公司本次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過50115.38萬股，占發(fā)行后總股本不低于10%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于采購(gòu)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，系全國(guó)領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。

中信金屬投資的礦山資產(chǎn)市場(chǎng)稀缺性特征顯著，在全球范圍內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力，具有廣泛的市場(chǎng)影響力。已經(jīng)投產(chǎn)的LasBambas銅礦和KK項(xiàng)目均為世界級(jí)銅礦，開采成本較低。CBMM是全球最大的鈮產(chǎn)品生產(chǎn)商，是鈮相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)先驅(qū)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，該公司控制著全球超過70%的鈮資源儲(chǔ)量，其鈮產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的80%-85%，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。

公司以國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為手段助力國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并在鈮產(chǎn)品業(yè)務(wù)上采用“以技術(shù)推動(dòng)銷售”的市場(chǎng)策略，組織行業(yè)資源，以縮短與國(guó)際先進(jìn)材料的差距為導(dǎo)向，以產(chǎn)學(xué)研用產(chǎn)業(yè)鏈合作平臺(tái)為紐帶，以解決我國(guó)主要工業(yè)領(lǐng)域卡脖子關(guān)鍵材料和為產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)，形成了完整的技術(shù)推廣體系。公司通過技術(shù)推廣推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品及其他下游產(chǎn)品的品質(zhì)提升和升級(jí)換代，通過技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)合作等多種形式，積極開發(fā)、推廣鈮產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)，提高鈮產(chǎn)品的銷售額和客戶的穩(wěn)定性，保障了公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位并不斷擴(kuò)大鈮產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模。

在全球范圍內(nèi)，參股投資獲取offtake模式是國(guó)際貿(mào)易行業(yè)的先進(jìn)成熟模式，全球的大宗商品貿(mào)易龍頭嘉能可以及托克集團(tuán)通過參股/控股礦山、生產(chǎn)商獲得強(qiáng)有力的資源保障能力，控制大量商品供給，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中信金屬是國(guó)內(nèi)少數(shù)通過參股投資國(guó)際大型礦山從而獲取offtake模式的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易公司。公司通過參股投資CBMM、LasBambas、艾芬豪等世界級(jí)礦山企業(yè)，以獲得礦產(chǎn)品分銷權(quán)或offtake，有力保障了公司在全球范圍內(nèi)重點(diǎn)戰(zhàn)略品種的資源保有量，幫助公司迅速成為相關(guān)領(lǐng)域的貿(mào)易巨頭，而日益增長(zhǎng)的貿(mào)易量顯著提高了公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力，進(jìn)而更容易獲得高品質(zhì)礦山的投資機(jī)會(huì)。

隨著市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)家現(xiàn)代化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，公司機(jī)遇和威脅并存，必須利用公司自身現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，由內(nèi)而外增強(qiáng)公司的實(shí)力，保持和提升公司的行業(yè)地位。從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，通過建設(shè)采購(gòu)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步提高公司的資源歸集能力、客戶響應(yīng)能力。項(xiàng)目選址優(yōu)先考慮靠近資源地、交通便利、優(yōu)質(zhì)客戶集中地以及主要消費(fèi)資源地；同時(shí)通過信息化建設(shè)項(xiàng)目有利于提高公司的運(yùn)營(yíng)效率，降低公司的營(yíng)運(yùn)成本。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至3月24日）