溫海峰，鄭文雅，杜偉婧，車曉波

(1.中國(guó)石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心；2.北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司）

1 近年來中國(guó)城燃行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

近年來，隨著國(guó)內(nèi)石油和天然氣行業(yè)下游競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)改革的深化，中國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)猓ㄒ韵潞?jiǎn)稱城燃）行業(yè)內(nèi)部持續(xù)重組整合。截至2020年底，國(guó)內(nèi)城燃企業(yè)數(shù)量超過6000家，基本形成“5大、N區(qū)、眾小”的局面。根據(jù)各城燃企業(yè)年度報(bào)告，5大跨區(qū)域性城燃企業(yè)（新奧集團(tuán)、中國(guó)燃?xì)?、昆侖能源、港華燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)猓┤Y或控股城燃企業(yè)數(shù)量為1856家，2020年天然氣銷售量為1545億立方米，占城燃銷售總量的65.3%，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的48.7%；省級(jí)區(qū)域性城燃企業(yè)（例如北京燃?xì)?、上海燃?xì)?、重慶燃?xì)狻⒑颖碧烊粴?、山西華新、陜西燃?xì)?、浙江能源等）全資或控股城燃企業(yè)數(shù)量為172家，2020年天然氣銷售量為419億立方米，占城燃企業(yè)銷售總量的17.7%，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的13.2%；2020年地方國(guó)企和民營(yíng)城燃企業(yè)天然氣銷售量為403億立方米，占城燃企業(yè)銷售總量的17.0%，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的12.7%。

1.1 區(qū)域市場(chǎng)飽和，競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2021》，截至2020年底，全國(guó)共有2800余個(gè)縣級(jí)行政單位。相比之下，全國(guó)共有城燃企業(yè)6000余家，部分區(qū)域由一個(gè)以上的城燃企業(yè)經(jīng)營(yíng)?？h級(jí)及以上行政區(qū)天然氣市場(chǎng)基本定型，城燃企業(yè)區(qū)域擴(kuò)展的空間較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

1.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利空間被壓縮

根據(jù)5大跨區(qū)域燃?xì)馄髽I(yè)年報(bào)，“十三五”期間，天然氣輸配銷售的營(yíng)業(yè)收入在企業(yè)總收入中的占比逐漸下降，但均在50%以上（見表1～表5）。天然氣的輸配銷售仍是城燃企業(yè)的穩(wěn)定收入來源。

表1 2015年和2020年新奧集團(tuán)業(yè)務(wù)收入狀況 單位：億元

表5 2015年和2020年昆侖能源業(yè)務(wù)收入狀況 單位：億元

從2015年和2020年新奧集團(tuán)和港華燃?xì)獾臉I(yè)務(wù)收入占比來看，新奧集團(tuán)天然氣零售業(yè)務(wù)（2015年年報(bào)為管道燃?xì)怃N售）收入占比有所降低，仍占主導(dǎo)地位；綜合能源和增值業(yè)務(wù)（2015年占比較低，歸總為其他能源銷售）收入占比提升。新奧集團(tuán)和港華燃?xì)饩尸F(xiàn)出燃?xì)饨玉g收入占比大幅下降的態(tài)勢(shì)。新奧集團(tuán)的燃?xì)饨玉g收入（2020年燃?xì)饨玉g改為工程安裝）由2015年的17.18%下降至2020年的9%，港華燃?xì)庥?015年的22.12%下降至2020年17.23%。

表2 2015年和2020年港華燃?xì)饧瘓F(tuán)業(yè)務(wù)收入狀況 單位：億元

表3 2015年和2020年華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)業(yè)務(wù)收入狀況 單位：億元

表4 2015年和2020年中國(guó)燃?xì)饧瘓F(tuán)業(yè)務(wù)收入狀況 單位：億元

1.3 企業(yè)整合重組動(dòng)作大

“十三五”期間，燃?xì)馐袌?chǎng)高利潤(rùn)化向低成本化轉(zhuǎn)變，城燃企業(yè)自身拓展區(qū)域空間和利潤(rùn)空間逐步減少，促進(jìn)了行業(yè)的整合重組，城燃企業(yè)“大吃小”和“化散為整”是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一，整合后區(qū)域性公司成為市場(chǎng)的主力軍。在此背景下，5大跨區(qū)域型城燃企業(yè)不斷整合地方城燃企業(yè)，通過整合的城燃企業(yè)數(shù)量占“十三五”期間新增燃?xì)馄髽I(yè)的比例在80%以上。

