王有鑫 孫可昕

2008年以來，受全球金融危機、經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠肺炎疫情等因素影響，全球貿(mào)易保護主義逐漸抬頭。發(fā)達經(jīng)濟體積極推動“再工業(yè)化”和產(chǎn)業(yè)鏈“回流”，利用出口管制清單、投資審查等措施，加大對中國高科技產(chǎn)品進口的限制，導(dǎo)致全球價值鏈縮短，國際分工和產(chǎn)業(yè)鏈格局面臨深刻重塑（朱曉樂、黃漢權(quán)，2021）。中國作為全球第一貿(mào)易大國，深度融入全球經(jīng)貿(mào)體系，是全球價值鏈和中間品貿(mào)易的重要樞紐，產(chǎn)業(yè)鏈安全正遭受嚴峻挑戰(zhàn)。全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的某一環(huán)節(jié)一旦發(fā)生中斷，將通過中間品貿(mào)易和上下游投入產(chǎn)出效應(yīng)對中國產(chǎn)業(yè)鏈安全和經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生重要影響（劉如、陳志，2020）。中國目前在光刻機、芯片、操作系統(tǒng)、航空發(fā)動機短艙、觸覺傳感器等領(lǐng)域存在“卡脖子”制約，部分領(lǐng)域?qū)W美等發(fā)達經(jīng)濟體依賴度較高，事實上成為產(chǎn)業(yè)鏈安全的短板，使中國容易受制于人。一旦他國對我國實行出口管制或技術(shù)封鎖，可能面臨較大的斷供風險。新發(fā)展格局要求大幅提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)關(guān)系國計民生、經(jīng)濟安全和綜合國力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全可控（盛朝迅，2021）。因此，在逆全球化背景下，識別關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚩?，分析國產(chǎn)替代能力和可能性，對于提升產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、彈性和競爭力，具有重要意義。

然而，遺憾的是目前國內(nèi)有關(guān)研究主要聚焦在宏觀和中觀層面（楊繼軍等，2022），微觀產(chǎn)品層面分析相對較少，而且風險提示較多，化解渠道和潛力分析較少。為了更加準確地衡量中國關(guān)鍵產(chǎn)品對外依賴情況和依賴產(chǎn)品的進口國別和地區(qū)分布，本文利用中國2001—2020年HS6分位貿(mào)易數(shù)據(jù)從產(chǎn)品層面對產(chǎn)業(yè)鏈的對外依賴度展開分析。邊際貢獻如下：一是通過“自下而上”的定量分析方法構(gòu)建核心依賴指標，衡量中國產(chǎn)業(yè)鏈對外依賴度；二是分析中國在高新科技、大宗商品等重要和關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品對外依賴度及變化情況，給出具體依賴產(chǎn)品清單，識別中國產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性和薄弱環(huán)節(jié)所在；三是衡量中國在高新科技、大宗商品等重要領(lǐng)域?qū)γ绹捌涿擞褔液偷貐^(qū)的進口依賴度，分析在大國博弈背景下中國產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨的斷供風險和挑戰(zhàn)；四是從多元化進口渠道和加大創(chuàng)新力度、提升國內(nèi)生產(chǎn)替代能力等角度分析如何化解關(guān)鍵產(chǎn)品對外依賴度過高問題，提出強化中國產(chǎn)業(yè)鏈安全能力的政策建議。

一、對外“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”和“敏感依賴領(lǐng)域”的認定方法和標準

當前受大國博弈和新冠疫情等因素影響，全球主要經(jīng)濟體愈加重視國內(nèi)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的彈性和安全性。本文借鑒歐盟委員會（2021）的研究思路和方法，對中國進口產(chǎn)品特別是關(guān)鍵領(lǐng)域的進口依賴度進行識別分析。

（一）樣本數(shù)據(jù)的來源與選取

實證分析主要使用2001—2020年CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫中HS6分位的跨國貨物進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，其中中國涉及5110種產(chǎn)品的整體進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)以及與其他國家和地區(qū)的雙邊進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)。若無明確指出，中國貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為大陸地區(qū)（即不含港、澳、臺三地）。

（二）研究思路

首先，對貨物貿(mào)易進口依賴情況進行“自下而上”的分析，以中國對外雙邊貿(mào)易情況為出發(fā)點，結(jié)合有關(guān)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和政策，識別“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”清單和所處領(lǐng)域（見圖1）。

