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        浪潮信息:服務(wù)器龍頭受益AI藍(lán)海

        2023-05-30 07:56:58股市動(dòng)態(tài)分析
        股市動(dòng)態(tài)分析 2023年3期
        關(guān)鍵詞:模型

        股市動(dòng)態(tài)分析

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1418點(diǎn),較上期下跌0.52%,同期上證指數(shù)下跌0.26%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.63%。成分股中,浪潮信息、深科技A和招商蛇口等個(gè)股漲幅靠前。招商銀行、中國(guó)電影和老板電器等漲幅靠后。

        個(gè)股點(diǎn)評(píng):

        浪潮信息(000977):ChatGPT引爆AI概念,AIGC進(jìn)入發(fā)展元年,AI技術(shù)進(jìn)入發(fā)展快車道。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年,公司在全球服務(wù)器行業(yè)市占率排名第二,出貨量市占率為9.4%;在國(guó)內(nèi)服務(wù)器行業(yè),公司更是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭廠商,2021年市占率31.4%,高于排名第二第三的華為和新華三總和。AI服務(wù)器方面,IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年,全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為156億美元(約合人民幣1006億元),浪潮信息市場(chǎng)占有率為20.9%,同比提升3.6%,銷售額同比增長(zhǎng)68.3%,繼續(xù)保持全球市場(chǎng)第一;在中國(guó)市場(chǎng),浪潮AI服務(wù)器占有率達(dá)52.4%,連續(xù)5年保持中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)份額超過50%。

        有投資者提問公司在AIGC和chatGPT方面的布局如何?公司表示在AIGC已從算力、算法和應(yīng)用三個(gè)方面進(jìn)行布局和長(zhǎng)期研發(fā)投入,其中源1.0大模型也是預(yù)訓(xùn)練巨量自然語(yǔ)言模型。公司發(fā)布的巨量模型“源1.0”的4個(gè)技能大模型,分別為對(duì)話、問答、翻譯和古文,在各自的細(xì)分領(lǐng)域精度業(yè)界領(lǐng)先,對(duì)話模型打榜CUGE兩項(xiàng)榜單均位居榜首,翻譯模型打榜業(yè)內(nèi)權(quán)威WMT數(shù)據(jù)集及CUGE兩項(xiàng)榜單均位居榜首。打榜WebQA任務(wù)上,問答模型以55.97%的準(zhǔn)確度在業(yè)界遙遙領(lǐng)先??芍苯討?yīng)用于人機(jī)交互、知識(shí)檢索、語(yǔ)言翻譯和文學(xué)創(chuàng)作等領(lǐng)域?;诖竽P蜕商囟I(lǐng)域的技能大模型(SkillModel)改變了以往AI模型生產(chǎn)方式,將原本耗時(shí)數(shù)月經(jīng)年的大模型開發(fā)訓(xùn)練周期,縮短至短短數(shù)周,極大降低了開發(fā)與訓(xùn)練成本。公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場(chǎng)第一,在中國(guó)市場(chǎng)份額已連續(xù)五年保持50%以上。當(dāng)前智算發(fā)展的三個(gè)重要的趨勢(shì):算力多元化、模型巨量化以及元宇宙,這些趨勢(shì)恰恰對(duì)于人工智能服務(wù)器提出了更高的需求,公司也將持續(xù)進(jìn)行規(guī)劃和布局來應(yīng)對(duì)當(dāng)前的挑戰(zhàn)。

        國(guó)內(nèi)AIGC技術(shù)的率先落地仍然以具備技術(shù)與資本優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商為首,浪潮服務(wù)器與騰訊等核心互聯(lián)網(wǎng)廠商綁定,有望受益于互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支提升。疊加下游數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的算力增速提速、東數(shù)西算布局、行業(yè)云推廣預(yù)期,服務(wù)器行業(yè)需求增長(zhǎng)前景廣闊。

        浪潮信息作為行業(yè)龍頭,雖然近期因?yàn)镃hatGPT概念漲幅不錯(cuò),但目前動(dòng)態(tài)PE僅21倍,估值并不高。

        中國(guó)神華(601088):公司發(fā)布年報(bào)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)687-707億元,同比增長(zhǎng)36.6%-40.6%;扣非后歸母凈利694-714億元,同比增長(zhǎng)38.8%-42.8%。2022年公司實(shí)現(xiàn)商品煤產(chǎn)量3.13億噸,同比增長(zhǎng)2.1%;煤炭銷售量4.18億噸,同比減少13.3%。公司積極落實(shí)煤礦產(chǎn)能核增,商品煤產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),銷量下滑則是市場(chǎng)煤資源緊張導(dǎo)致外購(gòu)煤銷量減少。2022年年度長(zhǎng)協(xié)均價(jià)為722元/噸,同比增長(zhǎng)11.3%,公司長(zhǎng)協(xié)比例較高受益于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格中樞上移。2022年公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量1912.8億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.9%;售電量1798.1億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)15.2%。

        中國(guó)神華目前的估值極低,從歷史來看,公司一直保持高分紅比率。截至2022年三季報(bào),公司貨幣資金1831億元,未分配利潤(rùn)2690億元,充沛現(xiàn)金流足以支持高分紅。2022-2024年度承諾分紅比例不低于60%。

        中國(guó)電影(600977):據(jù)國(guó)家電影專資辦數(shù)據(jù),2023年春節(jié)檔(1月21日-27日)票房報(bào)收67.57億元,位列影史春節(jié)檔票房第二。檔期內(nèi)《滿江紅》以26.05億元票房成績(jī)領(lǐng)跑;《流浪地球2》以21.63億元票房位列次席;《熊出沒·伴我“熊芯”》以7.47億元票房位列第三?!稛o(wú)名》、《深?!菲狈糠謩e為4.93億元、3.59億元,《交換人生》票房2.9億元。

