汪 婉

美國拜登政府執(zhí)政兩年來，以經(jīng)濟安全為名，從產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策兩方面入手遏制中國。在數(shù)據(jù)管理、出口管制、投資限制等領域，密集出臺法規(guī)法案，并且要求同盟國步調一致，對華構筑“小院高墻”(small yard,high fence)。在圍堵和打壓中國的半導體產(chǎn)業(yè)方面，2022 年下半年美國分別出臺了《芯片與科學法案》（CHIPS and Science Act）和《出口管制條例》（Export Administration Regulation）“修訂案”（以下簡稱“修訂案”），從半導體制造和出口兩個方面對中國實施極限打壓，其目的是要徹底封鎖中國半導體相關的新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，既不允許任何國家向中國出售半導體，也不允許中國具有生產(chǎn)半導體的能力。但是，半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對成熟的全球產(chǎn)業(yè)鏈，美國的上述法案要想發(fā)揮效力，必須聯(lián)手同盟國共同圍堵中國。目前，相關國家的政府都面臨著既要配合美國的戰(zhàn)略，又要兼顧尊重本國企業(yè)的意愿、維護本國企業(yè)利益的兩難局面。

美國打著“民主國家與威權國家對抗”的旗號，以意識形態(tài)劃分陣營，又以中國要把先進半導體技術及產(chǎn)品用于軍事目的為借口，泛化“國家安全”概念，說服具有相同價值觀的國家重塑所謂具有安全性和堅韌性的半導體產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。日本政府已經(jīng)決定追隨美國遏制中國的政策，將對華采取半導體出口限制措施。目前，日本政府通過出臺經(jīng)濟安全保障法案加大了國家對經(jīng)濟的干預，經(jīng)濟安保對于企業(yè)的制約影響日益顯現(xiàn)，這對近10 年來一直處于低迷狀態(tài)的日本經(jīng)濟無疑是雪上加霜。企業(yè)要謀求生存，避免成為地緣政治博弈的犧牲品，不得不“上有政策、下有對策”，由此也勢必加速政企間的背離。

一、美國內(nèi)外協(xié)同推動半導體產(chǎn)業(yè)對華“脫鉤”

（一）美國強化國內(nèi)立法對中國半導體產(chǎn)業(yè)實施極限打壓

2022 年8 月，美國國會通過了《芯片與科學法案》（CHIPS and Science Act），該法案決定將撥款527億美元，主要用于資助美國本土芯片制造及研發(fā)。在應對中方競爭方面，禁止獲得美國聯(lián)邦補貼的企業(yè)在中國投資或擴建14 納米以下的先進制程芯片，為期十年，違反禁令的企業(yè)要全額退還補貼。對于在美國建廠的各國半導體公司，如果同時也在中國建設或擴建先進的半導體制造工廠，將無法獲得補貼?！缎酒c科學法案》強調了“護欄條款”，進一步構筑“小院高墻”。具體條文包括：“禁止接受美國聯(lián)邦補助的企業(yè)在對美國構成國家安全威脅的特定國家擴大或建設先進半導體的新制造能力”，規(guī)定“商務部長將在國防部長和國家情報總監(jiān)的協(xié)調下，持續(xù)調整出口管制條例及管制技術類別”，限制接受補助的企業(yè)在“特定國家”興建14 納米以下級半導體產(chǎn)能，向其轉移由美國商務部、國防部、國家情報總監(jiān)制定清單內(nèi)的的任何特定技術、材料或設備，以確保財政補貼的接受者不會在中國或其他相關國家建設先進半導體生產(chǎn)研發(fā)設施。[1]美國國家經(jīng)濟委員會主任布萊恩·迪斯（Brian Deese）表示，“芯片法案是在美國創(chuàng)造良好就業(yè)機會和增強與中國競爭能力的關鍵組成部分。該法案的通過將推動美國對半導體制造的巨額投資，……該法案可以防止接受資助的公司轉去中國而不是在美國投資生產(chǎn)半導體?！?/p>

美國認為，雖然目前中國企業(yè)在半導體設計和制造方面還缺乏競爭力，但是越來越多的企業(yè)在相關技術上開始進入世界領先行列，實力迅速提升。特別是高端半導體技術可以影響一個國家的軍事實力。這是美國不斷限制和打壓中國相關企業(yè)的主要目的。2022 年《美國國家安全報告》指出，人民解放軍正在“快速提升宇宙、網(wǎng)絡、電子、信息戰(zhàn)的能力”，并比較“網(wǎng)絡、宇宙、迎擊導彈能力、AI、量子系統(tǒng)等先進技術”的實力，認為中美兩國在上述領域存在激烈競爭。

美國總統(tǒng)拜登在2023 年2 月的國情咨文中毫不掩飾對中國的警惕，他說：“我們要投資對美國的技術創(chuàng)新和未來發(fā)展起關鍵作用的產(chǎn)業(yè)，這是中國政府即將控制的產(chǎn)業(yè)。”“我們要與盟友合作，阻止尖端技術被敵方用于與我們對抗。”[2]

2022 年9 月，美國總統(tǒng)國家安全事務助理杰克·沙利文（Jake Sullivan）表示：中國“為了在技術上超越美國，不惜（在生物技術、生物制造和清潔能源技術三大領域）投入無窮無盡的資源”。美國的出口管制政策，應該把“領先競爭對手兩代左右”的目標，改變?yōu)椤白畲笙薅鹊念I先”。[3]

但是，雖然美國政府自2018 年以來密集出臺打壓、圍堵中國半導體產(chǎn)業(yè)的法案和措施，卻未能徹底阻止本國企業(yè)對中國的半導體相關產(chǎn)品出口。根據(jù)美國國會調查局的數(shù)據(jù)，美國企業(yè)在2020 年11 月至2021 年4 月期間，對華為的出口額達到614億美元，對中芯國際的出口額達到419 億美元。在這種情況下，拜登政府決定采取更加嚴厲的措施，進一步加強對華出口監(jiān)管。[4]