圖1 “自下而上”的分析方法——“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”的確定

第一步，從產(chǎn)品進口集中度和進口替代能力出發(fā)，通過構(gòu)建2個核心依賴指標（core dependency indicators，簡稱CDI），確定對外進口依賴度高的產(chǎn)品（即“最依賴產(chǎn)品”）構(gòu)成。

第1個指標為HHI指數(shù)（赫芬達爾—赫希曼指數(shù)，Herfindahl-Hirschman Index），主要衡量中國進口產(chǎn)品集中度，識別該產(chǎn)品進口是否集中在國外少數(shù)地區(qū)。計算公式如下：

其中，sk是中國某一產(chǎn)品自k地的進口額占中國該產(chǎn)品進口總額的比重，n是該產(chǎn)品進口來源地個數(shù)，imk是中國從k地進口該產(chǎn)品金額，im是該產(chǎn)品中國進口總額。該指標結(jié)果與1越接近，說明該產(chǎn)品進口市場壟斷程度越高。參考歐盟委員會（2021）報告，此處HHI指數(shù)閾值取0.4，若該指標超過0.4，則意味著該產(chǎn)品中國進口集中度較高，該產(chǎn)品所處產(chǎn)業(yè)鏈較為脆弱。

第2個指標衡量中國生產(chǎn)對國外進口產(chǎn)品的替代性，即國產(chǎn)替代能力。計算公式如下：

其中，ex是該產(chǎn)品中國出口總額。該指標值越大，在貿(mào)易中斷情況下，中國用國內(nèi)生產(chǎn)替代國外進口產(chǎn)品的能力就越低。此處閾值取1，若該指標超過1，意味著進口總額高于出口總額，中國國內(nèi)產(chǎn)能相對進口需求存在缺口。

將兩個核心依賴指標及其各自閾值應(yīng)用于整體樣本5110種產(chǎn)品，衡量每種產(chǎn)品的對外依賴度。如果某種產(chǎn)品同時滿足CDI1＞0.4，CDI2＞1，則為“最依賴產(chǎn)品”。

第二步，結(jié)合中國重要產(chǎn)業(yè)標準，在“最依賴產(chǎn)品”中，重點考察中國在重要行業(yè)的“敏感依賴產(chǎn)品”，這些產(chǎn)品的對外依賴更可能誘發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈安全風險。

第三步，考慮中國在全球的主要競爭對手，特別關(guān)注重要行業(yè)的“敏感依賴產(chǎn)品”對美國及其盟友國家和地區(qū)的進口依賴度，分析未來潛在被制裁風險較高的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”所處領(lǐng)域。美國及其盟友國家和地區(qū)包含五眼聯(lián)盟國家（美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭）、日本、韓國、印度和中國臺灣9個國家和地區(qū)。

（三）中國敏感依賴領(lǐng)域的確定標準

首先，當某一領(lǐng)域的進口依賴關(guān)系關(guān)乎國家主權(quán)和領(lǐng)土完整等重大利益時，該領(lǐng)域是敏感依賴領(lǐng)域。毫無疑問，軍事安全領(lǐng)域是具有戰(zhàn)略意義的敏感領(lǐng)域。一國若沒有自己獨立的軍事裝備，在核心技術(shù)上依賴國外進口，將無法保障國家安全和領(lǐng)土完整。該領(lǐng)域包含稀土金屬等重要軍事材料，以及武器、彈藥等軍用作戰(zhàn)裝備。

其次，當某一領(lǐng)域關(guān)乎國計民生、國家經(jīng)濟命脈時，該領(lǐng)域是敏感依賴領(lǐng)域。其中，最主要的“敏感依賴產(chǎn)品”是大宗商品，主要包括糧食、工業(yè)金屬、能源資源產(chǎn)品三個類別。糧食產(chǎn)品包括主糧及其種子。作為全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進口市場，中國大豆、棉花、食用植物油、肉類等重要農(nóng)產(chǎn)品供給長期存在缺口，糧食緊平衡是中國糧食安全面臨的長期態(tài)勢（茹蕾等，2022）。工業(yè)金屬主要包括黑色金屬和有色金屬兩類。能源資源產(chǎn)品主要為煤炭、石油、天然氣、橡膠及其加工產(chǎn)品。習近平總書記在2021年中央經(jīng)濟工作會議中強調(diào)，“要確保能源供應(yīng)”“增強國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力”。

