劉湘暉 LIU Xiang-hui

（中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司，廣州 510663）

0 引言

在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面進(jìn)入新常態(tài)的形勢下，電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在經(jīng)歷了十余年的高速發(fā)展后，發(fā)展逐漸趨緩，正處于深刻變革期。未來一段時期，電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的嚴(yán)峻市場形勢，迫切要求企業(yè)提高自身的外部競爭力與內(nèi)部管理能力。

電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需時刻關(guān)注當(dāng)前的對外經(jīng)營情況、項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量、盈利能力與資金情況，迅速做出反應(yīng)；也需時刻關(guān)注當(dāng)前的內(nèi)部運(yùn)營情況、成本發(fā)生、組織效能與管理效率，對企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營進(jìn)行及時調(diào)整。及時、準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)信息與溝通對于企業(yè)的決策制定必不可少，構(gòu)建數(shù)據(jù)信息支持與溝通渠道十分重要。

基于以上背景，本文借助商業(yè)智能工具，構(gòu)建電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)用于決策支持的KPI體系，并設(shè)計(jì)其在商業(yè)智能的業(yè)務(wù)主題實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，為電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)如何應(yīng)用商業(yè)智能輔助決策支持提供一些啟示。

1 商業(yè)智能的概念及發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)智能（BI）是將數(shù)據(jù)有效地轉(zhuǎn)化為信息、知識和智慧的數(shù)據(jù)倉庫相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用的統(tǒng)稱，以數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)為基礎(chǔ)，借助數(shù)據(jù)挖掘、聯(lián)機(jī)分析處理和數(shù)據(jù)展現(xiàn)等技術(shù)，搜集、整合和分析企業(yè)業(yè)務(wù)過程中的數(shù)據(jù)，以提升企業(yè)的管理水平與決策洞察力，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價值。

商業(yè)智能是目前企業(yè)管理中最前沿、最重要的信息化應(yīng)用之一，于20世紀(jì)90年代末進(jìn)入中國。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)實(shí)施的商業(yè)智能仍處于簡單的內(nèi)部數(shù)據(jù)整合等基本統(tǒng)計(jì)分析階段，還未能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘等進(jìn)一步的智能分析。商業(yè)智能在國內(nèi)不同行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)的發(fā)展水平差異較大，大型企業(yè)、特別是大型集團(tuán)企業(yè)有更完善的數(shù)據(jù)積累，商業(yè)智能的應(yīng)用更為普遍。

我國已成為商業(yè)智能發(fā)展最快的國家之一，越來越多的企業(yè)理解并建設(shè)應(yīng)用了商業(yè)智能，我國商務(wù)商業(yè)正向標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)用化、智能化方向發(fā)展。

2 電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用決策支持現(xiàn)狀

目前，國內(nèi)大型電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)基本上已有成熟的信息化規(guī)劃，并在各類業(yè)務(wù)上建設(shè)并應(yīng)用了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，然而眾多的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)在累積了越來越多數(shù)據(jù)的同時，卻難以為高層管理者的決策提供實(shí)時有效的數(shù)據(jù)信息支持，基于以下幾點(diǎn)原因：

2.1 歷史數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)孤島

在企業(yè)的信息化建設(shè)過程中，業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)以不同的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)并分散部署，數(shù)據(jù)分散在眾多數(shù)據(jù)環(huán)境與業(yè)務(wù)邏輯不同的系統(tǒng)中，存放格式與平臺各不相同，缺乏統(tǒng)一訪問的渠道與機(jī)制。形成信息孤島，數(shù)據(jù)尚未得到有效整合與充分集中利用。

2.2 數(shù)據(jù)質(zhì)量無法保證，難以追溯

各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)入口不唯一，數(shù)據(jù)維度、口徑、格式、編碼、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺乏一致性，增加數(shù)據(jù)檢查與核實(shí)的工作量。手工制作的綜合性報(bào)表數(shù)據(jù)來源不清晰，出現(xiàn)錯誤時難以追溯到數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)保存缺乏系統(tǒng)性，容易丟失。

2.3 缺少對數(shù)據(jù)指標(biāo)的深層分析

業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對于決策分析需求來說過于明細(xì)，缺乏重要性層級的區(qū)分，瀏覽明細(xì)數(shù)據(jù)無法形成對整體業(yè)務(wù)的全面了解；業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的分析功能通常較為簡單，難以對數(shù)據(jù)進(jìn)行提取穿透、進(jìn)行深層次分析與趨勢預(yù)測。

