孫勝顯 楊波 王穎

一、引言

海洋裝備制造業(yè)是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。河北省作為全國(guó)11 個(gè)沿海省份之一（不含港澳臺(tái)），海洋經(jīng)濟(jì)起步較晚，發(fā)展較為緩慢。2021年全省海洋生產(chǎn)總值為2651.6 億元，僅占全國(guó)海洋生產(chǎn)總值的2.9%；在海洋裝備制造業(yè)方面，盡管修造船業(yè)歷史悠久，但發(fā)展模式較為傳統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，全省亟待以海洋裝備產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，加快推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。

二、研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.研究方法

專利分析是基于計(jì)量統(tǒng)計(jì)的基本思路，通過對(duì)專利著錄信息、同族專利等進(jìn)行深度挖掘、統(tǒng)計(jì)和可視化展示，使得零散、分散、靜態(tài)的個(gè)體專利信息轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)、總體和具有動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)性的專利情報(bào)的一種研究方法。近年來，專利分析作為服務(wù)于企業(yè)和政府創(chuàng)新決策的有效方法，被廣泛用于共性技術(shù)識(shí)別和技術(shù)趨勢(shì)研判。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新決策中發(fā)揮了重要作用。本研究運(yùn)用專利分析對(duì)河北省海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，揭示河北省海洋裝備制造業(yè)研發(fā)水平、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新短板和趨勢(shì)，進(jìn)而為有關(guān)部門謀定海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向提供決策參考。

2.數(shù)據(jù)來源

在2010年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，海洋裝備產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。因此，依照國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國(guó)際專利分類參照關(guān)系表（2021）（試行）》中的專利分類標(biāo)準(zhǔn)，條目“2.5”為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)查詢用國(guó)際專利分類。本研究以Incopat 數(shù)據(jù)庫作為來源數(shù)據(jù)庫。首先以INDUSTRY2=（2.5）進(jìn)行檢索，檢索周期為2003年至檢索日，檢索日為2022年8月6日，得出初步檢索結(jié)果后，以“中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)”為篩選條件，并對(duì)36.14%的已失效專利進(jìn)行過濾，共得到82713 條檢索結(jié)果。在此基礎(chǔ)上，按“發(fā)明專利申請(qǐng)區(qū)域?yàn)楹颖笔　睘闂l件進(jìn)行再次篩選，共得到1398 條檢索結(jié)果。

三、專利分析

1.總體概況

（1）申請(qǐng)趨勢(shì)

對(duì)河北省海洋裝備制造業(yè)歷年的專利申請(qǐng)量進(jìn)行分析，有助于從總體上把握產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱度和變化趨勢(shì)，掌握不同時(shí)期專利技術(shù)儲(chǔ)備。從歷年申請(qǐng)數(shù)量看（圖1），2003年起的20年間，河北省洋裝備發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量（不含已失效專利）總計(jì)為1398 件，占全國(guó)專利申請(qǐng)總量的1.69%，在各省份中排名第十六位，在11 個(gè)沿海省份排名第八位。從趨勢(shì)上看，進(jìn)入2015年以后，河北省海洋裝備制造業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)熱度迅速提升，這與此前河北省委、省政府提出的“沿海經(jīng)濟(jì)隆起帶戰(zhàn)略”等一系列政策的引致效應(yīng)相關(guān)；同時(shí)也與近年來各大企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)明顯提升，積極開展專利布局的創(chuàng)新行為有關(guān)。

圖1 河北省海洋裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量（不含已失效）

（2）申請(qǐng)主體

不同創(chuàng)新主體在研發(fā)資源、技術(shù)能力、知識(shí)整合和創(chuàng)新方面存在差異。申請(qǐng)人分析有助于判斷創(chuàng)新主體的類型。表1 列出了全國(guó)和河北省海洋裝備領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)人類別，可以看出，申請(qǐng)人主要包括企業(yè)、個(gè)人、大專院校、科研院所等，其中企業(yè)是專業(yè)申請(qǐng)的主體。這說明目前海洋裝備制造業(yè)研發(fā)目的更偏向于商業(yè)應(yīng)用。

