戴寶華，王德亮，曹 勇，劉瀟瀟，羅大清，丁宣升，王 盼，馬 莉

（中國石化集團經濟技術研究院有限公司，北京 100029）

2022年是落實“十四五”規(guī)劃和碳達峰、碳中和“1＋N”政策體系構建完善的關鍵一年。中國能源行業(yè)有力應對全球能源格局重塑、能源價格高位大幅波動、能源供給形勢整體偏緊、極端天氣頻發(fā)等多重挑戰(zhàn)，表現(xiàn)出了強有力的供給彈性和消費韌性，在保障能源安全、建設能源強國、推進能源轉型的新征程中邁出了堅實步伐[1-2]。黨的二十大明確提出“加快規(guī)劃建設新型能源體系”，這將是當前乃至今后相當長時期內我國能源行業(yè)的重要任務。展望2023年，面對地緣沖突持續(xù)、通脹、脫鉤等不確定性因素交織的復雜國際環(huán)境，我國能源行業(yè)將持續(xù)深入推進能源革命、確保能源安全、推進碳達峰碳中和等各項工作，推動能源安全新戰(zhàn)略走深走實。

1 2022年能源行業(yè)在“保安全”和“建強國”中再創(chuàng)佳績

2022年我國能源結構持續(xù)調整優(yōu)化，能源供給能力和質量顯著提升，能源體制機制改革穩(wěn)步推進。煤炭增產保供成效顯著，充分發(fā)揮了兜底保障作用，油氣行業(yè)連續(xù)4年實現(xiàn)增儲上產，非化石能源供給規(guī)模持續(xù)快速擴張，能源自主保障能力保持在80%以上，把能源的飯碗牢牢端在自己手中，有力支撐了我國經濟社會發(fā)展和民生用能需求。

1.1 能源消費結構持續(xù)優(yōu)化，節(jié)能降碳增效工作扎實推進

經濟增長穩(wěn)中有進，能源消費平穩(wěn)有增。盡管遭遇外部需求收縮、國內疫情散發(fā)等不利因素影響，中國經濟應對超預期因素沖擊，頂住壓力積極復蘇，經濟社會發(fā)展大局保持穩(wěn)定。投資和出口成為拉動經濟增長的關鍵力量，消費對經濟貢獻率下降，工業(yè)升級發(fā)展態(tài)勢沒有改變[1]。分行業(yè)看，汽車行業(yè)生產推動裝備制造業(yè)快速增長，高技術制造業(yè)增勢加強，鋼鐵、建材、石化等行業(yè)運行平穩(wěn)，投資及出口增勢良好。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布數(shù)據(jù)，2022年我國經濟增速3.0%，受下半年經濟復蘇推動，能源需求穩(wěn)步上升，全年消費總量達53.9億噸標煤，同比增長2.9%（見圖1）。

圖1 近年來我國一次能源消費情況

能源消費低碳化趨勢不變，低碳能源消費占比穩(wěn)步提升（見圖2）。分能源品種看，煤炭消費方面，受氣候異常影響，全國多地經歷嚴重高溫和干旱，推動動力煤需求增長，加之油氣價格上漲較快，煤炭“壓艙石”作用凸顯，煤制油、煤制氣、煤制烯烴等煤化工產品產銷兩旺，產能利用率均同比提升。整體看，煤炭需求持續(xù)高位運行，足量穩(wěn)價供應態(tài)勢良好，全年煤炭消費量為30.3億噸標煤，同比增長3.2%左右，占比56.2%，較2021年上升0.2個百分點。石油消費方面，一方面俄烏沖突背景下國際油價大幅飆升并維持高位震蕩，以及疫情反復和新能源汽車滲透率持續(xù)快速提升，抑制國內成品油消費增長；另一方面隨著國內穩(wěn)增長政策的集中釋放，國內石化產品需求得到一定程度恢復，在以上因素綜合影響下全年石油終端消費量約為7億噸，同比下降1.0%左右，占比同比下降0.6個百分點，至17.9%。天然氣消費方面，雖然存在國內疫情反復和國際氣價飆升等諸多不利因素，但是國產氣量增長和儲氣能力提升等支撐了我國天然氣行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展。居民用氣穩(wěn)步增長，工業(yè)、交通和發(fā)電用氣受疫情影響和天然氣價格攀升影響有所下滑，商服用氣受疫情沖擊下降，化工化肥用氣基本持平，全年天然氣實際消費量小幅下降至3 600億立方米，同比下降1.3%，天然氣占比下降0.4個百分點，至8.5%。非化石能源方面，全年消費9.4億噸標煤，同比增長達7.9%，主要來自太陽能、風能和水電，三者合計貢獻非化石能源增量的八成左右，非化石能源占比提升0.8個百分點，達到17.4%。

