公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9522.4636萬(wàn)股人民幣普通股（A股）。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將根據(jù)《募集資金管理制度》專戶存儲(chǔ)、使用，并按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期提標(biāo)升級(jí)改造工程、第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)，并積極拓展河湖流域水治理和水生態(tài)修復(fù)等水環(huán)境治理業(yè)務(wù)。發(fā)行人通過(guò)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方式從水源頭到水龍頭，在水務(wù)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、長(zhǎng)江流域、中部區(qū)域、黃河流域、晉陜?cè)ァ包S河金三角”等區(qū)域，與國(guó)內(nèi)大中型水務(wù)公司進(jìn)行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，深耕國(guó)內(nèi)三四線發(fā)展?jié)摿?qiáng)的成長(zhǎng)型城市，在國(guó)內(nèi)9個(gè)省、15個(gè)城市擁有24個(gè)運(yùn)營(yíng)公司。與同行業(yè)公司相比，聯(lián)合水務(wù)業(yè)務(wù)布局范圍廣，在水務(wù)市場(chǎng)上具有廣泛的影響力和良好聲譽(yù)，公司在各項(xiàng)目所在地充分發(fā)揮資源、口碑、管理和業(yè)績(jī)等優(yōu)勢(shì)，以點(diǎn)帶面，從單一業(yè)務(wù)發(fā)展到綜合業(yè)務(wù)。

公司擁有一支高層次、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。公司高層均來(lái)自海外或具有跨國(guó)公司工作經(jīng)驗(yàn)，具有先進(jìn)管理理念和腳踏實(shí)地的實(shí)干精神，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。中層管理團(tuán)隊(duì)來(lái)自全國(guó)各地，他們中或具備幾十年的水務(wù)行業(yè)管理工作經(jīng)歷，或熟悉項(xiàng)目公司所在地情況，通過(guò)團(tuán)隊(duì)密切分工配合，使得各項(xiàng)目有序高效地運(yùn)行。公司的管理團(tuán)隊(duì)架構(gòu)一方面有利于國(guó)內(nèi)水務(wù)業(yè)務(wù)的管理；另一方面也有利于國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓，為實(shí)施集團(tuán)國(guó)際國(guó)內(nèi)并重發(fā)展、水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈輕重業(yè)務(wù)并舉延伸奠定管理基礎(chǔ)。

荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期提標(biāo)升級(jí)改造工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能和覆蓋范圍，提升公司污水處理業(yè)務(wù)收入，同時(shí)解決荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)污水處理能力缺口問(wèn)題。第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將增加區(qū)域供水管網(wǎng)供水能力，解決中心城區(qū)及洋河新區(qū)需水與供水不平衡的問(wèn)題，同時(shí)將擴(kuò)大公司供水業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升公司供水業(yè)務(wù)收入。

風(fēng)險(xiǎn)因素：特許經(jīng)營(yíng)權(quán)取得及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、部分土地使用權(quán)、房屋建筑物尚未辦理權(quán)屬證書(shū)的風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)水量不足風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性及償債風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、供水價(jià)格和污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格調(diào)整不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策的風(fēng)險(xiǎn)、上市后凈資產(chǎn)收益率下降以及每股收益攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、部分固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)被抵押的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月10日）

公司本次擬發(fā)行股份688888889股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。本次募集資金投向經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，由董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，將用于以下項(xiàng)目：江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發(fā)電等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：原煤開(kāi)采、煤炭洗選、加工、煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)，煤化工生產(chǎn)與銷售，公路貨運(yùn)，能源投資，固定資產(chǎn)租賃，廢舊物資回收、銷售，化肥銷售，貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，企業(yè)重組及相關(guān)咨詢服務(wù)，企業(yè)資產(chǎn)管理，企業(yè)資產(chǎn)托管，國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、技術(shù)咨詢與服務(wù)。

