羅鳳鳳

(中國建設銀行股份有限公司江西省分行 江西南昌 330006)

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的第50次《中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2022年6月，我國網民規(guī)模達10.51億，互聯網普及率74.4%，其中手機網民規(guī)模10.47億，網絡支付用戶規(guī)模9.04億。第三方支付作為網絡支付的重要組成部分，隨著互聯網用戶規(guī)模的不斷擴大也快速發(fā)展。支付功能一直是商業(yè)銀行的重要功能，也是商業(yè)銀行收入的重要來源，但隨著移動互聯網和第三方支付的快速發(fā)展，商業(yè)銀行的支付業(yè)務面臨嚴重威脅，支付及收單市場受財付通、支付寶等第三方支付機構的擠壓沖擊。面對當前我國第三方支付規(guī)模龐大、發(fā)展迅速的局面，商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展又該何去何從？下文將作深入探討分析。

1 第三方支付的界定及其發(fā)展現狀

1.1 第三方支付的界定

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障且獲得支付牌照的非金融機構開展的支付業(yè)務，是一種通過與銀聯或網聯對接來促成交易雙方進行交易的網絡支付模式[1]，具有支付流程簡便、操作方便快捷、用戶體驗好、使用成本低[2]、服務范圍廣、流量要求低[3]等特點和優(yōu)勢，也因此得到廣泛應用、快速發(fā)展。觀研天下《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢調研與未來前景預測報告(2022—2029年)》顯示，我國第三方支付交易規(guī)模由2016年的58.8萬億元增長至2021年的288.1萬億元，5年間增長了近5倍。

1.2 第三方支付發(fā)展現狀

1.2.1 壟斷與反壟斷

隨著智能手機的廣泛普及和移動互聯網的快速發(fā)展，我國第三方支付進入快速發(fā)展階段，200余家機構先后獲得人行頒發(fā)的支付牌照。第三方支付機構出現了百花齊放的現象，助推了我國平臺經濟的快速發(fā)展，也促進了線上與線下各項業(yè)務的融合。主要的第三方支付機構有財付通、支付寶、網銀在線、錢袋寶、付費通、合眾易寶等。面對激烈的市場競爭，支付寶憑借最早開展第三方支付業(yè)務的先天優(yōu)勢和淘寶、天貓等電商購物平臺及餓了么、高德打車、哈啰出行等場景，財付通則憑借強大的社交優(yōu)勢和微信、QQ等社交平臺，兩家第三方支付機構率先突圍，占據了中國第三方支付市場94%的份額，形成了寡頭壟斷局面。面對騰訊系和阿里巴巴系平臺的快速發(fā)展及其支付方式的壟斷地位，國家監(jiān)管當局要求各家平臺堅持開放共享、有序競爭，打破壟斷，杜絕“二選一”“單一支付方式”等問題，要求各家平臺支持多種支付方式，切實保護消費者的自主選擇權。當前，淘寶、微信均已支持云閃付支付，實現銀聯支付方式的接入；美團App除美團支付和云閃付外，還支持微信支付、支付寶支付、Huawei Pay和數字人民幣等支付方式。

1.2.2 應用豐富、場景多樣

第三方支付已不再僅用于最初的購物消費、交易擔保，而是逐漸延伸至金融理財、資金借貸、生活服務、交通出行、智慧政務等場景應用，已經深入社會生產、人民生活的方方面面。各家第三方支付機構都在拓展并深耕場景，從B端、G端發(fā)力，長期開展各類拉新和支付優(yōu)惠 活動，以期提高C端客戶活躍度和黏性。

1.2.3 面臨銀聯系支付方式的興起與沖擊

在第三方支付機構快速發(fā)展的同時，近兩年銀聯系快捷支付方式——“云閃付”強勢崛起。借鑒先進的互聯網運營思維，不斷優(yōu)化升級的“云閃付”App，豐富應用場景且深度融合線上線下場景，接入各家銀行資源與系統(tǒng)，并借助銀行力量營銷拓客，常年開展各類優(yōu)惠活動，“云閃付”的知名度不斷提高，客戶總量和活躍度節(jié)節(jié)攀升。目前，在微信、淘寶、美團等主要App進行支付時，也均可使用云閃付進行支付，對第三方支付將會形成一定的分流與沖擊。加之，主要部分商業(yè)銀行并未放棄打造自有快捷支付品牌，如中國建設銀行的“龍支付”、中國工商銀行的“工銀E支付”、中國銀行的“中銀快付”等，且依托自有平臺搭建閉環(huán)支付場景，圍繞自有支付方式常年開展各項優(yōu)惠活動，培養(yǎng)客戶支付習慣。新冠疫情期間，銀聯系快捷支付對消費者使用第三方支付的分流愈加明顯。

