文 / 本刊記者 鄭雪芹

我國(guó)商用車(chē)出口已經(jīng)進(jìn)入黃金期，全球化步伐正在加快。但在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，也面臨著世界經(jīng)濟(jì)下滑以及政治動(dòng)蕩等因素的挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇，這場(chǎng)思想碰撞或?qū)槲覀儙?lái)啟迪。

2023年3月28日-29日，首屆中國(guó)商用車(chē)論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、湖北省經(jīng)信廳、東風(fēng)公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應(yīng)變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車(chē)發(fā)展新局面”為主題，共設(shè)“1 場(chǎng)閉門(mén)峰會(huì)+1 個(gè)大會(huì)論壇+4 個(gè)主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)商用車(chē)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月29日下午舉辦的“全球化發(fā)展與供應(yīng)鏈安全”主題論壇上，來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)、整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)的演講嘉賓圍繞商用車(chē)全球化問(wèn)題進(jìn)行深度研討。

出口新趨勢(shì)

今年是共建“一帶一路”倡議提出10 周年，作為中國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的重大舉措，“一帶一路”開(kāi)啟了中國(guó)與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新篇章，為中國(guó)汽車(chē)出海創(chuàng)造了新機(jī)遇。十年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正加速融入“一帶一路”大家庭，汽車(chē)出口逐漸深入，并結(jié)出了累累碩果。2022年中國(guó)商用車(chē)出口持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年出口58.2 萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)近45%。

在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東看來(lái)，我國(guó)商用車(chē)目前在安全、環(huán)保、動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)、舒適和可靠性等技術(shù)指標(biāo)上進(jìn)步顯著，已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)出口的商用車(chē)在品質(zhì)和性能方面能滿足大部分出口市場(chǎng)的要求。另外我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比非常優(yōu)異，中國(guó)供應(yīng)鏈更加穩(wěn)定，在日趨動(dòng)蕩的國(guó)際形勢(shì)中優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。尤其值得關(guān)注的是，中國(guó)新能源商用車(chē)品牌不斷創(chuàng)新和拓展產(chǎn)品線，新能源商用車(chē)在關(guān)鍵動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)鏈等方面與歐美品牌相比具有了很大的優(yōu)勢(shì)。

但在全球化發(fā)展模式上，與當(dāng)前部分乘用車(chē)企業(yè)處于對(duì)外投資階段不同，我國(guó)絕大部分商用車(chē)企業(yè)仍處于初級(jí)階段，即產(chǎn)品出口階段。他們大多以整車(chē)出口為主，企業(yè)海外業(yè)務(wù)主要由下屬?lài)?guó)際公司或進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)對(duì)接。國(guó)際公司或進(jìn)出口公司內(nèi)部采用職能+業(yè)務(wù)的矩陣式組織架構(gòu)，職能包括海外市場(chǎng)部、配件部、財(cái)務(wù)部、服務(wù)部、銷(xiāo)售支持部、綜合管理部等，業(yè)務(wù)區(qū)包括亞太區(qū)、美洲區(qū)、非洲區(qū)等。

參照跨國(guó)車(chē)企國(guó)際化發(fā)展的三個(gè)階段（即產(chǎn)品出口階段、對(duì)外投資階段、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)階段），中國(guó)汽車(chē)人才研究會(huì)助理研究員黃曉靜對(duì)商用車(chē)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的判斷是：一是在業(yè)務(wù)布局方面，商用車(chē)企業(yè)也將全方位加大對(duì)外投資，由單一產(chǎn)品出海向研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、物流、金融于一體的全價(jià)值鏈出海轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)中國(guó)商用車(chē)品牌國(guó)際化。二是在組織管理方面，資源整合、內(nèi)部協(xié)同將成為商用車(chē)企業(yè)全球化的主旋律，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，打通企業(yè)內(nèi)部研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)等各系統(tǒng)及各品牌間的壁壘，提升企業(yè)管理效率；同時(shí)，借助數(shù)字化技術(shù)，打造敏捷、高效的內(nèi)部協(xié)同管理體系，及時(shí)掌握海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，快速響應(yīng)海外客戶(hù)需求。三是在人才隊(duì)伍建設(shè)方面，商用車(chē)企業(yè)國(guó)際化人才隊(duì)伍在“量”和“質(zhì)”上均需大幅提升，專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)由重銷(xiāo)售向多類(lèi)型轉(zhuǎn)變，未來(lái)三年內(nèi)規(guī)劃、服務(wù)類(lèi)崗位需求將快速增加。