地方集團(tuán)化城燃企業(yè)也在進(jìn)行內(nèi)部重組，例如山西華新集團(tuán)對(duì)下屬的煤層氣集輸公司、山西天然氣公司、燃?xì)饧瘓F(tuán)等企業(yè)的城燃業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行整合重組，成立山西華新城市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司。

1.4 業(yè)務(wù)多元化，產(chǎn)業(yè)鏈延伸

城燃企業(yè)在發(fā)展增值業(yè)務(wù)、綜合能源業(yè)務(wù)的同時(shí)，向天然氣中上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

例如，港華燃?xì)饬⒆愠侨紭I(yè)務(wù)，大力發(fā)展天然氣分布式能源和集中供熱業(yè)務(wù)，截至2020年底已建設(shè)21個(gè)分布式能源項(xiàng)目；同時(shí)參與天然氣中上游投資，2018年10月由港華投資的江蘇金壇鹽穴儲(chǔ)氣庫建成投產(chǎn)，港華燃?xì)鈪⑴c河北新天曹妃甸L(zhǎng)NG接收站項(xiàng)目?jī)?chǔ)罐投資處于在建狀態(tài)。華潤(rùn)燃?xì)獯蛟於嗄芑パa(bǔ)的智慧能源系統(tǒng)，采用靈活的市場(chǎng)化手段，深度挖掘客戶價(jià)值，推進(jìn)增值業(yè)務(wù)，發(fā)展燃?xì)獗ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至2021年上半年，華潤(rùn)燃?xì)饫塾?jì)簽約分布式能源項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到71個(gè)，累計(jì)投運(yùn)充電站117座，累計(jì)批準(zhǔn)建設(shè)加氫站9座。新奧集團(tuán)大力發(fā)展天然氣貿(mào)易，打造綜合能源服務(wù)商，截至2021年6月新奧已累計(jì)投運(yùn)綜合能源項(xiàng)目達(dá)135個(gè)，2018年8月建成投產(chǎn)了新奧舟山LNG接收站。

1.5 城燃企業(yè)尋求“走出去”

北京燃?xì)馐堑湫偷摹白叱鋈ァ卑咐?，在“立足北京，?nèi)外并舉，專注燃?xì)?，上下延伸”的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，努力實(shí)現(xiàn)在天然氣上游資源、中游長(zhǎng)輸管線建設(shè)以及下游燃?xì)鈶?yīng)用領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

通過購(gòu)買俄羅斯石油公司上喬納斯科石油天然氣公司20%股權(quán)，北京燃?xì)猥@得了西伯利亞東部未來有望每年向中國(guó)供應(yīng)100億立方米天然氣的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。位于天津南港工業(yè)區(qū)的北京燃?xì)釲NG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目，項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)1座LNG船泊位、10座20萬立方米LNG儲(chǔ)罐以及300千米進(jìn)京管線，接收能力為500萬噸/年，可實(shí)現(xiàn)10億立方米天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備能力，5000萬立方米/日氣化外輸能力。北京燃?xì)膺€參股持有唐山市燃?xì)饧瘓F(tuán)49%的股份。

1.6 區(qū)域性城燃企業(yè)也在尋求直接對(duì)接上游

為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，區(qū)域性城燃企業(yè)也在尋求直接對(duì)接上游。除北京燃?xì)馔?，百川能源?guī)劃投資建設(shè)綏中LNG接收站項(xiàng)目，將向遼寧及華北地區(qū)提供清潔能源補(bǔ)充，滿足自有用戶的用氣需求增長(zhǎng)，目前該項(xiàng)目正在開展前期工作。

為增加資源供應(yīng)渠道，中裕燃?xì)庵苯訌难娱L(zhǎng)石油采購(gòu)天然氣，通過國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)）代輸，向河南地區(qū)輸送。

