陳雨康

青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島經(jīng)控集團(tuán)”“公司”）第一期10億元科技創(chuàng)新公司債券12月19日在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。

本期債券發(fā)行總額10億元，期限為3+2年，發(fā)行利率為3.75%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.45倍。

證券時(shí)報(bào)記者了解到，本期債券發(fā)行受到投資者高度關(guān)注，為青島西海岸新區(qū)首單城投轉(zhuǎn)型科創(chuàng)債項(xiàng)目。本次科創(chuàng)債成功發(fā)行，體現(xiàn)了市場(chǎng)投資人對(duì)青島經(jīng)控集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的認(rèn)可，以及青島市、西海岸新區(qū)未來發(fā)展前景的信心。

市場(chǎng)化改革繪就產(chǎn)業(yè)新藍(lán)圖

青島西海岸新區(qū)為2014年設(shè)立的國(guó)家級(jí)新區(qū)，處于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的南緣，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心地帶，是青島市海洋經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，具備良好的港口優(yōu)勢(shì)和工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。2018年1月1日起，西海岸新區(qū)行使省級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。

在青島經(jīng)控集團(tuán)成立之前，青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融發(fā)集團(tuán)”）以及青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開投集團(tuán)”）主要負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，城投相關(guān)資產(chǎn)占比超過50%，產(chǎn)業(yè)布局投資較少，收入和利潤(rùn)來源相對(duì)單一，造血能力弱，依賴政府補(bǔ)助，無法有效完成引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。在此背景下，市場(chǎng)化改革、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

按照青島市、西海岸新區(qū)關(guān)于深化國(guó)資國(guó)企改革工作部署，青島經(jīng)控集團(tuán)2019年在整合融發(fā)集團(tuán)和開投集團(tuán)的基礎(chǔ)上組建，明確定位為專業(yè)的國(guó)有資本投資平臺(tái)，服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資等重大發(fā)展戰(zhàn)略，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

從成立之初起，青島經(jīng)控集團(tuán)就積極開展產(chǎn)業(yè)投資，“以投促引”，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展。

在具體措施上，青島經(jīng)控集團(tuán)摒棄傳統(tǒng)城投以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心的戰(zhàn)略定位，結(jié)合當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，通過企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)投資、混改、出資基金等方式，投向精細(xì)化工及新材料、高端裝備制造、半導(dǎo)體行業(yè)等具有科技創(chuàng)新能力的企業(yè)。

近兩年，青島經(jīng)控集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型明顯提速，造血能力顯著提升。

公司產(chǎn)業(yè)類收入規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021—2022年，公司產(chǎn)業(yè)收入分別為184.65億元、263.19億元，產(chǎn)業(yè)類收入占比分別為91.39%、94.86%，占比逐年提升，城投相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比逐年下降。同時(shí)，地方政府補(bǔ)貼占比不斷減小。2021—2022年，公司凈利潤(rùn)中地方政府補(bǔ)貼占比分別為13.84%、5.50%，占比不斷降低。公司實(shí)現(xiàn)了由土地平衡收支向產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲取收益的轉(zhuǎn)變。

此外，青島經(jīng)控集團(tuán)信用建設(shè)水平顯著提高。作為區(qū)屬專業(yè)化產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，公司在債券市場(chǎng)贏得了投資人的信賴；同時(shí)，也得到了銀行等金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在合理擴(kuò)大融資規(guī)模的同時(shí)，以保兌付為重點(diǎn)，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，未有債務(wù)逾期或違約事件發(fā)生。

募集資金將聚焦“以投促引”

本期科創(chuàng)債全部用于基金出資，募集資金用途將重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新，進(jìn)一步夯實(shí)公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。擬出資的青島西海產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）將通過投資賦能，“以投促引”，有利于促進(jìn)西海岸新區(qū)科技創(chuàng)新型、成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)科技創(chuàng)新。