圖2 近年來我國一次能源消費結構情況

“雙碳”目標約束下節(jié)能增效工作取得新進展[3]。2022年我國可再生能源利用規(guī)模不斷突破，化石能源清潔利用成效顯著，估計全年我國單位GDP能耗為0.6噸標煤/萬元GDP，同比降低近0.4%，碳排放強度為1.18噸二氧化碳/萬元GDP，同比下降1.0%（見圖3）。首先，我國堅持加大節(jié)能減排力度，持續(xù)完善能源消費強度和總量雙控制度，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。例如，煤炭清潔高效利用邁上新臺階，煤電行業(yè)實施煤電機組的節(jié)能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改”聯(lián)動，提升清潔高效發(fā)展水平；超低供電煤耗（最低可達264克標煤/千瓦時）的超超臨界高效發(fā)電技術煤電裝機規(guī)模不斷擴大，已達煤電總裝機容量的26%；全國首個煤電二氧化碳捕集與礦化利用全流程耦合示范項目——浙江蘭溪二氧化碳捕集與礦化利用集成示范項目正式開工，將進一步為煤炭清潔利用提供兜底保障技術。其次，終端能源電氣化進程持續(xù)快于經濟增速。2022年全社會用電量穩(wěn)定在8萬億千瓦時以上，同比增長4%，較經濟增速高1個百分點。受農業(yè)電氣化水平持續(xù)提升、糧食產量再創(chuàng)新高、國家六部門聯(lián)合部署工業(yè)能效提升行動鼓勵工業(yè)終端用能電氣化等因素拉動下，第一產業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民用電同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長，第二產業(yè)用電量和第三產業(yè)用電量同比實現(xiàn)穩(wěn)定增長，其中，高載能行業(yè)用電量與上年基本持平，高技術及裝備制造業(yè)用電增速較快。估計2022年我國終端電氣化率較2021年提高0.4個百分點，增至27%。

圖3 近年來我國能源消費強度及碳排放強度情況

1.2 油氣煤非供給協(xié)同發(fā)力，筑牢能源安全保障和推進能源低碳轉型

能源行業(yè)積極保障能源安全和穩(wěn)定供應，著力增強國內能源供給能力，切實把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

1.2.1 煤炭：能源保供“壓艙石”作用凸顯，精準調控保障國內產量和庫存

煤炭行業(yè)持續(xù)加強煤炭兜底保障能力，估計2022年全國煤炭產量達到45億噸，同比增長9%。煤炭生產企業(yè)不斷加大增產保供力度，優(yōu)質產能持續(xù)釋放，全年核增、擴產、新投產等措施新增煤炭產能約3億噸，原煤產量連續(xù)數(shù)月保持兩位數(shù)快速增長，增產保供成效顯著，受益于煤價持續(xù)高位運行，煤炭行業(yè)景氣度較高。

國內外價差拉低煤炭進口量，推高電煤企業(yè)庫存水平。受國內外煤炭價差拉大影響，煤炭進口貿易量大幅下滑，全年進口2.9億噸，同比下滑9%；另外受海外復工復產，焦炭需求好轉，國內外價格差拉大等因素影響，全年焦炭出口量實現(xiàn)較快增長。在中國人民銀行煤炭專項貸款支持下，煤電企業(yè)克服煤價高位運行不利影響，全力保障電力供應，2022年9月以來全國統(tǒng)調電廠電煤庫存規(guī)模維持在1.7億噸以上，較2021年同期增長1倍，處于歷史最高水平。