2 油氣體制改革的內(nèi)容及影響

目前，中國(guó)油氣體制改革的主要內(nèi)容是產(chǎn)業(yè)鏈改革和價(jià)格市場(chǎng)化改革。產(chǎn)業(yè)鏈改革措施主要包括成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)、改變管輸定價(jià)方式、促進(jìn)行業(yè)監(jiān)管規(guī)范化透明化等；天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革措施主要包括，逐步放開省門站價(jià)格、放開儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格、調(diào)峰價(jià)格市場(chǎng)化、放開大用戶價(jià)格等。

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈改革及影響

2.1.1 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立打破了天然氣輸送的壁壘

按照構(gòu)建油氣市場(chǎng)“X+1+X”體系的總體安排，為有序推進(jìn)上游資源多主體多渠道供應(yīng)，著力建立全國(guó)統(tǒng)一高效集輸?shù)挠蜌夤芫W(wǎng)，加快促進(jìn)下游銷售市場(chǎng)形成充分競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)組建成立[1]。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立以后，天然氣長(zhǎng)輸管道實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)行，向上下游企業(yè)公平開放，上游領(lǐng)域的“X”與下游領(lǐng)域的“X”更加活躍，“X+1+X”的市場(chǎng)體系逐步形成。

天然氣管網(wǎng)實(shí)行輸銷分離的情況下，上下游企業(yè)進(jìn)行天然氣購(gòu)銷交易時(shí)，需要委托管道公司提供代輸服務(wù)。管道不再是銷售手段，而是服務(wù)平臺(tái)，石油公司的天然氣銷售由“管道+銷售”的一體化模式變成“資源+銷售”的模式，上游供應(yīng)商的直供用戶變成直銷用戶，為下游城燃企業(yè)自主選擇氣源供應(yīng)商創(chuàng)造了條件[2]。

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的成立打破了天然氣的輸送壁壘，上游領(lǐng)域的“X”與下游領(lǐng)域的“X”之間可以實(shí)現(xiàn)無縫銜接，促進(jìn)了城燃企業(yè)向天然氣中上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

2.1.2 管輸定價(jià)機(jī)制轉(zhuǎn)變將影響中國(guó)天然氣供應(yīng)格局

2021年6月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2021〕818號(hào)），辦法適用于國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，其他市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)的跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）天然氣管道原則上按照國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)價(jià)格執(zhí)行。管道運(yùn)輸價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)，按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的方法制定，天然氣管輸計(jì)價(jià)方式由“一企一率”變?yōu)椤耙粎^(qū)一率”。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管道劃入西北、西南、東北及中東部4個(gè)定價(jià)區(qū)域（這4個(gè)價(jià)區(qū)的市場(chǎng)份額分別為8.4%、0.9%、5.4%和83.3%）。單條管道周轉(zhuǎn)量＝管道運(yùn)輸合同約定路徑的距離×結(jié)算氣量[3]。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)管輸費(fèi)的收益主要受到管輸距離的影響。區(qū)域內(nèi)管輸費(fèi)定價(jià)方式較為合理，但偏遠(yuǎn)地區(qū)仍不可避免需要承擔(dān)更高的管輸費(fèi)。

管輸分區(qū)定價(jià)的管理辦法中，對(duì)折舊費(fèi)年限等核算參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后，天然氣管輸費(fèi)用將會(huì)在“一企一率”的基礎(chǔ)上有所下降。因此，在同等條件下，城燃企業(yè)采購(gòu)上游氣源的輸送成本將會(huì)下降，這將在一定程度上促進(jìn)終端市場(chǎng)發(fā)展。

管輸費(fèi)定價(jià)方式的轉(zhuǎn)變將影響天然氣供應(yīng)格局。一是天然氣價(jià)格高地有可能由沿海地區(qū)調(diào)整到中部地區(qū)，進(jìn)口LNG與國(guó)產(chǎn)氣在中部地區(qū)將會(huì)形成價(jià)格平衡點(diǎn)[4]，西部的進(jìn)口中亞氣和國(guó)產(chǎn)氣、北部的進(jìn)口俄氣、東部和南部的進(jìn)口LNG等氣源向中部地區(qū)供應(yīng)的“四氣集中”供應(yīng)格局有可能形成。二是為降低管輸費(fèi)用，“就近供應(yīng)”可能是未來主要的供應(yīng)方式，因此城燃企業(yè)將更傾向于就近采購(gòu)氣源。