2022 年10 月，美國商務部工業(yè)與安全局（Bureau of Industry and Security）對《出口管制條例》（Export Administration Regulation）的多個條款進行了補充和修訂（以下簡稱為“修訂案”），其目的是要“限制中國獲得先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機以及制造先進半導體的能力”?！靶抻啺浮卑藰O為嚴格的出口限制。

第一，用于先進計算的某些高性能半導體及相關軟件和技術、某些半導體制造設備及相關軟件，不僅原則上不允許對中國出口、再出口或境內(nèi)轉讓，而且還禁止在中國開發(fā)、制造超級計算機和先進半導體的某些項目。將先進計算、超級計算機相關的中國企業(yè)追加列入實體清單。即使是外國產(chǎn)品（Foreign Produced），如果使用的是美國的特定技術、軟件形成的“直接產(chǎn)品”（Direct Product），也適用外國直接產(chǎn)品出口限制。要確保從供應鏈的上游（半導體制造）到下游（超級計算機等）實施最終用途限制，并根據(jù)中國臺灣的主要半導體委托制造企業(yè)的實際情況，確保最終用途限制。

第二，更新“未經(jīng)核實清單”，新增31 個實體，涵蓋中國的公司、研究所和高校等。最終用途限制除了適用于實體清單外，也適用于純粹的民用用途。

第三，美國商務部工業(yè)與安全局通知美國公司、團體及人員（包括擁有永久居留權的外籍人員），限制其對中國先進半導體開發(fā)和制造的支持（Inform 程序）。

第四，即使不能明確中國的半導體工廠是否生產(chǎn)先進半導體，原則上也不允許對其供應半導體制造設備；如果東道國政府不配合而無法確認最終用途，超過60 天，即可列入實體清單。[5]

本次“修訂案”是以今后十年對美國的技術構成威脅的所有中國公司為打擊對象，全面制定了應對中國技術競爭的具體步驟和措施。而且，美國商務部工業(yè)與安全局正在進一步研究加強對AI、量子信息科學、生物技術等其他重要技術的對華出口限制，[6]“修訂案”的措施也將應用到上述領域，以追求更大的實際效果。

顯然，美國的策略是要徹底封鎖中國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，既不允許任何國家向中國出售高端半導體相關產(chǎn)品，也不允許中國具有生產(chǎn)半導體的能力，對中國實施極限打壓。中國針對美出臺的“修訂案”，于2022 年12 月12 日向世界貿(mào)易組織（WTO）提起了訴訟（DS615），我方指出：“美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國際貿(mào)易，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，違背基本經(jīng)濟規(guī)律，損害全球和平發(fā)展利益，是典型的貿(mào)易保護主義做法。”[7]

1995 年1 月1 日世界貿(mào)易組織（WTO）成立至今，從中美兩國的起訴案件來看，美國對華起訴23件，占美總起訴案件132 件的17.4%。而中國對美起訴17 件，占中國總起訴案件25 件的68.0%。而且，2018 年以后，美國對華起訴只有2 件，而中國對美起訴多達7 件。2018 年3 月，時任美國總統(tǒng)特朗普根據(jù)美國《1962 年貿(mào)易擴展法》第232 條款，以維護國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別加征25%和10%的關稅，這一措施也針對包括美國盟友在內(nèi)的西方發(fā)達國家。雖然2022 年12 月9 日WTO 裁定，美國特朗普政府時期對進口鋼鐵和鋁征收關稅的做法違反了全球貿(mào)易規(guī)則，但是拜登政府立即對于這一裁決表示反對，并重申了美國政府歷來的主張：“世貿(mào)組織對國家安全問題沒有管轄權。從國家安全角度來看，決定是否需要加征關稅的不是世貿(mào)組織，而是美國?！雹佗贀?jù)路透社1月28日報道，中美官員在日內(nèi)瓦時間周五(27日)的世界貿(mào)易組織(WTO)會議現(xiàn)場，就貿(mào)易爭端問題展開“尖銳交鋒”。參見：U.S.Mission to International Organizations in Geneva.15th Trade Policy Review of the United States U.S.Opening Statement as Delivered by Ambassador María L.Pagán[OL].(2022-12-14)[2023-02-08].https://geneva.usmission.gov/2022/12/14/15th-trade-policy-review-of-theunited-states/.

自特朗普政府對“美國貿(mào)易擴展法”進行擴大解釋，提出經(jīng)濟安全就是國家安全的口號以來，美國政府泛化“國家安全”概念，濫用美國法律域外使用規(guī)則。美國不但不接受WTO 裁決，甚至讓仲裁機構“停擺”，將裁決的執(zhí)行無限期擱置。②② 爭端解決機制是世貿(mào)組織的重要職能之一，上訴機構有著世界貿(mào)易“最高法院”之稱，它的報告作為“終審判決”具有強制約束力。上訴機構常設7 位法官，至少有3 位法官在任才能維持機制正常運轉。美國政府近年來一直阻撓新法官任命，2019 年12月，該機構僅剩1 名法官，被迫“停擺”，2020 年11月30日，上訴機構法官全部離任。這使世貿(mào)組織陷入成立以來的最大危機。一貫把“尊重規(guī)則”掛在嘴上的美國政府，實際上對規(guī)則“合則用不合則棄”。

（二）美國要求盟國步調一致對中國芯片產(chǎn)業(yè)進行圍堵

2022 年10 月美國公布的“修訂案”，進一步擴大了對華尖端半導體和相關制造設備的出口限制，而且其限制范圍不僅限于美國國內(nèi)的公司，使用美國技術和產(chǎn)品的第三國公司也將受到限制。如果違反規(guī)定，將被列入美國的實體清單。美國政府要求歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)采取一致步調。這些國家和地區(qū)的半導體公司掌握著目前最先進芯片的專業(yè)制造技術，是設計、設備和材料技術的關鍵來源。只有阻止中國從這些地區(qū)獲得半導體元器件、軟件、設備、材料和專業(yè)技術等，美國的“修訂案”才能真正發(fā)揮效力。

