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        互聯(lián)網(wǎng)龍頭業(yè)績回暖

        2023-03-26 13:42:30張桔
        證券市場紅周刊 2023年11期
        關(guān)鍵詞:王者龍頭年報(bào)

        張桔

        王者依然榮耀,本周騰訊控股發(fā)布2022年年報(bào),公司四季度凈利同比增長19%重回兩位數(shù),當(dāng)季平均日賺3.3億元,視頻號(hào)、海外游戲、AI大模型成為亮點(diǎn),股價(jià)周漲幅超10%。

        周五,美團(tuán)2022年年報(bào)也“報(bào)喜”,全年?duì)I收同比增長22.79%,這主要?dú)w功于四季度營收同比增長21.4%,同時(shí)全年虧損同比減少71.59%。就外賣業(yè)務(wù)而言,全年即時(shí)配送訂單量同比增長14%至177億單,周漲幅也達(dá)到7.52%……

        分析來看,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加降本增效雙管齊下,是互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司營收紛紛恢復(fù)的底氣所在,而營收的大幅增長又將為企業(yè)未來利潤的釋放帶來更大彈性。

        當(dāng)然業(yè)績“如期”修復(fù)只是利好的一方面,另一方面則是有望迎來拐點(diǎn)的海外因素。

        周四,美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),同時(shí)在聲明中刪除了“持續(xù)加息是合適的”這句表述,某種程度上暗示了加息周期接近尾聲。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)情緒徹底釋放完畢后,未來全球資產(chǎn)定價(jià)的基本邏輯仍將回到基本面。

        與此同時(shí),硅谷銀行破產(chǎn)風(fēng)波仍在蔓延,歐美金融亂象頻繁上演,國際資本尋求新的避風(fēng)港,穩(wěn)步前行的中國資產(chǎn)對(duì)海外資本尤其具有吸引力,本周海外回流香港的資金明顯增加。

        互聯(lián)網(wǎng)龍頭的復(fù)蘇成績單也吸引了國內(nèi)資金南下?lián)尰I。3月24日南向資金凈買入61.5億港元,也是連續(xù)第13個(gè)交易日凈買入,當(dāng)月已經(jīng)累計(jì)凈流入接近400億港元,大幅超越2月全月水平,同日人民幣兌美元中間價(jià)上調(diào)335個(gè)基點(diǎn)。

        現(xiàn)實(shí)的業(yè)績疊加宏觀的利好,恒生科技指數(shù)本月已經(jīng)上漲7.64%。

        當(dāng)然,隨著業(yè)績的轉(zhuǎn)暖,互聯(lián)網(wǎng)龍頭之間的新一輪角力再度上演,例如,外賣領(lǐng)域美團(tuán)和餓了么的雙寡頭局面,隨著抖音的加入,將被打破。與此同時(shí),阿里、京東乃至騰訊都對(duì)外賣領(lǐng)域虎視眈眈。

        巨頭之間的摩拳擦掌,增加了投資的變數(shù),同時(shí)也給投資者提供了進(jìn)一步觀察互聯(lián)網(wǎng)龍頭實(shí)力的機(jī)會(huì)。毫無疑問,激烈競爭后存活的王者,有望建立更高的壁壘,切分更大的蛋糕。而投資者要做的,就是前瞻并布局這場流量比拼背后真正的贏家!

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