最后，當某一領(lǐng)域?qū)儆趪椅磥懋a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點或頻繁遭受國外政策限制打壓時，該領(lǐng)域為敏感依賴領(lǐng)域。高新科技領(lǐng)域是典型代表。“十四五”規(guī)劃指出，未來將“瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目”，指出高新科技、數(shù)字經(jīng)濟等將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。近年來，美國將中興、華為等多家中國高科技企業(yè)納入“實體清單”，限制相關(guān)企業(yè)獲得美國高科技產(chǎn)品和零部件，同樣表明高新科技領(lǐng)域是具有戰(zhàn)略發(fā)展意義的關(guān)鍵敏感領(lǐng)域?！吨袊咝录夹g(shù)產(chǎn)品出口目錄（2006）》明確列出了電子信息、軟件、航空航天、光機電一體化、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、新材料、新能源和節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境保護、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)九大領(lǐng)域中的1601種高新科技產(chǎn)品，并給出對應(yīng)的海關(guān)商品編碼。需要說明的是，由于該目錄發(fā)布年限較早，可能無法充分捕捉當前中國高新科技行業(yè)的進口依賴情況，而且近幾年美國對中國多家高科技企業(yè)實施出口限制，進口規(guī)模較小可能更多是由于受限制，而非依賴度不高。為了盡可能減少上述問題帶來的分析誤差，本文利用國家科委、國防科工委等機構(gòu)公布的中國主要面臨的35個“卡脖子”領(lǐng)域涉及的產(chǎn)品，對上述目錄進行補充分析。

二、中國進口依賴產(chǎn)品清單及其變化情況

（一）“最依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

通過利用赫芬達爾—赫希曼指數(shù)和進口替代能力兩個核心依賴指標對進口產(chǎn)品逐年篩選，發(fā)現(xiàn)在2001—2020年間中國進口的5110種產(chǎn)品中，有1943種進口集中度較高且國內(nèi)生產(chǎn)替代性較弱的“最依賴產(chǎn)品”①需要說明的是，按前文分析框架，該統(tǒng)計結(jié)果不包含原油這一產(chǎn)品，主要是由于中國原油進口來源地相對分散，原油HHI指數(shù)小于0.1。但是，從國家能源安全和中國原油進口現(xiàn)實角度考慮，本文將原油納入能源化工類“敏感依賴產(chǎn)品”。。

從產(chǎn)品種類看，中國“最依賴產(chǎn)品”數(shù)量總體呈下降趨勢，從2001年的710種下降至2020年的556種，下降幅度為21.7%。然而，“最依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模卻有所上升。進口總額從2001年的465.1億美元上升至2020年的4390.6億美元，增加了8.4倍（見圖2）。其中，2001—2005年中國“入世”之初，“最依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模變化不大，占全部進口比重下降，但2005—2014年隨著中國快速融入全球產(chǎn)業(yè)價值鏈，對海外市場的進口依賴度快速提升，“最依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模于2014年達到5572.5億美元峰值，占全部進口比重也由2005年的13.3%升至28.4%。2015—2016年由于大宗商品價格大幅下降，帶動大宗商品進口規(guī)模快速回落，使整體對外依賴度下降，2017年隨著大宗商品價格回升，對外依賴度再次提升。不過在經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情暴發(fā)后，中國整體對外依賴度有所下降，2020年“最依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模占比為21.3%，較2018年下降2.4個百分點。

圖2 2001—2020年中國對外“最依賴產(chǎn)品”進口情況

（二）“敏感依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

進一步，將“最依賴產(chǎn)品”歸屬到三大敏感依賴系統(tǒng)，即大宗商品、高新科技和軍事安全系統(tǒng)內(nèi)。2001—2020年20年間，中國在關(guān)鍵領(lǐng)域累計出現(xiàn)過528種“敏感依賴產(chǎn)品”。雖然近些年中國“敏感依賴產(chǎn)品”種類數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，由2001年的231種降至2020年的169種，但“敏感依賴產(chǎn)品”進口總額及占中國整體進口規(guī)模的比重卻呈上升趨勢（見圖3），由2001年的282.0億美元（占比11.6%）上升至2020年的3651.4億美元（占比17.7%）。其間，2015—2016年“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，主要由原油、礦砂、大豆、煤炭和銅等大宗商品進口價格大幅下跌所致。2017—2018年隨著大宗商品價格再度上漲，“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模也再次回升。2019—2020年中國“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模及其占比再次下滑，系美國通過實施“實體清單”加大對中國高科技產(chǎn)品出口限制和原油價格下跌所致。下文具體分析三大敏感依賴系統(tǒng)的對外依賴度變化情況。