美國商務部工業(yè)與安全局出臺“修訂案”后，先通過事務層要求同盟國步調一致，11 月美國商務部長雷蒙多向日本和荷蘭提出同步方針。半導體設備制造和半導體材料是荷蘭和日本的強項，如果沒有東京電子和荷蘭阿斯麥公司的參與，美國的管制措施很難奏效。2023 年1 月，美國總統(tǒng)拜登在白宮分別會見了日本首相岸田文雄、荷蘭首相呂特，拜登在會談中直接要求日本、荷蘭在尖端半導體方面限制對華出口。據(jù)美國白宮國安會印太事務協(xié)調員坎貝爾透露，美國總統(tǒng)拜登與日本岸田首相的會談富有成效，日方將對美方就對華半導體出口管制問題作出適當回應。日本駐美大使富田浩司稱，對華芯片限制是一個復雜問題，日方需要與工商界進行協(xié)調，但美日雙方從技術和經(jīng)濟上考慮了該問題，在未來數(shù)周內(nèi)雙方將推動該合作取得扎實進展。

在限制對華芯片出口的問題上，荷蘭與美方的立場一直存在偏差。荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣斯杰·施賴納馬赫爾曾表示：“美國出臺新的限制對華出口芯片的政策，同時持續(xù)向荷蘭施壓，改變了市場競爭環(huán)境。美國已經(jīng)向荷蘭持續(xù)施壓了兩年，現(xiàn)在說必須讓荷蘭簽字，荷方還需要考慮。”荷蘭的阿斯麥公司迫于美方壓力，幾年前已經(jīng)停止向中方出口最先進的EUV 光刻機，但是美國新的限制措施要求荷蘭將范圍擴大到上一代DUV 光刻機，這不僅將使阿斯麥公司損失慘重，而且將嚴重損害中荷之間的經(jīng)貿(mào)關系。但是，呂特首相與美國總統(tǒng)拜登會談之后，雙方已經(jīng)在對華半導體出口限制問題上達成一致。

表1 對華實施半導體限制的近期歷程

2023 年1 月27 日，在華盛頓的工作會議上，美方正式要求日本和荷蘭采取同一限制措施。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康惗出席這一會議后表示，日本將根據(jù)各國的管制動向采取適當?shù)膽獙Ψ结?。[8]至此，日本、荷蘭與美國正式達成協(xié)議，將參與美國針對尖端半導體制造設備的對華出口限制。

二、日本政府積極追隨美國開展對華“芯片戰(zhàn)”

日本首相岸田文雄2023 年1 月13 日訪問美國，是其訪問西方五國行程中的重要日程。岸田的整個行程只有一個主題，宣揚所謂的“中國軍事威脅論”，呼吁國際社會聯(lián)手應對下一場“東亞的烏克蘭戰(zhàn)爭”。岸田在訪問過程中強調，“日本、美國和歐洲必須團結一致，處理好與中國的關系”。岸田在訪美期間，高調宣傳日本政府于2022 年12 月16 日通過的新版《國家安全保障戰(zhàn)略》等三個文件，文件明確將中國定位為“前所未有的最大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)”。在上述背景下，岸田政權積極追隨美國遏制、圍堵中國的政策，配合美國以意識形態(tài)劃分陣營，與具有共同價值觀的國家重塑于己有利的國際秩序與規(guī)則。在包括先進半導體在內(nèi)的高科技領域和美國步調一致推動對華“脫鉤”政策，是日本政府的既定方針。

2022 年5 月，日美首腦會談同意成立日美經(jīng)濟政策磋商委員會（經(jīng)濟版“2+2”），宣稱以維護和強化自由開放的國際經(jīng)濟秩序為目標，在經(jīng)濟安全保障領域，推動出口管制、國際標準、供應鏈強韌化、技術投資（包括下一代半導體的研發(fā)）等的合作。同月，日本國會通過《經(jīng)濟安全保障推進法》，該法由確保重要物資的供應鏈穩(wěn)定制度、確保重要基礎設施安全和穩(wěn)定提供勞務制度、支持和培育尖端重要技術的開發(fā)制度、專利申請保密制度等四大支柱構成。其中，重要物資供應鏈的強韌化及支持尖端技術開發(fā)被放在首位。在2022 年7 月首次召開的日美經(jīng)濟版“2+2”會議上，日美討論了新一代半導體尖端技術的研發(fā)、強化重要物資供應鏈的韌性、保護重要基礎設施等問題，在環(huán)境和人權問題上設立了新標準。

美國政府2022 年10 月出臺的“修訂案”，以先進半導體技術可能導致中國軍事力量增強為借口，把14 納米以下的尖端半導體技術作為主要限制對象。日本政府如果參與美國對華出口限制，必須先制定出口限制條例。日本的出口管理以《外匯及外國貿(mào)易法》為基礎，自2017 年以來已經(jīng)多次修改，要求涉及國家安全的行業(yè)，如武器、核能、飛機制造、宇宙開發(fā)等可轉為軍事用途的制造業(yè)，其民用產(chǎn)品出口須事先備案審查，被指定為對象的產(chǎn)品和技術的出口，須獲得經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣的許可。此次，如果日本政府與美國步調一致制定出口限制條例，將追加對象產(chǎn)品項目，如果現(xiàn)行法律無法應對，將考慮修改相關法律，至少需要幾個月的時間。媒體預測，日本政府最快將在2023 年4 月對尖端半導體技術實施出口限制。[9]