1.2.2 石油：積極應對外部環(huán)境不確定性，增儲上產成效顯著

守牢能源安全底線，油氣行業(yè)勘探開發(fā)取得新成效。油氣行業(yè)落實“十四五”規(guī)劃及勘探開發(fā)行動計劃，持續(xù)提升勘探開發(fā)力度，一方面加大資源評價和勘探，鞏固增儲上產良好勢頭，全年在塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地取得一批新的重大發(fā)現(xiàn)；另一方面加快先進技術開發(fā)應用，推進油氣資源數(shù)字化、智能化高效開發(fā)，強化老油田高效調整和精細挖潛、控制遞減。2022年全國原油產量重回2億噸，估計為2.05億噸，同比增長2.9%，增速較2021年進一步提升。

油價上升、新冠疫情反復等因素導致原油進口量下降。一方面，俄烏沖突爆發(fā)后，恐慌情緒推動國際油價大幅沖高、寬幅波動，2022年布倫特油價先漲后跌，全年均價99美元/桶，同比上漲40%，對我國石油進口形成抑制。另一方面，新冠疫情反復導致我國石油需求較2021年出現(xiàn)收縮，進一步拉低了石油進口需求。2022年，我國原油進口量達5.08億噸，同比下降0.9%。

1.2.3 天然氣：多因素交織擾動供應結構，國產氣持續(xù)發(fā)力

能源保供推動國產氣產量持續(xù)較快上產。2022年全國天然氣產量2 178億立方米，新增產量130億立方米，同比增長6.4%。其中，深水氣、致密氣、頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣增產明顯，煤制氣產能利用率也同比提升。中國海油首個自營1 500米超深水大氣田“深海一號”累計生產天然氣超20億立方米。中國石油長慶油田天然氣年產量超500億立方米，西南油氣田塔里木油田天然氣年產量分別達到383億立方米和330億立方米。中國石化加快四川盆地中江氣田、威榮頁巖氣田等新區(qū)塊的評價建產，助力川渝地區(qū)千億級天然氣生產基地的建設步伐。

多因素交織下，天然氣進口貿易結構持續(xù)調整。俄烏沖突背景下，國際液化天然氣（LNG）市場供需失衡，LNG價格屢創(chuàng)新高且劇烈波動，2022年東北亞LNG現(xiàn)貨均價達到34.0美元/百萬英熱單位，同比上漲86.8%，持續(xù)壓制我國LNG現(xiàn)貨采購量；但是，受歐盟制裁俄羅斯影響，中俄東線管道氣引進量加快提升，進口量持續(xù)增長，全年新增供應量超50億立方米。由此，形成液化天然氣和管道天然氣兩種進口貿易渠道“一升一降”的明顯分化，2022年我國管道氣進口量為634億立方米，同比增長6.6%，LNG進口量為897億立方米，同比下降18.7%。中國石油、中國石化、中國海油、國家管網等企業(yè)不斷加快國內輸氣管道與儲氣庫等基礎設施建設，全國儲氣能力大幅提升55億立方米，顯著減輕了冬季天然氣保供壓力。

1.2.4 非化石能源：供給規(guī)模首次超越9億噸標煤大關

非化石能源大發(fā)展取得新成就。2022年我國非化石能源供給規(guī)模超越9億噸標煤大關，達到9.4億噸標煤，同比增長7.9%，增速高出化石能源6個百分點，維持中高速增長。其中，非水可再生能源（下稱新能源）4.1億噸標煤，水電4.1億噸標煤，核能1.2億噸標煤。國家大力打造以大型風光基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。積極發(fā)展能源新產業(yè)新模式，推進核能綜合利用，加快非糧生物燃料乙醇產業(yè)示范，因地制宜開展可再生能源制氫示范，探索氫能技術發(fā)展路線和商業(yè)化應用路徑。

風光發(fā)展仍面臨資源消費與供應地域失衡、消納能力不足的挑戰(zhàn)。據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預警中心數(shù)據(jù)，青海、西藏、內蒙古等重點地區(qū)光伏利用率長期低于全國平均水平，其中，西藏全年光伏利用率82%，遠低于全國98%。儲能發(fā)展進入加速期，但仍顯不足。2022年世界首座非補燃壓縮空氣儲能電站在江蘇建成投產，如東100兆瓦時用戶側重力儲能示范項目開工建設，儲能技術不斷豐富。隨著20多個省區(qū)明確新能源配儲能要求，儲能設施建設將隨風光基地建設進入加速發(fā)展期。