對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷，一汽解放汽車(chē)有限公司合資合作管理室主任姜智勇分析認(rèn)為，受需求端、政策端和供給端等多重因素驅(qū)動(dòng)，中高端商用車(chē)市場(chǎng)未來(lái)將占據(jù)25%的銷(xiāo)量和50%的利潤(rùn)。其中，牽引車(chē)和專(zhuān)用車(chē)是中高端重卡的核心場(chǎng)景，并快速增長(zhǎng)，將會(huì)成為中國(guó)重卡市場(chǎng)未來(lái)兵家必爭(zhēng)之地。預(yù)計(jì)2025年以后，中高端“遭遇戰(zhàn)”將白熱化，中端及以下“保衛(wèi)戰(zhàn)”持續(xù)升級(jí)，同時(shí)可能出現(xiàn)有較大影響力的重卡新勢(shì)力帶來(lái)“閃電戰(zhàn)”。同時(shí)，傳統(tǒng)的二維競(jìng)爭(zhēng)將升級(jí)為新能源、自動(dòng)駕駛、新商業(yè)模式條件下的三維競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于產(chǎn)品層面的發(fā)展趨勢(shì)，姜智勇認(rèn)為，環(huán)保升級(jí)與技術(shù)顛覆將成為影響未來(lái)商用車(chē)發(fā)展的主要趨勢(shì)。一是排放法規(guī)愈加嚴(yán)格，汽車(chē)排放規(guī)范對(duì)整車(chē)廠的要求逐年提高，印度、中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家已在2020年達(dá)到歐六標(biāo)準(zhǔn)，倒逼整車(chē)廠提升燃油經(jīng)濟(jì)性能。二是電氣化逐步替代傳統(tǒng)柴油機(jī)，替代性動(dòng)力總成迅速發(fā)展，非柴油的電動(dòng)車(chē)技術(shù)在總擁有成本方面迎頭趕上，有望在2030年前與柴油車(chē)持平。三是智能互聯(lián)正探索變現(xiàn)機(jī)會(huì)，智能交互的發(fā)展，如遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)，可以通過(guò)省油、減少磨損、改善維護(hù)過(guò)程降低總擁有成本。四是自動(dòng)駕駛即將突破技術(shù)壁壘，自動(dòng)駕駛技術(shù)在不久的將來(lái)正式廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2030年將有大量的自動(dòng)駕駛輕型車(chē)上路。

值得關(guān)注的是，縱觀各關(guān)鍵區(qū)域頒布的“碳中和”宏觀政策，新能源將作為其中重要的實(shí)現(xiàn)抓手，將驅(qū)動(dòng)商用車(chē)行業(yè)加速向新能源轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2030年，世界主要經(jīng)濟(jì)體輕卡電動(dòng)化滲透率將達(dá)到35%以上，重卡滲透率將達(dá)到10%以上。

另外，從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，標(biāo)普全球汽車(chē)高級(jí)分析師劉芳池認(rèn)為，在政策機(jī)遇、國(guó)際局勢(shì)和主機(jī)廠海外布局的背景下，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和俄羅斯的出口有望進(jìn)一步攀升。

多國(guó)政策博弈

在海外市場(chǎng)的拓展過(guò)程中，各個(gè)國(guó)家的政策法規(guī)是一個(gè)繞不開(kāi)的話題。

即將到來(lái)的歐VII 排放標(biāo)準(zhǔn)讓汽車(chē)企業(yè)如臨大敵。2022年11月10日，歐盟委員會(huì)發(fā)布?xì)WVII排放標(biāo)準(zhǔn)提案，該提案取代并簡(jiǎn)化了以前單獨(dú)針對(duì)乘用車(chē)和廂式車(chē)（歐VI）以及卡車(chē)和客車(chē)（歐Ⅵ）的排放規(guī)則，將所有機(jī)動(dòng)車(chē)（即轎車(chē)、廂式貨車(chē)、客車(chē)和卡車(chē)）的排放限值納入在一套規(guī)則中。歐VII還首次對(duì)車(chē)輛制動(dòng)器的顆粒物排放和輪胎的顆粒排放進(jìn)行限制，這將成為全球首個(gè)超越控制排氣管排放的排放標(biāo)準(zhǔn)，即實(shí)際駕駛排放（RDE）測(cè)試。根據(jù)歐盟委員會(huì)建議，歐VII 的生效日期為2025年7月1日，適用于新型輕型車(chē)輛（轎車(chē)和廂式車(chē)），2027年7月2日適用于新型重型車(chē)輛（卡車(chē)和客車(chē)）。