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在全部申請(qǐng)人中，前十大申請(qǐng)人專利申請(qǐng)數(shù)量占全部1398 件專利的27.47%（表2）。其中，第一、三、四名申請(qǐng)人均為廊坊新奧集團(tuán)下屬企業(yè)，新奧集團(tuán)與海洋裝備相關(guān)的業(yè)務(wù)板塊為石油化工、工程設(shè)計(jì)、裝備制造與集成，其下屬企業(yè)多為高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)創(chuàng)新行為活躍；第二、五、九名申請(qǐng)人包括燕山大學(xué)、華北科技學(xué)院等科研院所，這與這兩所高校的優(yōu)勢(shì)學(xué)科密切相關(guān)；而其他高校在海洋裝備領(lǐng)域的專利申請(qǐng)不夠活躍。前十大申請(qǐng)人中，主營(yíng)為海洋裝備的僅有唐山哈船科技有限公司一家海工企業(yè)，而全省其他重點(diǎn)海工企業(yè)，如山船集團(tuán)、巨力索具等，專利申請(qǐng)并不活躍。

表2 河北省海洋裝備發(fā)明專利申請(qǐng)前十大申請(qǐng)人

（3）技術(shù)熱點(diǎn)

通過分析專利覆蓋的技術(shù)類別可以掌握一件發(fā)明專利涉及的不同技術(shù)主題，了解各技術(shù)分支的創(chuàng)新熱度。表3 為河北省海洋裝備專利申請(qǐng)的前五個(gè)技術(shù)構(gòu)成領(lǐng)域。首先，E21B 是海洋裝備制造業(yè)最根本的技術(shù)領(lǐng)域“鉆井技術(shù)”方面的專利申請(qǐng)熱點(diǎn)。河北省1398 項(xiàng)專利中，E21B為554 件。這與目前我省海洋工程產(chǎn)業(yè)“中游發(fā)達(dá)，兩頭薄弱”的“棗核型”結(jié)構(gòu)是一致的。而代表河北省的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)修造船業(yè)的專利技術(shù)領(lǐng)域B63B 僅有151 件。相比江蘇（2542 件）、上海（2002 件）、廣東（1909 件）等第一梯隊(duì)省份差距明顯。

表3 河北省海洋裝備專利申請(qǐng)的十大技術(shù)熱點(diǎn)領(lǐng)域IPC 代碼

2.價(jià)值分析

（1）同族數(shù)量

同族專利數(shù)量是查找核心專利的重要依據(jù)。同一發(fā)明創(chuàng)造如在不同國(guó)家或地區(qū)得到專利保護(hù)，就會(huì)產(chǎn)生多件專利文獻(xiàn)；同一件專利申請(qǐng)?jiān)诠肌⒎职?、繼續(xù)申請(qǐng)、授權(quán)等各個(gè)階段會(huì)多級(jí)公布，也產(chǎn)生多件專利文獻(xiàn)。上述兩種情況都會(huì)帶來專利同族數(shù)量的增多。一般說來，一件專利的同族專利數(shù)量越多，這件專利的重要程度也相對(duì)越高。本文按照“簡(jiǎn)單專利族”對(duì)海洋裝備制造業(yè)同族專利進(jìn)行分析。河北省1398 件專利中，54.43%（761 件）的專利簡(jiǎn)單同族個(gè)數(shù)為1；43.85%（613 件）的專利簡(jiǎn)單同族個(gè)數(shù)為2；01.14%（16 件）的專利簡(jiǎn)單同族個(gè)數(shù)為3 ～5 件；00.57%（8件）專利的簡(jiǎn)單同族個(gè)數(shù)為6 ～10（表4），簡(jiǎn)單同族數(shù)量在10 個(gè)以上的高價(jià)值技術(shù)專利目前在河北省還處于空白（表4）。

表4 海洋裝備制造業(yè)發(fā)明專利簡(jiǎn)單專利族個(gè)數(shù)

進(jìn)一步分析同族數(shù)量在6 ～10 個(gè)的專利，申請(qǐng)人集中在新奧氣化采煤有限公司，體現(xiàn)了新奧集團(tuán)在專利布局方面具有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也體現(xiàn)了高新技術(shù)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面的“領(lǐng)頭雁”的作用。