日本政府過去主要以“確保對國民生活和經(jīng)濟有巨大影響的重要物資等的穩(wěn)定供給”為由，強化經(jīng)濟安保措施，制定出口限制條例。而此次日本政府宣傳的重點放在了阻止中國軍事力量的提升，強調美國出臺“修訂案”的目的，是要禁止出口用于加速中國軍事數(shù)字化的半導體芯片，以此說服日本企業(yè)配合政府的方針。另一方面，針對美國《出口管制條例》“修訂案”，中國已于去年12 月向WTO提起訴訟（DS615），日本政府也擔心，如果日本加大管制，也可能引發(fā)中國向WTO 起訴并且采取限制日本產(chǎn)品進口等反制措施。[10]

在半導體設計和制造領域，日本政府經(jīng)過幾年來相關法律法規(guī)體系的制定和機制建設，從2022年下半年開始已經(jīng)進入實質性的操作階段。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2022 年11 月11 日發(fā)布了“確立下一代半導體設計和制造基礎的步驟”，首先宣布成立下一代半導體研究和開發(fā)新機構，名為“先進半導體技術中心(LSTC)”，該中心將與美國“國家半導體技術中心（NSTC）”等海外相關機構合作，旨在建立一個“開放的”半導體技術研發(fā)平臺。[11]同日，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔宣布成立下一代半導體制造公司Rapidus，并對其提供700 億日元的補助。該公司由豐田汽車、日本電信電話等7 家日本企業(yè)各出資10 億日元，三菱UFJ 銀行出資3 億日元，①①根據(jù)日本經(jīng)產(chǎn)省的計劃，Rapidus 分別由豐田、索尼、軟銀、鎧俠、日本電裝、日本電氣、日本電信電話出資10 億日元，三菱UFJ 銀行出資3 億日元。日本政府將提供7090 億日元補貼。目標是要在日本國內(nèi)生產(chǎn)用于超級計算機和人工智能的下一代半導體。Rapidus 將與美國IBM 等公司合作，開發(fā)2 納米半導體技術，建立短周轉時間（TAT）試驗線，引進EUV 光刻設備等。為實現(xiàn)量產(chǎn)，新公司可能需要萬億日元規(guī)模的投資。Rapidus董事長、東京電子前社長東哲郎表示：“其他國家對于半導體產(chǎn)業(yè)，政府補貼相當?shù)轿?，期待日本政府也能給予長期的資金援助?！盵12]顯然，Rapidus 今后將由日本政府主導，可以稱之為“高舉太陽旗的半導體公司”。

三、日本參與對華“芯片戰(zhàn)”對日本企業(yè)將產(chǎn)生重大影響

（一）失去中國市場代價沉重

根據(jù)半導體國際組織SEMI 的統(tǒng)計，2021 年半導體制造設備的全球銷售額同比增長44%，達到1026 億美元。半導體材料銷售額也同比增長16%，均創(chuàng)歷史新高。2020 年以來，中國大陸的半導體設備需求超過中國臺灣和韓國，成為全球最大的市場，2021 年達到296.2 億美元增長58%。由于美國對華出口限制，尖端半導體所需設備的采購受到限制，但是功率半導體等成熟制程技術相關投資卻十分活躍。

中國目前是全球最大的半導體及相關制造設備和材料市場，而且還在繼續(xù)擴大，擁有強大的市場吸引力。美國出臺的“修訂案”不僅打擊中國的半導體產(chǎn)業(yè)，美日歐的設備制造商和材料制造商也將蒙受巨大損失?！靶抻啺浮睂е峦赓Y在華半導體設備制造業(yè)萎縮。失去原本巨大的中國設備市場，將導致美日歐的設備廠商的銷售額下降。預計AMAT、ASML、TEL、LAM、KLA 五大廠商的銷售額將減少十幾億至數(shù)十億美元。美國應用材料公司稱，“修正案”將導致公司在2023 年損失25 億美元。荷蘭ASML 公司認為，從長遠看，“修訂案”將導致半導體生態(tài)系統(tǒng)分裂，還將造成生產(chǎn)過剩，這對半導體產(chǎn)業(yè)將形成重大影響。美國半導體工業(yè)協(xié)會指出，“修訂案”將對相關公司的業(yè)績造成嚴重不良影響，限制措施將引發(fā)各種風險，增加半導體產(chǎn)業(yè)的不確定性。[13]

2023 年3 月2 日，比爾·蓋茨在接受英國《金融時報》采訪時表示：“我不知道‘成功’遏制中國對美國有什么意義，是指產(chǎn)品賣不出去導致我們芯片產(chǎn)業(yè)工作崗位減少？還是指讓臺灣地區(qū)（的芯片廠商）更有市場吸引力？”蓋茨認為，美國的圍堵的確可能加大中國芯片研發(fā)的時間和經(jīng)濟成本，但這種做法實則是在使得中國不得不“自力更生”，從而擺脫對美國的依賴。“我們本來可以把芯片賣給中國，可我們現(xiàn)在的做法等于是毀了這門生意?！盵14]

（二）日本半導體產(chǎn)業(yè)將受到重大沖擊

由于半導體制造設備需求旺盛，2021 年日本半導體設備銷量同比增加了51%，總銷售額為2.97萬億日元。日本半導體設備全球市場占有率(以銷售額換算)達32%，僅次于美國的38%，位居全球第二。而且，從中長期來看，面向高速通信標準“5G”和電動車（EV）的需求仍在不斷上升。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省稱，由于面向機器人等用途的擴大，預計世界半導體市場30 年將達到100 萬億日元規(guī)模，在10—20 年間翻倍增長。預計日本半導體制造設備的市場規(guī)模也將翻番，實現(xiàn)高速增長。但是，據(jù)日本半導體制造設備協(xié)會（SEAJ）近日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日本半導體制造設備銷售額已經(jīng)連續(xù)5個月呈現(xiàn)環(huán)比下滑，月銷售額連續(xù)跌破3000 億日元大關，創(chuàng)8 個月來新低。2023 年1—2 月期間日本半導體設備銷售額為5939.44 億日元，較去年同期下滑1.1%。