2.1.3 城燃企業(yè)運(yùn)行更加規(guī)范，行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格

近些年，中國(guó)出臺(tái)了一系列規(guī)范油氣行業(yè)運(yùn)行的監(jiān)管措施或指導(dǎo)意見。

《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕1131號(hào)）明確了城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)定義及內(nèi)涵，加快構(gòu)建燃?xì)夤こ贪惭b競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)體系，合理確定了城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，取消了城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b不合理收費(fèi)等相關(guān)內(nèi)容。該《意見》加強(qiáng)了對(duì)城燃企業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目的監(jiān)管，城燃企業(yè)安裝收費(fèi)更加規(guī)范。

《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價(jià)格〔2017〕1171號(hào)）提出，配氣價(jià)格是指城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)配送環(huán)節(jié)的價(jià)格，應(yīng)由政府嚴(yán)格監(jiān)管。燃?xì)馄髽I(yè)向用戶提供燃?xì)馀渌头?wù)，通過配氣價(jià)格彌補(bǔ)成本并獲得合理收益。地方價(jià)格主管部門要厘清供氣環(huán)節(jié)，核定獨(dú)立的配氣價(jià)格，在合理分?jǐn)偝杀镜幕A(chǔ)上，制定不同用戶類別的配氣價(jià)格。按照“準(zhǔn)許成本+合理收益”的原則核定獨(dú)立的配氣價(jià)格，及時(shí)開展成本監(jiān)審和配氣價(jià)格核定工作，嚴(yán)格監(jiān)管。因此，城燃企業(yè)配氣環(huán)節(jié)的收費(fèi)將會(huì)更加透明，部分省份還對(duì)配氣費(fèi)實(shí)行了最高限價(jià)。

2.1.4 大用戶直供將壓縮城燃企業(yè)的盈利空間

《關(guān)于加強(qiáng)天然氣輸配價(jià)格監(jiān)管的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2020〕1044號(hào)）、《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號(hào)）提出減少供氣中間環(huán)節(jié)，天然氣主干管網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)供氣的區(qū)域和用戶，不得以統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷等名義，增設(shè)供氣輸配環(huán)節(jié)，提高供氣成本。用戶可自主選擇資源方和供氣路徑，減少供氣層級(jí)，降低用氣成本。廣東、浙江、江蘇等省份先后發(fā)布了天然氣大用戶直供的相關(guān)政策，對(duì)用戶的用氣規(guī)模、用戶的位置等條件進(jìn)行明確規(guī)定（見表6）。

表6 主要省份大用戶直供政策內(nèi)容

資源方在城燃企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)發(fā)展直供用戶將會(huì)減少城燃企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模和銷售收入。由于民生用氣的價(jià)格受到地方政府主管部門限制，大用戶（非居民）是城燃企業(yè)平衡銷售價(jià)格倒掛的主要調(diào)節(jié)空間。資源方大用戶直供將減少城燃企業(yè)的盈利空間或增加城燃企業(yè)的虧損，尤其是對(duì)于那些民生用氣規(guī)模占比較大、商業(yè)用戶較少的城燃企業(yè)。大用戶直供問題在城燃企業(yè)管網(wǎng)尚未覆蓋地區(qū)可以通過三方協(xié)調(diào)解決，但在城燃企業(yè)管網(wǎng)已經(jīng)覆蓋的地區(qū)發(fā)展大用戶直供，仍存在較大爭(zhēng)議。

2.2 價(jià)格市場(chǎng)化改革及影響

天然氣價(jià)格市場(chǎng)化涉及省門站價(jià)格、儲(chǔ)氣設(shè)施服務(wù)費(fèi)、終端用氣價(jià)格等，管輸費(fèi)和LNG接收站汽化加工費(fèi)受到政府物價(jià)部門指導(dǎo)定價(jià)，本文重點(diǎn)對(duì)省門站價(jià)格和LNG接收站、儲(chǔ)氣庫的儲(chǔ)氣服務(wù)費(fèi)進(jìn)行分析。

