文 / 本刊記者 崔智明

40年數(shù)十家合資車企是中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的見證，從“請(qǐng)進(jìn)來”到“走出去”將成為中國(guó)車企對(duì)外合資的新方向。

2023年7月15日，中國(guó)汽車工業(yè)迎來70年華誕。經(jīng)過了70年的發(fā)展，中國(guó)已連續(xù)14年位居全球汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)、連續(xù)8年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)，并且有望在今年成為全球汽車出口第一大國(guó)。這一系列傲人成績(jī)的背后既有中國(guó)自主品牌車企的艱辛付出，也有合資經(jīng)營(yíng)帶來的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)扶持。

回望中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史，中國(guó)車企已走過了約40年的合資經(jīng)營(yíng)之路，共產(chǎn)生了數(shù)十家合資車企。在“請(qǐng)進(jìn)來”時(shí)期，中國(guó)車企的合資經(jīng)營(yíng)之路大致分為兩個(gè)階段，分別為1983-2017年的外資股比限制期和2018-2022年的外資股比開放期。

未來中國(guó)車企將逐步從“請(qǐng)進(jìn)來”轉(zhuǎn)向“走出去”。在努力實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的大背景下，中國(guó)車企的合資經(jīng)營(yíng)之路已經(jīng)從吸收技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)走向輸出技術(shù)和出海經(jīng)營(yíng)。

從CKD 組裝到高度國(guó)產(chǎn)化

今年7月在2023 中國(guó)汽車論壇上，中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉表示：“到今天，（中國(guó)）汽車行業(yè)一共有45 家整車合資企業(yè)?！?/p>

為了保護(hù)本土汽車工業(yè)，我國(guó)于1994年發(fā)布了《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，汽車工業(yè)開始實(shí)行“目錄”制管理，要求外資車企在華生產(chǎn)銷售汽車必須通過合資公司的形式展開，并提出“合資汽車公司外方占股不能超過50%”。

北京吉普汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京吉普）是中國(guó)汽車工業(yè)史上第一家中外合資企業(yè)。北京吉普由北汽集團(tuán)與戴姆勒·克萊斯勒公司、戴姆勒·克萊斯勒（中國(guó)）投資有限公司三方共同出資組成，三方股份占比分別為57.60%、31.85%、10.55%。三方于1983年5月5日簽約立項(xiàng)，北京吉普在1984年1月15日正式開始營(yíng)業(yè)、擁有“Jeep”和“MitsubishiMotors”兩大車型品牌。

中國(guó)合資車企最先以CKD模式進(jìn)行生產(chǎn)銷售，此后逐步提高整車零部件的國(guó)產(chǎn)化率。CKD 模式是合資車企進(jìn)口整車零部件、再到國(guó)內(nèi)工廠組裝生產(chǎn)。1986年，天津一汽夏利汽車股份有限公司決定以CKD 模式引入日本大發(fā)Charade 車型，并命名為夏利。1986年9月底，以CKD 模式生產(chǎn)的第一輛夏利下線并上市，當(dāng)時(shí)這款車的代號(hào)是TJ730。

雖然天津夏利在銷量上做到了風(fēng)靡一時(shí)，但CKD 模式對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)十分有限，因此提高零部件的國(guó)產(chǎn)化率成為了當(dāng)時(shí)的重要課題，上海大眾汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱上汽大眾）首款車型桑塔納的生產(chǎn)經(jīng)歷剛好體現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化率提高的發(fā)展歷程。

1984年10月10日，中德雙方經(jīng)過深入談判，上海汽車集團(tuán)股份有限公司和德國(guó)大眾汽車股份公司協(xié)定各出資50%組建上汽大眾的合資協(xié)議在人民大會(huì)堂簽署。1985年，上海大眾汽正式成立。此后，在“擁有桑塔納，走遍天下都不怕”的廣告加持下，桑塔納做到了家喻戶曉。但該車型產(chǎn)量超萬輛時(shí)，上汽大眾的合資工廠僅能做到輪胎、收音機(jī)和蓄電池的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，整車國(guó)產(chǎn)化率低至2.7%。

1987年，上海市政府將汽車工業(yè)列為上海第一支柱產(chǎn)業(yè)，分別成立了“支援上海大眾建設(shè)小組“和“桑塔納國(guó)產(chǎn)化辦公室”。這一年，上汽大眾合資工廠生產(chǎn)的桑塔納實(shí)現(xiàn)了30%的零部件國(guó)產(chǎn)化。