圖3 2001—2020年中國三大敏感系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模變化趨勢

大宗商品是中國對外依賴程度最高的敏感領(lǐng)域。2011—2020年，中國大宗商品領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量較為穩(wěn)定，每年在70種上下（見表1）。大宗商品進口額及其占所有“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模的比重整體上升，由2001年的140.3億美元（占比49.7%）上升至2020年的3128.9億美元（占比85.7%）。具體而言，可以將其分為主糧產(chǎn)品、工業(yè)金屬以及能源化工產(chǎn)品三個類別。其中，主糧產(chǎn)品包含谷類的大米、小麥和玉米，薯類的紅薯和土豆，豆類的大豆以及種子。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計出現(xiàn)12種產(chǎn)品，累計進口規(guī)模達2175.8億美元。2020年，該領(lǐng)域中國進口規(guī)模較大的“敏感依賴產(chǎn)品”主要為大豆、玉米和小麥，其中大豆進口額最高，達374.4億美元，占主糧類“敏感依賴產(chǎn)品”當年進口總額的90.6%。工業(yè)金屬主要對應(yīng)中國工業(yè)行業(yè)分類標準中的“黑色金屬礦采選業(yè)”“有色金屬礦采選業(yè)”“黑色金屬冶煉及延壓業(yè)”“有色金屬冶煉及延壓業(yè)”四個行業(yè)，結(jié)合盛斌（2002）整理的HS4分位編碼與中國工業(yè)行業(yè)的對應(yīng)關(guān)系表，可以篩選得到對應(yīng)產(chǎn)品。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計出現(xiàn)173種產(chǎn)品，累計進口規(guī)模達6719.0億美元。2020年，該領(lǐng)域“敏感依賴產(chǎn)品”主要為鐵礦石、鎳鐵、銅、不銹鋼和鉻礦石等。其中，鐵礦石和精礦進口額最高，達952.7億美元，占工業(yè)金屬類“敏感依賴產(chǎn)品”當年進口總額的84.1%，對外依賴度最高。能源化工產(chǎn)品主要對應(yīng)中國工業(yè)行業(yè)分類標準中的“煤炭采選業(yè)”“石油和天然氣開采業(yè)”“石油加工及煉焦業(yè)”“橡膠制品業(yè)”。結(jié)果顯示，2001—2020年20年間該敏感依賴領(lǐng)域累計出現(xiàn)57種產(chǎn)品，累計進口規(guī)模達25663.5億美元。2020年，該領(lǐng)域進口規(guī)模較大的“敏感依賴產(chǎn)品”主要為原油、褐煤和煤等。其中，原油進口額最高，達1505.6億美元，占能源化工類“敏感依賴產(chǎn)品”當年進口總額的95.2%。

表1 2001—2020年中國大宗商品系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”種類及進口總額分布情況 單位：種，億美元

第二大敏感依賴領(lǐng)域是高新科技系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要依據(jù)《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄（2006）》和35個“卡脖子”領(lǐng)域進行篩選。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2001—2020年，中國高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量總體呈下降趨勢，由2001年的134種下降至2020年的85種，與此同時，其占所有“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模的比重由48.3%降至13.8%。特別是2018年以來，受美國出口管制清單影響，該領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模由2018年的718.7億美元降至2020年的503.1億美元，降幅達30.0%（見表2）。進一步細分行業(yè)看，生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、電子信息、新材料、環(huán)境保護以及光機電一體化是進口“敏感依賴產(chǎn)品”較多的前五大行業(yè)，2020年合計進口規(guī)模為485.1億美元，占高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模的96.4%。特別需要注意的是，2020年“卡脖子”領(lǐng)域“敏感依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模達到342.3億美元，為其他“敏感依賴產(chǎn)品”規(guī)模的2倍多，可見“卡脖子”領(lǐng)域的高新科技產(chǎn)品對外依賴程度更高，產(chǎn)業(yè)鏈安全值得更多關(guān)注。

