公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2200萬股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)17萬套高效換熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司是一家專業(yè)從事高效換熱器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產(chǎn)品以及分配器等，作為熱泵、空調(diào)的核心零部件，廣泛應(yīng)用于采暖、熱水、制冷、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。

在技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新上，公司已在高效換熱器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術(shù)，并具備對相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、優(yōu)化、工藝的持續(xù)創(chuàng)新和改進(jìn)能力，使公司產(chǎn)品始終保持行業(yè)優(yōu)勢地位。如基于“多頭螺旋段管體的鋸齒狀高效管及其工藝制備技術(shù)”、“鋸齒狀高效螺旋管相關(guān)精密設(shè)備的研制開發(fā)”等技術(shù)開發(fā)的同軸套管式換熱器，結(jié)構(gòu)更加緊湊，換熱效率得到大幅度提高?；凇胺峙淦鞯睦涿椒忠杭夹g(shù)”、“集分配器、收集器和換熱器的一體化工藝技術(shù)結(jié)構(gòu)”及“U形彎頭加工和焊接技術(shù)”等技術(shù)開發(fā)的高效新型殼管式換熱器，顛覆了傳統(tǒng)殼管式換熱器分配結(jié)構(gòu)形式，解決了管程冷媒分配不均、換熱面積利用不足、系統(tǒng)間串流泄露的行業(yè)難題，使產(chǎn)品可靠性和換熱性能得到大幅提升；改變了傳統(tǒng)殼管式換熱器利用封頭隔板實(shí)現(xiàn)管程切換或者單U管程的結(jié)構(gòu)形式，使單位體積傳熱能力和換熱面積得到大幅提高。

憑借先進(jìn)的研發(fā)能力、高水平的生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量管控以及完善的產(chǎn)品體系，公司在行業(yè)內(nèi)已建立起較高的品牌知名度，與國內(nèi)的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司核心管理團(tuán)隊(duì)是國內(nèi)較早認(rèn)識到換熱設(shè)備巨大發(fā)展空間并積極介入的專業(yè)人士，長期精誠合作，行業(yè)理解深刻，職責(zé)分工明確，專業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)。在行業(yè)發(fā)展趨勢研判、技術(shù)研發(fā)、工藝安排、質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢測等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

年產(chǎn)17萬套高效換熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司抓住市場機(jī)遇，擴(kuò)大公司高效換熱器生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭能力，為滿足日益增長的市場訂單需求奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時，通過更為合理的場地布局及引進(jìn)更先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，有利于進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢，增強(qiáng)公司核心競爭能力。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目通過引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)人員，完善公司研發(fā)體系，從而提高公司整體研發(fā)效率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢。

與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月28日）