羅志恒 方堃

近期，社會各界對中國出口形勢的討論較多。從去年四季度開始，中國出口快速轉(zhuǎn)向兩位數(shù)負增長，港口貨運和出口訂單迅速萎縮，市場主體擔(dān)憂外貿(mào)寒冬的到來。今年一季度，伴隨國內(nèi)穩(wěn)增長政策實施，疫情對生產(chǎn)的制約緩解，同時穩(wěn)外貿(mào)持續(xù)推進尤其是向“一帶一路”經(jīng)濟體出口較好，出口同比由負轉(zhuǎn)正，外貿(mào)的悲觀預(yù)期有所改觀。中國出口大幅波動的過程中不乏結(jié)構(gòu)性亮點，這反映出中國的競爭優(yōu)勢依然明顯、較具韌性。

展望全年，在全球性、周期性因素的帶動下，未來歐美經(jīng)濟仍存在衰退風(fēng)險，疊加美國對華仍試圖采取斷鏈脫鉤的做法，中國出口形勢仍錯綜復(fù)雜，大概率弱于疫情期間增速，必須未雨綢繆、通盤考慮。從政策角度，未來穩(wěn)外貿(mào)措施重點要放在支持企業(yè)穩(wěn)訂單、拓市場方向，從改善企業(yè)心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手；同時積極推動核心關(guān)鍵領(lǐng)域重點攻關(guān)，避免供應(yīng)鏈風(fēng)險對生產(chǎn)的沖擊，進一步推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)。

一、當(dāng)前中國出口形勢：總量反彈，結(jié)構(gòu)分化

過去三年出口高增，對穩(wěn)定國民經(jīng)濟運行、保障居民就業(yè)起到了重要作用。各部委出臺了一系列穩(wěn)增長、穩(wěn)外貿(mào)的政策措施，也取得了積極效果。

自去年四季度開始，中國出口逐漸步入負增長；今年一季度得益于國內(nèi)供應(yīng)鏈復(fù)蘇、企業(yè)搶訂單熱潮，出口超預(yù)期由負轉(zhuǎn)正。根據(jù)海關(guān)總署公布的美元計價外貿(mào)數(shù)據(jù)，去年12月出口同比兩位數(shù)負增長，而今年1～2月出口同比增速為-6.8%，3月出口同比增速為14.8%，隨著國內(nèi)供應(yīng)鏈有序恢復(fù)，出口實現(xiàn)了超預(yù)期的反彈。環(huán)比數(shù)據(jù)反映的出口反彈力度更大，3月出口金額較1～2月均值增長了24.7%，與2020年3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)時期出口環(huán)比的26.4%十分接近。但從一季度整體來看，出口金額合計同比增長僅0.5%。

中國出口總量承壓的背后，結(jié)構(gòu)上有亮點。近期不同出口市場、不同產(chǎn)品、不同市場主體、不同地域方面冷熱不均，出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“四降四升”的特征。

分出口市場看，對美出口大幅下降，而東南亞等新興市場出口攀升。美國國內(nèi)加息仍在持續(xù)，抑制經(jīng)濟增長，美國居民商品消費需求萎縮，導(dǎo)致對美國市場的出口大幅下降。一季度對美出口同比增速為-17.0%，較去年四季度增速進一步下滑，拖累全部出口同比2.9個百分點。一季度對歐盟、日本出口同比增速分別為-7.2%、-2.7%，顯示發(fā)達市場外貿(mào)需求普遍疲軟。與歐美市場大降不同，一季度對“一帶一路”沿線國家出口同比大幅增長25.3%。尤其是中國對東南亞出口韌性較強，一季度對東盟出口同比增長17.9%，拉動中國出口同比增長2.6個百分點。RCEP貿(mào)易協(xié)定深化落實，東南亞航線擴容，集裝箱運價回落等因素都支撐了對東盟出口增長。此外，隨著中俄深化合作關(guān)系，中國對俄商品出口維持高增長，3月份對俄羅斯出口同比大增136%，一季度合計拉動出口同比增長0.9個百分點。

