編者按

3月3日，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舉行，會(huì)上發(fā)布了由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）聯(lián)合編著，中國(guó)發(fā)展出版社出版的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》，這是該報(bào)告連續(xù)第14年出版。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書(shū)記、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任隆國(guó)強(qiáng)，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張進(jìn)華，北京經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)副主任孔磊，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）執(zhí)行副總裁劉云峰出席發(fā)布會(huì)并講話，會(huì)議由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)王金照主持。來(lái)自國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、北京經(jīng)開(kāi)區(qū)等方面的20余位領(lǐng)導(dǎo)和專家參加會(huì)議，就我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在構(gòu)建新發(fā)展格局中的作用和新要求新戰(zhàn)略進(jìn)行了研討和展望。本刊特別策劃封面專題，刊發(fā)部分領(lǐng)導(dǎo)和專家的發(fā)言，以饗讀者。

智能電動(dòng)汽車正在顛覆功能汽車，它比智能手機(jī)顛覆功能手機(jī)的影響范圍更大，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的改變更加深刻，造福社會(huì)的效果也會(huì)更加明顯。在這場(chǎng)汽車革命中，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)換道先行，取得了一些先發(fā)效應(yīng)，為我國(guó)由汽車大國(guó)轉(zhuǎn)向汽車強(qiáng)國(guó)提供了機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)窗口期不會(huì)太長(zhǎng)。借助這次汽車技術(shù)大變革的機(jī)會(huì)，就我國(guó)如何實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)，主要有三點(diǎn)思考。

一、把握好汽車革命的方向

這次汽車革命不是孤立進(jìn)行的，與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動(dòng)通信，是交通革命和智慧城市。而支撐這場(chǎng)汽車革命的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展。這些因素與汽車變革交融互動(dòng)，為未來(lái)汽車的電動(dòng)化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化提供了技術(shù)基礎(chǔ)，也豐富了它們的使用場(chǎng)景。因此，要把未來(lái)汽車放在一個(gè)更大的范疇內(nèi)來(lái)考慮，以更廣闊的視野評(píng)估其發(fā)展前景、部署未來(lái)，這樣才能把穩(wěn)方向。汽車僅電動(dòng)化沒(méi)有多大意義，但電動(dòng)化和綠色能源相銜接，將產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

未來(lái)的汽車是間歇性可再生能源的強(qiáng)大載體，是把綠色能源、智能電網(wǎng)、未來(lái)出行、新一代移動(dòng)通信連接在一起的紐帶，是智能交通、智慧城市的基本單元，是拉動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支柱型引領(lǐng)性產(chǎn)品。它有極強(qiáng)的能力廣泛吸納信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能以及新技術(shù)、新材料、電子電力、先進(jìn)制造等方面的新發(fā)展、新勢(shì)能，是眾多產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的大平臺(tái)。它正在以強(qiáng)大的力量吸引和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諸多產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化升級(jí)。

電動(dòng)化只是這場(chǎng)汽車革命的序幕。目前人們所擔(dān)憂的充電難、續(xù)航里程短、不安全等問(wèn)題正逐漸成為過(guò)去，而造福居民、深度改變經(jīng)濟(jì)社會(huì)的是汽車的電動(dòng)化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化，最終實(shí)現(xiàn)智能汽車、智慧能源、智慧城市、智能交通的協(xié)同融合，這是下一步努力的方向，也是下一步競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。需要強(qiáng)調(diào)的是，網(wǎng)聯(lián)化、智能化都是汽車革命的方向，但如果沒(méi)有綠色化就是一個(gè)非常大的缺失。

二、高度重視汽車的“定義”和“屬性”的變化

隨著汽車革命向縱深發(fā)展，越來(lái)越多的高科技公司加入其中，新能源汽車的科技含量越來(lái)越高，服務(wù)軟件越來(lái)越豐富。與傳統(tǒng)汽車相比，它的屬性變了、定義變了；它的內(nèi)核變了、邊界也變了。它正在由一個(gè)典型的機(jī)械產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化為以機(jī)械產(chǎn)品為基礎(chǔ)的電子電力產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子信息高科技產(chǎn)品；它是一個(gè)從A到B的移動(dòng)機(jī)器，更是一個(gè)數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義產(chǎn)品的移動(dòng)智能終端。

咨詢公司麥肯錫曾經(jīng)預(yù)判，未來(lái)汽車超過(guò)80%的變革來(lái)自電子電氣架構(gòu)和軟件，機(jī)械部分只是軟件的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。在整車體系中，軟件成本的占比將從現(xiàn)在的15%上升到60%。這個(gè)數(shù)據(jù)也許有些夸張，但是發(fā)展的趨勢(shì)就是這樣。

軟件定義汽車的一個(gè)重要特征就是汽車具備了“自我進(jìn)化”的能力，使它由一個(gè)“買到手就開(kāi)始落后”的“死物”，轉(zhuǎn)化為一個(gè)可以不斷進(jìn)化的“新物種”。

驅(qū)動(dòng)汽車功能進(jìn)化的是數(shù)據(jù)，而保障數(shù)據(jù)采集處理和利用的是軟件。從這個(gè)意義上說(shuō)，“數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義汽車”并不夸張。

就是說(shuō)，同樣的汽車、芯片和算力，但數(shù)據(jù)豐富了、軟件迭代進(jìn)步了，不僅可以不斷給用戶提供安全、暖心和愉悅的新服務(wù)、新體驗(yàn)，而且根據(jù)用戶的偏好不同，汽車可以成為“千車千面”的個(gè)性化產(chǎn)品和系統(tǒng)。

