區(qū)權(quán)益基金的方式，積極發(fā)揮政府在社區(qū)關(guān)系方面的官方協(xié)調(diào)人作用，積極應(yīng)對所在區(qū)域的社區(qū)活動。應(yīng)該明確的是，做好社區(qū)關(guān)系維護工作不是一味的忍讓和滿足，而是在企業(yè)能力范圍內(nèi)積極履行對社區(qū)利益相關(guān)者的責(zé)任，最終實現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。企業(yè)在做好與社區(qū)方面溝通交流，盡量爭取社區(qū)充分理解的同時，要積極做好與政府方面的公關(guān)，做到充分、詳實、及時的匯報，同時重視社區(qū)權(quán)益基金在這個過程中所起到的作用，請政府從更高、更遠(yuǎn)、更長久的層次上理解并感受到企業(yè)在相關(guān)問題上的難處，爭取政府理性地居中協(xié)調(diào)，建立政府、社區(qū)和企業(yè)三方面的互信。

（四）預(yù)判海關(guān)政策變動，提前應(yīng)對清關(guān)延遲在當(dāng)前形勢下，全球正常的產(chǎn)業(yè)鏈秩序受到極大沖擊，對礦用大型設(shè)備、機器、材料、備品備件供應(yīng)商要求本就很高且供應(yīng)商范圍本就狹窄的國際大型礦業(yè)企業(yè)受到的影響更是日益嚴(yán)峻。

針對這個問題，目前所研究的礦業(yè)企業(yè)基本都是通過提前計劃采購時間、加大關(guān)鍵備品備件單次采購量、合理提高庫存、調(diào)整設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、延長非關(guān)鍵設(shè)備的額定使用時間、加強與供應(yīng)方和運輸方的溝通等方式積極解決。此外，礦業(yè)企業(yè)應(yīng)利用世界百年未有之大變局的機遇，提前梳理企業(yè)內(nèi)部的采購清單，分析部分關(guān)鍵備品備件從中國市場進口的可能性和可及性，搭上人民幣國際化的便車，在實現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和彈性的同時，還可以部分規(guī)避阿根廷的外匯管制政策限制。

在新發(fā)展格局下，礦業(yè)企業(yè)要加大對數(shù)字經(jīng)貿(mào)和供應(yīng)鏈優(yōu)化之間關(guān)系的研究，通過數(shù)字經(jīng)貿(mào)促進供應(yīng)鏈的優(yōu)化。數(shù)字經(jīng)貿(mào)通過信息技術(shù)和數(shù)據(jù)分析等手段，可以實現(xiàn)供應(yīng)鏈的數(shù)字化、智能化和透明化；同時，數(shù)字經(jīng)貿(mào)還可以實現(xiàn)對供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控和控制，減少信息不對稱，提高供應(yīng)鏈的可靠性和效率。在此基礎(chǔ)上，通過加大對阿根廷海關(guān)政策變動的預(yù)判度，可以采取更加有效的方式應(yīng)對清關(guān)延遲問題。

（五）積極參與所在地環(huán)保議題，主動做好環(huán)保工作

阿根廷對礦業(yè)領(lǐng)域的環(huán)境保護工作要求越來越嚴(yán)格，尤其是對礦山后期關(guān)閉方案及相應(yīng)投資的要求極為嚴(yán)苛，環(huán)保“紅線”不能觸碰，這個標(biāo)準(zhǔn)也逐漸成為當(dāng)今世界的底線思維。對礦業(yè)企業(yè)來說，這一直都是必須高度重視的問題，企業(yè)必須正確處理好安全環(huán)保投入和企業(yè)經(jīng)營利潤之間的關(guān)系，杜絕短視行為。針對在阿根廷投資的中資礦業(yè)企業(yè)，對待環(huán)境保護問題必須嚴(yán)格執(zhí)行阿根廷法律法規(guī)，積極尋求新能源替代方案，絕對不能抱有僥幸心理，確保安全環(huán)?！半p零”，綠水青山就是金山銀山，只有這樣才能在阿根廷立足。

三、阿根廷中資礦業(yè)項目運營策略建議

面對當(dāng)前的新發(fā)展格局，做好長期應(yīng)對準(zhǔn)備，切實保證海外礦業(yè)資產(chǎn)的安全，逆境中實現(xiàn)中資資產(chǎn)保值增值是我國海外礦業(yè)企業(yè)不可推卸的責(zé)任。作為本文研究的一部分，針對中資企業(yè)在阿根廷的礦業(yè)投資項目給出如下的策略建議：

