公司本次向社會公眾發(fā)行4240萬股新股，本次發(fā)行后，公司募集資金（扣除發(fā)行費用后）將按照輕重緩急順序投入以下項目：數字化虛擬產品綜合服務云平臺建設項目、研發(fā)中心建設項目、智慧停車管理系統(tǒng)開發(fā)及應用項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

公司是一家互聯(lián)網數字化虛擬商品綜合服務提供商，主要為移動互聯(lián)網相關場景客戶提供移動互聯(lián)網數字化虛擬商品聚合運營、融合運營、分發(fā)運營等綜合運營服務，為物聯(lián)網相關場景提供物聯(lián)網流量接入、硬件方案、場景應用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據客戶需求提供定制化的運營支撐服務及技術服務。

多年來，公司在移動互聯(lián)網行業(yè)積累及沉淀了深厚的客戶及渠道資源，并積極拓展物聯(lián)網行業(yè)，與眾多優(yōu)質客戶及渠道資源建立了良好的業(yè)務合作關系。目前，公司已與三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通建立了直接合作關系，為其提供視頻權益融合運營服務、分發(fā)運營服務及技術服務；是愛奇藝、優(yōu)酷、芒果TV三家頭部網絡視頻商在約定運營商渠道開展視頻會員銷售活動的授權代理商，是芒果TV在支付寶會員積分渠道獨家授權代理商，具有一定的競爭壁壘；并為中國建設銀行、中國銀行、招商銀行、中石化、碧桂園、OPPO手機、VIVO手機等眾多大型企業(yè)集團的營銷、兌換、運營活動直接提供數字化虛擬商品交易及服務解決方案，并通過合作商間接為眾多銀行、保險等優(yōu)質客戶提供服務；與騰訊聯(lián)合推出基于物聯(lián)網技術的智能CPE機頂盒產品；亦向華為提供技術服務及云終端相關服務。

公司擁有一支經驗豐富、銳意創(chuàng)新、富有創(chuàng)業(yè)激情的管理團隊，管理團隊成員大部分在行業(yè)中奮斗了十幾年甚至二十幾年，對移動通信及互聯(lián)網行業(yè)有深刻認識和理解，積累了豐富的行業(yè)經驗，具備極高的敏感性和前瞻性，善于分析市場、把握機會，為公司發(fā)展制定合理的業(yè)務經營模式和市場拓展規(guī)劃。公司自成立以來始終重視人才團隊的建設，通過多年的持續(xù)經營，隨著業(yè)務結構不斷豐富、產品線日趨完善、企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，培養(yǎng)及建立起了一支技術先進、經驗豐富、團結合作的專業(yè)人才團隊，形成了包括市場研究、產品規(guī)劃、技術研發(fā)、運營支撐、客戶服務等多層次人才結構。

公司募集資金投資項目主要系按照公司業(yè)務規(guī)模發(fā)展和技術研發(fā)創(chuàng)新的要求對現(xiàn)有業(yè)務的提升和拓展，本次募投項目實施將有利于支持公司創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意業(yè)務的發(fā)展，全面提升公司運營效率，進一步提升公司核心競爭力及盈利能力。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）