1.2.5 電力：非化石能源發(fā)電裝機占比首破50%，低碳轉型再提速

2022年我國新增發(fā)電裝機容量2.0億千瓦左右，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，其中非化石能源發(fā)電裝機投產1.6億千瓦左右，占比約八成，光伏新增裝機容量0.8億千瓦，風電新增裝機容量0.5億千瓦。成本方面，2022年我國陸上風電度電成本（LCOE）為0.18～0.34元/千瓦時，海上風電LCOE為0.36～0.64元/千瓦時；光伏發(fā)電LCOE為0.19～0.36元/千瓦時，已低于煤電度電成本（0.41～0.51元/千瓦時）[1,4]。2022年10月，我國首個平價上網海上風電項目首批機組在渤中海上風電A場址實現(xiàn)并網發(fā)電。

2022年全國發(fā)電裝機容量達25.3億千瓦左右，同比增長8.4%。其中，非化石能源發(fā)電裝機合計達12.7億千瓦左右，同比增長14%，占總發(fā)電裝機容量比重上升至50%，首次達到總發(fā)電裝機規(guī)模的一半。此外，光伏發(fā)電裝機容量首次實現(xiàn)了對風電的超越，一是大型光伏基地建設加速，二是分布式光伏迎來爆發(fā)式發(fā)展。但是，由于風電利用小時數(shù)高于光伏，全年風電發(fā)電量仍遠高于光伏，估計風電發(fā)電量為7 277億千瓦時，光伏發(fā)電量為3 707億千瓦時。煤電仍以不到五成占比的發(fā)電裝機，生產了約六成的電量，并支撐著超過七成的高峰負荷需求?！笆奈濉睍r期，仍需科學規(guī)劃建設先進煤電機組，按需安排一定規(guī)模保障電力供應安全的支撐性電源和促進新能源消納的調節(jié)性電源。

電力部門碳達峰工作取得積極進展，風、光、水、核等清潔能源供應體系建設進入新階段。水電核電重大工程建設有序推進，全年估計核準核電機組12臺，為2011年來核準數(shù)量最多的一年。大力發(fā)展以沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)為重點的大型風光基地規(guī)劃建設，積極推進跨省跨區(qū)輸電通道建設，提升輸電通道利用效率和可再生能源電量占比，成為推進電力部門碳達峰工作的重要抓手。2022年西北電網新能源總裝機容量或超過火電，成為西北地區(qū)最大的電源，西北地區(qū)電力系統(tǒng)轉型持續(xù)加快。此外，各地積極在工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)推進風電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，促進光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)，多個沿海省份發(fā)布了海上風電規(guī)劃，有序推進海上風電基地建設，為新能源產業(yè)發(fā)展打造新動能。

1.3 先立后破，能源政策為產業(yè)綠色發(fā)展設定目標和規(guī)劃路徑

2022年是碳達峰、碳中和“1＋N”政策體系構建完善的關鍵之年。國家陸續(xù)發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，以及《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021–2035年）》等專項規(guī)劃，新出臺的產業(yè)政策更加突出安全底線與新發(fā)展理念要求，在重申煤炭主體能源作用、釋放煤炭優(yōu)質產能的同時，強調妥善處理能源轉型過程中發(fā)展和減排、整體和局部、長遠目標和短期目標、政府和市場的關系。能源產業(yè)政策呈現(xiàn)出新特點，一是“雙碳”政策更具系統(tǒng)性協(xié)同性，節(jié)能降碳工作優(yōu)先級進一步提升；二是能源“十四五”規(guī)劃指導下，可再生能源發(fā)展目標更明確、路徑更清晰。

1.3.1 節(jié)能降碳工作優(yōu)先級再提升，配套機制更完善

2022年重點行業(yè)領域碳達峰實施方案陸續(xù)頒布?！豆I(yè)領域碳達峰實施方案》提出，到2025年規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%、單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度。為此，鋼鐵、建材、石化、化工等重點行業(yè)行動方案明確在堅決遏制“兩高”、持續(xù)推進產業(yè)結構優(yōu)化升級的同時，更加突出節(jié)能提效的優(yōu)先定位和戰(zhàn)略作用，通過中低溫熱源電氣化改造、節(jié)能改造升級、低碳原料替代等舉措，提高行業(yè)能效水平，以滿足近中期能源消費增長和碳達峰總量約束。

