趙夢涵

當(dāng)新年的第一縷陽光灑向你我，2023年正式開啟。時光翻開嶄新一頁，我們在回望中走向未來。

過去的一年對于保險業(yè)而言，是歷經(jīng)寒冬與回暖的一年。

這一年里，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)落地，代理人渠道改革，保險中介市場大整頓，保險行業(yè)擴容，新冠類保險產(chǎn)品下架，增額終身壽險短暫高光，外資持續(xù)加碼，新能源車企正加速入局……在這個特殊時代下，保險業(yè)有陣痛彷徨，亦有開拓進(jìn)取。

回顧2022，展望2023，《金融理財》特此盤點保險行業(yè)10大事件，紀(jì)念這跌宕起伏的一年，站在新的起點上奔赴未來。

壽險轉(zhuǎn)型已入深水區(qū)，行業(yè)為探索破局之道上下求索。2022年9月19日，中國銀行保險監(jiān)督委員會發(fā)布《關(guān)于 2022年上半年保險公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況的通報》。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，全國保險公司在保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記的銷售人員為570.7萬人。這一數(shù)據(jù)與2019年巔峰時期973萬人相比，減少402.3萬人。

隨著個險渠道改革深化，“削塔尖、去層級”日漸成為個險渠道革新基調(diào)。傳統(tǒng)個險代理人營銷機制呈現(xiàn)金字塔形，代理人被劃分為四到五個級別，層級越高能分配到的利益越多，層層抽傭之下，處于塔基的大部分代理人能獲取的利益相對有限。

2022年11月3日，銀保監(jiān)向業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動完善人身保險行業(yè)個人營銷體制的意見（征求意見稿）》（以下簡稱：《征求意見稿》）。

《征求意見稿》提出，要以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，推動銷售利益向直接銷售人員傾斜，鼓勵傭金發(fā)放長期化；鼓勵公司創(chuàng)新銷售人員管理體制，探索內(nèi)勤轉(zhuǎn)崗代理人；鼓勵探索獨立個人代理人模式等。

監(jiān)管明確提出計劃用三至五年的時間，推動個人營銷體制機制不斷健全完善，銷售人員合規(guī)意識、專業(yè)水平和服務(wù)能力逐步提高，銷售隊伍結(jié)構(gòu)更加合理，人身保險市場競爭更加健康有序，人民群眾的獲得感和滿意度明顯提升。

2020年，有四家保險機構(gòu)因觸發(fā)《中華人民共和國保險法》接管條件，于2020年7月17日被銀保監(jiān)會實施接管，接管期限為一年。到期后，由于接管工作未達(dá)到預(yù)期效果，該四家機構(gòu)的監(jiān)管期再被延期一年。

2022年，兩年接管期已滿，四家險企終于迎來命運的“歸宿”。

易安財險進(jìn)入破產(chǎn)重整。銀保監(jiān)會原則同意易安財險進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。易安財險于其官網(wǎng)連續(xù)發(fā)布多則公告，宣告破產(chǎn)重整的同時，易安財險表示，重整期間存量保險合同繼續(xù)履行，并將依法保障保單債權(quán)人權(quán)益。

天安財險保險業(yè)務(wù)掛牌轉(zhuǎn)讓。6月上海聯(lián)交所發(fā)布項目信息，天安財險保險業(yè)務(wù)資產(chǎn)包以21.14億元的底價公開掛牌轉(zhuǎn)讓。首次掛牌無人摘牌后，一月后天安財險二度掛牌，其轉(zhuǎn)讓底價較此前的價格打了9折，降至19.024億元。

華夏人壽和天安人壽開啟新棋局。7月銀保監(jiān)會官網(wǎng)同時發(fā)布了天安人壽和華夏人壽最新人事任命公告。天安人壽方面，銀保監(jiān)會核準(zhǔn)了李源天安人壽總經(jīng)理的任職資格。華夏人壽方面，除了總經(jīng)理趙松來以外，董事趙立軍、總精算師田今朝、監(jiān)事李路以及副總經(jīng)理李英建的任職資格也都一一獲得了銀保監(jiān)會的核準(zhǔn)。