（2）合享價(jià)值度

專利的價(jià)值體現(xiàn)在其戰(zhàn)略價(jià)值、技術(shù)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、法律價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值等多個(gè)方面。本部分采用Incopat 專利數(shù)據(jù)庫自帶的“合享價(jià)值度”指數(shù)作為專利價(jià)值判斷的依據(jù)?！昂舷韮r(jià)值度”是一個(gè)涵蓋技術(shù)穩(wěn)定性、技術(shù)先進(jìn)性、保護(hù)范圍層面的20 多個(gè)技術(shù)指標(biāo)的專利價(jià)值分析指數(shù)?！昂舷韮r(jià)值度”指數(shù)越高，說明該專利在統(tǒng)計(jì)學(xué)的意義上更具有成為高價(jià)值專利可能性?！昂舷韮r(jià)值度”采取10 分制。河北省1398 件專利的“合享價(jià)值度”如表5 所示?？梢钥闯?，目前仍有三分之一左右的專利價(jià)值在5 分及以下，專利價(jià)值相對(duì)較低。

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3.專利運(yùn)營(yíng)分析

專利運(yùn)營(yíng)分析主要指針對(duì)專利的轉(zhuǎn)讓和授權(quán)等市場(chǎng)交易行為的分析。專利轉(zhuǎn)讓是指專利權(quán)利發(fā)生轉(zhuǎn)移。專利轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)可以體現(xiàn)在不同時(shí)期內(nèi)的技術(shù)合作、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣的趨勢(shì)，反映技術(shù)的運(yùn)營(yíng)和實(shí)施熱度，進(jìn)而預(yù)測(cè)技術(shù)的發(fā)展方向和未來的市場(chǎng)應(yīng)用前景。河北省海洋裝備制造業(yè)專利轉(zhuǎn)讓總體而言處于起步階段（圖2），特別是在2016年以前，轉(zhuǎn)讓行為只在個(gè)別年份零星發(fā)生。2017年轉(zhuǎn)讓數(shù)量發(fā)生異常變化，這是由于2017年專利申請(qǐng)第一位的新奧集團(tuán)下屬企業(yè)業(yè)務(wù)重組所致。若將該因素排除在外，則2017年度專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量在20 件左右，因此，可以看出，2017年起，專利轉(zhuǎn)讓從零星階段進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段。這說明當(dāng)前河北省海洋裝備領(lǐng)域的技術(shù)合作尚未形成，技術(shù)應(yīng)用與推廣還較為滯后。

圖2 海洋裝備產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)

四、結(jié)語

第一，對(duì)比河北省在發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量和價(jià)值兩方面與全國(guó)平均水平的差距，可以看出河北省海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新總體水平較為落后；同時(shí)，E21B 是河北省海洋裝備制造業(yè)主要技術(shù)領(lǐng)域，這與目前全省海洋工程產(chǎn)業(yè)“中游發(fā)達(dá)，兩頭薄弱”的“棗核型”結(jié)構(gòu)是一致的。為此，要面向全產(chǎn)業(yè)鏈加大海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新的政策支持力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化。

第二，河北省專利申請(qǐng)人中的高校院所申請(qǐng)人活躍程度低于全國(guó)平均水平，這與河北省高校院所密集的優(yōu)勢(shì)條件并不匹配。專利轉(zhuǎn)化數(shù)量少也說明當(dāng)前河北省海洋裝備領(lǐng)域的技術(shù)合作尚未形成，技術(shù)應(yīng)用與推廣還較為滯后。高校院所作為創(chuàng)新的重要主體，應(yīng)通過加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研深度合作進(jìn)一步發(fā)揮在海洋裝備制造領(lǐng)域的專家智慧。

第三，河北省海洋裝備產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域修造船業(yè)的創(chuàng)新主體在專利申請(qǐng)方面表現(xiàn)并不突出，說明該領(lǐng)域的創(chuàng)新水平總體較為落后，亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。要充分激發(fā)高新技術(shù)企業(yè)在海洋裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面的“頭雁效應(yīng)”，提升河北省海洋裝備全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。