2.4 高層管理者使用不便

業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)依據(jù)具體業(yè)務(wù)的需求開發(fā)建設(shè)，設(shè)計(jì)初衷是面對基層業(yè)務(wù)人員，系統(tǒng)操作頁面較為專業(yè)，管理層獲取數(shù)據(jù)還需依靠業(yè)務(wù)人員另行編制手工報(bào)表，效率低下且容易出錯。

商業(yè)智能在電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的建設(shè)與應(yīng)用可以解決以上瓶頸和制約，整合各個信息孤島，提升數(shù)據(jù)分析的全面性、及時性，為管理層提供動態(tài)、實(shí)時、全面的數(shù)據(jù)分析支持。

3 商業(yè)智能在基于KPI體系的決策支持的應(yīng)用

3.1 用于決策支持的KPI體系

企業(yè)管理層的決策對于企業(yè)的短期與長期戰(zhàn)略目標(biāo)是否能達(dá)成至關(guān)重要。關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）體系將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行層層分解、細(xì)化與量化，引導(dǎo)全體員工關(guān)注戰(zhàn)略重點(diǎn)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)業(yè)務(wù)過程及其運(yùn)作情況的直接衡量與控制，促進(jìn)企業(yè)績效向戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)期方向發(fā)展。KPI體系需隨著企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的改變而調(diào)整。

運(yùn)用KPI體系工具的決策支持管理流程詳見圖1。運(yùn)用KPI體系工具，通過對企業(yè)戰(zhàn)略決策目標(biāo)進(jìn)行分解，對指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)測，可以實(shí)時評估戰(zhàn)略執(zhí)行的效果，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行中存在的問題，幫助企業(yè)管理者快速尋找問題成因、及時決策；當(dāng)期指標(biāo)完成情況可為下一階段的行動決策與戰(zhàn)略調(diào)整提供依據(jù)。

構(gòu)建KPI體系時，需注意以下幾點(diǎn)：遵循SMART原則，必須是具體的、可度量的、可實(shí)現(xiàn)的、現(xiàn)實(shí)的與有時限的；重點(diǎn)突出，關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)過程，識別影響企業(yè)戰(zhàn)略和績效的最關(guān)鍵因素，用以構(gòu)成KPI指標(biāo)集合；不僅考核時點(diǎn)結(jié)果，也要對關(guān)鍵流程的過程指標(biāo)進(jìn)行控制；分層設(shè)計(jì)，根據(jù)不同層級的組織和員工的職責(zé)定位，分別設(shè)立各組織機(jī)構(gòu)和員工個人的KPI指標(biāo)。

從電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)，結(jié)合行業(yè)與企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，針對企業(yè)整體及下屬組織機(jī)構(gòu)的KPI指標(biāo)體系可以包含以下指標(biāo)：

利潤率：衡量企業(yè)的盈利能力；

營業(yè)收入：企業(yè)的主要經(jīng)營成果，是資金來源、經(jīng)營情況的直接反映及取得利潤的重要保障；

EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）：從企業(yè)價值增值這一目的出發(fā)，評價企業(yè)有效使用資本和為所有者創(chuàng)造價值能力；

新簽合同額、市場占有率、潛在項(xiàng)目：反映企業(yè)的市場開拓成果與潛在市場機(jī)會，是未來發(fā)展的基礎(chǔ)與儲備；

重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行情況：關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差距，收付款情況以及項(xiàng)目質(zhì)量；

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：衡量企業(yè)資金使用效率與償債能力；

成本發(fā)生情況：反映企業(yè)當(dāng)期已發(fā)生的成本結(jié)構(gòu)及控制情況。

在KPI體系實(shí)施過程中，通過對各個層級的KPI體系各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，縱向與指標(biāo)值、去年同期完成情況進(jìn)行比較與分析，分下屬機(jī)構(gòu)維度進(jìn)行橫向分析，實(shí)時發(fā)現(xiàn)KPI指標(biāo)反映的存在問題，迅速反應(yīng)、采取措施，及時糾正或減少KPI指標(biāo)與預(yù)期之間的偏差。

KPI考核周期結(jié)束后，對當(dāng)期KPI指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析可為下一階段的行動決策及指標(biāo)確定提供依據(jù)。