表2 2001—2020年中國高新科技系統(tǒng)“敏感依賴產(chǎn)品”進口額分布情況 單位：億美元

軍事安全系統(tǒng)是第三大敏感依賴領(lǐng)域。2001—2020年該敏感依賴系統(tǒng)累計出現(xiàn)19種“敏感依賴產(chǎn)品”，累計進口金額為235.9億美元。20年間，該領(lǐng)域的“敏感依賴產(chǎn)品”數(shù)量較為穩(wěn)定，每年在5種左右①由于數(shù)據(jù)敏感等原因，不做進一步分析。。

（三）“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”構(gòu)成情況

近年來，美國不斷通過加強出口管制和投資審查等方式構(gòu)建對華“技術(shù)鐵幕”。為了更好地維護中國產(chǎn)業(yè)鏈安全，需要重點關(guān)注中國在敏感領(lǐng)域?qū)γ绹捌涿擞褔液偷貐^(qū)的進口依賴情況。

對528種“敏感依賴產(chǎn)品”清單進一步篩選，得到主要進口自美國及其盟友國家和地區(qū)的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”清單。2001—2020年，中國從美國及其盟友進口的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”累計出現(xiàn)過519種，累計進口金額達12105.9億美元。2001—2020年，中國從美國及其盟友國家和地區(qū)進口的“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”年度種類數(shù)由224種下降至163種，年度進口額由106.5億美元升至1249.1億美元，占中國所有進口產(chǎn)品的比重由4.4%升至6.0%，占“敏感依賴產(chǎn)品”進口的比重由37.8%降至34.2%，中國關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈對戰(zhàn)略競爭對手的依賴度有所下降，進口來源趨于多元化。

從區(qū)域分布看（見圖4），2020年中國“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”前五大進口來源地為澳大利亞（進口規(guī)模650.6億美元，在“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中占52.1%）、美國（279.5億美元，占比22.4%）、日本（116.6億美元，占比9.3%）、韓國（66.2億美元，占比5.3%）、中國臺灣（44.2億美元，占比3.5%）。

圖4 2020年中國“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進口區(qū)域分布

從類別上看，2001—2020年，大宗商品、高新科技和軍事安全系統(tǒng)進口總額均呈上升趨勢，特別是以大宗商品和高新科技產(chǎn)品為主。2020年，自美國及其盟友國家和地區(qū)進口的大宗商品“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”規(guī)模為975.1億美元，在“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中的比重為78.1%，高新科技產(chǎn)品進口規(guī)模次之，為272.1億美元，占比21.8%，軍事安全系統(tǒng)進口規(guī)模最?。?.9億美元，占比0.1%）。進一步細分到14個戰(zhàn)略依賴行業(yè)（見圖5），可以發(fā)現(xiàn)2020年“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進口規(guī)模前五大行業(yè)依次為工業(yè)金屬行業(yè)（715.5億美元，占比57.3%）、主糧產(chǎn)品（162.4億美元，占比13.0%）、能源化工行業(yè)（97.1億美元，占比7.8%）、電子信息行業(yè)（83.4億美元，占比6.7%）、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械行業(yè)（73.5億美元，占比5.9%）。

圖5 2020年中國“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”進口行業(yè)分布

關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)γ绹捌涿擞褔液偷貐^(qū)的高進口依賴度對中國產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來極大影響。一方面，相關(guān)產(chǎn)品進口高度集中于美國及其盟友國家和地區(qū)，使得西方國家在產(chǎn)品出口中具有較強定價權(quán)，可索取遠超成本的售價，將損害中國進口企業(yè)利益，抬升下游企業(yè)生產(chǎn)成本。以自澳大利亞進口的鐵礦石為例，澳大利亞是中國最大的鐵礦石進口來源地，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年自澳大利亞進口鐵礦石份額達60%左右，這賦予了澳大利亞在鐵礦石貿(mào)易和定價上的不對稱權(quán)力。近些年，澳大利亞頻繁利用鐵礦石貿(mào)易對華施壓，威脅對華“斷供”，對下游鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來較大影響。另一方面，在高新科技行業(yè)對美國及其盟友國家和地區(qū)的高依賴度，使得美國可以有恃無恐地頻繁使用進出口管制、投資限制、簽證禁令、技術(shù)交易規(guī)則、執(zhí)法行動等措施，對我國芯片、通信、超級計算機、先進計算等行業(yè)進行遏制。在美國一系列科技“脫鉤”和產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”行為推動下，高新科技產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件進口可能面臨制約，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大不確定性，自主可控難度增加（王有鑫，2022）。