碳達峰碳中和“1＋N”政策體系健全完善為能源行業(yè)高質量發(fā)展提供強有力的體制機制保障。統(tǒng)計標準方面，《關于加快建立統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計核算體系實施方案》《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》內容涵蓋區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)、產品等碳排放核算層次，為碳核查、碳管理、碳交易等工作奠定了堅實基礎。財稅政策方面，《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，充分發(fā)揮財政資金支持引導作用和稅收政策激勵約束作用，為低碳零碳負碳、節(jié)能環(huán)保等綠色技術研發(fā)和推廣應用提供堅實支撐，支持構建清潔低碳安全高效的新型能源體系?？萍紕?chuàng)新方面，《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022–2030年）》明確，通過開展能源綠色低碳轉型科技支撐行動等舉措，突破提升煤炭清潔高效利用、新能源并網消納、碳捕集利用與封存等技術，為綠色低碳轉型提供不竭動力。

1.3.2 可再生能源發(fā)展目標更明確，舉措更清晰

新型能源體系構建將進一步強調清潔低碳和安全高效。2022年能源部門首次將“能源發(fā)展規(guī)劃”改為“現(xiàn)代能源體系規(guī)劃”，突出了清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的構建要求。文件明確，我國能源低碳轉型進入重要窗口期，要全面推進新能源大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，并提出“兩個50%”發(fā)展目標，即“十四五”期間可再生能源消費增量在一次能源消費增量中占比超過50%、可再生能源發(fā)電增量在全社會用電量增量中占比超過50%?？稍偕茉凑赡茉聪M的增量補充變?yōu)樵隽恐黧w。另外，《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》部署了新能源開發(fā)利用模式、加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、深化新能源領域“放管服”改革等內容，助推可再生能源邁向大規(guī)模發(fā)展、高比例發(fā)展、市場化發(fā)展、高質量發(fā)展新階段。

2 2023年能源行業(yè)在“雙碳”目標下開啟新發(fā)展模式

2023年能源價格高位震蕩等問題有望得到一定緩和，但全球地緣政治沖突、通脹、脫鉤等不確定性因素猶存，國際環(huán)境依然復雜嚴峻[1-2]。我國將高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，國內需求潛力有望加速釋放，服務業(yè)持續(xù)復蘇向好，工業(yè)運行更加平穩(wěn)有序，出口和投資持續(xù)發(fā)力。隨著碳達峰碳中和“1＋N”政策體系的不斷完善，能源行業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標、助力產業(yè)轉型升級、推動經濟綠色低碳發(fā)展的步伐將更趨穩(wěn)健。

2.1 經濟發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定恢復，對能源消費增長形成有力支撐

中國經濟持續(xù)回升向好，能源消費穩(wěn)步增長。2023年，受俄烏沖突、新冠疫情反復、供應鏈瓶頸持續(xù)、主要經濟體收緊貨幣政策等多重因素影響，部分新興經濟體債務違約風險大幅提升，預計全球經濟依然處于通脹高企、增長疲弱的困境，甚至存在一定的經濟衰退風險。隨著疫情影響降低，以及宏觀政策在擴大需求上的積極作為，我國經濟回升向好趨勢穩(wěn)固，經濟運行將保持在合理區(qū)間，預計全年GDP增速5.0%以上，比2022年增速高2.0個百分點[1]。我國實施2030年前碳達峰行動方案以來，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，以及國內市場需求持續(xù)回暖，成為國內能源消費增長的主動力。同時，我國還將面對大國博弈背景下國內部分供應鏈面臨轉移壓力持續(xù)增大，海外市場消費疲軟導致穩(wěn)出口難度增大等挑戰(zhàn)，這將對能源消費帶來一定負面影響。綜合上述因素，預計2023年我國一次能源需求約55.5億噸標煤，同比增長3.0%，增速略高于2022年。

分能源品種看，煤炭方面，預計2023年需求增速或維持在較低水平。一方面，“雙碳”目標約束下，煤炭消費增長面臨能耗“雙控”、碳減排等政策性約束，加之煤炭利用效率持續(xù)提升，煤炭需求增長受限。另一方面，雖受“原料用能不納入能源消費總量控制”政策推行的影響，化工領域原料用煤需求有可能回暖，但因國際煤炭價格高位運行，沿海省份煤炭進口規(guī)模增長受到一定制約。預計2023年我國煤炭消費量為30.6億噸標煤，同比增長1.0%，在一次能源消費中的占比為55.1%，較2022年下降1.1個百分點。

