《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 李永華|湖南報(bào)道

中聯(lián)重科生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

2月6 日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在北京主持召開(kāi)座談會(huì)時(shí)說(shuō)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在去年底企穩(wěn)、今年初回升?！半S著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，多年來(lái)已成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力的消費(fèi)目前止跌向上”，要“繼續(xù)鞏固和拓展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升態(tài)勢(shì)”。

從零食、新能源汽車(chē)、工程機(jī)械到光伏，各行各業(yè)都傳來(lái)樂(lè)觀積極的聲音。

“今年，中聯(lián)重科（000157.SZ）勢(shì)頭很好，挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械特別是高空作業(yè)機(jī)械增速非常高，海外市場(chǎng)有望繼續(xù)保持翻番式增長(zhǎng)?！敝新?lián)重科副總裁孫昌軍說(shuō)。

松井股份（688157.SH）董秘伍俊蕓介紹，從2022 年四季度開(kāi)始，公司新能源汽車(chē)板塊業(yè)務(wù)是“一個(gè)月上一個(gè)臺(tái)階”，2023 年全年都將保持極高的增速。

鹽津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V介紹，鹽津鋪?zhàn)幼プ×?023 年春節(jié)消費(fèi)旺季，銷(xiāo)售火爆。從發(fā)展勢(shì)頭看，2023 年，鹽津鋪?zhàn)尤詫?shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

1 月份宏觀數(shù)據(jù)也支撐著樂(lè)觀預(yù)期。2 月10 日，人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年信貸“開(kāi)門(mén)紅”，1 月新增貸款4.9 萬(wàn)億元，比上年同期多增9227億元，創(chuàng)下自2001 年有記錄以來(lái)單月增量新高。在社會(huì)融資方面，1 月社融增量為5.98 萬(wàn)億元，顯示出強(qiáng)勁的信貸需求。

“國(guó)內(nèi)外訂單雙增長(zhǎng)，營(yíng)銷(xiāo)訂單已經(jīng)排到3月份”

一開(kāi)年，從西北高原到東海之濱，從山海關(guān)外到粵港澳大灣區(qū)，各地都在搶抓時(shí)機(jī)，拼開(kāi)工，拼經(jīng)濟(jì)，項(xiàng)目開(kāi)工就像是接力賽一般火熱傳遞。

節(jié)后第一個(gè)工作日，河南集中開(kāi)工項(xiàng)目1271 個(gè)，總投資1.6 萬(wàn)億元；陜西省第一季度795個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，年度投資2285 億元；云南計(jì)劃一季度開(kāi)工項(xiàng)目675 個(gè)，總投資1973 億元。福建稱(chēng)，2023 年確定省重點(diǎn)項(xiàng)目1580 個(gè)，力爭(zhēng)完成年度計(jì)劃投資6480 億元。1 月29 日,深圳舉行首批重大項(xiàng)目開(kāi)工項(xiàng)目266 個(gè)，總投資約3295.3 億元。

重大項(xiàng)目投資帶來(lái)旺盛的需求?！爱?dāng)前，國(guó)內(nèi)外訂單迎來(lái)雙增長(zhǎng)，營(yíng)銷(xiāo)訂單已經(jīng)排到3 月份,中聯(lián)重科工程起重機(jī)各園區(qū)正在加緊生產(chǎn)?！贝汗?jié)后，中聯(lián)重科對(duì)外稱(chēng)。

中聯(lián)重科副總裁孫昌軍告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，一方面，新基建項(xiàng)目帶來(lái)新需求；另一方面，各地原有的庫(kù)存項(xiàng)目今年要集中開(kāi)工。2023年，工程機(jī)械市場(chǎng)需求有望恢復(fù)到2019 年的水平甚至更高。

大基建中，2023 年，光伏、風(fēng)電與核電等可再生能源產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入新的增長(zhǎng)期。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。2023年，光伏行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)一個(gè)新的增長(zhǎng)刺激點(diǎn)，那就是上游硅料產(chǎn)能過(guò)剩以及隨之而來(lái)的價(jià)格下降，從而推動(dòng)中下游需求，光伏裝機(jī)量攀升。