在軟件定義汽車的時(shí)代，廠商和用戶將由依次性的買賣關(guān)系轉(zhuǎn)化為全生命周期的合作關(guān)系，形成“用戶不斷提供數(shù)據(jù)、廠商不斷擴(kuò)大服務(wù)”的良性循環(huán)。就是說(shuō)，廠家的商業(yè)模式將由“制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸圃?服務(wù)”，且服務(wù)收益的占比會(huì)逐步增大。

近年來(lái)，我國(guó)頭部車企越來(lái)越意識(shí)到，如果從理念上仍以機(jī)械產(chǎn)品的概念去理解、定義未來(lái)的汽車，很難避免被淘汰的結(jié)局。數(shù)據(jù)是寶貴的生產(chǎn)要素，軟件定義汽車的理念正在為越來(lái)越多的企業(yè)所認(rèn)同，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。比如，長(zhǎng)城汽車專門(mén)設(shè)立了“數(shù)字化中心”，推動(dòng)集團(tuán)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。上汽集團(tuán)成立了“零束”軟件團(tuán)隊(duì)，聚焦系統(tǒng)軟件的構(gòu)架和基礎(chǔ)軟件平臺(tái)的建設(shè)。

在我國(guó)，一些跨界的企業(yè)、投資者勇敢地進(jìn)入了新能源汽車領(lǐng)域，形成了一股造車新勢(shì)力。至今還沒(méi)有看到第二個(gè)國(guó)家有這樣強(qiáng)大的勢(shì)頭。這既是我國(guó)的一大特點(diǎn)，也是一大優(yōu)勢(shì)。重要的是新勢(shì)力沒(méi)有傳統(tǒng)造車?yán)砟畹慕d和存量資產(chǎn)的拖累。這些跨界企業(yè)的進(jìn)入帶來(lái)了新的理念、新的思維、新的技術(shù)，開(kāi)闊了人們的思想，加速了創(chuàng)新迭代的過(guò)程。特別是一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的造車新勢(shì)力，一開(kāi)始就把互聯(lián)網(wǎng)思維以及網(wǎng)聯(lián)化、智能化的概念融入產(chǎn)品定義和營(yíng)銷模式之中，使我國(guó)較早地把握住了網(wǎng)聯(lián)化、智能化的方向。經(jīng)過(guò)一哄而起、大浪淘沙，留下了若干有互聯(lián)網(wǎng)基因的“根”，這是難能可貴的。進(jìn)入網(wǎng)聯(lián)化、智能化深度競(jìng)爭(zhēng)階段，這些企業(yè)很可能會(huì)顯現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、高度重視汽車價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)的機(jī)會(huì)

從汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史來(lái)看，每一次汽車技術(shù)和產(chǎn)品的重要突破，都是整車和零部件企業(yè)密切配合的結(jié)果。一般來(lái)說(shuō)，整車企業(yè)在技術(shù)集成上功不可沒(méi)，但核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件卻大都出自零部件公司，比如汽油噴射、渦輪增壓、防抱死剎車、安全氣囊、子午線輪胎等。

在此之前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)零部件的關(guān)注度和投入度都很不足，導(dǎo)致我國(guó)汽車行業(yè)飽嘗了零部件空心化的苦果。

汽車強(qiáng)國(guó)的底層應(yīng)當(dāng)是零部件強(qiáng)國(guó)，未來(lái)汽車對(duì)傳統(tǒng)汽車的顛覆性，使傳統(tǒng)零部件體系的5 0%以上面臨重構(gòu)。未來(lái)汽車這個(gè)“新物種”使汽車零部件的概念和范疇發(fā)生了很大變化，從新能源汽車的電池、電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體，到網(wǎng)聯(lián)化、智能化所涉及的芯片、系統(tǒng)軟件、計(jì)算平臺(tái)、視頻傳輸、激光雷達(dá)、控制器、執(zhí)行器件，再到車載控制系統(tǒng)、高清地圖、互聯(lián)網(wǎng)通信、云控平臺(tái)、AI算法等軟硬件都成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化是未來(lái)汽車發(fā)展的三大特征。要贏得這場(chǎng)汽車革命，必須超常規(guī)地重視電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化這三條供應(yīng)鏈的建設(shè)，目標(biāo)是做到在開(kāi)放條件下的自主可控。與此同時(shí)，價(jià)值鏈也在迅速變化，軟件將是未來(lái)汽車智能化的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

目前，未來(lái)汽車的零部件技術(shù)壁壘和系統(tǒng)壁壘還沒(méi)有完全形成，一些技術(shù)路線還有選擇余地，很多新技術(shù)還在開(kāi)發(fā)之中，存在著很大的創(chuàng)新空間，為新的進(jìn)入者提供了太多的機(jī)會(huì)，也為中國(guó)零部件企業(yè)特別是科技型中小企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了歷史性機(jī)遇?？上驳氖?，新型產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的信息化、網(wǎng)聯(lián)化、人工智能等領(lǐng)域，都是近年來(lái)我國(guó)發(fā)展?fàn)顩r較好的領(lǐng)域。要抓住時(shí)機(jī)，針對(duì)短板和“卡脖子”的環(huán)節(jié)下大功夫，力爭(zhēng)一項(xiàng)一項(xiàng)地突破，徹底改變我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)零部件“空心化”的狀況，以此打牢我國(guó)新型汽車零部件的基礎(chǔ)。

汽車供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈?zhǔn)怯绊懼卮蟮漠a(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)格局一旦形成，就會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的壁壘效應(yīng)。在車載動(dòng)力電池、電機(jī)電控、功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)了一些實(shí)力強(qiáng)大的新型零部件公司，如寧德時(shí)代、比亞迪；也開(kāi)始培育出一些小型巨人，如地平線等。當(dāng)前，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)之中，我們抓住這個(gè)機(jī)會(huì)窗口，就有可能在一些核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破。