石油方面，預計全年需求恢復平穩(wěn)增長。分石油品種看，新能源汽車銷量快速增長，滲透率或達36%，保有量占比7%，繼續(xù)對汽油需求形成抑制；航煤需求受疫情好轉影響將恢復至疫情前水平的八成左右；柴油需求保持平臺期水平；化工用油受油價降低、低庫存下補庫需求以及下游消費需求增長拉動等影響，將持續(xù)平穩(wěn)增長。預計2023年我國石油消費量為7.1億噸，同比增長4.6%，在一次能源消費中占18.2%，較2022年上升0.3個百分點。

天然氣方面，行業(yè)發(fā)展維持較高景氣度。隨著疫情形勢好轉，經濟持續(xù)復蘇，國內工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電用氣將重回增長軌道，整體需求有望穩(wěn)步提升。但是，受俄烏沖突持續(xù)、天然氣貿易格局重構等影響，天然氣市場價格大概率維持高位波動，將拖累部分行業(yè)用氣需求增長。預計2023年我國天然氣消費量為3 820億立方米，同比增長6.1%，在一次能源消費中的占比達到8.8%，較2022年上升0.3個百分點。

非化石能源方面，疫情反復因素減弱下，非化石能源迎來補漲。國家將持續(xù)推動西南地區(qū)水電與風電、太陽能發(fā)電的協(xié)同互補，加快可再生能源存儲調節(jié)設施建設，提升電力系統(tǒng)對高比例可再生能源的適應能力，加強可再生能源發(fā)電終端直接利用，擴大可再生能源多元化非電利用規(guī)模，推動可再生能源規(guī)?；茪淅?。同時，國家將積極推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領域的綜合利用示范。預計2023年我國非化石能源消費量有望逼近10億噸標煤大關，為9.9億噸標煤，其中，新能源為4.5億噸標煤、水電4.2億噸標煤、核能1.2億噸標煤。非化石能源在一次能源消費中的占比為17.9%，較2022年上升0.5個百分點。2023年新能源供應規(guī)模將首次超越水電，成為第一大非化石能源。

2.2 能源供給高質量特征顯著，供給韌性彈性進一步增強

2.2.1 煤炭：外部因素復雜多變下供給保障韌性凸顯

煤炭將繼續(xù)發(fā)揮兜底保障作用。國際局勢復雜多變下，煤炭作為基礎能源將繼續(xù)擔當起兜底保障能源安全的重任，成為應對極端天氣、新型電力系統(tǒng)調峰等情況，滿足能源需求的有力措施。預計2023年全國煤炭產量維持在45億噸左右，與2022年相比基本持平。

2.2.2 石油：緊緊圍繞安全保供，推動增儲上產再上新臺階

國內石油公司將從增儲上產攻堅、強化科技創(chuàng)新和實現(xiàn)綠色發(fā)展3方面持續(xù)提質增效升級。充分發(fā)揮集中力量辦大事的制度優(yōu)勢，繼續(xù)推動油氣相關規(guī)劃落地實施，加強國內勘探開發(fā)，以更大力度增加上游投資，在非常規(guī)油氣方向持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推進上游綠色發(fā)展，助力保障經濟運行和民生需求。預計2023年國內原油產量站穩(wěn)2億噸有保障，達到2.05億噸，石油對外依存度為71%。

2.2.3 天然氣：勘探開發(fā)及基礎設施建設持續(xù)發(fā)力，保供穩(wěn)價能力持續(xù)加強

面對日益錯綜復雜的國際環(huán)境，國內企業(yè)將全力推動天然氣上產，預計2023年國內天然氣產量為2 280億立方米，同比增長4.6%。全國多地“十四五”能源規(guī)劃明確提出天然氣產業(yè)發(fā)展目標，重點地區(qū)將在天然氣勘探開發(fā)、基礎設施建設方面持續(xù)發(fā)力，加大力度建設儲氣調峰能力，增強天然氣保供穩(wěn)價能力。進口方面，近年部分新簽LNG進口合約開始執(zhí)行，中俄東線進口氣量穩(wěn)步增長，預計2023年進口天然氣1 650億立方米，總體進口量回升但難以恢復至2021年水平。在國產氣產量增長帶動下，我國天然氣對外依存度控制在43%左右。