光伏熱場(chǎng)產(chǎn)品是金博股份（688598.SH）主要收入來(lái)源。金博股份總經(jīng)理王冰泉稱(chēng)，至2022 年底，公司市占率約40%，位居全行業(yè)第一。王冰泉認(rèn)為，2023 年，光伏產(chǎn)業(yè)的增速會(huì)比去年增速更快，未來(lái)也將保持高增長(zhǎng)，其中的關(guān)鍵因素是，“2022 年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限于硅料供給，而硅料緊張局面從2022 年年底得到緩解，硅料降價(jià)對(duì)需求拉動(dòng)比較明顯”。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，2022 年，硅料價(jià)格一度高達(dá)30 萬(wàn)元/噸，至2022 年底開(kāi)始下跌。有券商的草根調(diào)研稱(chēng)，2023 年1 月，有廠商的硅料出貨價(jià)格降至12 萬(wàn)元/噸。不過(guò)，2023 年春節(jié)后，硅料價(jià)格又出現(xiàn)反彈，節(jié)后第一周環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%。

中信建投研報(bào)分析，硅料供給會(huì)日趨過(guò)剩，預(yù)計(jì)2023 年年底硅料產(chǎn)能總計(jì)達(dá)248 萬(wàn)噸，大幅度超過(guò)需求，硅料年度級(jí)別的下跌趨勢(shì)沒(méi)有變化，預(yù)測(cè)全年均價(jià)15 萬(wàn)元/噸以下，對(duì)光伏儲(chǔ)能板塊整體發(fā)展形勢(shì)看好。

看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，光伏中下游企業(yè)忙著擴(kuò)產(chǎn)，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇。明冠新材（688560.SH）是光伏背板、POE 膠膜與鋁塑膜領(lǐng)域龍頭。1 月31 日，明冠新材稱(chēng)，公司計(jì)劃在安徽合肥肥東縣總投資50 億元，其中一期新建建筑面積約20 萬(wàn)平方米，年產(chǎn)3 億平方米太陽(yáng)能背板及2 億平方米功能性膜，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司光伏組件封裝材料的行業(yè)市場(chǎng)份額，加強(qiáng)公司在太陽(yáng)能背板及功能性膜領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供產(chǎn)能保障。

2022 年11 月，明冠新材公布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃稱(chēng)，其考核目標(biāo)之一是，以2021 年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023年、2024 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于225%、380%，彰顯其樂(lè)觀預(yù)期。

越來(lái)越多的企業(yè)跨界進(jìn)入光伏行業(yè)。聚賽龍（301131.SZ）原有主業(yè)是改性塑料，2022 年切入光伏膠膜賽道。一位前往聚賽龍蕪湖膠膜生產(chǎn)基地調(diào)研的資深投資者稱(chēng)，聚賽龍下屬的膠膜子公司現(xiàn)有3 條產(chǎn)線，2022 年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入且有盈利，2023 年將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能將擴(kuò)大一倍以上。

2 月9 日，占據(jù)核電閥門(mén)領(lǐng)域90%市場(chǎng)份額的江蘇神通（002438.SZ）在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司各類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)，而且還將視市場(chǎng)需求變化，適時(shí)通過(guò)增加班次、非關(guān)鍵工序委外、技改擴(kuò)能等方式滿足市場(chǎng)需求。

滿負(fù)荷生產(chǎn)是因?yàn)楦咴鲩L(zhǎng)的訂單。據(jù)江蘇神通2022 年中報(bào)，去年1—6月，其核電閥門(mén)的訂單大增82%。相對(duì)應(yīng)的是，2022 年上半年，國(guó)家新審批核電機(jī)組6 臺(tái)。江蘇神通稱(chēng)：“上半年獲批建設(shè)的6 臺(tái)機(jī)組的相關(guān)核電閥門(mén)訂單大部分已經(jīng)拿到，下半年獲批的4 臺(tái)機(jī)組正在按照既定程序招標(biāo)?！?/p>

鹽津鋪?zhàn)赢a(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

“提前布局，做好創(chuàng)新，才能抓住機(jī)會(huì)”