針對(duì)重型車(chē)輛的歐VII 標(biāo)準(zhǔn)和二氧化碳排放法規(guī)之間的博弈，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車(chē)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫曉紅引用歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的觀點(diǎn)認(rèn)為，歐盟提出的針對(duì)重型車(chē)輛的歐VII 法規(guī)存在減緩向氣候中立過(guò)渡的重大風(fēng)險(xiǎn)，該提案完全忽略了向零排放汽車(chē)的加速轉(zhuǎn)變。重點(diǎn)應(yīng)該放在脫碳的真正驅(qū)動(dòng)因素上，包括加快車(chē)隊(duì)更新并優(yōu)先投資無(wú)化石解決方案的措施。

而在歐洲禁燃令與德國(guó)內(nèi)燃機(jī)的博弈中，歐盟已經(jīng)妥協(xié)。據(jù)3月14日最新消息，迫于德國(guó)對(duì)2035 禁燃令的阻撓，歐盟已同意2035年之后允許使用eFuel（電子合成燃料）的內(nèi)燃機(jī)新車(chē)銷(xiāo)售。eFuel 的碳排放和碳回收可以在碳循環(huán)中實(shí)現(xiàn)平衡，不過(guò)，ICE 燃燒依然會(huì)產(chǎn)生有害排放，比如氮氧化物、一氧化碳、碳?xì)浠衔?，使用eFuel 的汽車(chē)仍然依賴(lài)尾氣后處理系統(tǒng)，并且，eFuel 的合成成本太昂貴。

據(jù)中汽中心中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究部部長(zhǎng)朱一方介紹，歐盟汽車(chē)技術(shù)法規(guī)是國(guó)際上最具影響力的典型汽車(chē)技術(shù)法規(guī)之一，在汽車(chē)技術(shù)法規(guī)的制定和實(shí)施上仍然發(fā)揮主要的“領(lǐng)頭羊”和“風(fēng)向標(biāo)”作用，其他國(guó)家和地區(qū)梯次跟進(jìn)，借鑒采用歐盟的汽車(chē)技術(shù)法規(guī)，如汽車(chē)排放方面，已有許多國(guó)家開(kāi)始?xì)W六階段的法規(guī)制定和實(shí)施。因此，汽車(chē)產(chǎn)品滿足歐盟法規(guī)就能順利拓展全球大部分市場(chǎng)。

針對(duì)商用車(chē)的排放管理，歐盟為零排放和低排放車(chē)輛設(shè)立激勵(lì)機(jī)制，以及對(duì)超額排放的處罰機(jī)制等政策，并鼓勵(lì)商用車(chē)生產(chǎn)商的生態(tài)創(chuàng)新。在激勵(lì)機(jī)制（ZLEV）方面，從2025年起，乘用車(chē)和廂式貨車(chē)制造商都將引入不同的ZLEV 積分系統(tǒng)，超過(guò)ZLEV 基準(zhǔn)1 個(gè)百分點(diǎn)可以放寬制造商1%的CO2 目標(biāo)，目標(biāo)放寬上限為5%，以保障法規(guī)的環(huán)境完整性。而對(duì)于超額排放的處罰方面，如果制造商車(chē)輛的平均排放量在特定年份超過(guò)其特定排放目標(biāo)，制造商必須為該年度新注冊(cè)的每輛車(chē)支付每克/公里95 歐元的超額排放溢價(jià)。

2023年2月14日，歐洲議會(huì)通過(guò)了歐委會(huì)和歐洲理事會(huì)達(dá)成的《2035年歐洲新售燃油轎車(chē)和輕型商用車(chē)零排放協(xié)議》，到2030年的中期目標(biāo)是，燃油轎車(chē)減排55%，燃油輕型商用車(chē)（VAN）減排50%；到2035年，燃油轎車(chē)和燃油輕型商用車(chē)（VAN）均全面禁售。不過(guò)，計(jì)劃不如變化快，上述提到的歐盟對(duì)德國(guó)的妥協(xié)，表明各國(guó)政策仍在不斷博弈中。

重視自貿(mào)協(xié)定

正是因?yàn)楦鱾€(gè)國(guó)家的政策法規(guī)不盡統(tǒng)一，自由貿(mào)易協(xié)定便成為了有效的解決辦法。

截至目前，我國(guó)已簽署自貿(mào)協(xié)定21 個(gè)（含升級(jí)版），涉及26 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。另外，還有在談自貿(mào)協(xié)定10 個(gè)，在研自貿(mào)協(xié)定8 個(gè)。目前，正在加快推進(jìn)中國(guó)-東盟3.0、中日韓、中國(guó)-海合會(huì)談判，研究加入全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP），將為汽車(chē)企業(yè)加快開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)重大機(jī)遇。