分產(chǎn)品類型看，電子類消費品出口下降，而具備生產(chǎn)優(yōu)勢的汽車、化工、鋼鐵出口高增長。勞動密集型產(chǎn)品出口競爭力較弱，在出口遇冷時首當(dāng)其沖，一季度相關(guān)產(chǎn)品出口波動劇烈。1～2月服裝、鞋靴、塑料制品出口同比增速為-14.9%、-11.9%、-10.2%，但3月同比大幅反彈至31.9%、32.3%、26.6%，走勢不確定性較高。電子消費品出口需求持續(xù)低迷，一季度自動化處理設(shè)備（-30.0%）、集成電路（-17.9%）、手機（-9.8%）出口同比均大幅負增長，合計拖累出口整體增速3.5個百分點。與此形成鮮明對比的是，中國新優(yōu)勢產(chǎn)品出口表現(xiàn)十分亮眼，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品一季度合計出口同比增長66.9%，拉高了出口整體增速2個百分點。受益于中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力，一季度中國汽車和底盤出口同比增長81.6%。此外，受益于國內(nèi)保供穩(wěn)價帶來的成本優(yōu)勢，國際國內(nèi)價差驅(qū)動出口，一季度成品油出口同比增長7 7 . 1 %，鋼材出口同比增長35.3%，拉高了出口整體增速1.6個百分點。

分企業(yè)主體看，外資企業(yè)出口份額下降，而民營企業(yè)積極搶訂單、出口份額上升。去年全年國有企業(yè)、私營企業(yè)、外資企業(yè)出口份額分別為8.0%、60.2%、31.7%。今年1～2月，外資企業(yè)出口同比增速為-17.8%，降幅高于私營企業(yè)出口同比的-1.9%，導(dǎo)致外資企業(yè)的出口份額下降至30.7%，民營企業(yè)出口份額上升至60.9%。外資企業(yè)對全球經(jīng)濟周期更加敏感，在海外經(jīng)濟下行背景下主動收縮生產(chǎn)、減少用工，外企出口快速下降；而民營企業(yè)信心仍處于復(fù)蘇階段，今年年初出現(xiàn)了一波企業(yè)出海搶訂單熱潮，目的地覆蓋歐美、南亞、非洲多個市場，促成了民企出口份額上升。

分地域出口看，東部外貿(mào)大省出口下降明顯，而中西部省份出口持續(xù)高增。出口規(guī)模上，廣東、浙江、江蘇、山東、上海依舊位列前五，前2個月出口同比增速分別為-17.2%、-13.7%、-12.8%、-1.4%、-12.1%，合計拖累全國出口同比9個百分點。中部省份承接國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，湖南、江西、河南前兩個月出口同比高增58.7%、43.8%、20.1%，對全國出口同比分別拉動0.8、0.9、0.5個百分點。西部省份加快建設(shè)陸海新通道，對一帶一路沿線貿(mào)易快速增長，新疆、廣西前兩個月出口同比增速分別為76.1%、41.1%。然而，由于中西部省份外貿(mào)基數(shù)較低，出口增長尚不足以對沖東部出口大省的下滑。

二、未來中國出口總體承壓出口結(jié)構(gòu)仍有亮點

今年中國出口面臨的形勢仍是機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇是結(jié)構(gòu)性和區(qū)域性的，但挑戰(zhàn)是周期性和全球性的。中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與區(qū)域分工協(xié)作是出口競爭力的支撐，而國際經(jīng)濟周期下行和全球貿(mào)易需求萎縮則是出口承壓的主要原因。具體而言，中國一季度出口開局平穩(wěn)、逐月向好，市場預(yù)期改善，這是國內(nèi)廣大外貿(mào)企業(yè)發(fā)揮活力、主動作為的體現(xiàn)，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈較具韌性的體現(xiàn)。盡管如此，外需不振和地緣政治等多方面因素將對今年我國的出口帶來重大挑戰(zhàn)，在全球貿(mào)易總量下行的背景下，中國保住當(dāng)前出口份額已殊為不易。