新年一開(kāi)工，鹽津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V每天的工作日程都排得幾乎插不進(jìn)針，忙得腳不沾地，從云南基地剛回，又去廣西出差，接下來(lái)又要前往東南亞多個(gè)國(guó)家，既要查看當(dāng)?shù)毓S的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，也要尋找新的投資機(jī)會(huì)，深入拓展東南亞市場(chǎng)。

鹽津鋪?zhàn)又鳡I(yíng)休閑零食產(chǎn)品，即便是面對(duì)疫情沖擊與原料漲價(jià)，近幾年業(yè)績(jī)?nèi)猿掷m(xù)上揚(yáng)。2020、2021 年?duì)I收規(guī)模分別增長(zhǎng)39.99%、16.47%。其2022 年業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，全年扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)197.58%～206.34%。

在楊林廣看來(lái)，鹽津鋪?zhàn)又阅軐?shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)，可總結(jié)為“提前布局，做好創(chuàng)新，才能抓住機(jī)會(huì)”。2022 年底，鹽津鋪?zhàn)友信姓J(rèn)為，疫情過(guò)后，春節(jié)零食消費(fèi)需求將大釋放，在生產(chǎn)端準(zhǔn)備充分，但也有同行因預(yù)計(jì)偏悲觀，備貨不足，錯(cuò)過(guò)疫情后的這波機(jī)會(huì)。

近年來(lái)，蒟蒻果凍成為當(dāng)紅零食（蒟蒻就是常見(jiàn)的魔芋），鹽津鋪?zhàn)?卡蒟蒻果凍也銷(xiāo)售火爆。2022年10月，鹽津鋪?zhàn)釉谠颇锨竿顿Y設(shè)立控股子公司，生產(chǎn)魔芋精粉?！斑@是鹽津鋪?zhàn)有缕费邪l(fā)的一個(gè)例子，這次去云南就是看蒟蒻基地。只有不斷研發(fā)創(chuàng)新，才能抓住新的消費(fèi)需求。”楊林廣對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示。

湖南明湘科技發(fā)展有限公司是一家軍民融合企業(yè)，生產(chǎn)的活性納米無(wú)機(jī)復(fù)合材料(RNIC)用于國(guó)防、人防以及民用建筑領(lǐng)域。今年，意向訂單金額之大，讓公司董事長(zhǎng)吳羅明意氣風(fēng)發(fā)，要大干一場(chǎng)，“今年是關(guān)鍵一年，各方面都做好了準(zhǔn)備，產(chǎn)品已經(jīng)更新到第三代，正在攻關(guān)第四代，性能優(yōu)化，成本大幅下降；以前的產(chǎn)能約束也打破了，再多的訂單也能滿足?！眳橇_明接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)說(shuō)。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，松井股份現(xiàn)有營(yíng)收集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。董秘伍俊蕓認(rèn)為，2023 年，消費(fèi)電子將迎來(lái)反彈，而爆發(fā)式增長(zhǎng)的亮點(diǎn)仍是汽車(chē)業(yè)務(wù)，公司為此做了充分布局，“2022 年，我們已經(jīng)拿到了下游車(chē)企的資質(zhì)認(rèn)證，相當(dāng)于進(jìn)了門(mén)”。

松井股份旗下的長(zhǎng)沙松潤(rùn)新材料有限公司總經(jīng)理李運(yùn)凱對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱(chēng)，松潤(rùn)通過(guò)差異化創(chuàng)新，抓住新能源汽車(chē)功能上的新需求，成為汽車(chē)涂料行業(yè)新勢(shì)力。比如，新能源汽車(chē)裝了大量激光雷達(dá)，但是傳統(tǒng)涂料會(huì)讓電磁波受到阻隔，而松潤(rùn)的涂料既可以讓電磁波無(wú)阻擾無(wú)屏蔽，還能實(shí)現(xiàn)汽車(chē)色彩美化的功能。在松潤(rùn)，還有大量這樣的創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用在各大客戶的產(chǎn)品上。