SEAJ 于2023 年1 月12 日公布預測報告指出，因美國去年10 月出臺的“修訂案”宣布加強對中國半導體出口管制，加上以DRAM 為中心的存儲芯片市況低迷（需求及價格下滑），導致半導體廠商對設備投資持謹慎姿態(tài)，因此將2022 年度(2022年4 月—2023 年3 月)日本半導體制造設備銷售額(指日資企業(yè)于日本國內(nèi)及海外的設備銷售額)自前次預估的40283 億日元大幅下調至36840 億日元。

日本財務省《貿(mào)易統(tǒng)計》顯示，2021 年日本對華出口產(chǎn)品（按金額計算）中，排在首位的是“半導體等制造設備”，達到13010 億日元，占對華出口產(chǎn)品總額的7.2%。第二位是半導體等電子零部件，達到12417 億日元，占總額的6.9%。①①據(jù)日本財務省《貿(mào)易統(tǒng)計》公布數(shù)據(jù)，2021 年日本對華出口產(chǎn)品（按金額計算）中，排在首位的是“半導體等制造設備”，達到13，010 億日元，占對華出口產(chǎn)品總金額的7.2%。第二位是半導體等電子零部件，達到12，417億日元，占總金額的6.9%。而塑料占6.1%、汽車占5.2%、光學儀器占3.9%、非鐵金屬占3.9%、汽車零部件3.8%、鋼鐵3.5%、有機化合物3.3%等。

日本半導體設備巨頭東京電子（TEL，Tokyo Electron）是全球第四大半導體設備制造商，該公司大約四分之一的銷售額來自中國市場，最有可能受到美國新的出口管制措施的影響。東京電子總裁河合利樹日前表達了日本企業(yè)希望“維持現(xiàn)狀”的心聲。他說：“作為一個企業(yè)，我不便對地緣政治做出評論，但是，為了維護客戶和股東的利益，我希望當局管控風險，讓我們不受影響?！盵15]日本佳能公司生產(chǎn)半導體制造中不可缺少的光刻機，在中國銷售額占比近三成。該公司表示：企業(yè)有其自身的利益，企業(yè)希望日本政府“不要采取美國那樣大范圍的限制”措施。[16]

表2 中國（大陸）半導體制造設備進口額及比例（單位：億美元、%）

美國出臺的“修訂案”還可能影響日本半導體材料企業(yè)，包括抗蝕劑、CMP 漿料、各種藥液等半導體材料的生產(chǎn)和銷售。日本企業(yè)在半導體材料領域擁有較高的市場占有率，“修訂案”無疑將對日本半導體產(chǎn)業(yè)帶來嚴重沖擊。

目前，美國尚未對日本半導體制造設備的機床等發(fā)布對華出口限制。日本工作機械工業(yè)會2023 年1 月16 日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)機床2022 年全年訂單額比上年增長14.2%，達到1.7596 萬億日元。創(chuàng)出僅次于2018 年的歷史第二高水平。在2022 年訂單總額中，內(nèi)需同比增長18.2%至6032 億日元，外需同比增長12.1%至11563 億日元,主要是外需推動了2022 年機床訂單的增長。其中，中國為3473 億日元，約占總數(shù)的三成，美國為2853 億日元，歐盟為1621億日元。中國對半導體制造設備的相關需求十分強勁，加之以中國為中心的電動汽車（EV）相關設備投資推動了訂單的增長。

美國要求盟國參與針對中國的半導體供應鏈重塑，將迫使日本相關企業(yè)重新調整海外戰(zhàn)略。企業(yè)必須及時了解美國及日本政府不斷出臺的對華出口限制措施，以防被列入實體清單。

四、產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”加劇政企利益背離，企業(yè)謀求應對措施

半導體產(chǎn)業(yè)從設計、材料、設備、制造到最后的封測組裝，在全球范圍內(nèi)的分工不斷細化，復雜性不斷增加，產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴展。美國推動的科技“脫鉤”措施，擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈原有分工體系，違背經(jīng)濟規(guī)律和市場法則，增加了市場風險和交易成本，損害了包括美國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)的利益。對于美國政府出臺的《芯片與科學法案》和《出口管制條例》“修訂案”，甚至美國國內(nèi)也并非獲得一致贊同。產(chǎn)業(yè)界對于政府的種種限制政策十分警惕，認為過度的限制將使營商環(huán)境惡化。美國半導體行業(yè)協(xié)會指出，美國不斷打壓中國的措施可能損害整個美國半導體行業(yè)，希望政府允許半導體企業(yè)在中國有一定的發(fā)展空間，減少對華設置所謂“技術護欄”。雖然對華半導體出口受到美國政府的限制，而且限制措施步步升級，但是對中國的華為公司和中芯國際的大規(guī)模產(chǎn)品出口仍在繼續(xù)。[17]

正所謂“美國政府有其地緣政治邏輯，企業(yè)和市場則有其商業(yè)市場邏輯”。[18]實際上，美歐日的企業(yè)針對政府出臺的各種限制措施所采取的應對措施并不一致?！豆鹕虡I(yè)評論》將公司的應對分為四類：第一，撤出中國市場；第二，繼續(xù)在中國經(jīng)營，但盡量防止出現(xiàn)問題；第三，即使違反限制措施，仍然繼續(xù)經(jīng)營；第四，不僅繼續(xù)經(jīng)營，而且支持中國政府制定的標準。[19]隨著美國政府的經(jīng)濟安全措施和人權盡職調查措施日趨嚴厲，一些公司確實正在把生產(chǎn)基地轉移到中國以外的地區(qū)。同時也有很多公司注重中國勞動力流動的便利性、基礎設施和產(chǎn)業(yè)集群的成熟性，堅持留在中國。[20]比如，對于依賴中國制造的特斯拉，搬遷并不容易。特斯拉對人權盡職調查毫不介意，特意在新疆維吾爾自治區(qū)設立了一個展廳進行銷售。下面著重分析日本企業(yè)的反應與應對措施。

