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        降準(zhǔn)落地,兩大板塊受提振

        2023-03-29 02:40:00林然
        股市動態(tài)分析 2023年6期
        關(guān)鍵詞:降準(zhǔn)五糧液發(fā)貨

        林然

        據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,近兩周北向資金凈流入呈波動微升態(tài)勢。從成交額來看,滬股通合計(jì)成交444.14億元,深股通合計(jì)成交金額580.05億元。

        個(gè)股方面,陸股通前十大活躍股包括五糧液(000858)、牧原股份(002714)、愛爾眼科(300015)、TCL中環(huán)(002129)、特變電工(600089)、金山辦公(688111)、億緯鋰能(300014)、中國建筑(601668)、中天科技(600522)、紫金礦業(yè)(601899)。

        期間資金凈流入最多的個(gè)股是五糧液(000858),金額達(dá)15.25億元。消費(fèi)復(fù)蘇疊加公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)向好,或是資金看好其的主要原因。

        從政府的工作報(bào)告核心內(nèi)容來看,2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速定在5%左右,把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在了優(yōu)先位置,重點(diǎn)講到了對渠道增加城鄉(xiāng)居民的收入,消費(fèi)修復(fù)有望成為今年投資主題的重要方向。

        北向資金凈流向圖(2023年2月23日-3月22日)

        數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice

        在行業(yè)確定性復(fù)蘇趨勢下,五糧液的渠道和產(chǎn)品表現(xiàn)將逐步釋放活力:

        對于八代,今年將取得確定性增長和渠道積極反饋的報(bào)表落地,今年高端以上和低檔酒有望率先修復(fù),次高端和地產(chǎn)酒在二季度以后增速環(huán)比抬升。

        其次,在行業(yè)帶庫存進(jìn)春節(jié)及過年較早、節(jié)前價(jià)格普遍平淡背景下,五糧液一季度動銷和發(fā)貨增速優(yōu)秀,公司的庫存較低且通過1218的及時(shí)評獎(jiǎng)和旺季補(bǔ)貼以及價(jià)格維護(hù),渠道利潤優(yōu)勢明顯。

        再次,八代的經(jīng)銷權(quán)在行業(yè)內(nèi)是稀缺資源,產(chǎn)業(yè)內(nèi)的信心比資本市場更為強(qiáng)勁,在行業(yè)beta確定性走強(qiáng)的年份下將貢獻(xiàn)增速突破。

        對于非八代產(chǎn)品,公司去年雖然在渠道上有庫存、回款和渠道利潤的反饋分歧,但今年突破依舊值得期待:首先,1618的增長目標(biāo)積極、部分地區(qū)給了較高的增速目標(biāo);其次,低度上今年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)高于整體增速水平增長;最后,看好今年隨著價(jià)額、渠道利潤的改善,經(jīng)銷商在文創(chuàng)產(chǎn)品量上的增長和突破。

        公司短期動銷超預(yù)期,期待2019年的雙擊行情再現(xiàn)。根據(jù)渠道反饋,經(jīng)銷商層面庫存約1-1.5個(gè)月左右,目前批價(jià)維持965元左右,從合同任務(wù)進(jìn)度來看,目前發(fā)貨進(jìn)度約35%,打款進(jìn)度較發(fā)貨更快,實(shí)際動銷經(jīng)強(qiáng)勁,好于經(jīng)銷商的預(yù)期。近期五糧液呈現(xiàn)量價(jià)齊升的好勢頭,隨著一批價(jià)提升,以及近期動銷情況超預(yù)期,經(jīng)銷商信心重拾,目前大型經(jīng)銷商完成進(jìn)度達(dá)到了4-5成,3-5月公司有望實(shí)行挺價(jià)的策略,若后期批價(jià)上行,公司的產(chǎn)品以及股價(jià)的表現(xiàn)有可能類似于2019年,呈現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期以及股價(jià)的雙擊行情。

        北向資金前30大活躍個(gè)股(2023年3月9日-3月22日)

        成交占比:指區(qū)間內(nèi)陸股通成交金額占總成交金額的比例

        3月17日,央行宣布將于2023年3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)將釋放近6000億元長期資金。

        今年以來,經(jīng)濟(jì)進(jìn)入底部回升期,1-2月社會消費(fèi)品零售總額同比上漲3.5%,固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增加5.5%;規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增速為2.4%。2月出口總值同比下降1.30%。國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人表示,當(dāng)前國際形勢比較復(fù)雜,全球經(jīng)濟(jì)增長趨于下行,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題依然突出,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)需要付出努力。在此背景下,此次降準(zhǔn)有助于維持寬松的流動性環(huán)境,助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好,進(jìn)一步改善消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需。

        降準(zhǔn)如何影響股市?從最近五次降準(zhǔn)后A股主要指數(shù)表現(xiàn)看,大盤藍(lán)籌如上證50、滬深300表現(xiàn)明顯優(yōu)于中小盤成長指數(shù)(創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50)。除2022年4月受整體市場情緒低迷拖累,降準(zhǔn)后一周出現(xiàn)下跌以外,其余四次降準(zhǔn)后一周主要指數(shù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。分風(fēng)格看,金融、消費(fèi)受到降準(zhǔn)利好提振作用最大,在2022年11月、2021年12月、2020年4月三次降準(zhǔn)后一周和一個(gè)月均實(shí)現(xiàn)上漲;周期風(fēng)格在2020年4月和2021年7月的降準(zhǔn)后表現(xiàn)較優(yōu),其中2021年7月份降準(zhǔn)后一個(gè)月,周期風(fēng)格累計(jì)上漲8.08%,居所有風(fēng)格指數(shù)漲幅首位。

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