紅魚(yú)

勢(shì)頭強(qiáng)勁

今年2月，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)發(fā)文組織在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)。通知提出，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。

新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在“十四五”規(guī)劃中被多次提及。而充電樁作為新能源汽車的重要保障，也受到明顯的政策傾斜。2020年，新能源汽車充電樁與5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一起被列為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”七大領(lǐng)域。

去年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等10部門(mén)聯(lián)合印發(fā)意見(jiàn)，進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，明確到“十四五”末，我國(guó)將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。隨后，多個(gè)地方政府密集出臺(tái)充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃。北京計(jì)劃三年內(nèi)建成70萬(wàn)個(gè)充電樁，上海提出到2025年滿足125萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車充電需求，海南要求全省各市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁建設(shè)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。在政策的強(qiáng)力加持下，我國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)數(shù)量接近260萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)近100%。截至2022年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為521萬(wàn)臺(tái)，公共充電站保有量為11.1萬(wàn)座。我國(guó)電動(dòng)汽車充電量持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，2022年全年充電量超過(guò)400億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)85%。

把時(shí)間線拉到最近，今年2月，我國(guó)公共充電樁比上月增加了3.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.1%。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)充電聯(lián)盟”）統(tǒng)計(jì)，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁186.9萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁79.6萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁107.2萬(wàn)臺(tái)。從2022年3月到2023年2月，月均新增公共充電樁約5.5萬(wàn)臺(tái)。從地域上看，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建十地建設(shè)的公共充電樁占比超七成。從應(yīng)用場(chǎng)景上看，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

車樁比方面，2月我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為37.8萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量為93.3萬(wàn)輛，車樁增量比約為2.5：1。2月13日，國(guó)家能源局召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，近年來(lái)我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，已建成世界上數(shù)量最多、分布最廣的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。需要注意的是，雖然我國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初步支撐起新能源汽車的普及，但與理想的1：1車樁比仍有差距，因此充電樁產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

放眼國(guó)際，歐洲市場(chǎng)是僅次于中國(guó)的全球第二大充電樁市場(chǎng)，但其充電樁的建設(shè)進(jìn)度遠(yuǎn)低于新能源車的銷量增長(zhǎng)速度。據(jù)IEA（國(guó)際能源署）統(tǒng)計(jì)，2021年歐洲新能源車保有量為550萬(wàn)輛，而公共充電樁保有量為35.6萬(wàn)座，公共車樁比高達(dá)15：1。美國(guó)的情況與之類似，2021年美國(guó)新能源車保有量為200萬(wàn)輛，公共充電樁保有量為11.4萬(wàn)座，公共車樁比達(dá)17：1。

在充電樁的快、慢充比例方面，目前全球公共充電樁市場(chǎng)仍以慢充為主，占比大半。2015～2021年，歐洲慢充市場(chǎng)占比由91%緩慢下降至86.2%。我國(guó)的快充樁數(shù)量雖然已占到公共充電樁總量的一半左右，但距離“充電像加油一樣方便”的目標(biāo)還有上升空間。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全國(guó)新增快充樁需求量或超過(guò)290萬(wàn)根，對(duì)應(yīng)快充樁市場(chǎng)空間有望超過(guò)1450億元。

未來(lái)可期

在歐美充電樁與新能源汽車增速失配且以慢充樁為主導(dǎo)、充電樁建設(shè)空間十分廣闊的背景下，海外市場(chǎng)已被納入我國(guó)充電樁龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)布局，部分企業(yè)已通過(guò)相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證，開(kāi)始接受國(guó)外訂單。去年四月的荷蘭國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì)上，易事特集團(tuán)子公司中能易電攜充電樁系列產(chǎn)品及解決方案參展，與眾多客戶和優(yōu)秀企業(yè)建立聯(lián)系，為進(jìn)一步展開(kāi)合作奠定了基礎(chǔ)。未來(lái)，依托核心技術(shù)、資金和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)充電樁必將華麗出海、大展宏圖，為應(yīng)對(duì)全球能源危機(jī)、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)力量。