（一）日本企業(yè)對于經(jīng)濟安保法案的認識

日本與中國的經(jīng)濟關系密不可分，早在2007年，中國就已經(jīng)超過美國成為日本的第一大貿(mào)易伙伴，形成了日益緊密的經(jīng)貿(mào)依存關系。對于很多日本企業(yè)來說，在原材料采購、制造、銷售的所有環(huán)節(jié)上，都已形成和中國深度融合的結構，如果按照美國的要求對華實施限制性措施，無疑會對日本的制造業(yè)造成巨大沖擊，使日本企業(yè)的利益受損，這本應是企業(yè)力求避免的事態(tài)。

2021 年10 月，岸田政權提出“新資本主義”經(jīng)濟政策，“經(jīng)濟安全保障”被作為“發(fā)展戰(zhàn)略”的主要內(nèi)容。①①岸田文雄提出的“新資本主義”經(jīng)濟政策，其“發(fā)展戰(zhàn)略”的主要內(nèi)容包括：推動科學技術立國、國民資產(chǎn)和收入倍增計劃、恢復企業(yè)活力、數(shù)字田園都市國家構想、經(jīng)濟安全保障。參見日本內(nèi)閣官房發(fā)布的《新資本主義的基本設想及實施計劃》，2022年6 月7 日。當時，日本經(jīng)濟界對此十分質疑，認為經(jīng)濟安保只會限制經(jīng)濟發(fā)展。日本是一個資源匱乏的國家，必須高舉“自由貿(mào)易”的旗幟，從經(jīng)濟全球化當中受益，才能持續(xù)發(fā)展。當時日本企業(yè)對政府提出兩個要求，要求政府的政策能夠實現(xiàn)“中美之間的平衡”和“經(jīng)濟安全與經(jīng)濟活動之間的平衡”，日本企業(yè)還希望政府的經(jīng)濟安全政策和產(chǎn)業(yè)政策能夠兼顧國家安全和經(jīng)濟活動自由。[21]

但是，在俄烏沖突持續(xù)的背景下，美國打著“民主國家與威權國家對抗”的旗號，又以中國要把先進半導體技術用于軍事目的為借口，泛化國家安全概念，出臺《芯片與科學法案》和《出口管制條例》“修訂案”，并且要求日本政府采取步調一致舉措。半導體是信息技術產(chǎn)業(yè)的核心，美國要求日本限制對華半導體出口，限制與半導體尖端技術相關的制造設備等的出口。過去作為第三國的企業(yè)可以選擇不配合，但是在地緣政治風險日益凸顯的背景下，日本政府選擇配合美國與價值觀相同的國家重塑所謂安全的具有韌性的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，日本政府通過出臺經(jīng)濟安保法案加大了國家對經(jīng)濟的干預，經(jīng)濟安保對于企業(yè)的制約影響日益顯現(xiàn)。目前，經(jīng)濟安全已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營必須面對的重要課題，經(jīng)濟安保的必要性也在日本企業(yè)界迅速擴散。[22]日本企業(yè)認為，今后布局半導體產(chǎn)業(yè)鏈的目標將從注重效率、追求成本最優(yōu)化，轉變?yōu)閮?yōu)先考慮地緣政治風險。

另一方面，日本產(chǎn)業(yè)界認為，中國的半導體制造能力快速發(fā)展，半導體需求市場在全球占有重要地位。美國針對中國半導體產(chǎn)業(yè)的極限打壓，無疑會加深各國企業(yè)之間的矛盾，造成半導體產(chǎn)業(yè)鏈面臨斷裂的風險。在此背景下，日本產(chǎn)業(yè)界正在考慮應對策略，比如構筑“雙重供應鏈”或“雙軌制供應鏈”，一是用來嵌入以中國為中心的供應鏈，二是用來嵌入以美歐為中心的供應鏈。有近三成的日本企業(yè)為了規(guī)避政治風險，正在考慮把美國業(yè)務和中國業(yè)務分離。已經(jīng)把生產(chǎn)基地從中國轉移到東南亞國家的一些日本企業(yè)，又進一步對中美業(yè)務做了分離;已經(jīng)分離中美業(yè)務的企業(yè)，又分別加強了中國業(yè)務和美國業(yè)務。[23]

構筑“雙重供應鏈”或“雙軌制供應鏈”，勢必導致成本大幅上升，從長遠看可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。但是地緣政治的影響已經(jīng)波及經(jīng)濟，迫使企業(yè)不得不把經(jīng)濟合理性放在次要位置，把因此增加的成本視為保護公司全球業(yè)務的必要投入。

日本半導體企業(yè)界特別分析了韓國三星電子應對中美“脫鉤”的策略。在人才方面，給予高端人才高額獎勵，以抗衡其他公司的技術競爭。在生產(chǎn)和采購方面實施“雙軌制”，一方面將生產(chǎn)基地從中國分散到越南北部等地，另一方面從剛果民主共和國實施采購，以分散對中國的過度依賴。但是，三星電子繼續(xù)看好中國市場，即使對于華為旗下的公司，只要沒有列入美國的實體名單，就繼續(xù)保持交易。[24]