1989年，國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的轎車總裝流水線在上汽大眾工廠投入生產(chǎn)。全長(zhǎng)585 米的生產(chǎn)線可以同時(shí)裝配90 輛桑塔納，每7分半鐘完成一輛桑塔納的組裝。通過中德雙方的共同努力，桑塔納的國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，1990年桑塔納實(shí)現(xiàn)了60%的零部件國(guó)產(chǎn)化，1996年實(shí)現(xiàn)了90%的零部件國(guó)產(chǎn)化。桑塔納的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展是中國(guó)汽車工業(yè)合資經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要縮影，國(guó)產(chǎn)化率的提升帶動(dòng)了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2001年，中國(guó)正式加入WTO 后，外資車企巨頭扎堆進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，一汽豐田、東風(fēng)悅達(dá)起亞、北京現(xiàn)代、東風(fēng)標(biāo)致、華晨寶馬、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、廣汽豐田、北京奔馳、長(zhǎng)安福特等合資車企陸續(xù)成立。

我國(guó)加入WTO 后，降低關(guān)稅是協(xié)定承諾的必然之舉。汽車關(guān)稅的降低會(huì)導(dǎo)致外資車企把在華的經(jīng)營(yíng)重心從合資生產(chǎn)轉(zhuǎn)向出口整車，影響我國(guó)車企在合資經(jīng)營(yíng)方面的發(fā)展。不過，伴隨著車企合資經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，中國(guó)汽車零部件企業(yè)如雨后春筍般成長(zhǎng)壯大起來，這為中國(guó)車企在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面提供了源動(dòng)力。

目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，僅長(zhǎng)三角地區(qū)就有寧波華翔、萬向錢潮、均勝電子、華域汽車、威孚高科、精鍛科技、萬里揚(yáng)等130 余家汽車零部件上市公司。

高水平開放下的大浪淘沙

合資車企為我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展提供了必要的生產(chǎn)樣本和技術(shù)資源，見證了我國(guó)汽車工業(yè)在規(guī)模上由小到大、綜合實(shí)力上由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。2018年，中國(guó)汽車合資經(jīng)營(yíng)之路走進(jìn)外資股比開放期，中國(guó)汽車市場(chǎng)迎來全面開放競(jìng)爭(zhēng)期，一些合資品牌在大浪淘沙之下走向沒落。

GWR的參考值在局部估算時(shí)運(yùn)用最小二乘法。該方法是以樣本點(diǎn)的值對(duì)線性模型中未算出的參考值的基礎(chǔ)值進(jìn)行估算的方法，它的標(biāo)準(zhǔn)是使誤差的平方和達(dá)到最低值。

當(dāng)年6月28日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》（以下簡(jiǎn)稱負(fù)面清單）。負(fù)面清單對(duì)汽車領(lǐng)域?qū)ν忾_放的路線圖和時(shí)間表做出明確安排：2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過兩家的限制。

負(fù)面清單之下，政府對(duì)汽車行業(yè)的管理方式轉(zhuǎn)向法制化、事后監(jiān)管等方向。2022年2月，華晨寶馬的股權(quán)發(fā)生變動(dòng)，寶馬（荷蘭）控股公司對(duì)華晨寶馬追加3750 萬元投資、其投資股比由50% 增至75%。2018年5月，特斯拉汽車香港有限公司以外企獨(dú)資的方式成立了特斯拉（上海）有限公司，標(biāo)志著外國(guó)獨(dú)資車企進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

取消外資股比限制初期，市場(chǎng)上流傳著一種陰謀論：外資股東可以通過各種手段故意做差合資車企業(yè)績(jī)，拉低合資車企的估值，再?gòu)闹匈Y股東手上以較低的價(jià)格收回合資車企的股份。但這種陰謀論的實(shí)踐可能性為零，第一合資車企一旦被刻意作差業(yè)績(jī)就可能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)永遠(yuǎn)掉隊(duì)；第二中外雙方在合資車企上的合作博弈是反復(fù)切磋、長(zhǎng)期溝通的結(jié)果，并不以階段性的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來劃分。

負(fù)面清單的真正實(shí)施標(biāo)志著我國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)從開放走向了高水平開放、中國(guó)車企的綜合實(shí)力足以應(yīng)對(duì)外資車企的挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入全面開放競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)陡然加劇。由于新時(shí)代呈現(xiàn)出了“企業(yè)微利、行業(yè)整合、全面創(chuàng)新”等基本特點(diǎn)，導(dǎo)致所有合資車企必須適時(shí)調(diào)整在華戰(zhàn)略，一些調(diào)整不及時(shí)的合資車企在短時(shí)間內(nèi)迎來銷量驟然下滑，甚至出現(xiàn)了一些合資品牌從中國(guó)黯然離場(chǎng)的情況。

自負(fù)面清單實(shí)施以來，合資車企在中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，法系和韓系合資車企最先受到?jīng)_擊。據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，2018年法系合資車企在華市場(chǎng)份額由2013年的3.4%跌至1.0%以下，此后長(zhǎng)期在0.3-0.7%之間徘徊；2019年韓系合資車企在華市場(chǎng)份額跌至3.4 以下，其市場(chǎng)份額此后一蹶不振。