徐礦股份擁有從事煤炭開(kāi)發(fā)和支撐持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，且大部分資源具有優(yōu)良的賦存條件。截至2022年6月30日，郭家河煤業(yè)可采儲(chǔ)量為38，732.20萬(wàn)噸，核定產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年；天山礦業(yè)可采儲(chǔ)量為49，194.83萬(wàn)噸，核定產(chǎn)能850萬(wàn)噸/年；張雙樓煤礦可采儲(chǔ)量為3，313.37萬(wàn)噸，核定產(chǎn)能180萬(wàn)噸/年。上述三大礦區(qū)煤質(zhì)優(yōu)良、煤層賦存條件好、地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，且大多數(shù)煤層瓦斯含量低，均為現(xiàn)代化大型礦井，使得徐礦股份可以在較短的時(shí)間內(nèi)建設(shè)高產(chǎn)高效煤礦，其單位產(chǎn)能的投資規(guī)模和經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較低，且具有較高的安全性。

徐礦股份座落于歷史文化名城徐州市，地處華東腹地，處于東部沿海開(kāi)放和中西部開(kāi)發(fā)的連接帶、長(zhǎng)江三角洲與環(huán)渤海灣兩大經(jīng)濟(jì)板塊的結(jié)合部，為華東地區(qū)主要煤炭生產(chǎn)基地之一，同時(shí)在陜甘和新疆均擁有大型煤炭生產(chǎn)基地，其礦區(qū)具有區(qū)位及運(yùn)輸便利、煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良、資源儲(chǔ)量雄厚的天然稟賦優(yōu)勢(shì)。公司所在礦區(qū)均可通過(guò)鐵路專用線連接至國(guó)家鐵路網(wǎng)，運(yùn)輸便利，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；主要煤種有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、貧煤、氣煤等；煤質(zhì)具有特低硫-低硫、低磷、中等揮發(fā)分、中等-中高發(fā)熱量的特點(diǎn)，所產(chǎn)煤炭產(chǎn)品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量極少。

徐礦股份的管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的管理水平；擁有煤炭生產(chǎn)、電力管理、貿(mào)易及其他煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)；具備煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要知識(shí)，能夠把握市場(chǎng)機(jī)遇，能夠制定有利的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，準(zhǔn)確識(shí)別并有效管理風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行各項(xiàng)管理和生產(chǎn)措施。同時(shí)，徐礦股份建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)、管理體系、內(nèi)控制度以及管理信息系統(tǒng)，使公司的管理水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目的實(shí)施能夠加快錫盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)錫盟地區(qū)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，全面落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排降耗政策，有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域間資源優(yōu)化配置，滿足江蘇電網(wǎng)電力負(fù)荷增長(zhǎng)需求，緩解東部地區(qū)環(huán)保壓力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月10日）

公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3500萬(wàn)股普通股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行所募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：低壓斷路器附件新建項(xiàng)目、新建技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、新建信息化系統(tǒng)項(xiàng)目。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為低壓斷路器附件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司致力于應(yīng)用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監(jiān)測(cè)控制和安全保護(hù)功能，提高低壓斷路器控制遠(yuǎn)程化、集中化和自動(dòng)化水平，使配用電網(wǎng)絡(luò)更安全、更節(jié)能、更智能。公司是低壓斷路器附件細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

公司多年來(lái)專注于低壓斷路器附件的研發(fā)，掌握了多項(xiàng)低壓斷路器附件核心專利技術(shù)，提供技術(shù)先進(jìn)、品類豐富、規(guī)格全面、個(gè)性化定制的低壓斷路器附件產(chǎn)品，滿足下游客戶需求。憑借較高的技術(shù)水平與較強(qiáng)的研發(fā)能力，公司能夠緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，能夠以較快的速度研發(fā)并生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)品類齊全的低壓斷路器附件產(chǎn)品，并以較高的性價(jià)比推向市場(chǎng)，保證了公司在低壓斷路器附件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司具有CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，客戶功能要求、指標(biāo)的變更或提升，除了依靠豐富的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行及時(shí)的設(shè)計(jì)改進(jìn)，還可通過(guò)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，獲得快速的驗(yàn)證，以保證客戶技術(shù)或質(zhì)量需求得到快速響應(yīng)。公司具備各類零部件的加工能力及完備的上游供應(yīng)配套，并在多年集中大批量供貨需求的電網(wǎng)業(yè)務(wù)交付中，形成了一套快速提產(chǎn)預(yù)案，從而在物料的準(zhǔn)備、產(chǎn)品的批試及改善跟進(jìn)、產(chǎn)線的規(guī)劃實(shí)施、自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)定制到大批量生產(chǎn)及過(guò)程質(zhì)量控制，每個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)控落實(shí)，都保證了后續(xù)可能的快速提產(chǎn)需求。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成了多元化的產(chǎn)品和客戶體系。公司產(chǎn)品主要分為框架斷路器附件、塑殼斷路器附件和智能終端電器三大類，共上萬(wàn)種規(guī)格型號(hào)；可滿足大部分低壓斷路器的附件需求。憑借良好的品牌形象，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和及時(shí)的供應(yīng)能力，公司與業(yè)內(nèi)主要主機(jī)廠建立了良好的合作關(guān)系。