2.2.1 省門站價(jià)格逐步市場(chǎng)化，城燃企業(yè)對(duì)氣源采購(gòu)成本把握越來越難

2020年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《中央定價(jià)目錄》（國(guó)家發(fā)展改革委令第29號(hào)），提出海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格由市場(chǎng)形成[5]；其他管道氣暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理。根據(jù)門站價(jià)格管制和非管制氣源供應(yīng)狀況來看，2020年國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣和2014年底之前投產(chǎn)的進(jìn)口管道氣量合計(jì)為2037億立方米，其中損耗、儲(chǔ)氣庫凈注氣及直供大用戶的氣量為280億立方米，受門站價(jià)格管制的供應(yīng)量為1757億立方米。2020年管制氣和非管制氣的比例為55.4%∶44.6%，2021年二者的供應(yīng)比例為53%∶47%。

實(shí)行市場(chǎng)化價(jià)格的氣源種類越來越多，城燃企業(yè)采購(gòu)氣源的價(jià)格將更多由供需雙方協(xié)商確定。當(dāng)城燃企業(yè)能擁有多氣源供應(yīng)渠道，用氣規(guī)模較大，且天然氣供應(yīng)較為寬松時(shí)，城燃企業(yè)采購(gòu)市場(chǎng)化定價(jià)氣源具有一定的議價(jià)能力，反之則沒有議價(jià)能力。隨著實(shí)行市場(chǎng)化價(jià)格氣源的增多，城燃企業(yè)在沒有議價(jià)能力的情況下，氣源定價(jià)權(quán)將掌握在上游供應(yīng)企業(yè)手中。

非管制氣市場(chǎng)份額的增加意味著城燃企業(yè)對(duì)氣源采購(gòu)成本的把握越來越難，與此同時(shí)，對(duì)終端用戶的銷售價(jià)格受到了地方物價(jià)部門的監(jiān)管限制，在上游氣源采購(gòu)價(jià)格和終端銷售價(jià)格都難以把控的前提下，城燃企業(yè)購(gòu)銷環(huán)節(jié)存在虧損的可能較大。

2.2.2 LNG接收站、儲(chǔ)氣庫的儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格市場(chǎng)化，促進(jìn)了城燃企業(yè)向儲(chǔ)氣設(shè)施投資

中國(guó)LNG接收站尚未開展獨(dú)立的儲(chǔ)氣服務(wù)業(yè)務(wù)，政府相關(guān)部門沒有核定具體的儲(chǔ)氣服務(wù)費(fèi)用，主要是核定汽化加工費(fèi)?！蛾P(guān)于明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2176號(hào)）等政策中提出，儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格由儲(chǔ)氣設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)根據(jù)儲(chǔ)氣服務(wù)成本、市場(chǎng)供求情況等與委托企業(yè)協(xié)商確定。根據(jù)重慶天然氣儲(chǔ)運(yùn)有限公司銅鑼?shí){儲(chǔ)氣庫、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)文23儲(chǔ)氣庫在交易中心成交的儲(chǔ)氣服務(wù)情況看，儲(chǔ)氣設(shè)施服務(wù)費(fèi)采用“兩部制”定價(jià)，包括“容量費(fèi)”和“使用費(fèi)”，容量費(fèi)為0.45～0.6元/（立方米·年），使用費(fèi)為0.15～0.2元/立方米。

LNG接收站和儲(chǔ)氣庫作為天然氣市場(chǎng)的主要調(diào)峰方式，除了為上游氣源提供調(diào)峰外，部分儲(chǔ)氣能力可以為城燃企業(yè)提供調(diào)峰服務(wù)。上游氣源調(diào)峰和儲(chǔ)氣設(shè)施服務(wù)均為市場(chǎng)化定價(jià)，城燃企業(yè)獲得調(diào)峰服務(wù)也由市場(chǎng)化決定。但城燃企業(yè)向終端用戶銷售時(shí)，民生用氣價(jià)格受到地方物價(jià)部門監(jiān)管，非居民用氣價(jià)格受到了最高限價(jià)或可承受能力制約。為提高氣源供應(yīng)量和價(jià)的穩(wěn)定性，城燃企業(yè)參與儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)投資，大型城燃企業(yè)直接投資LNG接收站儲(chǔ)罐和儲(chǔ)氣庫。