2 商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展現狀

支付的本質是依托某個媒介(如卡、折、手機等)通過一定的方式(如插、刷、揮、掃等)完成身份驗證(如密碼、短信驗證碼、人臉識別等)后實現賬戶資金的轉移。商業(yè)銀行支付經歷了線下刷卡和轉賬、網上銀行、手機銀行支付和快捷支付等發(fā)展歷程，且當前各種支付方式并存，但快捷支付已成為商業(yè)銀行支付的主流。

2.1 傳統(tǒng)移動支付繼續(xù)發(fā)展，但使用場景有限

商業(yè)銀行傳統(tǒng)移動支付主要依托網上銀行和手機銀行支付。在互聯網發(fā)展初期，網銀和手機銀行的發(fā)展促進了線上支付，但其對網絡環(huán)境、個人客戶軟硬件設備及安全防控措施要求較高，如個人電腦需安裝銀行護航軟件、數字證書等，個人手機需配置U盾等，使用門檻較高、認證環(huán)節(jié)較多、支付不夠便利、和外部場景連接較少、應用場景有限，轉賬理財功能強于消費支付功能。

2.2 新興移動支付起步晚，且發(fā)展緩慢

以中國建設銀行為例，2016年11月，建行正式推出自有移動支付品牌“龍支付”，此后，其依托建行手機銀行、“龍支付”商戶收單等業(yè)務獲得一定的發(fā)展。但隨著銀聯新版二維碼支付應用規(guī)范出臺、聚合支付的出現、第三方支付的沖擊及建行內部App過多的問題，建行“龍支付”App于2021年12月27日正式下線，“龍支付”所有功能、權益和場景被納入“中國建設銀行”和“建行生活”App。總體而言，“龍支付”發(fā)展起步相對較晚，且發(fā)展緩慢。商業(yè)銀行移動支付總體發(fā)展緩慢，僅有少數銀行形成了自有支付品牌，如之前提及的建行“龍支付”“工銀E支付”和“中行中銀快付”等，且各家銀行快捷支付發(fā)展主要依托銀行自建App使用。同時，還要兼顧推廣“云閃付”App，客群有限，遠遠不如財付通、支付寶客群量大。

2.3 依托第三方支付的快捷支付已占據銀行移動支付主流

快捷支付是指客戶在第三方平臺完成身份驗證首次綁定銀行卡后，在第三方平臺使用該銀行卡支付就不再需要銀行驗證身份，只需輸入第三方支付平臺的支付密碼即可完成銀行卡資金的轉移[4]。隨著互聯網平臺的快速發(fā)展與移動互聯網用戶的迅速增長，快捷支付已成為銀行客戶使用頻率最高的業(yè)務。個人客戶只要在第三方平臺綁定了銀行卡，便可輕松完成支付交易，每次通過第三方平臺綁定的銀行卡進行轉賬、消費、理財等交易都會形成一筆銀行賬戶流水，為銀行提供手續(xù)費收入。因此，各家商業(yè)銀行正開展微信、支付寶、美團各大主流平臺綁卡和支付優(yōu)惠活動，開啟了商業(yè)銀行間新一輪的第三方支付綁卡和交易競爭。

3 第三方支付對商業(yè)銀行支付業(yè)務的影響

3.1 第三方支付對商業(yè)銀行支付業(yè)務的沖擊

3.1.1 擠占場景與業(yè)務

第三方支付已經從最早的網購擔保逐漸拓展到存款、轉賬、理財、貸款、繳費、政府服務等場景及業(yè)務，而轉賬、理財、存貸款等業(yè)務為銀行傳統(tǒng)業(yè)務領域。例如，支付寶與天弘基金合作，推出了余額寶，收益一度高于銀行活期和定期存款，一時間基金規(guī)模迅速擴張，大量支付寶客戶將銀行存款轉入余額寶。而今，隨著國家《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》的出臺，互聯網理財得到進一步規(guī)范發(fā)展，第三方平臺理財業(yè)務規(guī)范發(fā)展、收益回落，但第三方平臺代銷的理財產品、基金、黃金等依舊如火如荼地發(fā)展。除金融理財外，微信、支付寶還提供生活服務，支持手機話費、水電燃氣、社保醫(yī)保繳費等，這些業(yè)務與銀行提供的服務都具有一定的重疊。