相對(duì)應(yīng)的是，2020年日系合資車企在華市場(chǎng)份額由2017年的16.2% 提升至22.3%，德系合資車企在華市場(chǎng)份額由2017年的18.7% 提升至23.2%。

2023年上半年，在新能源汽車加速提升市場(chǎng)銷量的背景下，日德引領(lǐng)的合資車企迎來銷量全面下滑。今年上半年，合資車企累計(jì)銷量為480萬輛、同比下滑4%，在華市場(chǎng)份額從2019年的60%跌至50%以下。取而代之的是，中國(guó)自主品牌車企通過新能源賽道實(shí)現(xiàn)了銷量上的彎道超車。

從“請(qǐng)進(jìn)來”到“走出去”

今年7月26日，大眾集團(tuán)宣布與小鵬汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴，大眾集團(tuán)以15 美元/ADS 的價(jià)格對(duì)小鵬汽車進(jìn)行增資。雙方達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議，將共同開發(fā)兩款大眾品牌的電動(dòng)車型。大眾汽車（中國(guó)）科技有限公司將成為小鵬汽車的合作伙伴，進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)和采購(gòu)。這開啟了外國(guó)汽車巨頭購(gòu)入中國(guó)車企技術(shù)的先例，并將深刻影響未來中國(guó)合資經(jīng)營(yíng)的發(fā)展方向。國(guó)金證券認(rèn)為，中國(guó)車企未來可能將走向制造廠商+智能化技術(shù)廠商的并立態(tài)勢(shì)。

7月27日，上汽集團(tuán)宣布與奧迪公司簽署諒解備忘錄，雙方將攜手加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開發(fā)。上汽的純電專屬化星云平臺(tái)具備大空間、高性能、高智能、高安全、高技術(shù)延展性等特點(diǎn)，800V 碳化硅技術(shù)可實(shí)現(xiàn)充電10 分鐘續(xù)航350KM，上汽零束發(fā)布的全棧3.0 解決方策可實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的中央計(jì)算和區(qū)域控制。華西證券認(rèn)為，此次合作是對(duì)上汽智能電動(dòng)技術(shù)的認(rèn)可，有望充分發(fā)揮上汽集團(tuán)在電動(dòng)智能領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)輸出之外，出海經(jīng)營(yíng)更能體現(xiàn)中國(guó)車企合資經(jīng)營(yíng)的新方向。2021年，中國(guó)汽車出口總量首次突破200 萬輛。2022年，中國(guó)汽車出口總量為311.1 萬輛，同比增長(zhǎng)54.4%，中國(guó)超越德國(guó)成為全球第二大汽車出口國(guó)。2023年上半年，我國(guó)汽車出口總量為214萬輛，同比增長(zhǎng)75.7%，中國(guó)有望在今年超越日本成為全球第一大汽車出口大國(guó)。

同期，中國(guó)車企開啟海輪訂購(gòu)潮，海運(yùn)是我國(guó)汽車出口的主要運(yùn)輸方式，海運(yùn)出口量常年占我國(guó)汽車出口總量的8成以上。比亞迪、上汽集團(tuán)是中國(guó)汽車出海的代表車企。

比亞迪為購(gòu)買出海運(yùn)輸船，已接洽了招商工業(yè)、廣船國(guó)際、黃埔文沖和浙江揚(yáng)帆集團(tuán)等多家船廠，新船預(yù)計(jì)從2025年開始陸續(xù)交付。此外，比亞迪計(jì)劃與泰國(guó)當(dāng)?shù)毓惧吡_汽車集團(tuán)合資，為泰國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等右舵市場(chǎng)供應(yīng)汽車，初期產(chǎn)能規(guī)劃10 萬輛/年。

上汽集團(tuán)已在海外擁有3個(gè)創(chuàng)新研發(fā)中心和4 個(gè)整車制造基地，100 余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地，1,800 余個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和6 條自營(yíng)國(guó)際航線，并與各地區(qū)供應(yīng)商合作，拓展供應(yīng)鏈建設(shè)，逐步打造全球的運(yùn)營(yíng)體系。此外，上汽集團(tuán)旗下的安吉物流是業(yè)內(nèi)知名的汽車物流供應(yīng)商，為上汽集團(tuán)的汽車出口提供了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)車企出海是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，從渠道網(wǎng)絡(luò)搭建、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、商業(yè)模式創(chuàng)新、帶動(dòng)當(dāng)?shù)睾诵男枨蟮雀鱾€(gè)方面都需要逐步完善，這些都離不開與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合資經(jīng)營(yíng)。一個(gè)很明朗的預(yù)期是，中國(guó)車企將擴(kuò)大在海外的布局規(guī)模，初期將以整車進(jìn)口或CKD 模式在海外構(gòu)建品牌，中長(zhǎng)期則轉(zhuǎn)向本地生產(chǎn)，通過建立整車＋本地化工廠的保障體系確保新產(chǎn)品在海外的長(zhǎng)期供應(yīng)。