隨著我國人口老齡化不斷深化，養(yǎng)老問題也成為了大家討論和關(guān)注的重點。

2022年12月1日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點的通知》。

相關(guān)內(nèi)容顯示，決定自2023年1月1日起，在北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陜西省等10個?。ㄊ校╅_展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點，試點期限暫定一年。

參與試點的養(yǎng)老保險公司為：中國人民養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司、太平養(yǎng)老保險股份有限公司、國民養(yǎng)老保險股份有限公司。

如今個人養(yǎng)老業(yè)務(wù)已經(jīng)正式實施一個月，個人養(yǎng)老金市場前景廣闊，資金量大且長期穩(wěn)定。目前不少保險公司的第二款產(chǎn)品也已經(jīng)提上了日程，以提前布局、搶占市場。并表示對未來的市場前景充滿信心，將堅定不移推動落實國家政策，立足自身特色，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品供給。

保險中介市場又有新動向。各地監(jiān)管部門對保險中介市場的清理整頓也有所加強。重要方面是清退“三無”保險中介機構(gòu)和“休眠”機構(gòu)。

2022年以來黑龍江、湖北、深圳、北京等地相繼下發(fā)相關(guān)文件，要求對保險中介機構(gòu)進(jìn)行清虛提質(zhì)，開展清理整頓。銀保監(jiān)會中介部主任姜波發(fā)文介紹，2021年保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費收入的87.95%。目前，這個占保費收入八成以上的保險中介市場正在面臨嚴(yán)監(jiān)管。

2022年6月銀保監(jiān)會中介部下發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險中介機構(gòu)“多散亂”問題整理工作方案的通知》（簡稱《通知》），要求有序出清無法正常經(jīng)營的一些保險中介機構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年有1307家保險中介機構(gòu)被注銷保險中介許可證。隨著行業(yè)清虛提質(zhì)深入，不良中介機構(gòu)退出淘汰，將是行業(yè)一大趨勢。

2022年以來權(quán)益市場大幅波動、銀行理財產(chǎn)品收益率破凈等導(dǎo)致金融競品收益率明顯下降，居民風(fēng)險偏好因而下降，居民財富保值需求大幅提升。在此背景下，增額終身壽險脫穎而出。

但在備受熱捧的增額終身壽險在“開門紅”之際迎來落幕時刻。

銀保監(jiān)方面針對增額終身壽險的監(jiān)管不斷加碼。2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布關(guān)于近期人身保險產(chǎn)品問題的通報，通報針對增額終身壽險產(chǎn)品核查發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行了披露。

自《通報》發(fā)布后，已有多家險企下架近20款增額終身壽險產(chǎn)品。

在2022年9月，中國精算師協(xié)會罕見發(fā)聲，喊話消費者增額終身壽險并非“穩(wěn)賺不賠”，需警惕誤導(dǎo)宣傳。此外，增額終身壽險會讓保險公司面臨較大的利差損風(fēng)險和退保風(fēng)險。保險公司能否盈利取決于死差、利差和費差，當(dāng)中利差即實際利率與預(yù)定利率的差異。對于這些長期類的風(fēng)險，利差損風(fēng)險是最為突出的因素之一。

2022年多家險企股權(quán)發(fā)生變動，特別是多家中小險企股權(quán)遭受了冷落。

重慶三峽果業(yè)集團(tuán)所持亞太財險1.68%股權(quán)，自2022年11月26日開始由深圳市中級人民法院進(jìn)行公開變賣，股權(quán)評估價8391.9萬元，起拍價則定為5370.8萬元。而此筆股權(quán)在10月已經(jīng)歷一次流拍。