去年夏天，國(guó)際法制計(jì)量組織（簡(jiǎn)稱OIML）TC12召開(kāi)線上工作會(huì)議，討論審議電動(dòng)汽車充電樁國(guó)際法制文件（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）。這是我國(guó)首次參與電動(dòng)汽車充電樁國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建議制定。作為世界上安裝公共充電樁數(shù)量最多的國(guó)家，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，有利于中國(guó)充電樁企業(yè)打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，全球新能源乘用車總數(shù)到2030年將增長(zhǎng)至2.29億輛，到2040年將達(dá)7.27億輛。充電樁方面，據(jù)IEA樂(lè)觀預(yù)測(cè)，全球范圍內(nèi)將在2025年建設(shè)完成公共充電樁692萬(wàn)座（其中快充樁213萬(wàn)座、慢充樁480萬(wàn)座），在2030年建設(shè)完成1537萬(wàn)座（其中快充樁542萬(wàn)座、慢充樁995萬(wàn)座）。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分為上游元器件、中游設(shè)備集成和下游運(yùn)營(yíng)（包括第三方運(yùn)營(yíng)商、部分車企和能源企業(yè)）。由于充電樁設(shè)備的門(mén)檻較低，元器件生產(chǎn)、充電樁設(shè)備制造及運(yùn)營(yíng)常有重合，分工界限模糊。其中，上游一般零部件、中游設(shè)備制造的競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，而高技術(shù)壁壘的上游充電模塊、重資產(chǎn)的充電運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局比較集中。

3月27日，中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布2月全國(guó)電動(dòng)汽車交換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，其中，特來(lái)電、星星充電、云快充、國(guó)家電網(wǎng)、小桔充電榮登充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量五強(qiáng)，所運(yùn)營(yíng)充電樁占全國(guó)總量的94%。據(jù)國(guó)家能源局新聞發(fā)言人梁昌新介紹，我國(guó)充電市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前各類充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)已超過(guò)3000家，其中公共樁保有量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有17家，頭部企業(yè)聚集效應(yīng)明顯。

在政策利好、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求共振的背景下，行業(yè)洗牌隨時(shí)可能發(fā)生。充電樁企業(yè)應(yīng)抓住“補(bǔ)短板”與“促創(chuàng)新”兩大核心理念，不斷開(kāi)拓充電場(chǎng)景，打消用戶的“補(bǔ)能焦慮”，讓更多的城市實(shí)現(xiàn)“15分鐘充電出行生活圈”，同時(shí)充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能硬件結(jié)合，打造人、車、樁互聯(lián)互通的新能源生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與完善不僅能提高用戶的充電體驗(yàn)、促進(jìn)新能源汽車普及，對(duì)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展也意義重大。

未來(lái)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的。我國(guó)雖然構(gòu)建了全世界規(guī)模最大的充電網(wǎng)絡(luò)，但充電設(shè)施布局不夠合理，“充電難”的問(wèn)題依然存在。中國(guó)充電聯(lián)盟主任張帆指出，企業(yè)通常會(huì)去搶占優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)資源和戰(zhàn)略制高點(diǎn)，但是充電樁、充電站本身具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性，高速公路、景區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)同樣需要布局，這些地方可能在未來(lái)十年都難以盈利，這就需要政策扶持與企業(yè)的積極參與。在充電網(wǎng)絡(luò)已高比例覆蓋的情況下，科學(xué)合理的布局應(yīng)逐漸成為行業(yè)重點(diǎn)要解決的問(wèn)題。

此外，對(duì)C端市場(chǎng)的私家車車主來(lái)說(shuō)，充電便利性是購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車時(shí)的重要考量，不同品牌的充電樁之間是否兼容日益成為備受關(guān)注的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企蔚來(lái)設(shè)有13629根充電樁，今年春節(jié)期間充電服務(wù)訂單超90萬(wàn)次，其中76%的電量服務(wù)于比亞迪、特斯拉、小鵬等蔚來(lái)以外的第三方汽車品牌。相比之下，特斯拉在國(guó)內(nèi)自建的充電樁僅供特斯拉車主使用，目前尚未對(duì)其他品牌開(kāi)放。

業(yè)內(nèi)人士呼吁車企自建充電樁并開(kāi)放充電接口，因?yàn)橛脩舻某鲂惺且粋€(gè)完整的鏈條，如果建了充電樁但互不開(kāi)放，用戶的充電體驗(yàn)仍然會(huì)大打折扣。在充電樁區(qū)域分布尚不均勻且慢充樁仍占有相當(dāng)比例的情況下，不同品牌的充電樁和新能源汽車之間的互通和兼容勢(shì)在必行，這也與共享經(jīng)濟(jì)的時(shí)代要求不謀而合。