（二）日本半導體企業(yè)界承認，對中國市場的風險判斷出現(xiàn)了偏差

2022年11月10日，日本三菱UFJ研究所為應對美國政府出臺的“修訂案”，舉辦了題為“中國半導體行業(yè)的現(xiàn)狀——日本企業(yè)應如何應對”的研討會，旨在幫助日本相關企業(yè)及時制定應對風險的經(jīng)營預案。與會公司一半以上是半導體供應鏈企業(yè)，其中近30%是提供半導體相關材料和設備的公司，10%是半導體制造商，16%是半導體用戶企業(yè)。調查問卷顯示，59.9%的企業(yè)對于“如何看待今后中國的營商環(huán)境”做出了“中立、無法判斷”的回答；24.3%的企業(yè)回答“悲觀”或“非常悲觀”，持樂觀態(tài)度的企業(yè)僅占9.5%。但是，幾乎所有與會企業(yè)都高度關注今后如何與中國的半導體企業(yè)和市場打交道。

研討會首先討論了日本企業(yè)如何應對中美“科技脫鉤”。會議報告認為，中國不會主導形成“原材料采購困難”的局面，例如中國不會停止稀土供應，因為這將造成供應鏈中斷。但是，美國主導的對華出口限制措施，可能導致日本企業(yè)在中國的生產(chǎn)基地停產(chǎn)，美國正在實施的半導體及制造設備對華出口限制，將導致“對中國企業(yè)及相關的日本企業(yè)的銷售受到限制”。

報告特別指出，長期以來，把制造和銷售的相當部分都鎖定中國市場的日本半導體企業(yè)，對于風險的判斷出現(xiàn)了偏差。大部分企業(yè)的風險意識都放在可能出現(xiàn)的能源和勞動力資源短缺、中日關系惡化波及經(jīng)濟合作等方面。但是，事實表明，現(xiàn)在美國限制半導體制造設備和軟件在中國使用，這才是致命的風險，這將導致日本企業(yè)在華生產(chǎn)基地無法運營。報告因此指出，在當前地緣政治風險凸顯的形勢下，企業(yè)及時獲取信息、并準確評估其影響，對于企業(yè)制定方案和規(guī)劃尤為重要。另外，企業(yè)必須提高經(jīng)濟安全敏感度，否則會被突然排除在供應鏈之外或被列入實體清單。[25]

（三）日本企業(yè)將加大對限制措施以外領域的投資，重新制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

前述會議報告指出，在美國針對中國不斷加大各種限制的情況下，2022 年中美貿(mào)易額創(chuàng)出歷史新高；雖然美國政府不斷加大對華投資限制，但是2021 年美國企業(yè)對華投資由負轉正。其原因在于，一方面是美國企業(yè)能夠理性分析可以投資的領域，及時調整了應對策略和措施。另一方面，美國政府出臺的各種限制措施，清晰劃定了禁止對華投資和出口的領域，反而引導企業(yè)能夠加大對限制措施以外的領域進行投資。而日本政府出臺的經(jīng)濟安保法案和政策，因為試圖尋求自主裁定的空間，在界定上模糊不清，導致企業(yè)無所適從、無法做出精準判斷。日本企業(yè)應當借鑒美國企業(yè)的做法，對于未被列入實體清單的中國企業(yè)，可以繼續(xù)擴大合作，而且比以往任何時候都要加大合作的幅度，使這種合作成為企業(yè)發(fā)展不可或缺的戰(zhàn)略。報告進一步指出，在當前復雜的國際形勢之下，企業(yè)必須及時了解政府不斷出臺的法案和規(guī)則，同時掌握競爭對手的動向，及時收集信息并規(guī)避風險，抓住商機。在限制措施以外的領域如果遲遲不做投資決定，有可能被歐美企業(yè)奪走市場份額。

日本企業(yè)界認為，雖然日本政府選擇追隨美國，與價值觀相同的國家共同構筑所謂安全和具有韌性的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，但是對于日本企業(yè)來說，中國擁有包括全球最大芯片市場在內(nèi)的市場“磁吸力”，如果退出中國市場，經(jīng)濟安全風險可能降低，但是同時意味著日本企業(yè)失去了重要的經(jīng)濟增長機會，對于企業(yè)來說，這不是一個能夠輕易做出的決定。從現(xiàn)實情況來看，日本企業(yè)選擇在政府出臺明確的監(jiān)管措施之前，采取個案應對的基本策略。[26]

日本從事半導體技術研究的部分專業(yè)人士認為：半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構建了廣泛而深入的全球供應鏈，其復雜性和精細化程度決定應當敦促各國企業(yè)優(yōu)先考慮在分工的基礎上合作，融合各自優(yōu)勢，形成牢固的產(chǎn)業(yè)鏈，而絕不是利用遏制和打壓的手段在競爭中獲勝。半導體產(chǎn)業(yè)鏈具有一個國家無法獨自構建的規(guī)模和結構，只有當各國都在各自擅長的領域發(fā)揮優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)加強分工合作的情況下，才能真正實現(xiàn)半導體的不斷進步和產(chǎn)業(yè)鏈強韌化。日本在半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢是功率半導體和半導體材料，美國和中國臺灣地區(qū)的優(yōu)勢是設計和制造內(nèi)存半導體。從半導體全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，缺一不可。世界變得如此復雜，一國獨大不是合理的思維方式，應當思考如何與他國合作。從這個角度看問題，各國企業(yè)不應該在半導體產(chǎn)業(yè)鏈上追求零和游戲，而是應當追求在全球范圍內(nèi)不斷完善半導體生態(tài)系統(tǒng)?？萍紕?chuàng)新的源泉是集眾人之智慧，人類之所以進化到今天，是因為有了運用“集體大腦”思考的能力。因此，半導體產(chǎn)業(yè)的進步離不開全球的合作。[27]