長城人壽多家中小股東，在2022年9月、10月、11月分別以掛牌、拍賣方式擬出清手中所持股權(quán)，且與中水漁業(yè)兩度掛牌華農(nóng)保險股權(quán)情況相似，其中中國二十二冶集團(tuán)所持0.54%股權(quán)就早在2020年進(jìn)行過一次掛牌，但也未有下文。

時間來到12月，大港油田集團(tuán)掛牌轉(zhuǎn)讓所持華泰保險1.09%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價約5.8億元。幸福人壽第四、六大股東深圳市拓天投資管理有限公司、深圳市億輝特科技發(fā)展有限公司擬合計轉(zhuǎn)讓所持16.37%股份。和泰人壽14%股權(quán)，在阿里拍賣平臺掛牌拍賣，拍賣日期為2023年1月28日至1月29日，該筆股權(quán)由欒川縣金興礦業(yè)有限公司持有，股權(quán)評估價0.97億元，但起拍價設(shè)定為0.78億元，約為評估價八折，但該筆拍賣目前已撤回。

此外還有，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露了永誠財險7.6%股份的掛牌公告，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為2.56億元，由華電資本持股。中水漁業(yè)、大洋商貿(mào)有限責(zé)任公司和北京海豐船務(wù)運輸公司擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的華農(nóng)保險11%股權(quán)，共計1.1億股，三方分別對華農(nóng)保險持股4.2%、4.16%、2.64%。

新冠相關(guān)保險產(chǎn)品是疫情下的產(chǎn)物，目前還處于新興階段，大部分險企對于新冠相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計并不算成熟完善，監(jiān)管部門對于新冠相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)范程度也屬于摸索階段。自2021年四季度以來，“隔離險”產(chǎn)品受到廣大消費者青睞，得到快速增長。隨著隔離險的躥紅，相關(guān)理賠糾紛越來越多，引發(fā)監(jiān)管出手整改。

“隔離險”產(chǎn)品紛紛下架。2022年3月，眾安保險旗下的“愛無憂”意外險停售；眾惠財產(chǎn)相互保險社旗下的防疫險“惠無憂”也將下架。而更早之前，復(fù)星聯(lián)合保險相關(guān)保險“愛無憂”意外傷害保險已于2021年12月31號下架。

下半年疫情反撲，新冠相關(guān)產(chǎn)品又重新迎來熱潮，保障新冠肺炎確診責(zé)任的保險產(chǎn)品在市面上備受熱捧，直至 “新十條”的下發(fā)，此類產(chǎn)品又紛紛下架。

12月7日，美團(tuán)保險平臺的“新冠抗疫?！毕录埽?2月8日，華泰新冠疫情保障險和華泰抗疫保同時下架；12月9日，水滴保平臺的“水滴新冠防疫險”下架。此外，支付寶平臺上的“眾安愛無憂”“眾安疫情隔離津貼險（升級版）”“太平洋新冠肺炎隔離津貼版”等產(chǎn)品皆已無法搜到。美團(tuán)保險的“新冠抗疫?！?、京東健康上的“新冠防疫健康?！币捕硷@示下架。

截至目前，螞蟻保上還有一款人保健康的“疫安心·防疫保（含新冠）”仍在銷售，但其承保條件相對苛刻，產(chǎn)品投保年齡僅為出生滿28天至50周歲，老年人無法購買，并明確表明，不保障新冠病毒無癥狀感染者。

2022年12月9日，陽光保險正式在港掛牌上市，成為第十家上市險企。陽光保險最終發(fā)售價為5.83港元/股，此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。假設(shè)行使全部超額配售權(quán)，陽光保險集團(tuán)預(yù)計融資金額在74億港元。

目前，國內(nèi)險企共有10家上市保險公司法人主體，中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險為A+H上市公司。中國太平、中國財險（即中國人保旗下的人保財險）、中國再保險、眾安在線、陽光保險集團(tuán)5家為H股上市公司。