李運(yùn)凱說(shuō)，為滿足旺盛市場(chǎng)需求，松潤(rùn)已經(jīng)成立眾多專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)接各大客戶，產(chǎn)能上也做了充足準(zhǔn)備，“今年還是爆發(fā)式增長(zhǎng)”。

依靠技術(shù)創(chuàng)新，金博股份同樣坐上了快速前行的“新能源汽車(chē)”。據(jù)公告，金博股份2022 年已成為比亞迪、廣汽埃安等新能源車(chē)企的碳陶制動(dòng)盤(pán)定點(diǎn)供應(yīng)商，開(kāi)始小批量交付。金博股份1月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已具備10 萬(wàn)盤(pán)碳陶剎車(chē)盤(pán)的制備能力。

金博股份總經(jīng)理王冰泉向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》介紹，2022 年，金博股份碳陶制動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從0 到1 的突破?！疤继罩苿?dòng)對(duì)汽車(chē)廠商來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新產(chǎn)品，市場(chǎng)很大，一旦放量，就會(huì)有比較大的發(fā)展?！贝送猓鸩┕煞葸€進(jìn)入鋰電熱場(chǎng)材料及鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域。

中聯(lián)重科謀劃更大，布局更早。2019 年初，中聯(lián)重科開(kāi)始在湖南湘江新區(qū)建設(shè)面積近萬(wàn)畝的智慧產(chǎn)業(yè)城。這是其制造升級(jí)的核心，共布局8 個(gè)燈塔工廠、300 多條智能產(chǎn)線、600多項(xiàng)產(chǎn)線專(zhuān)利技術(shù)、8 個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)、1 個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)秘書(shū)處，全面建成后將成為全球規(guī)模最大、品種最全的工程機(jī)械綜合產(chǎn)業(yè)基地。

4 年后，中聯(lián)重科副總裁孫昌軍介紹，“防疫政策優(yōu)化后，一撥又一撥的客人到智慧產(chǎn)業(yè)城參觀，我們的數(shù)字化、智能化程度之高，讓很多人大吃一驚，客人們直觀感受到產(chǎn)品質(zhì)量和性能都得到大幅提升?！?/p>

已建成的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城土方機(jī)械園，全面應(yīng)用智能排產(chǎn)、工業(yè)AI、數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，從備料到焊接、機(jī)加工、涂裝、裝配、調(diào)試全方位全流程智能制造，平均每6 分鐘可以下線一臺(tái)挖掘機(jī)。

高空作業(yè)機(jī)械是中聯(lián)重科近幾年成長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品。2020 年至2022 年，湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱(chēng)“中聯(lián)高機(jī)”）分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.5 億元、29.47 億元、45.5億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2936 萬(wàn)元、2.32 億元、6.4 億元。

孫昌軍介紹，公司高空作業(yè)機(jī)械之所以能保持高增長(zhǎng)，首先是因?yàn)橹新?lián)重科在工程機(jī)械行業(yè)數(shù)十年的積淀，具有很強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；其次是隨著人口老齡化以及人口紅利的消退，高機(jī)既能降低工人的高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，還能大量替代人工作業(yè)；還有很重要的一點(diǎn)是，“高空作業(yè)機(jī)械近幾年的綠色化、智能化程度不斷提升，作業(yè)效率提高，作業(yè)成本下降，應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越多，能夠取代的人工和其他機(jī)械也變得越來(lái)越多”。

2 月5 日，中聯(lián)重科公告稱(chēng)，分拆中聯(lián)高機(jī)注入路暢科技，實(shí)現(xiàn)重組上市。

孫昌軍還透露，海外一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)的高管了解到中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城的建設(shè)情況之后，感到非常震驚，他們沒(méi)想到以中聯(lián)重科為代表的中國(guó)工程機(jī)械生產(chǎn)管理水平已經(jīng)高度智能化、無(wú)人化。隨之而來(lái)的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提高，在海外，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入快速擠占國(guó)外品牌的發(fā)展階段。

他認(rèn)為：“2023 年，海外市場(chǎng)仍然能夠保持較高的增長(zhǎng)速度，甚至是翻番式的增長(zhǎng)，這是可以預(yù)期的。”