3.1.2 搶占賬戶與資金

隨著第三方支付的不斷發(fā)展，第三方平臺開始推出自有賬戶如微信零錢、支付寶余額等，并逐漸推出消費信貸類產品如支付寶借唄和花唄、京東白條、微粒貸等?？蛻艨芍苯邮褂玫谌街Ц稒C構的錢包余額或消費信貸類產品進行支付，使得客戶存款可以脫離銀行賬戶，客戶透支消費也可不再使用銀行信用卡。從此，銀行需要想方設法地吸引第三方平臺資金回流，促進客戶提現；持續(xù)開展各類信用卡優(yōu)惠活動，以減少花唄、京東白條等對信用卡業(yè)務的沖擊；積極推出線上信貸類產品，無擔保、無抵押、利率低、隨借隨還、審批放款快，如建行的快貸、工行的融e借、招行的閃電貸等產品。

3.1.3 分流客戶與收單

依托電子商務平臺及互聯網網站，第三方支付平臺積累了大量的客戶群體，且客戶黏性較大；第三方支付在手機移動端即可進行，打破了時空限制，客戶使用更加自由；加之平臺信息公開透明，手續(xù)便捷、費用低；平臺創(chuàng)新能力更強，不斷探索新業(yè)務、新模式和新路徑；對客戶的吸引力比商業(yè)銀行更強。其提供的支付及收款服務等業(yè)務和商業(yè)銀行的業(yè)務有一定的重疊性，搶占了銀行的客戶與業(yè)務，對商業(yè)銀行產生分流效應[5]。尤其是大量個體工商戶收單可能沒有銀行聚合收單二維碼，卻有微信或支付寶個人或商家收款碼。

3.1.4 給銀行帶來聲譽風險

雖然銀行的在線支付業(yè)務逐漸被第三方支付平臺分流，但第三方支付平臺與銀行依舊密切相關，大部分的銀行客戶仍會在第三方平臺綁定銀行卡，即開展快捷支付。當不法分子利用第三方支付平臺進行套現、洗錢、電信詐騙等違法犯罪活動，致使個人客戶銀行卡遭受資金損失時，個人客戶往往難以找到第三方支付平臺，轉而聯系發(fā)卡行或向監(jiān)管當局投訴，一旦處置不當，會給銀行帶來聲譽風險。實際上，由于第三方支付平臺的介入，客戶整體的支付行為與銀行系統(tǒng)是分開的，資金很容易在幾家商業(yè)銀行甚至多個交易平臺之間自由流通，既截斷了單個商業(yè)銀行端獲取用戶完整交易信息的通道，又增加了監(jiān)管難度，給銀行客戶帶來了潛在的風險隱患和監(jiān)管風險。

3.2 推動了商業(yè)銀行支付業(yè)務的發(fā)展

3.2.1 為商業(yè)銀行貢獻了大量中間業(yè)務收入

當第三方支付通過客戶個人銀行賬戶即快捷支付方式完成交易時，第三方支付平臺需為此向銀行支付一定的手續(xù)費，這便是銀行的第三方支付中間業(yè)務收入。第三方支付業(yè)務在增長的同時，也擴大了商業(yè)銀行快捷支付業(yè)務規(guī)模，由此產生大量手續(xù)費收入，成為商業(yè)銀行新的利潤增長點。第三方支付中間業(yè)務收入已成為銀行中間業(yè)務收入的重要組成部分。

3.2.2 倒逼商業(yè)銀行的支付業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新

互聯網金融的出現為商業(yè)銀行創(chuàng)造了一個新的系統(tǒng)環(huán)境，在互聯網金融的影響下，商業(yè)銀行對線上業(yè)務進行了諸多探索?；ヂ摼W金融的飛速發(fā)展暴露了商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務的缺陷與漏洞，第三方支付的便利性、創(chuàng)新性和普及性更為商業(yè)銀行支付業(yè)務敲響了警鐘，推動了商業(yè)銀行支付業(yè)務的改革與創(chuàng)新。借鑒第三方支付發(fā)展經驗，商業(yè)銀行應不斷完善自身支付方式、優(yōu)化支付流程、提升客戶體驗，擁抱第三方支付，不斷尋求金融脫媒時代增加客戶黏性的方法。