（一）多維溝通，爭取國家宏觀層面的支持

針對當(dāng)今世界形勢，礦業(yè)企業(yè)之間應(yīng)該建立切實有效的工作溝通協(xié)調(diào)機制，做到互通有無、抱團取暖，提高在所在國礦業(yè)領(lǐng)域話語權(quán)的同時，爭取我國國家宏觀層面的支持。

1.在國家雙邊投資保護協(xié)議或者相關(guān)國家層面的合作協(xié)議中設(shè)置特殊條款，建議約定在諸如疫情、自然災(zāi)害等特殊時期，相關(guān)國家應(yīng)對為本國做出顯著或突出貢獻的另一國企業(yè)給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策。比如在特殊時期，針對相關(guān)企業(yè)對本國政府或人民的專項捐助、社區(qū)扶貧、特殊群體贊助等行為，給予直接稅收優(yōu)惠、稅務(wù)抵扣優(yōu)惠、專項補貼等優(yōu)惠待遇；

2.根據(jù)海外礦業(yè)企業(yè)的特殊情況和長期需求，建議國家研究并出臺在當(dāng)前新形勢下，礦用設(shè)備、材料、備品備件等物料的出口便利和優(yōu)惠政策，不斷增強我國在礦業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，為我國海外礦業(yè)企業(yè)減壓增利。

（二）加強協(xié)調(diào)，調(diào)整母公司管理理念

加強對新發(fā)展格局下項目公司面臨的問題和挑戰(zhàn)分析，充分利用內(nèi)部匯報機制，促使母公司與時俱進，加大高層重視程度，不斷優(yōu)化調(diào)整管理理念和管控模式，避免制度和流程僵化，在合法合理范圍內(nèi)，優(yōu)化決策流程，縮短決策時間，支持海外項目公司度危求進。

1.調(diào)整項目管控策略，特殊時期采取特殊的管控和考核策略，避免唯產(chǎn)量論和唯利潤論，加強對項目公司現(xiàn)金流的關(guān)注，給予項目公司更多的彈性發(fā)展空間，實現(xiàn)企業(yè)的長久發(fā)展；

2.建立科學(xué)合理、人本柔性的工作輪換機制，特殊時期通過多種管理和組織手段，在國內(nèi)國際雙循環(huán)的方針政策指導(dǎo)下，打通國內(nèi)國外人才交流和輪換渠道，保持并不斷提高前線人員的工作效率，長期保持項目公司的戰(zhàn)斗力。

（三）錘煉內(nèi)功，確保本地項目高效運營

在阿礦業(yè)企業(yè)要強化“本地化”管理理念，包括觀念本地化、人才本地化和管理本地化，最大限度克服語言、文化和理念等差異，避免管理的水土不服，提高管理效率，這是確保項目高效運營的基礎(chǔ)。同時，重點做好以下幾個方面的具體工作：

1.充分認(rèn)識到作為海外礦業(yè)企業(yè)履行社會責(zé)任的必要性，必要時調(diào)整公司治理機構(gòu)，更加重視企業(yè)相關(guān)利益者的關(guān)系維護工作，尤其是與政府、社區(qū)和員工的關(guān)系；

2.作為礦業(yè)企業(yè)，必須認(rèn)清大局，更加重視職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作，劃定安全和環(huán)?！凹t線”，確?！半p零”目標(biāo)，避免災(zāi)難性后果；

3.充分考慮當(dāng)前新格局下項目公司面臨的各種困難，加大各項工作的前置量，采取主動性措施，比如合理提前采購、科學(xué)延后維保、科學(xué)增加庫存、重新開展承包商談判、彈性調(diào)整人員輪崗計劃等，確保在阿項目持續(xù)高效運營。

經(jīng)過本文研究發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前新發(fā)展格局下，海外礦業(yè)項目遇到的問題和困難更加復(fù)雜，對母公司和項目公司都提出了更大的挑戰(zhàn)和更高的要求。同時，也必須認(rèn)識到，挑戰(zhàn)和機會并存，海外礦業(yè)公司如能充分抓住雙循環(huán)新格局帶來的紅利，必能在全球礦業(yè)領(lǐng)域的激烈競爭中逆勢而上，脫穎而出！

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