2.2.4 非化石能源：累計裝機占比在50%以上且持續(xù)增加

非化石能源將迎來建設高峰期，預計2023年非化石能源累計裝機將接近14.6億千瓦，新增裝機1.7億千瓦；其中，光伏累計裝機4.9億千瓦，當年新增0.9億千瓦；風電累計裝機4.3億千瓦，當年新增0.5億千瓦。非化石能源全年發(fā)電量約3.38萬億千瓦時。

風光大基地建設增大新能源消納壓力。第二批風光大基地項目主要集中于內蒙古、青海、西藏等地區(qū)，但上述地區(qū)棄風棄光率高于全國均值，西藏、青海地區(qū)棄光率長期超過10%，隨著大型基地的進一步投建，重點地區(qū)消納能力將迎來挑戰(zhàn)，棄風棄光率或進一步走高。

風光發(fā)電項目成本持續(xù)降低。2023年陸上風電LCOE進一步降低，為0.16～0.31元/千瓦時，低于煤電LCOE成本的最低0.41元/千瓦時，海上風電LCOE為0.32～0.57元/千瓦時，部分裝機已開始低于煤電成本；光伏發(fā)電LCOE為0.18～0.34元/千瓦時，相對于煤電的成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)[1,4]。

2.3 錨定目標，政策持續(xù)助推新型能源體系建設

“十四五”期中能源政策重點將從規(guī)劃目標轉向錨定目標、落實見效上來。在2022年規(guī)劃和發(fā)展基礎上，2023年我國能源政策將以保障安全為底線，持續(xù)推進建設綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系建設，突出規(guī)劃建設新型能源體系和完善能耗“雙控”制度等重要工作，完善能源消耗總量和強度調控，推動逐步轉向碳排放總量和強度“雙控”制度，積極落實節(jié)能降碳政策，推進碳排放統(tǒng)計核算體系建設。

2.3.1 推進碳排放核算體系建設，夯實“雙碳”目標工作基礎

碳排放核算體系建設工作將顯著支撐碳達峰碳中和各項工作，助推節(jié)能降碳工作在行政管理和市場機制的雙輪驅動下落實見效。一方面，政府部門對能源行業(yè)、企業(yè)的碳排放監(jiān)管更加有據(jù)可依、有法可循，促進碳排放統(tǒng)計工作在更大行政區(qū)劃范圍內規(guī)范化標準化開展，加速從管能源消費總量和強度，到管能源消費品種和結構，再到管碳排放總量和強度的模式轉變進程。另一方面，統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計核算體系為綠色溢價的發(fā)現(xiàn)和形成提供制度支撐，有利于降低碳市場交易成本、擴大控排行業(yè)范圍、豐富國家核證自愿減排量（CCER）等交易形式，有力實現(xiàn)碳市場的進一步擴容升級和新一輪規(guī)模增長，進一步釋放市場機制對能源行業(yè)節(jié)能降碳行動的促進作用。

2.3.2 未雨綢繆應對消納挑戰(zhàn)，增強新型電力系統(tǒng)韌性

政策推動下，我國必將迎來新一輪大規(guī)模風電光伏基地建設高潮。為確?？稍偕茉凑急戎饾u提高的新型電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行，政策將從供給側和需求側同步發(fā)力。一方面，加快推進電站升級改造和儲能基礎設施建設，在供給側提高可再生能源質量，增強電網韌性；另一方面，在需求側促進可再生能源消費，包括利用財政手段推動可再生能源在工業(yè)和建筑領域的應用，也包括建立綠電交易、綠證、碳市場等機制間的有機銜接，更好利用市場手段促進可再生能源消費。

3 結語

能源轉型過程復雜、極具挑戰(zhàn)性，能源行業(yè)需要立足我國能源資源稟賦，統(tǒng)籌推進綠色低碳發(fā)展與保障能源安全。在世界百年未有之大變局加速演進，國際形勢日趨錯綜復雜，“雙碳”目標持續(xù)推進的大背景下，我國能源行業(yè)將持續(xù)踐行“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，把保障國家安全作為首要任務，持續(xù)提升能源安全保障能力，繼續(xù)深化能源供給側和消費側結構性改革，顯著提升能源供給質量，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)增強能源技術創(chuàng)新能力，推進能源多邊合作，加快建設能源強國，為經濟社會發(fā)展提供可靠保障，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家提供堅定支撐。