3.2.3 沉淀海量支付數據，助力數字化經營

受第三方支付平臺影響，商業(yè)銀行不再局限于“二八法則”，開始認識到“草根經濟”的力量、長尾客戶的重要性。依托大量快捷支付數據，結合行內客戶信息，商業(yè)銀行不斷豐富數據資源，進行客戶畫像，依托大數據開展數字化經營，如圍繞第三方平臺“綁卡-促活-提現”開展客戶全生命周期運營。

4 當前形勢下商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展建議

4.1 加強與第三方支付平臺合作

4.1.1 轉變思想，提高認識

一直以來，銀行從業(yè)人員尤其是網點人員認為微信、支付寶等第三方支付平臺搶占了銀行業(yè)務，并導致客戶分流、存款流失?？蛻艚壎ǖ谌狡脚_后，網點柜臺辛苦吸收的存款被客戶轉移到了微信、支付寶等平臺，網點對個人存款的調度能力不斷下降，反而當客戶在第三方支付平臺出現問題時會咨詢銀行網點，銀行人員還需化身支付寶或財付通的客服人員，增加網點服務負擔，故而對第三方綁卡業(yè)務不夠重視。實際上，第三方平臺在分流的同時，也帶來了資金回流，同時貢獻了大量中間業(yè)務收入。商業(yè)銀行必須認識到第三方平臺與第三方支付發(fā)展是大勢所趨，對銀行業(yè)務雖有沖擊，但總體而言，利大于弊，須秉持“開放共享”原則，積極擁抱第三方支付平臺，不斷擴大雙方合作內容，實現新零售時代商業(yè)銀行業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。

4.1.2 線上線下營銷相結合，開展數字化直營

借助第三方平臺，將個人客戶低頻的金融需求向高頻的消費需求轉化，提高個人客戶活躍度和賬戶黏性。積極開展第三方平臺首次綁卡、綁卡交易次數達標、交易金額滿額、交易隨機減或滿立減、抽盲盒、分享有禮、低價搶購支付券等快捷支付相關營銷活動，不斷創(chuàng)新活動玩法、降低活動參與門檻和難度系數，優(yōu)化活動流程，配以相關權益，吸引客戶主動進行第三方平臺綁卡和交易。結合活動和權益，銀行前臺堅持在網點陣地和外出營銷時大力拓展個人客戶進行第三方平臺綁卡，銀行后臺圍繞“客戶在第三方平臺綁卡、綁卡后促交易、流失客戶挽留、客戶提現”開展數字化經營，最終實現以交易擴大手續(xù)費收入，以提現實現低成本吸收個人存款，擴大銀行存款。

4.1.3 細分平臺，大力發(fā)展快捷支付業(yè)務

目前，第三方支付市場主要以微信、支付寶為主，美團、京東緊隨其后，拼多多和抖音也快速崛起。未來，或許還會有新的第三方支付平臺快速發(fā)展壯大。但不同平臺業(yè)務側重點和客戶群體稍有差異，銀行在資源投入和推動力度上也應進行細化，如首要抓住微信、支付寶兩大平臺。整個過程中，不僅面臨著商業(yè)銀行間的競爭與較量，還會存在銀行賬戶與第三方平臺自有賬戶的競爭。面對第三方支付領域商業(yè)銀行間的新一輪競爭，各家商業(yè)銀行需努力成為個人客戶的支付和消費主賬戶開戶行，爭取第三方平臺的綁卡客戶、綁卡量和交易額的市場份額不斷提高。

4.1.4 共建場景，實現場景獲客

第三方平臺對比商業(yè)銀行的優(yōu)勢之一便是場景優(yōu)勢，相對而言，其客戶黏性更強，活躍度更高。通過與第三方平臺合作搭建更多活動場景、消費購物場景、便民生活場景、探索新型的數字人民幣支付場景等，可實現第三方平臺為商業(yè)銀行引流，實現商業(yè)銀行獲客，借助第三方平臺海量客戶信息及客戶精準畫像，有助于商業(yè)銀行提升服務水平，提升銀行客戶活躍度，挽留即將流失的客戶。