展望全年，出口總體上承壓，全年出口仍將經(jīng)受寒冬考驗，但出口結(jié)構(gòu)仍有亮點。接下來，海外需求疲軟、國際金融風(fēng)險蔓延、價格貢獻因素減弱、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加劇四重壓力疊加，將使得今年中國出口仍處于下行趨勢。若今年出口月環(huán)比采用過去十年的平均數(shù)預(yù)測，年度出口預(yù)計將負增長6%左右。我國經(jīng)濟韌性強、政策空間大、企業(yè)活力足，實際出口表現(xiàn)可能強于預(yù)期。節(jié)奏上，今年出口同比會呈現(xiàn)前高后低的走勢。國內(nèi)生產(chǎn)修復(fù)的紅利以及去年3～4月疫情干擾帶來的低基數(shù)，預(yù)計二季度出口同比增速表現(xiàn)會偏強；三季度伴隨歐美需求走向衰退，中國出口壓力顯現(xiàn)；而去年四季度基數(shù)相對較低，出口同比或?qū)⒃俣确磸?，即全年呈現(xiàn)出N型走勢。

其一，全球經(jīng)濟低迷引起貿(mào)易總量萎縮、出口訂單不足。今年全球經(jīng)濟增長放緩，國際貿(mào)易競爭更趨激烈，韓國、越南、中國臺灣地區(qū)年初出口都出現(xiàn)大幅負增長，電子消費品與勞動密集型產(chǎn)品拖累出口。2023年一季度，韓國出口金額累計同比下滑12.6%，制造業(yè)商業(yè)景氣預(yù)期指數(shù)處于歷史低位；一季度越南出口金額累計同比下滑11.9%，越南紡織品、塑料制品、手機及零配件等多個品種出口同比下滑超15%，只有交通工具及零配件出口同比正增長。一季度中國臺灣地區(qū)出口金額累計同比下滑19.2%，機械設(shè)備、電子產(chǎn)品出口同比下滑超20%，對中國大陸出口和進口都同比下滑17%，這顯示出電子類外貿(mào)需求壓力持續(xù)加大。中國PMI出口新訂單指數(shù)回升至榮枯線以上，主要是由于疫情對供給壓制的消退，以及外貿(mào)企業(yè)出海搶訂單的貢獻。往后看，隨著供給側(cè)階段性利好因素消退，而外需逆風(fēng)持續(xù)，企業(yè)搶訂單難度將加大。

其二，美聯(lián)儲加息衍生金融風(fēng)險，加大對美出口下行壓力。當(dāng)前美國居民商品消費已經(jīng)大幅走弱，消費品出口普遍承壓，而美國企業(yè)端生產(chǎn)相關(guān)的通用設(shè)備出口需求相對較好。但隨著美聯(lián)儲持續(xù)加息，美國融資端和金融端流動性收緊，企業(yè)資本開支意愿也將趨于保守，由此引發(fā)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)原料和中間產(chǎn)品的需求或?qū)⑽s。今年3月歐美銀行爆發(fā)流動性危機之后，企業(yè)端和金融端壓力加大，可能進一步向居民消費端傳導(dǎo)。企業(yè)經(jīng)營為了減少開支可能導(dǎo)致裁員，居民收入和消費信心下降。今年美聯(lián)儲加息對企業(yè)投資和居民消費需求的抑制作用將更加顯著，金融風(fēng)險的傳導(dǎo)或?qū)⑦M一步壓制外需，中國對美出口將面臨更大的壓力。