3.2 KPI體系在商業(yè)智能的業(yè)務(wù)主題實(shí)現(xiàn)

基于以上用于決策支持的KPI體系，商業(yè)智能不僅能直接應(yīng)用于KPI體系實(shí)施過程，在KPI指標(biāo)的監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)問題、分析問題方面起到重要作用，也為KPI體系構(gòu)建及應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持，還能實(shí)現(xiàn)從大量企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中挖掘不同類別的指標(biāo)的內(nèi)部聯(lián)系，揭示可能的深層次原因。將KPI體系在商業(yè)智能中實(shí)現(xiàn)，可為相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時性、易獲取性提供保障。

根據(jù)電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的KPI體系與業(yè)務(wù)規(guī)則，可將業(yè)務(wù)功能進(jìn)行歸納劃分為企業(yè)綜合運(yùn)營分析（管理駕駛艙）、經(jīng)營情況分析、財(cái)務(wù)信息分析、項(xiàng)目信息分析、人力資源分析、科技信息化分析及下屬機(jī)構(gòu)主題分析等七個板塊，其框架圖如圖2所示。

各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)主題設(shè)計(jì)如下：

3.2.1 企業(yè)綜合運(yùn)營分析（管理駕駛艙）

企業(yè)綜合運(yùn)營分析板塊用駕駛艙視圖對公司層級的KPI指標(biāo)完成情況進(jìn)行實(shí)時、簡明、直觀的展示，進(jìn)行時間等多維度的趨勢變動分析。對重要的KPI指標(biāo)設(shè)定各時段警戒值，指標(biāo)完成情況接近或達(dá)到警戒值時通過推送或標(biāo)紅提醒用戶?？傮w指標(biāo)情況可從不同維度進(jìn)行下鉆，從多個維度對單項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析與展示，通過下鉆可以發(fā)現(xiàn)警戒指標(biāo)的問題，提供解決線索。

3.2.2 市場開發(fā)情況分析

市場開發(fā)情況分析包括地圖分析、趨勢分析、合同工程信息等模塊。地圖分析將新簽合同額、市場占有率等與經(jīng)營相關(guān)的指標(biāo)，在世界地圖與中國地圖上分國別、省份展示，并可對地圖區(qū)域的完成情況分類進(jìn)行下鉆。趨勢分析將市場相關(guān)指標(biāo)按時間、類型、組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與圖表展示，可具體看到經(jīng)營情況的趨勢。合同工程信息模塊對合同、工程及潛在項(xiàng)目進(jìn)行匯總分析。

3.2.3 財(cái)務(wù)信息分析

財(cái)務(wù)分析模塊對利潤率、營業(yè)收入、EVA、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、成本發(fā)生情況等財(cái)務(wù)KPI指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析；展示資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，從而縱覽企業(yè)財(cái)務(wù)整體情況；通過對預(yù)算執(zhí)行情況、成本發(fā)生情況的監(jiān)測，對預(yù)算及成本費(fèi)用實(shí)施過程控制；針對重點(diǎn)項(xiàng)目分項(xiàng)目展示財(cái)務(wù)核算情況，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行收支與成本管控。

3.2.4 項(xiàng)目信息分析

項(xiàng)目信息分析包含項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目收支、項(xiàng)目費(fèi)用、重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控等模塊，展示重點(diǎn)項(xiàng)目的基本情況、進(jìn)度情況、收入與成本情況、費(fèi)用控制情況、盈利情況、項(xiàng)目質(zhì)量，并對項(xiàng)目數(shù)據(jù)分項(xiàng)目及時間進(jìn)行趨勢分析，關(guān)注實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度之間的差距，對進(jìn)度滯后、費(fèi)用控制超額等異常情況進(jìn)行提醒。

3.2.5 人力資源分析

人力資源分析包含人員信息、人才培養(yǎng)情況、人員資質(zhì)情況等模塊。人員信息可按不同維度進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)；人才培養(yǎng)情況統(tǒng)計(jì)展示企業(yè)人員培訓(xùn)、參訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展情況；人員資質(zhì)情況統(tǒng)計(jì)展示人員執(zhí)業(yè)資格和注冊資格情況。通過人力資源的全面分析，支持企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)與業(yè)務(wù)開展。

3.2.6 科技信息化分析

科技信息化分析包含科技項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、獲獎統(tǒng)計(jì)、報(bào)優(yōu)統(tǒng)計(jì)、專利專有技術(shù)統(tǒng)計(jì)及信息化項(xiàng)目情況，主要對科技及信息化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析展示，支持與企業(yè)科技發(fā)展與信息化建設(shè)相關(guān)的決策。

