本次擬公開發(fā)行不超過1700萬股人民幣普通股A股。募集資金總額將根據市場情況和詢價對象的詢價情況確定。本次發(fā)行A股募集資金均用于主營業(yè)務，計劃投資于以下項目：軍民融合復合材料產業(yè)基地建設項目、補充流動資金項目。

公司專注于軍事裝備領域，主要從事以非金屬復合材料的性能研究、工藝結構設計和應用技術為核心的軍用車輛配套裝備的研發(fā)、設計、生產和銷售業(yè)務，產品廣泛應用于電子信息、裝甲戰(zhàn)斗、裝甲保障等輪式、履帶車輛主戰(zhàn)裝備。

2010年發(fā)行人開始參與某重點坦克型號人機環(huán)系統(tǒng)內飾的研制，在此之后先后參與了陸軍、海軍、火箭軍的多個重點輪式及履帶車輛型號的研制，承擔車輛的非金屬復合材料人機環(huán)系統(tǒng)內飾的研究、開發(fā)和生產任務，與配套軍工單位保持著良好的合作關系，在市場中擁有較高的知名度。2015年以前公司絕大多數產品都處在科研試制階段，2015年開始陸續(xù)進入定型及批量生產階段，隨著我國軍用裝備信息化、智能化與機械化的加速融合，進入定型及批量生產的型號逐漸增多。目前，公司已獲取從事相關軍品生產所必需的軍工資質，軍品研發(fā)及驗證周期較長的特點持續(xù)加速了行業(yè)內公司的分化，使已進入供應體系的公司具備較強的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，后來者很難追趕。

發(fā)行人深耕軍用非金屬復合材料應用行業(yè)多年，是國內較早在科研階段就參與軍用非金屬復合材料尤其是軍用車輛人機環(huán)系統(tǒng)內飾產品研發(fā)的民營企業(yè)。憑借多年持續(xù)的研發(fā)投入以及技術、產品、管理優(yōu)勢，公司多次參與了陸軍、海軍、火箭軍等多軍種的裝備配套及科研任務，在軍用車輛人機環(huán)系統(tǒng)內飾領域已擁有較為突出的競爭力，與中國兵器、中國電科下屬的多家在行業(yè)內具有一定主導地位的軍工企業(yè)保持了長期穩(wěn)定的合作關系，經過大量的項目合作，在人機環(huán)系統(tǒng)內飾設計方面獲得了客戶的信任，目前已實現了對我國軍用車輛領域主要科研總體單位、軍品總裝企業(yè)的覆蓋。積累的優(yōu)質客戶資源，不僅有助于發(fā)行人現有業(yè)務的發(fā)展，還為開拓新客戶奠定了良好的基礎。公司現有客戶多為國內十大軍工集團下屬軍品總裝企業(yè)，其對上游供應商有嚴格的資格認證，上游供應商一旦成為其合格供應商之后，軍工客戶考慮產品的穩(wěn)定性和可靠性，輕易不會選擇新的供應商，雙方形成的戰(zhàn)略合作關系延續(xù)性比較穩(wěn)定。

軍民融合復合材料產業(yè)基地建設項目的實施，將有利于對現有業(yè)務的產能擴展和產業(yè)鏈完善，將顯著擴大生產經營面積，保障生產經營的穩(wěn)定性和及時性。補充流動資金將有利于提升公司綜合競爭優(yōu)勢，為公司長遠發(fā)展和業(yè)績增長奠定堅實的基礎。

與行業(yè)相關的風險、與發(fā)行人相關的風險、其他風險。（數據截至3月31日）