4.2 持續(xù)發(fā)展自身移動支付品牌

商業(yè)銀行移動支付品牌依托自身金融或生活類App、線上線下收單等業(yè)務，獲得了一定的發(fā)展，也依舊有著良好的發(fā)展前景。商業(yè)銀行須持續(xù)發(fā)展自身移動支付品牌，不斷延伸支付上下游產業(yè)鏈，增強客戶和場景黏性；學習第三方支付平臺的優(yōu)秀經驗，優(yōu)化支付界面，提高支付便利性和頁面響應速度，不斷提升客戶體驗；結合線下網點優(yōu)勢，發(fā)揮網點人員營銷和服務能力，加強銀行自身移動支付業(yè)務的推廣，現場指導客戶使用，增強客戶體驗；常年開展相關優(yōu)惠活動，通過使用商業(yè)銀行移動支付實現客戶權益回饋；加強對外輸出，與政府、企業(yè)加強合作，著力解決社會痛點、難點，提出支付解決方案；堅持開放式平臺建設，結合Ⅱ、Ⅲ類銀行賬戶，打造靈活的個人支付賬戶體系。

4.3 依托“云閃付”App，實現客戶活躍

云閃付是中國銀聯攜手各商業(yè)銀行共同建設的移動支付品牌，聚合了眾多銀行業(yè)資源。用戶通過“云閃付”App可以綁定和管理各類銀行賬戶，并使用各家銀行的移動支付服務，包括二維碼支付、無卡支付、轉賬、手機閃付、乘車碼等移動支付服務，暢享各類優(yōu)惠權益，既免去了客戶下載多家銀行App的煩惱，又能實現跨行轉賬、信用卡還款等業(yè)務辦理零手續(xù)費，還能為客戶提供諸多優(yōu)惠權益[6]。商業(yè)銀行應推動客戶使用“云閃付”App并綁定本行賬戶，在享受銀聯統(tǒng)一開展的優(yōu)惠活動和支付便利中，實現銀行客戶和賬戶活躍，并積極向“云閃付”輸出本行優(yōu)勢產品及服務，從而實現客戶引流。

4.4 加強風險管控，確保業(yè)務合規(guī)發(fā)展

4.4.1 嚴格審核第三方支付機構的合作準入

目前，第三方支付機構之間發(fā)展極不平衡，支付牌照注銷時有發(fā)生，且國家監(jiān)管趨嚴，因此商業(yè)銀行應綜合考量支付機構的風險合規(guī)管理、業(yè)務范圍與發(fā)展程度、技術水平與能力各方面要素，在規(guī)范的要求下進一步落實第三方支付機構準入審核。同時，根據國家法律修訂、監(jiān)管要求等變化，不斷調整與第三方支付機構的合作內容及相應資質要求。

4.4.2 建立風險信息共享機制，及時解決客戶糾紛

商業(yè)銀行應與第三方支付機構建立有效的風險信息共享機制，對新出現的風險事件等及時披露與溝通，為建立有針對性的風險防控體系提供支持。探索和拓寬第三方支付糾紛解決的多種方式、用好小額資金墊付程序，如商業(yè)銀行須與第三方支付機構簽訂賠付協(xié)議，約定滿足快捷支付模式的資金支付一旦形成損失，就應由第三方支付機構就客戶資金損失承擔賠付責任；同時，商業(yè)銀行可利用客戶備付金的利息建立相應的賠付基金，對客戶進行一定限額的及時賠付[7]。當客戶在第三方支付發(fā)生交易異議或糾紛時，快速聯合第三方支付機構查清客戶簽約協(xié)議、交易憑證等內容，明確發(fā)生客戶投訴和客戶糾紛時商業(yè)銀行與第三方平臺的職責。

4.4.3 加強客戶宣傳教育，培養(yǎng)客戶安全支付習慣

快捷支付作為新興支付方式，雖然支付便捷，但容易被不法分子利用。商業(yè)銀行需加強客戶宣傳教育，站在保護金融消費者權益的角度，時常提醒客戶應保護好個人身份信息、銀行賬戶、密碼、短信驗證碼等信息，不掃描不明二維碼，不隨意點擊不明網址；不出借或出售個人銀行卡和第三方平臺注冊賬戶；合理設置銀行卡快捷支付限額，手機或賬戶丟失應及時掛失，提高防范電信詐騙水平等。

5 結語

第三方支付隨著移動互聯網的飛速發(fā)展獲得了快速發(fā)展，其交易額不斷擴大，應用場景不斷豐富，并已形成財付通、支付寶寡頭壟斷局勢，對商業(yè)銀行支付業(yè)務產生了較大沖擊，但同時推動了商業(yè)銀行支付業(yè)務的發(fā)展。鑒于此，商業(yè)銀行應在新零售時代下秉持開放共享原則，積極擁抱第三方平臺，不斷發(fā)展快捷支付業(yè)務，不放棄構建自身支付品牌，借力“云 閃付”，確保商業(yè)銀行支付業(yè)務高質量發(fā)展。