結語

美國把中國定義為“國際秩序的最大挑戰(zhàn)者”，拉幫結伙形成圍堵中國的局面。作為長期目標，美日歐三方相互借重，在制定和實施經(jīng)濟安全政策的過程中形成聯(lián)動，通過協(xié)調與合作，推動建立以美日歐為主導的國際經(jīng)濟新秩序。[28]但實際上，美國伙同同盟國實施的“脫鉤”政策也面臨著諸多風險。首先，同盟框架內(nèi)也存在著競爭和挑戰(zhàn)；其次，人為實施強行“脫鉤”違背市場經(jīng)濟的規(guī)律、違背企業(yè)的自主意愿，也違背了美西方國家掛在口頭的“自由、開放、民主”的基本理念。

美國的經(jīng)濟安全戰(zhàn)略始終服務于“維護美國在全球領導地位”“美國優(yōu)先”的總體目標。雖然美國拉攏歐盟和日本，試圖在盟友之間建立所謂安全的、具有韌性的供應鏈，但是，當前世界主要國家都在為獲取戰(zhàn)略物資和重要技術展開激烈競爭，制定符合本國利益的經(jīng)濟安全政策。美、日及歐盟各國都在政府主導下推動關鍵產(chǎn)品的國產(chǎn)化，計劃在國內(nèi)建設半導體等重要產(chǎn)品的完整生態(tài)系統(tǒng)，競相投入大量財政資金。在各國政府都要求確保本國自主性的情況下，如果美國不能協(xié)調好與盟友的優(yōu)勢及合理分工，不僅無法和中國脫鉤，還將引發(fā)與盟友之間的激烈競爭。[29]

美國出臺的《芯片與科學法案》和《通貨膨脹削減法案》（Inflation reduction Act）都是對國際供應鏈產(chǎn)生重要影響的法案。①①IRA 涉及稅改、應對氣候變化、清潔能源與醫(yī)療等方面。該法案在能源與氣候方面的主要內(nèi)容包括：未來10 年里，美國計劃投資3700 億美元，用于本國清潔能源及應對氣候變化領域，這是美國歷史上在該領域最大的一筆投資。具體投資項目包括：風電光伏的設備制造、綠色能源消費及購買新能源汽車的稅收減免。但是，法案對上述投資項目有附加要求，以電動汽車為例，被補貼的新能源汽車要在美國本土組裝；電池等關鍵零部件與原材料必須有一定比例來自美國或與美國有自貿(mào)協(xié)定的國家。歐盟和韓國認為，購買純電動汽車時的消費者稅收抵免范圍內(nèi)的車輛僅限于在北美進行最后組裝的車輛，這違反了WTO 協(xié)定（路透社2022 年8月12日）。美國的目的都是為了加強美國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)和技術，反映了高度的保護主義，已經(jīng)引發(fā)同盟國的極大不滿。法國總統(tǒng)馬克龍批評《通貨膨脹削減法案》對外國有“超級侵略性”（Super Aggressive）。2022 年12 月，在世界貿(mào)易組織關于美國貿(mào)易政策的討論會上，歐盟大使表示，“美國的貿(mào)易政策有強烈的內(nèi)向傾向，優(yōu)先考慮國內(nèi)部門的利益”。[30]日本方面也“委婉”地批評說：“拜登政府與前一屆政府相比，表現(xiàn)出尊重同盟國的姿態(tài)，但是在包括優(yōu)惠對象的原產(chǎn)地規(guī)則和出口限制的域外適用等，對同盟國影響巨大的政策方面，拜登政府總是迅速實施優(yōu)先國內(nèi)的各種措施，把和各國的協(xié)調放在次要位置?！盵31]英國《經(jīng)濟學人》雜志在2023年1 月14 日刊文《零和：威脅全球化的顛覆性邏輯》，給拜登政府敲了警鐘。文章指出：“美國總統(tǒng)拜登放棄了自由市場原則，采取了攻擊性的產(chǎn)業(yè)政策。在美國政治保護主義的壓制下，全球化已經(jīng)難以為繼。美國必須在全球經(jīng)濟體系徹底崩潰之前，停止零和思維?！盵32]

對中國來說，應當高度關注西方政府與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈封堵中國方面存在的“溫差”，認真梳理美國的遏制政策與國際市場之間的矛盾，密切關注各國和地區(qū)企業(yè)在美國遏制政策下的利益訴求。在此，對我們的政策制定提出以下三點建議。

第一，繼續(xù)高舉經(jīng)濟全球化大旗，進一步深化對外開放，放寬市場準入，引進外資，支持包括半導體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)鏈的健康穩(wěn)定發(fā)展。中國擁有包括全球最大芯片市場在內(nèi)的市場“磁吸力”。要進一步加強與美國、日本、歐洲、韓國等國家和地區(qū)高科技企業(yè)的合作。

第二，著力推進科技自立自強。習近平主席在2023 年1 月31 日舉行的中共中央政治局學習會上指出：“要加快科技自立自強步伐，解決外國‘卡脖子’問題。健全新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量，使中國在重要科技領域成為全球領跑者。”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系成為今年兩會的熱詞，也將是貫穿中國未來幾年經(jīng)濟發(fā)展的關鍵詞。會議報告中提出：“加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質資源合力推進關鍵核心技術攻關?！?/p>

目前，中國擁有41 個工業(yè)大類、207 個工業(yè)中類和666 個工業(yè)小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。而且在世界500 多種主要工業(yè)產(chǎn)品當中，中國有220 多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。但是從總體上看，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于全球價值鏈中低端，自主可控能力還不強。建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系對于中國來說，首先是要建立安全的產(chǎn)業(yè)體系，還要建設高質量的產(chǎn)業(yè)體系。中國要著力打造更具創(chuàng)新力、更高附加值、更具韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，推動中國企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈向高端攀升。

第三，切實推進雙循環(huán)新發(fā)展格局的構建，形成以我為主、內(nèi)外互動的新發(fā)展模式，加快構建國內(nèi)大市場，保障國內(nèi)大循環(huán)暢通無阻。這是確保中國經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要條件，也是確保區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展和升級的基礎。