申洪源

（鄭州糧食批發(fā)市場，鄭州 450046）

1 2021 年國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲂星榛仡?/h2>

2021 年，既是中國共產(chǎn)黨成立一百周年，又是“十四五”開局之年，在國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)發(fā)展壓力重重的背景下，我國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，連續(xù)7 年保持在1.3 萬億斤以上，為穩(wěn)大局、開新局奠定了堅實的基礎(chǔ)。小麥播種面積23568.4 千公頃，產(chǎn)量13694.6 萬t，同比分別增長0.8 %和2 %，由于在成熟收獲期間，黃淮及華北部分產(chǎn)區(qū)遭遇惡劣天氣，小麥總體品質(zhì)受到不同程度影響。在玉米價格上漲帶動下，加之企業(yè)對高品質(zhì)小麥需求旺盛，國內(nèi)小麥價格在年內(nèi)創(chuàng)出歷史新高?；仡檨砜?，2021 年國內(nèi)小麥價格走勢主要可以分為三個階段。

第一階段（1 月至5 月中旬），市場供應(yīng)充足，終端消費一般，小麥價格弱勢運行。2021 年元旦過后，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥出現(xiàn)一波短暫的上漲行情，價格從年初的2550 元/t 漲至2680 元/t 左右，個別地區(qū)企業(yè)掛牌價格達(dá)到每噸2740 元。導(dǎo)致此次上漲的主要原因是因為玉米價格大幅上漲，而飼料企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)競相加價采購小麥。市場價格大漲帶動了臨儲小麥交易大幅成交，據(jù)統(tǒng)計，2021 年元月份累計成交臨儲小麥1225.3 萬t，達(dá)到2020 年全部成交量的52.7 %。連續(xù)多周臨儲小麥的高成交率、高溢價的情況引起管理部門關(guān)注，交易規(guī)則隨即進(jìn)行調(diào)整，如提高保證金、預(yù)交貨款、限定出庫率、限定付全款期限等。一系列舉措的出臺改善了市場預(yù)期，小麥價格出現(xiàn)調(diào)整， 至元月末， 主產(chǎn)區(qū)小麥價格回歸至2500～2620 元/t 區(qū)間。由于小麥?zhǔn)袌龉?yīng)環(huán)境明顯改善，加之2 月份春節(jié)期間多地市號召外出務(wù)工人員盡量留駐當(dāng)?shù)兀a(chǎn)銷區(qū)總體消費波動不大，企業(yè)多以銷定購或以產(chǎn)訂購，貿(mào)易商囤糧賭漲的行為也有所收斂，市場上投機(jī)預(yù)期明顯降低。

進(jìn)入3 月份，學(xué)校開學(xué)企業(yè)開工，各行各業(yè)全面啟動生產(chǎn)經(jīng)營，市場看多情緒升溫，主產(chǎn)區(qū)小麥行情小幅上行。但由于玉米上市量擴(kuò)大、進(jìn)口玉米數(shù)量增加，多地市玉米價格下調(diào)制約了小麥價格向上的空間，主產(chǎn)區(qū)小麥多集中在2480～2610 元/t 區(qū)間。國家在4 月份繼續(xù)調(diào)整臨儲小麥交易規(guī)則，包括限制參與交易企業(yè)資格為加工企業(yè)、上調(diào)交易底價60 元/t 至2350 元/t（三等）等，在臨儲小麥價格進(jìn)一步和市場接軌的同時，市場上小麥價格繼續(xù)弱勢運行。分析來看，在臨儲小麥交易僅限加工企業(yè)參與后，原糧供應(yīng)效率提高、企業(yè)預(yù)期回穩(wěn)是導(dǎo)致小麥?zhǔn)袌龇€(wěn)中趨弱的主要原因，盡管玉米價格在4 月份顯著提升，但對于飼用替代規(guī)模已然形成的小麥影響微小。同時，臨近新小麥成熟收獲，多數(shù)加工企業(yè)在保障接新前的正常生產(chǎn)計劃外，逐步壓減原糧庫存，開始盤算資金和庫容為新麥上市收購做準(zhǔn)備。五一假期后，主產(chǎn)區(qū)小麥行情延續(xù)上月運行態(tài)勢，貿(mào)易及倉儲企業(yè)出庫量增加、加工企業(yè)以消化庫存為主。至5 月中旬，主產(chǎn)區(qū)小麥主流的采購價格運行在2520～2570元/t 區(qū)間。