三、“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”高進口依賴度的化解潛力與渠道

對于2020年163種“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”，可以考慮通過分散進口來源地以及加大國內(nèi)生產(chǎn)替代兩種方法來化解進口依賴問題。

首先，判斷是否可以通過分散進口來源地化解對美國及其盟友的高進口依賴。仿照之前思路，測算全球范圍內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的HHI指數(shù)。若是進口集中度結(jié)果大于閾值0.4，說明全球范圍內(nèi)該產(chǎn)品進口也高度集中，表明中國在面臨“斷供”情況下從其他國家和地區(qū)尋找替代進口的潛力有限。在163種“戰(zhàn)略依賴產(chǎn)品”中，有5種產(chǎn)品的HHI指數(shù)大于0.4，全球進口來源地較為集中，主要包括鈹、不銹鋼、核反應(yīng)堆、褐煤以及鈷礦石等產(chǎn)品。

其次，判斷是否可以通過加大國內(nèi)生產(chǎn)替代化解進口依賴。工業(yè)金屬和能源領(lǐng)域，主要涉及各類工業(yè)原料和半成品。對于鎘、鉬、錫和鋅等金屬原料以及煤礦等能源燃料來說，國內(nèi)資源儲備較為豐富，實現(xiàn)進口替代的可能性較高。但對于鈹、鋯、鈷、鎳和銅等金屬，以及天然氣和原油等能源來說，國內(nèi)儲備有限，可能難以通過加大國內(nèi)生產(chǎn)替代的方法化解進口依賴。對于鐵礦石、合成橡膠等原料來說，雖然中國擁有全球排名前幾位的儲備或產(chǎn)量，但由于國內(nèi)消耗量較大，部分產(chǎn)品質(zhì)量無法滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，依舊高度依賴國外進口。

主糧產(chǎn)品領(lǐng)域，目前中國水稻、玉米、小麥、土豆進口金額占產(chǎn)量比重較低，普遍在5%以內(nèi)，特殊情況下，可以通過減少出口、加大國內(nèi)生產(chǎn)等方式實現(xiàn)自給自足。但對于大豆而言，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年進口量占糧食產(chǎn)量比重超過80%，在未來較長時間內(nèi)以進口為主的格局不會發(fā)生變化。不過，我國已逐漸意識到風險，2018年開啟第二輪大豆振興計劃，加大對大豆種植的補貼力度，2020年大豆產(chǎn)量達到60年來最高水平。隨著“大豆玉米帶狀復(fù)合種植”等技術(shù)的推廣，未來國內(nèi)大豆生產(chǎn)對進口的替代比重將逐漸提升。

高新科技領(lǐng)域，中國進口依賴產(chǎn)品大多處于前述“卡脖子”清單內(nèi)，在美國不斷推動科技“脫鉤”，加大對我國科技企業(yè)實施出口管制的背景下，短期實現(xiàn)自主可控的難度較大。不過，目前中國正積極實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸加大對基礎(chǔ)科學(xué)和前沿領(lǐng)域的投入力度，在研發(fā)投入上與美國的差距不斷縮小，在部分領(lǐng)域和環(huán)節(jié)逐漸實現(xiàn)突破，預(yù)計未來兩國之間的差距將逐漸收窄。分行業(yè)看（見圖6），2020年中國在汽車和零部件以及工業(yè)工程兩個子行業(yè)上的研發(fā)投入金額已超過美國，相關(guān)行業(yè)競爭力不斷提升，隨著研發(fā)強度提高，未來自主可控能力將進一步增強；對于電子和電氣設(shè)備、制藥與生物技術(shù)等行業(yè)來說，中國企業(yè)研發(fā)投入逐漸接近美國，預(yù)計未來差距將逐漸收窄；然而，對于技術(shù)硬件和設(shè)備、軟件和計算機服務(wù)等行業(yè)來說，美國企業(yè)研發(fā)投入遠高于中國，兩國之間的技術(shù)差距較為明顯。若不能大幅提高相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)投入并實現(xiàn)有效的技術(shù)突破，短時間內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)替代的難度較高。