3.2.7 下屬機(jī)構(gòu)主題分析

歸集匯總單個下屬機(jī)構(gòu)的各方面數(shù)據(jù)，將下屬機(jī)構(gòu)口徑的市場開發(fā)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目執(zhí)行情況、人力資源、科技信息化情況等關(guān)鍵指標(biāo)整合成一個頁面，形成下屬機(jī)構(gòu)管理駕駛艙，面對下屬機(jī)構(gòu)的管理者，基于數(shù)據(jù)歸總與分析，提供下屬機(jī)構(gòu)層級的決策支持。

3.3 用于決策支持的商業(yè)智能技術(shù)架構(gòu)

商業(yè)智能信息系統(tǒng)的建設(shè)以數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)建設(shè)方法論為指導(dǎo)，以數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)體系為基礎(chǔ)進(jìn)行數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)，以ETL技術(shù)為數(shù)據(jù)處理手段，以數(shù)據(jù)治理方法論為指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)整合和存儲，結(jié)合各種應(yīng)用展現(xiàn)工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)展現(xiàn)，以元數(shù)據(jù)管理技術(shù)、主數(shù)據(jù)管理技術(shù)以及安全管理體系等保證數(shù)據(jù)倉庫的安全性和可靠性。適用于電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)參考圖如圖3所示。

商業(yè)智能系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)體系中主要包括原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層、數(shù)據(jù)管理層、BI應(yīng)用層和展現(xiàn)層四個層次，涉及到的關(guān)鍵技術(shù)主要有數(shù)據(jù)采集技術(shù)、數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、ETL處理技術(shù)和聯(lián)機(jī)分析技術(shù)，以及前端展示、即席查詢、數(shù)據(jù)挖掘、多維分析、主題分析、報(bào)表報(bào)告定制等。

①原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層為本系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)分析所需的數(shù)據(jù)源，主要來自于企業(yè)現(xiàn)有或在建的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括但不限于財(cái)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)等，以及錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)中缺失數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)上報(bào)平臺。

②數(shù)據(jù)管理層主要包括ODS（操作數(shù)據(jù)存儲）、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市、OLAP（聯(lián)機(jī)分析處理）等。其中ODS存放業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的備份或者映像，減少對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響；數(shù)據(jù)倉庫從ODS數(shù)據(jù)庫按照各主題的不同指標(biāo)口徑抽取數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控，為OLAP、前端數(shù)據(jù)分析提供多維表數(shù)據(jù)支持；數(shù)據(jù)集市是按照特定的決策支持需求而組織起來的，針對一組主題的應(yīng)用；OLAP根據(jù)分析主題要求及元數(shù)據(jù)情況，建立合適的分析模型，給前端展示提供查詢和分析模型的支持，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)切片、上鉆下鉆等。

③BI應(yīng)用層主要包括BI中間件和應(yīng)用模型，在數(shù)據(jù)管理層的基礎(chǔ)上，快速構(gòu)建分析模型，實(shí)現(xiàn)多維分析、即席查詢、報(bào)表定制、告警監(jiān)控、分析統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)挖掘等功能，形成各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)主題分析。

④展現(xiàn)層主要實(shí)現(xiàn)BI門戶功能，終端展示支持PC機(jī)、平板電腦、智能手機(jī)等終端訪問，滿足用戶的決策支持與統(tǒng)計(jì)分析需求。

4 結(jié)語

在電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，企業(yè)有必要建立及時、準(zhǔn)確、有效的信息溝通與決策方式。在電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)建設(shè)實(shí)施商業(yè)智能，建立企業(yè)數(shù)據(jù)庫，可以為基于KPI體系的決策支持流程的實(shí)施落地提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和保障。商業(yè)智能系統(tǒng)由原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層、數(shù)據(jù)管理層、BI應(yīng)用層和展現(xiàn)層組成技術(shù)架構(gòu)體系，結(jié)合企業(yè)的具體KPI指標(biāo)體系，可在商業(yè)智能中規(guī)劃部署分公司層與下屬機(jī)構(gòu)的兩個層級的業(yè)務(wù)主題，對企業(yè)經(jīng)營過程中的各方面運(yùn)營指標(biāo)實(shí)施總體監(jiān)控。隨著行業(yè)的發(fā)展及信息化水平的提高，決策管理的需要將催生對數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性的需求，商業(yè)智能將有更大的發(fā)展與應(yīng)用空間。