此外，2022年還有兩家險企新成立，分別為中國融通財產(chǎn)保險有限公司和國民養(yǎng)老保險股份有限公司。2月，銀保監(jiān)會發(fā)布行政許可信息稱，同意中國融通財產(chǎn)保險有限公司開業(yè)。根據(jù)批復(fù)顯示，注冊資本為30億元，法定代表人為正是李耀。中國融通財產(chǎn)保險有限公司實控人是中國融通資產(chǎn)管理集團(tuán)，該集團(tuán)成立于2020年，是一家頗具神秘色彩的央企。

國民養(yǎng)老保險股份有限公司在中國銀保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的大力支持下，由北京市政府相關(guān)方面牽頭，股東集結(jié)了11家銀行、證券保險、北京國資等17家機構(gòu)，打破了現(xiàn)有養(yǎng)老專業(yè)保險公司均為保險系的格局，注冊資本111.5億元。

近年來，隨著我國金融業(yè)高質(zhì)量對外開放，不少外資紛紛加碼保險業(yè)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年到2021年，外資保險公司市場份額從3.5%增長到7.8%。在北京、上海等地區(qū)，外資保險公司市場份額已達(dá)到20%。

自2022年10月以來，外資保險更是動作頻繁。

10月14日，在阿里司法拍賣平臺上，映雪投資持有的京東安聯(lián)財險3.33%股權(quán)被安聯(lián)保險集團(tuán)以5750萬元的價格拍下。這也意味著在完成相關(guān)手續(xù)后，安聯(lián)保險集團(tuán)對京東安聯(lián)財險的持股比例提升至53.33%。

11月18日，中國銀保監(jiān)會下發(fā)關(guān)于華泰保險集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：華泰保險）變更股東的批復(fù)。轉(zhuǎn)讓完成后，安達(dá)北美洲保險控股公司持有華泰保險13.44億股股份，持股比例為33.4203%；安達(dá)美國保險公司持有華泰保險5.19億股股份，持股比例為12.9110%；內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司持有華泰保險1.18億股股份，持股比例為2.9250%。其中，“安達(dá)系”持有華泰保險股權(quán)比例為83.2199%，控制權(quán)進(jìn)一步加強。

12月2日，據(jù)中德安聯(lián)人壽官方微信公眾號顯示，經(jīng)上海銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，中德安聯(lián)人壽更名為“安聯(lián)人壽保險有限公司”。早在2021年11月，安聯(lián)人壽于官網(wǎng)發(fā)布重大事項披露公告稱，公司當(dāng)天收到上海銀保監(jiān)局批復(fù)文件，批準(zhǔn)中信信托將其所持有的中德安聯(lián)人壽49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安聯(lián)控股。轉(zhuǎn)讓后，安聯(lián)控股持有安聯(lián)人壽100%的股權(quán)。安聯(lián)人壽沉穩(wěn)給繼友邦人壽之后，第二家外資獨資壽險公司。

2022年12月，新能源汽車專屬保險迎來上線一周年。這一年，新能源車險市場快速壯大，不少新能源車企紛紛選擇入局保險市場。

早在2011年，上汽集團(tuán)旗下上海汽車集團(tuán)保險銷售有限公司成立，經(jīng)營范圍包括代理33售保險產(chǎn)品，代理收取保險費，代理相關(guān)保險業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠等。同年，廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立的眾誠保險，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司。2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車保險，其主要定位是一汽集團(tuán)移動出行優(yōu)質(zhì)車險服務(wù)提供商。

緊隨其后加入市場的是新能源汽車企業(yè)。

2018年，新能源車企小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司；3月，比亞迪宣布成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司；6月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接開展車輛保險相關(guān)業(yè)務(wù)。

車企入局保險市場最為主要的原因是收益和廣闊的市場。業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，對于大型車企來說，汽車的售后服務(wù)市場的利潤率要遠(yuǎn)高于汽車的生產(chǎn)和制造，入局保險市場可以有效降低保險成本，加強汽車售后服務(wù)，并進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而增加利潤增長點。