充分利用好自貿(mào)協(xié)定，將會(huì)對(duì)出口起到事半功倍的效果。朱一方特別建議，我國(guó)商用車(chē)企業(yè)要重視RCEP、歐盟和CPTPP 三大區(qū)域市場(chǎng)。

據(jù)朱一方介紹，RCEP 區(qū)域是全球第二大商用車(chē)市場(chǎng)，近幾年該地區(qū)占全球商用車(chē)市場(chǎng)的份額一直保持在25%以上。該區(qū)域的相關(guān)國(guó)際協(xié)定包括RCEP、CAFTA、ASEAN 等，在此框架下的FTA優(yōu)惠安排將為我商用車(chē)出口帶來(lái)重要機(jī)遇。其中，在商用車(chē)關(guān)稅方面，澳、新、日商用車(chē)進(jìn)口產(chǎn)品協(xié)定稅率已降為0；韓國(guó)商用車(chē)整體MFN 保持在8%-10%區(qū)間；東盟主要國(guó)家仍對(duì)商用車(chē)實(shí)施一定的關(guān)稅保護(hù)。

2022年，我國(guó)對(duì)RCEP 14 國(guó)共計(jì)出口商用車(chē)14.59 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.9%。其中，越南、印尼和澳大利亞是前三位市場(chǎng)。出口量最大的產(chǎn)品是柴油載貨汽車(chē)和公路牽引車(chē)。

歐盟作為發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其排放法規(guī)加嚴(yán)，燃油車(chē)禁售已成定局，但對(duì)于新能源卻是一個(gè)良好的契機(jī)，可以作為我國(guó)新能源商用車(chē)出口優(yōu)先考慮的市場(chǎng)。

2022年，我國(guó)對(duì)EU27+英國(guó)共計(jì)出口商用車(chē)1.98 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.1%。其中，對(duì)英國(guó)、比利時(shí)和意大利出口量分列前三位，三者合計(jì)占比超七成。與此同時(shí)，我國(guó)對(duì)歐洲商用車(chē)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品占比超過(guò)五成。2022年，我國(guó)對(duì)EU27+英國(guó)新能源商用車(chē)出口實(shí)現(xiàn)翻倍的大幅增長(zhǎng)，達(dá)到1.11 萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)載貨汽車(chē)是出口量最大的產(chǎn)品。分國(guó)家來(lái)看，我國(guó)新能源商用車(chē)出口量在歐洲位列前三的國(guó)家依次是英國(guó)、比利時(shí)和芬蘭。

CPTPP 是全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定的簡(jiǎn)稱(chēng)，我國(guó)正在積極推進(jìn)加入CPTPP 進(jìn)程。CPTPP 是高標(biāo)準(zhǔn)、多領(lǐng)域的亞太區(qū)域一體化協(xié)定，是截至目前最高水平的自由貿(mào)易機(jī)制和21 世紀(jì)的標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易協(xié)定。其11 個(gè)成員國(guó)分別為日本、澳大利亞、新西蘭、馬來(lái)西亞、新加坡、越南、文萊、加拿大、墨西哥、智利、秘魯。

在商用車(chē)的降稅安排方面，CPTPP 國(guó)家除墨西哥外，其他國(guó)家100%自由化。其中，加拿大、馬來(lái)西亞和越南最晚協(xié)定生效第13年將為0；日本、澳大利亞、智利、新西蘭、秘魯、新加坡和文萊均立即降為0。

2022年，CPTPP 主要成員國(guó)（除秘魯和文萊）商用車(chē)銷(xiāo)量共332.66 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5%，占全球總銷(xiāo)量比重超過(guò)10%。同年，我國(guó)對(duì)CPTPP 成員國(guó)出口商用車(chē)23.91 萬(wàn)輛，占商用車(chē)出口總量的36.8%。其中，智利、越南、墨西哥、澳大利亞等CPTPP成員國(guó)均進(jìn)入中國(guó)商用車(chē)出口前十大市場(chǎng)。智利是商用車(chē)出口量最大的市場(chǎng)，越南是商用車(chē)出口額最高的市場(chǎng)。

全球化挑戰(zhàn)