其三，全球高通脹趨于緩和，價格因素對出口的貢獻減弱。去年高通脹抬高生產(chǎn)成本，出口產(chǎn)品漲價效應(yīng)對出口金額增長起到了支撐作用。對海關(guān)總署編制的貿(mào)易指數(shù)作量價拆分，去年8月以來，出口數(shù)量就對整體出口增速起著負向拖累作用。今年除了出口數(shù)量的萎縮之外，還需要關(guān)注出口價格效應(yīng)的弱化。今年2月份出口價格指數(shù)同比增長6.3%，已經(jīng)降至2021年8月以來的最低值，未來幾個月出口價格或?qū)⑦M一步下行。中國出口特別是化工等中間產(chǎn)品的出口表現(xiàn)與成本競爭力密切相關(guān)。若下半年海外宏觀政策維持高利率，國際高通脹持續(xù)緩解，下行速度快于國內(nèi)價格下行速度，國際國內(nèi)價差收窄，中國出口工業(yè)品的價格優(yōu)勢將減弱。

其四，供應(yīng)鏈“去中國化”延續(xù)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加劇出口競爭壓力。在大國博弈的大背景下，美國拜登政府持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，減少對中國出口商品的依賴。今年一季度，對美出口占中國全部出口的份額僅為14.0%，是近年同期的最低水平。盡管產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一定程度上是貿(mào)易分工和結(jié)構(gòu)升級的結(jié)果，但需要警惕外商直接投資收縮以及高端產(chǎn)業(yè)鏈外遷對出口競爭力的沖擊。今年一季度，我國進料加工貿(mào)易同比增速為-12.1%，遠遠高于出口整體降幅，考慮到加工貿(mào)易由外資企業(yè)主導(dǎo)，這反映了產(chǎn)業(yè)外遷對出口的壓力。東南亞地區(qū)出口價值鏈與我國存在一定的相似度，雖部分中間產(chǎn)品仍依賴于中國，但消費品出口已對我國造成一定的競爭壓力。2022年美國占越南出口的30%，而中國占越南進口的33%，越南承擔(dān)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的中轉(zhuǎn)地角色，分流了我國電子、紡織等部分產(chǎn)品的出口。

三、穩(wěn)外貿(mào)政策的五大方向

加大力度穩(wěn)外貿(mào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，是穩(wěn)增長和擴大內(nèi)需政策的重要抓手?！肚笫恰冯s志發(fā)表的《當(dāng)前經(jīng)濟工作的幾個重大問題》強調(diào)，要繼續(xù)發(fā)揮出口對經(jīng)濟的支撐作用。今年4月7日國務(wù)院常務(wù)會議研究推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，強調(diào)實施好穩(wěn)外貿(mào)政策“組合拳”，幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場。商務(wù)部、海關(guān)總署多次強調(diào)，今年貿(mào)易前景依然承壓，實現(xiàn)全年外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)，仍需付出艱苦的努力。

隨著防疫政策優(yōu)化調(diào)整，企業(yè)主體信心明顯改善，外貿(mào)商務(wù)往來更加便利，國際政企高層密集訪華調(diào)研，需要抓住關(guān)鍵機遇窗口，加大對外貿(mào)外資企業(yè)的政策支持力度，發(fā)揮企業(yè)的主觀能動性，支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)掘新需求。鑒于出口結(jié)構(gòu)分化加劇，穩(wěn)外貿(mào)政策要揚優(yōu)勢、補短板，從開拓出口市場、鞏固產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、擴大吸引外資、穩(wěn)住加工貿(mào)易、發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)這五大方向入手，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

其一，穩(wěn)住對發(fā)達國家出口，擴大對新興經(jīng)濟體出口。一是加大對歐日韓等發(fā)達市場的貿(mào)易促進力度，針對重點市場的重點產(chǎn)品組織線下實體展會，發(fā)揮進博會、廣交會、中國國際高新技術(shù)成果交易會等一系列重點展會促進貿(mào)易的作用。二是支持企業(yè)“走出去”，開拓“一帶一路”沿線市場，發(fā)揮駐外使領(lǐng)館經(jīng)商機構(gòu)的作用，協(xié)助各地方組織企業(yè)到境外開展貿(mào)易合作。三是落實高標(biāo)準經(jīng)貿(mào)協(xié)定，要積極推動加入全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）等高標(biāo)準經(jīng)貿(mào)協(xié)議，主動對照相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準，為外貿(mào)企業(yè)跨境商務(wù)往來提供更多便利。