3 中國(guó)城燃企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

3.1 缺乏穩(wěn)定的氣源供應(yīng)

穩(wěn)定的氣源包括供應(yīng)氣量的穩(wěn)定和價(jià)格的穩(wěn)定。氣量方面，近兩年城燃企業(yè)與上游供應(yīng)商簽署的購(gòu)銷合同，主要保證存量市場(chǎng)，2022年存量市場(chǎng)保證率達(dá)不到90%；在價(jià)格方面，將天然氣分為基礎(chǔ)量、額外量、調(diào)峰量等不同屬性，供應(yīng)價(jià)格存在較大差距。因此，城燃企業(yè)要獲取更多的天然氣供應(yīng)，需要支付更高的價(jià)格。

3.2 缺乏儲(chǔ)氣調(diào)峰能力

城鎮(zhèn)燃?xì)饩哂屑竟?jié)性用氣不均衡的特點(diǎn)，為有效解決季節(jié)性供需緊張的問題，需要具備一定的儲(chǔ)備調(diào)峰和應(yīng)急能力。但部分城燃企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、資金短缺，無法獨(dú)立承擔(dān)儲(chǔ)備調(diào)峰和應(yīng)急設(shè)施的建設(shè)成本，調(diào)峰儲(chǔ)氣能力建設(shè)滯后，難以保障天然氣的安全平穩(wěn)供應(yīng)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急保障手段尚不完善。

3.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)被壓縮

目前，城鎮(zhèn)燃?xì)饨玉g費(fèi)（開口費(fèi)）、配氣費(fèi)被嚴(yán)格監(jiān)管和校核，城燃企業(yè)的利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。城燃企業(yè)尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，一是拓展區(qū)域以外市場(chǎng)，二是拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，三是拓展新業(yè)務(wù)。拓展其他市場(chǎng)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，拓展產(chǎn)業(yè)鏈需要具備經(jīng)濟(jì)實(shí)力，拓展業(yè)務(wù)鏈需要結(jié)合目標(biāo)市場(chǎng)特點(diǎn)找準(zhǔn)切入點(diǎn)。

3.4 儲(chǔ)氣調(diào)峰成本難以順導(dǎo)

采暖季天然氣市場(chǎng)需求增加，上游供應(yīng)商將儲(chǔ)氣調(diào)峰費(fèi)用攤到調(diào)峰氣價(jià)。城燃企業(yè)順導(dǎo)高價(jià)氣存在較大困難，終端銷售價(jià)格受到地方物價(jià)部門監(jiān)管，民生用氣價(jià)格不能上漲，非居民用氣價(jià)格受到最高限價(jià)或承受能力限制。為確保經(jīng)濟(jì)效益，在供應(yīng)緊張時(shí)，城燃企業(yè)只能多采用限供方式，以減少虧損。

3.5 區(qū)域市場(chǎng)飽和，競(jìng)爭(zhēng)激烈

由于區(qū)域供氣市場(chǎng)飽和，為了生存發(fā)展，在不考慮新增業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，需要發(fā)展區(qū)域以外的市場(chǎng)，主要的方式為收購(gòu)、參股等。城燃行業(yè)面臨“大吃小”的局勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

3.6 氣源單一，議價(jià)能力弱

除大中型城燃企業(yè)具有多氣源供應(yīng)外，中小型城燃企業(yè)主要以單氣源供應(yīng)為主，沒有形成競(jìng)爭(zhēng)充分的市場(chǎng)體系，天然氣定價(jià)權(quán)主要由上游供應(yīng)商操控，城燃企業(yè)議價(jià)能力較弱。