展望未來(lái)，外部環(huán)境紛繁復(fù)雜，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著提升，全球不同經(jīng)濟(jì)體此起彼伏的經(jīng)濟(jì)滯脹、能源危機(jī)、貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)、地緣政治、供應(yīng)危機(jī)、排放法規(guī)、安全法規(guī)等各種因素交替影響，給商用車(chē)企業(yè)出口帶來(lái)的挑戰(zhàn)幾乎無(wú)處不在。

羅蘭貝格商用車(chē)高級(jí)專(zhuān)家林運(yùn)列舉了全球化進(jìn)程中的七大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：一，通脹水平高漲，出海目的地投資不確定性加大，產(chǎn)品降價(jià)需求迫切，高性?xún)r(jià)比成核心KBF；二，能源輸入國(guó)目的地（歐盟、日韓）傳統(tǒng)能源商用車(chē)需求大幅降低；三，歐元大幅度貶值，歐洲產(chǎn)品價(jià)格吸引力上升，中國(guó)產(chǎn)品核心價(jià)格優(yōu)勢(shì)弱化；四，發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)稅壁壘仍存，CBU 模式成本壓力大，且商用車(chē)主機(jī)廠多為央企或軍工背景，面臨潛在制裁；五，受限戰(zhàn)爭(zhēng)、能源等危機(jī)，供應(yīng)鏈展現(xiàn)脆弱性，零件可得性、供貨周期制約生產(chǎn)至售后全鏈路；六，排放法規(guī)日益嚴(yán)格，排放指標(biāo)成基礎(chǔ)要求，拉升后處理配件售后需求；七，智能化功能需求逐步產(chǎn)生，向中國(guó)企業(yè)提出全新技術(shù)及成本控制要求。

針對(duì)未來(lái)商用車(chē)出口，上汽大通汽車(chē)有限公司先期規(guī)劃經(jīng)理方俊杰預(yù)計(jì)將會(huì)迎來(lái)兩大挑戰(zhàn)：其一是傳統(tǒng)的油改電產(chǎn)品，將向純電架構(gòu)模塊化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。其中，高效純電架構(gòu)和滑板底盤(pán)等新技術(shù)的應(yīng)用，將帶來(lái)性能和成本的提升和優(yōu)化，模塊化上裝和智能化升級(jí)將拓展用戶(hù)使用場(chǎng)景，使場(chǎng)景應(yīng)用更為靈活化。

其二，由單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向體系化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。目前，國(guó)際主流品牌已經(jīng)提出了從銷(xiāo)售到維護(hù)打通一系列環(huán)節(jié)的全方位服務(wù)體系，今后的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)會(huì)從當(dāng)前的單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向服務(wù)體系的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，OTA、生態(tài)圈建設(shè)、全方位的信息監(jiān)控與在線支持，將帶來(lái)產(chǎn)品以外的價(jià)值創(chuàng)造。

責(zé)揚(yáng)天下副總裁代奕波從中國(guó)商用車(chē)全球化發(fā)展中ESG 競(jìng)爭(zhēng)力的角度出發(fā)，認(rèn)為商用車(chē)商業(yè)模式的ESG 轉(zhuǎn)型，需要具備產(chǎn)品服務(wù)的ESG 溢價(jià)能力、低碳供應(yīng)鏈資源布局能力、供應(yīng)鏈盡責(zé)管理能力、供應(yīng)鏈ESG 協(xié)同能力、ESG 全球合規(guī)能力等，而如何構(gòu)建這些能力，是商用車(chē)企業(yè)全球化未來(lái)需要思考的問(wèn)題。

為更好地迎接挑戰(zhàn)，林運(yùn)提出幾點(diǎn)建議，面向廣闊的出海市場(chǎng)，中國(guó)商用車(chē)主機(jī)廠需實(shí)現(xiàn)模式全球化、提升價(jià)值鏈本地化、開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)多元化，以在風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的現(xiàn)狀下持續(xù)捕捉機(jī)遇。同時(shí)，隨著中國(guó)商用車(chē)主機(jī)廠在海外市場(chǎng)的深入運(yùn)營(yíng)，面臨合規(guī)性挑戰(zhàn)越來(lái)越突出的問(wèn)題，林運(yùn)建議同步探索通過(guò)合規(guī)組織及運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化海外合規(guī)管理體系建設(shè)。他還建議中國(guó)商用車(chē)主機(jī)廠在海外不同市場(chǎng)結(jié)合市場(chǎng)戰(zhàn)略重要性、政策法規(guī)、資源可得性、盈利性和運(yùn)營(yíng)能力等核心考量，因地制宜，采取差異化的生產(chǎn)模式。