“低壓斷路器附件新建項(xiàng)目”將擴(kuò)大公司低壓斷路器附件的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司生產(chǎn)效率，進(jìn)一步滿足下游市場(chǎng)需求?！靶陆夹g(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施有助于整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源，加快關(guān)鍵技術(shù)研究和新型智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提升公司整體研發(fā)實(shí)力，同時(shí)也有助于增強(qiáng)公司對(duì)高素質(zhì)研發(fā)技術(shù)人才的吸引力，提高公司研發(fā)質(zhì)量和效率?！靶陆ㄐ畔⒒到y(tǒng)項(xiàng)目”將使公司實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)全覆蓋，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化整合，提升公司的決策能力、降低運(yùn)營(yíng)成本。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月10日）

公司擬發(fā)行4127.6015萬(wàn)股股票，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：超靈便型散貨船購(gòu)置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主要從事國(guó)內(nèi)沿海以及國(guó)際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。境內(nèi)沿海運(yùn)輸方面，公司主要運(yùn)輸?shù)呢浳餅槊禾?，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長(zhǎng)江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運(yùn)輸貨運(yùn)量最大的民營(yíng)航運(yùn)企業(yè)之一，同時(shí)積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù)；國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面，公司運(yùn)營(yíng)的航線遍布30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200余個(gè)港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運(yùn)輸服務(wù)。

公司秉承“誠(chéng)信、專注、合作、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，自成立以來(lái)一直聚焦干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，擁有十余年豐富的海運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長(zhǎng)江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運(yùn)輸量最大的民營(yíng)航運(yùn)企業(yè)之一。同時(shí)，公司順應(yīng)國(guó)家“一帶一路”重大戰(zhàn)略布局，拓展全球干散貨海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，已建立起輻射境內(nèi)沿海及國(guó)際遠(yuǎn)洋的航線體系，航線網(wǎng)絡(luò)遍及境內(nèi)沿海及全球30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)200余個(gè)港口。日益完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)有效地將公司的運(yùn)輸服務(wù)能力延伸至全球，使得公司能夠全方位滿足客戶需求。

公司根據(jù)干散貨航運(yùn)行業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)立了獨(dú)特的精細(xì)化管理制度，極大提高了營(yíng)運(yùn)效率與盈利能力。公司對(duì)船舶維修以及燃油、配件等物料采購(gòu)方面均制定了標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程，實(shí)施對(duì)成本、費(fèi)用等各項(xiàng)指標(biāo)的全面預(yù)算，對(duì)船舶燃油消耗、物料備件使用額度、保養(yǎng)時(shí)間、裝卸貨時(shí)間等指標(biāo)實(shí)施精細(xì)化管理，顯著提升了船舶運(yùn)作效率。完備的管理體系已經(jīng)成為公司能夠快速穩(wěn)健發(fā)展的基石。

公司擬通過(guò)超靈便型散貨船購(gòu)置項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模、優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，新造船舶更符合環(huán)保減排和節(jié)能方面的要求，有利于公司提升船隊(duì)的運(yùn)營(yíng)效率，提高公司的服務(wù)能力，降本增效，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。通過(guò)信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，公司將積極嘗試以“信息化＋航運(yùn)”為路徑的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，在提升船舶管理效率、深化資金管理運(yùn)用、降低人力成本等方面探索信息化、數(shù)字化解決方案。從而全面提升公司的市場(chǎng)感知能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、資源優(yōu)化能力和經(jīng)營(yíng)判斷能力。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月10日）