4 城燃企業(yè)發(fā)展方向及發(fā)展建議

4.1 城燃企業(yè)未來發(fā)展方向

在油氣體制改革大背景下，中國(guó)城燃企業(yè)尋求新的發(fā)展方向（見圖1）。

圖1 油氣體制改革對(duì)城燃企業(yè)的影響

一是延伸天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。城燃企業(yè)在發(fā)展輸配傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，可以向天然氣上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，包括參與天然氣貿(mào)易、對(duì)上游油氣區(qū)塊進(jìn)行投資等。例如，新奧獨(dú)立采購(gòu)海外LNG，北京燃?xì)鈪⒐啥砹_斯石油上喬納斯科項(xiàng)目。城燃企業(yè)也開始投資建設(shè)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，例如新奧集團(tuán)、廣匯能源、北京燃?xì)獾绕髽I(yè)建設(shè)接收站，港華燃?xì)馔顿YLNG儲(chǔ)罐等。

二是開拓非氣業(yè)務(wù)，增加業(yè)務(wù)范圍。發(fā)展非氣業(yè)務(wù)包括增值業(yè)務(wù)和綜合能源業(yè)務(wù)。其中增值業(yè)務(wù)主要包括燃?xì)庠罹呱a(chǎn)銷售、燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、電商平臺(tái)、維搶修等；綜合能源業(yè)務(wù)主要為供熱供暖業(yè)務(wù)，包括集中供熱、工業(yè)供熱、配售電等業(yè)務(wù)。

三是探索新能源業(yè)務(wù)，適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。城燃企業(yè)發(fā)展新能源業(yè)務(wù)尚處于探索階段，主要為加氫、充電樁、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)，天然氣和光伏分布式項(xiàng)目等。

4.2 發(fā)展建議

“雙碳”目標(biāo)下，中國(guó)天然氣市場(chǎng)具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?，城燃企業(yè)需要在保障主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開展增值業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)。

4.2.1 多元化方式增加儲(chǔ)氣能力，提高天然氣量?jī)r(jià)的穩(wěn)定性

城燃企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要問題是儲(chǔ)氣調(diào)峰和氣價(jià)不穩(wěn)定，對(duì)上游供氣企業(yè)最直接的訴求是提供穩(wěn)定的天然氣氣源和穩(wěn)定的價(jià)格，對(duì)政府直接的訴求是提供價(jià)格補(bǔ)貼或理順價(jià)格機(jī)制。由于前期投資大、回收周期長(zhǎng)、盈利模式不明確，城燃企業(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施積極性不高，但國(guó)家要求其承擔(dān)儲(chǔ)氣責(zé)任。為提高城燃企業(yè)儲(chǔ)氣設(shè)施能力建設(shè)，建議與上中游企業(yè)開展多種儲(chǔ)氣設(shè)施和儲(chǔ)氣能力的合作。

4.2.2 不同類型城燃企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)尋求發(fā)展

城燃企業(yè)的類型不同，對(duì)中上游的需求也存在差異。5大跨區(qū)域城燃企業(yè)擁有先進(jìn)的管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，增值業(yè)務(wù)、綜合能源業(yè)務(wù)相對(duì)成熟，對(duì)上游企業(yè)的需求更側(cè)重于天然氣的供應(yīng)量和價(jià)格；區(qū)域性城燃企業(yè)一般擁有多氣源，例如北京燃?xì)狻⑸虾Ｈ細(xì)獾确e極布局儲(chǔ)氣設(shè)施，津燃華潤(rùn)缺乏儲(chǔ)氣設(shè)施，區(qū)域性城燃企業(yè)應(yīng)主動(dòng)尋求與上中游企業(yè)進(jìn)行合作，在確保儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，可以綁定上游氣源；地方性城燃企業(yè)由于業(yè)務(wù)拓展有限、經(jīng)營(yíng)受限，更需要上游企業(yè)的資金投入。

4.2.3 推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，打通上下游輸送壁壘

由于國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)分輸站到城市門站的中間環(huán)節(jié)由省級(jí)公司或省內(nèi)管道公司把控，沒有實(shí)施對(duì)外開放，部分下游城燃企業(yè)在上游氣源采購(gòu)時(shí)沒有選擇余地。國(guó)家及省級(jí)能源主管部門應(yīng)盡快落實(shí)油氣體制改革要求，放開省內(nèi)管道設(shè)施，打通上下游輸送的壁壘，同時(shí)主管部門應(yīng)提高監(jiān)管力度，承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任。