其二，鞏固產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易協(xié)調(diào)發(fā)展。貿(mào)易是產(chǎn)業(yè)的國際化，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力，而我國完備的產(chǎn)業(yè)體系也為外貿(mào)發(fā)展提供了強有力的支撐。面對外貿(mào)周期性下行，要繼續(xù)擴大和提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以產(chǎn)業(yè)升級帶動貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。一方面，要發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，拓展新能源汽車等新產(chǎn)業(yè)出口，支持外貿(mào)制造企業(yè)向研發(fā)設(shè)計等高附加值環(huán)節(jié)延伸，落實制造業(yè)領(lǐng)域開放和優(yōu)惠政策，鼓勵外資投向高端制造業(yè)；另一方面，要積極補短板，擴大先進技術(shù)和設(shè)備、關(guān)鍵零配件、能源資源產(chǎn)品進口，推廣醫(yī)藥、電子等特殊行業(yè)進口白名單制度，擴大進口推動國內(nèi)外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

其三，擴大對外開放，加大力度吸引外資。招商引資的國際競爭更加激烈，要更大力度吸引和利用外資。在外資企業(yè)出口占比不斷下滑的趨勢中，尤其要吸引更多高質(zhì)量外資，需要利用外資推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，支撐外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。一是擴大市場準入，發(fā)揮自貿(mào)區(qū)、各類開發(fā)區(qū)和保稅區(qū)的對外開放平臺的時點作用，不僅要以制造業(yè)為重點推動利用外資高質(zhì)量發(fā)展，還要繼續(xù)擴大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放。二是優(yōu)化營商環(huán)境，落實外資企業(yè)國民待遇，加大知識產(chǎn)權(quán)和外商投資合法權(quán)益保護，促進公平競爭。三是做好外資企業(yè)服務(wù)，重大外資項目成立專班服務(wù)組，為外商投資項目提供便利，支持經(jīng)貿(mào)人員走出去進行海外招商引資。

其四，優(yōu)化貿(mào)易區(qū)域布局，提升加工貿(mào)易水平。加工貿(mào)易萎縮加劇出口下行壓力，需要穩(wěn)住加工貿(mào)易，合理利用生產(chǎn)要素，實現(xiàn)價值鏈提升。一方面，要加強貿(mào)易區(qū)域合作，通過支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移，保障勞動密集型外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)就業(yè)。另一方面，要創(chuàng)新加工貿(mào)易模式，利用綜合保稅區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和制度優(yōu)勢，開展醫(yī)療設(shè)備等新品類的保稅維修業(yè)務(wù)，推廣汽車發(fā)動機等產(chǎn)品保稅再制造試點，發(fā)展高附加值、低污染排放的加工貿(mào)易。

其五，支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)做大做強，發(fā)展數(shù)字貿(mào)易。疫情期間，跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)快速擴張，為中小外貿(mào)企業(yè)開展業(yè)務(wù)提供了機遇。今年要繼續(xù)促進跨境電商、海外倉等新業(yè)態(tài)進一步發(fā)展，帶動中小微外貿(mào)企業(yè)出口。一是推進跨境電商綜試區(qū)建設(shè)。擴大跨境電商綜試區(qū)試點，完善線上綜合服務(wù)和線下產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)體系，培育自主品牌。二是打造覆蓋全球的海外倉網(wǎng)絡(luò)。支持企業(yè)加快重點市場的海外倉布局，完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，鼓勵傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)和物流企業(yè)參與海外倉建設(shè)，支持海外倉企業(yè)對接國內(nèi)外電商平臺。三是提升外貿(mào)數(shù)字化水平。支持傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)運用云計算、人工智能等先進技術(shù)，利用數(shù)字化手段提升品牌價值。