圖6 2020年中美主要行業(yè)研發(fā)投入金額對比

四、政策建議

完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力對于國家發(fā)展和安全至關(guān)重要（雷少華，2019）。目前，發(fā)達經(jīng)濟體正在積極推動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”，在此背景下，應(yīng)高度關(guān)注中國產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、完備性和脆弱性，樹立底線思維和危機意識，采取積極措施，降低在關(guān)鍵敏感領(lǐng)域的對外依賴度。

第一，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，重點突破高新科技領(lǐng)域的“卡脖子”環(huán)節(jié)制約。在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實施戰(zhàn)略性科學(xué)計劃和科學(xué)工程，推動關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顛覆性技術(shù)突破，降低在高新科技領(lǐng)域?qū)?zhàn)略競爭對手的依賴。系統(tǒng)梳理影響經(jīng)濟競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈安全的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)融合政府、企業(yè)、高校、科研院所的優(yōu)勢資源，集中力量攻克一批明顯受制于人的基礎(chǔ)性、通用性技術(shù)與關(guān)鍵器件（陳勁等，2020）。針對人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，加強財政投入力度，支持產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專精特新”企業(yè)，形成若干能夠引領(lǐng)全球經(jīng)濟社會變遷的未來產(chǎn)業(yè)。

第二，以內(nèi)循環(huán)為主基調(diào)，高度重視大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈的自主性、完備性和安全性。積極提升糧食、種子、棉花、能源、重要工業(yè)金屬材料等關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)供應(yīng)能力和安全性，降低對外依賴度，尤其是對美國及其盟友的依賴度。增強國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，增加新能源供給，加快傳統(tǒng)能源技術(shù)改造升級，優(yōu)化傳統(tǒng)能源和新能源結(jié)構(gòu)。對于銅、鎳、鈷、鋰等與低碳經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的戰(zhàn)略性金屬和原材料，提前做好戰(zhàn)略儲備，避免出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸，影響轉(zhuǎn)型經(jīng)濟推進（陳衛(wèi)東、王有鑫，2022）。積極發(fā)揮中國市場在大宗商品定價中的作用，組織行業(yè)協(xié)會和龍頭企業(yè)集體參與大宗商品進口談判，提升我國大宗商品的進口定價權(quán)。豐富應(yīng)對潛在產(chǎn)業(yè)管制和經(jīng)濟金融制裁措施的應(yīng)急工具箱，在極端情境下快速出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，增強風險應(yīng)對能力，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。

第三，多元化進口來源，降低進口產(chǎn)品集中度，把握合作發(fā)展新機遇。積極優(yōu)化國際市場布局，在穩(wěn)定發(fā)達經(jīng)濟體等傳統(tǒng)市場基礎(chǔ)上，著力深化與共建“一帶一路”國家的經(jīng)貿(mào)合作，與對華友好國家及相對中立國家開展高質(zhì)量、高標準和高水平合作，擴大農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)金屬、原油等能源資源產(chǎn)品進口渠道。加強推進區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）建設(shè)。RCEP成員國資源稟賦各具優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)互補性強。日本和韓國在高新科技行業(yè)上游具有比較優(yōu)勢，中國具有龐大的國內(nèi)市場、強大的制造能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，東南亞具有勞動力、農(nóng)業(yè)和資源優(yōu)勢，其中，印度尼西亞和文萊擁有豐富的油氣資源，馬來西亞錫礦產(chǎn)量位居全球第一。RCEP既有助于各成員國優(yōu)勢互補，降低農(nóng)產(chǎn)品、資源品和中間品進口成本，穩(wěn)定進口來源，又有助于企業(yè)拓展市場空間，整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈，創(chuàng)造貿(mào)易增量。RCEP合作的持續(xù)深化將為中國企業(yè)拓展域內(nèi)市場、減少對歐美市場依賴贏得空間和時間。