公司本次擬公開發(fā)行3450萬股人民幣普通股（A股）股票，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為25%。本次發(fā)行擬募集資金計劃投資于以下項(xiàng)目：復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

公司是一家以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)，在軌道交通業(yè)務(wù)方面，公司提供軌道交通車輛內(nèi)部裝飾產(chǎn)品、檢修業(yè)務(wù)及備品備件和車載乘客信息系統(tǒng)；在建筑裝飾業(yè)務(wù)方面，公司提供建筑內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品。

公司主要生產(chǎn)人員及研發(fā)人員中，2人持有EAE歐洲粘接工程師證書，4人持有EAS歐洲粘接技師證書，40人持有EAB歐洲粘接操作員證書。一方面，專業(yè)資質(zhì)人員是公司復(fù)合工藝、產(chǎn)品質(zhì)量的保證；另一方面，隨著國內(nèi)外客戶要求的不斷提高，專業(yè)資質(zhì)人員的數(shù)量逐步成為軌道交通行業(yè)客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素之一，中國中車正逐步要求通過A2級合格供方資質(zhì)的粘接工序企業(yè)擁有2名以上EAS歐洲粘接技師持證人員。

在產(chǎn)品體系方面，區(qū)別于一般僅面向單一下游行業(yè)的復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)商，發(fā)行人同時服務(wù)軌道交通、建筑裝飾領(lǐng)域，并正在拓展特種車輛、船舶郵輪領(lǐng)域。發(fā)行人將各個應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品需求總結(jié)歸納、融會貫通、相互改良，形成良性的內(nèi)部工藝研發(fā)循環(huán)，從而擁有更加成熟、豐富的生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品方案。以弧形蜂窩板為例，軌道交通領(lǐng)域車輛頂板采用的弧形蜂窩板的生產(chǎn)工藝與建筑裝飾領(lǐng)域的弧形蜂窩吊頂生產(chǎn)工藝相似，發(fā)行人通過對比并研究兩類產(chǎn)品需求，相互改良產(chǎn)品性能。

在服務(wù)體系方面，區(qū)別于一般僅能按圖生產(chǎn)的產(chǎn)品制造商，發(fā)行人通過多年的生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)客戶的經(jīng)驗(yàn)積累，具備根據(jù)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計的能力，同時具備產(chǎn)品售后的檢驗(yàn)檢修、模塊化替換能力，并通過檢修業(yè)務(wù)不斷總結(jié)歸納產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)中可改良的工藝環(huán)節(jié)，從而形成了系統(tǒng)設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)維修的一體化綜合服務(wù)能力，增強(qiáng)了發(fā)行人與客戶之間的黏性，也提高了其他廠商仿制發(fā)行人產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和驗(yàn)證成本。

本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，其中復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目將進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將豐富公司的技術(shù)路線、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項(xiàng)目將支持公司業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目將滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的營運(yùn)資金需求。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月28日）