        中國(guó)電影表示春節(jié)檔上映的7部影片均由公司出品或發(fā)行。其中,硬科幻大片《流浪地球2》由公司主出品、主發(fā)行,《滿江紅》、《無(wú)名》、《熊出沒·伴我“熊芯”》、《中國(guó)乒乓之絕地反擊》為公司參與出品并聯(lián)合發(fā)行,《深?!?、《交換人生》為公司參與發(fā)行影片。

        中國(guó)電影最新披露的2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2億元到-2.4億元,與2021年同期相比均由盈轉(zhuǎn)虧。隨著疫情防控的放開,電影行業(yè)也將迎來春天,春節(jié)檔的爆火就是一個(gè)例證,當(dāng)然具體到股價(jià)上,由于短期票房利好兌現(xiàn),中國(guó)電影近期出現(xiàn)了調(diào)整的行情,相信隨著一季報(bào)的公布,公司股價(jià)會(huì)重回上升趨勢(shì)。

        福耀玻璃(600660):公司發(fā)布2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)47.19億元-50.34億元,同比增長(zhǎng)50%-60%。目前汽車玻璃行業(yè)前五大廠商占全球超過80%的市占率,福耀玻璃在國(guó)內(nèi)達(dá)到60%以上的市占率,而福耀玻璃在全球汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)占有率超過30%,全球第一。公司建成了較完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài),共同形成系統(tǒng)化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)“護(hù)城河”,包括:砂礦資源、優(yōu)質(zhì)浮法技術(shù)、工藝設(shè)備研發(fā)制造、多功能集成玻璃、延伸到鋁飾件產(chǎn)業(yè)、全球布局的R&D中心和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。目前單車汽車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢(shì),將進(jìn)一步拉動(dòng)上游汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,單車玻璃平均用量已經(jīng)提升至3.9平方米-4.5平方米左右,較20世紀(jì)50年代的汽車玻璃用量提高了1倍左右。目前在20萬(wàn)元以上的車型,天窗甚至全景天窗幾乎成為了“標(biāo)配”,而單車玻璃價(jià)值的提高直接拉動(dòng)了上游汽車玻璃的銷售。

        公司同意對(duì)福耀美國(guó)增資6.5億美元,其中3億美元用于投建鍍膜汽車玻璃生產(chǎn)線、鋼化夾層邊窗生產(chǎn)線等項(xiàng)目;另外3.5億美元由福耀美國(guó)用于對(duì)福耀伊利諾伊追加投資并由福耀伊利諾伊用于投資建設(shè)浮法玻璃生產(chǎn)線、4條太陽(yáng)能背板玻璃深加工生產(chǎn)線、廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。公司于近日完成了境外投資項(xiàng)目備案手續(xù)并取得相關(guān)證書。此外公司與鄭州市政府戰(zhàn)略合作,規(guī)劃500畝用地實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈布局;公司增資6億人民幣建設(shè)福清鍍膜汽車玻璃、鋼化夾層邊窗生產(chǎn)線等項(xiàng)目。公司增資擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)明顯。

        深圳機(jī)場(chǎng)(000089):公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入為26.53億元至27.53億元,凈虧損為10.76億元至11.76億元,比去年同期相比下降幅度為3023.69%至3314.05%。深圳機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)大幅下滑主要因?yàn)槿ツ晔艿揭咔榈膰?yán)重影響,旅客吞吐量同比下降40.69%,航班起降架次同比下降25.85%,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比大幅下降。此外,衛(wèi)星廳2021年12月7日投入運(yùn)營(yíng)后,折舊及運(yùn)營(yíng)成本顯著增加,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅下降。

        深圳機(jī)場(chǎng)T3航站樓進(jìn)境與出境免稅店租賃合同期限到期,共有2,195.73平方米面積重新招標(biāo)。深圳市國(guó)有免稅商品(集團(tuán))有限公司成為中標(biāo)人,租賃年限5年(其中免租裝修期3個(gè)月),租金采取“月保底租金、月營(yíng)業(yè)額提成租金兩者取高”模式。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

        深圳機(jī)場(chǎng)是成都雙流機(jī)場(chǎng)的第三大股東,受疫情防控和天府機(jī)場(chǎng)分流的影響,雙流機(jī)場(chǎng)的投資收益已持續(xù)虧損,2022年雙流機(jī)場(chǎng)冬春航季較2021年周均起降下降23.15%,預(yù)計(jì)2023年雙流機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)量逐步回升,但經(jīng)營(yíng)壓力依然較大。

        華僑城A(000069):2月9日,深圳華僑城公布了深交所對(duì)其發(fā)布的關(guān)注函。深交所指出,對(duì)華僑城此前披露的2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告中實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損80億元至110億元,虧損原因?yàn)榉康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)業(yè)務(wù)收入下降、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率下降、計(jì)提資產(chǎn)減值損失等表示關(guān)注。華僑城在2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.26億元,但是業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,華僑城2022年度業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧,深交所要求華僑城說明,結(jié)合所處行業(yè)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)情況等,公司業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧且虧損主要集中在第四季度的原因及合理性。對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)業(yè)務(wù)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng),深交所要求華僑城分業(yè)務(wù)板塊,說明計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值損失涉及的具體資產(chǎn)及項(xiàng)目的相關(guān)情況,是否與以前年度存在較大差異,以前年度資產(chǎn)減值損失計(jì)提是否充分合理,是否存在集中在報(bào)告期計(jì)提大額資產(chǎn)減值的情形。

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