值得一提的是，該科創(chuàng)債的一大亮點(diǎn)在于，不低于30%的募集資金將通過青島西海產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資用于由國(guó)信弘盛私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信弘盛”）擔(dān)任基金管理人、擬發(fā)起設(shè)立的3只市場(chǎng)化子基金。

這些市場(chǎng)化子基金包括：擬與某國(guó)家級(jí)母基金、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)國(guó)資合作成立的以“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“文化+科技”為主題投資方向的科創(chuàng)基金；擬與某數(shù)字醫(yī)療龍頭上市公司合作，投資醫(yī)藥、醫(yī)療信息化、醫(yī)療器械及智能裝備等細(xì)分賽道的科創(chuàng)基金；擬投資某國(guó)產(chǎn)航空制造、再制造行業(yè)龍頭項(xiàng)目的專項(xiàng)科創(chuàng)基金。

展望未來，青島經(jīng)控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將充分利用境內(nèi)債券市場(chǎng)尤其是上交所市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資，保持與監(jiān)管部門的良好溝通，探索更多創(chuàng)新品種，不斷提高在債券市場(chǎng)的影響力，推動(dòng)綜合融資成本不斷壓降。同時(shí)，將緊盯戰(zhàn)略目標(biāo)，努力開創(chuàng)國(guó)家級(jí)新區(qū)國(guó)有企業(yè)改革實(shí)踐新局面。

先立后破攢下發(fā)展后勁

目前，青島經(jīng)控集團(tuán)在投股權(quán)投資項(xiàng)目76家，已投基金18只，控股A股上市企業(yè)2家（勝華新材、融發(fā)核電），參股港股上市公司1家（天圖投資）；培育擬上市公司9家，其中已有7家已完成股改、1家已提報(bào)科創(chuàng)板。

除了開展產(chǎn)業(yè)投資外，青島經(jīng)控集團(tuán)也積極打造高端綠色智能化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前，青島經(jīng)控集團(tuán)已儲(chǔ)備各類產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)廠房等載體120萬平方米，儲(chǔ)備園區(qū)建設(shè)用地近1000畝，規(guī)劃建設(shè)古鎮(zhèn)口海洋科技創(chuàng)新、高端裝備制造、航空航天、艦船保障等四大特色項(xiàng)目園。

在融入國(guó)家發(fā)展大局上，近年來，青島經(jīng)控集團(tuán)持續(xù)增強(qiáng)與共建“一帶一路”國(guó)家的貿(mào)易往來，貿(mào)易額已占公司整體國(guó)際貿(mào)易總量的三分之二。

2023年前10個(gè)月，公司與共建“一帶一路”國(guó)家貿(mào)易額同比增長(zhǎng)30%。公司傾力打造青島西海岸新區(qū)青云通跨境電商平臺(tái)，吸引入駐企業(yè)494家，預(yù)計(jì)2023年電商平臺(tái)貿(mào)易通關(guān)量超6.5億美元，穩(wěn)居山東省第一大跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)，帶動(dòng)地區(qū)跨境電商貿(mào)易額同比增長(zhǎng)近十倍。

青島經(jīng)控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，公司將繼續(xù)發(fā)揮國(guó)有控股集團(tuán)的資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)資源整合、產(chǎn)業(yè)集聚、資本運(yùn)作，打造國(guó)內(nèi)一流的高端能源化工平臺(tái)、高端裝備制造平臺(tái)、金融投資平臺(tái)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。在高端能源化工領(lǐng)域，立足新區(qū)，融合中國(guó)石油大學(xué)（華東）的智力資源和科技優(yōu)勢(shì)，積極開展石油加工、精細(xì)化工等主營(yíng)業(yè)務(wù)，大力培育高端能源化工產(chǎn)業(yè)；在高端裝備制造領(lǐng)域，充分發(fā)揮上市公司的資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)平臺(tái)及科研院所合作，不斷提升產(chǎn)品附加值；在金融投資領(lǐng)域，不斷加強(qiáng)與頭部投資機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的合作，提升金融創(chuàng)新和投資能力，推動(dòng)金融資源與投資能力的融合發(fā)展。（來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）