第二階段（5 月中旬至10 月上旬），飼料及養(yǎng)殖企業(yè)積極入市，農(nóng)戶惜售心理增強(qiáng)，新季小麥上市高開后，持續(xù)高位運行。5 月中旬之后，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)陳小麥行情一改前期弱勢低迷態(tài)勢，市場價格快速提升，大有和往年趨勢“背道而馳”的意味。至5 月下旬，主產(chǎn)區(qū)陳麥價格升至2560～2630 元/t，促使行情回漲的主要原因有3 個方面，一是臨儲小麥暫停投放收緊了市場供給渠道。盡管地方儲備輪出還有部分未結(jié)束，但作為新糧上市前最大的供給渠道暫停，無疑是將各主體的采購視線強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)到新麥?zhǔn)召彿较?。二是惡劣氣候及極端天氣給了市場一個充分的做多理由。5 月中旬在江淮、黃淮產(chǎn)區(qū)的短期強(qiáng)降雨及強(qiáng)對流天氣，以及下旬在河南中北部部分產(chǎn)區(qū)的大風(fēng)、冰雹天氣讓相關(guān)地方的新作小麥產(chǎn)量和質(zhì)量受損，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場看漲預(yù)期。三是部分省市對新小麥的儲備招標(biāo)競價以及飼料企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)對新麥的遠(yuǎn)期采購價格已經(jīng)進(jìn)入2560～2620 元/t 區(qū)間，基本可以看做是后期價格方向的“實錘”，對于正在使用的陳麥來說沒有道理不跟進(jìn)。5 月下旬，湖北收割面積明顯擴(kuò)大，已上市地區(qū)的四等烘干小麥裝車價多在2240～2300 元/t，但毒素超標(biāo)情況明顯；安徽滁州、安慶等地的自然晾干的三等小麥裝車在2320～2360 元/t，質(zhì)量良好；河南南陽也有零星小麥上市，潮糧裝車價在1700～1800 元/t，質(zhì)量一般。6月份之后，主產(chǎn)區(qū)新小麥?zhǔn)召弮r快速提升。由于今年夏糧生產(chǎn)期間氣候多變，新季小麥生長形勢復(fù)雜，華北主產(chǎn)區(qū)在收割時期出現(xiàn)“多地同時開鐮、多點同時開秤”的情況，加上基層糧點惜售心態(tài)堅挺、各路企業(yè)入市收購積極， 新麥在南部產(chǎn)區(qū)開秤時2400～2440 元/t 的收購價基本沒有做過多停留，收割至中部產(chǎn)區(qū)時已經(jīng)上漲至2480～2520 元/t，隨著收獲戰(zhàn)線北移，新麥價格繼續(xù)走高，至6 月中下旬，主產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價格躍升至2540～2620 元/t，毒素超標(biāo)、品質(zhì)較差的小麥價格漲至2440～2480 元/t。新小麥價格快速提升也推升了市場各類收儲企業(yè)的風(fēng)險意識，這一時期華北地區(qū)玉米價格從之前的約3000 元/t 降至2820 元/t 左右，生豬價格因“踩踏式”出欄而大幅下降導(dǎo)致飼用消費同步萎縮。6 月末，企業(yè)收購愈加謹(jǐn)慎、基層惜售心理稍有放緩，市場供需緊張局面有所緩解。進(jìn)入7 月份，市場總體表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥價格堅挺略增、低品質(zhì)或毒素超標(biāo)小麥價格下滑的形勢。由于加工企業(yè)收購計劃完成大半、倉儲貿(mào)易企業(yè)收購態(tài)度較為謹(jǐn)慎，主產(chǎn)區(qū)小麥價格維持在窄幅區(qū)間波動。至7 月末，主產(chǎn)區(qū)對二等及以上、標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購價格多在2500～2570 元/t 區(qū)間，低質(zhì)及毒素超標(biāo)小麥價格多在2440～2480 元/t。

8 至9 月份，主產(chǎn)區(qū)的小麥行情高位趨強(qiáng)，并窄幅波動。這一期間，市場對標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價格集中在2540～2620 元/t 區(qū)間。分析來看，支撐小麥價格高位運行的主要原因有4 個方面。一是7月下旬河南多地市遭遇極端暴雨及嚴(yán)重內(nèi)澇災(zāi)害，部分地區(qū)小麥因災(zāi)受損，物流運輸不暢影響了正常加工使用；二是8 月份以來國內(nèi)多地區(qū)疫情，引發(fā)市民及相關(guān)機(jī)構(gòu)加大對食品及生活物資的儲備，制粉企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)并加大對原糧的采購力度，區(qū)域間道路封閉、人員隔離等因素也讓原糧采購難度加大；三是中秋、國慶假期的節(jié)日消費提升，貿(mào)易商、企業(yè)備貨提振了市場行情；四是部分省份儲備增儲收購，支撐市場預(yù)期，例如8 月中旬山東省儲小麥競價招標(biāo)采購均價高達(dá)2753 元/t，讓市場對后期行情浮想聯(lián)翩。盡管市場各類情況總體利多，但購銷各環(huán)節(jié)對于“2600 元/t”的心理線較為默契，即制粉企業(yè)普遍認(rèn)為中等品質(zhì)小麥的到廠價格只要在2600 元/t 之下即可以采購加工，而基層糧點或囤糧待售的貿(mào)易商則認(rèn)為只要市場價格超過2560 元/t 即可以相機(jī)出手，兩者之間的價差則是短途運費和少量損耗。這一默契一直延續(xù)至夏收結(jié)束。

第三階段（10 月上旬至12 月），秋收秋種遭遇不利氣候，臨儲小麥暫停投放，小麥行情強(qiáng)勢上揚。國慶節(jié)過后，市場看多氛圍快速聚集，并推動小麥價格走高。10 月末，中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購價格已經(jīng)提升至2680～2740 元/t 區(qū)間，較9 月末上漲約120 元/t；同期，專用粉加工企業(yè)對一類優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥新麥26 的收購價也提升至2960 元/t，其他類別優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥的收購價格漲至2780～2860 元/t。這一時期推動小麥上漲的主要因素有4 個方面。一是臨儲小麥投放遠(yuǎn)不及市場預(yù)期，引發(fā)加工企業(yè)采購重點再次轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場，并激發(fā)起持糧商戶的惜售心理再度提升；二是受前期華北、黃淮等主產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨影響，多地秋收、秋種大面積推遲，不僅提高了農(nóng)戶收獲秋糧、播種夏糧的種植成本，更引發(fā)市場對來年小麥生產(chǎn)方面的擔(dān)憂；三是新季玉米上市，但華北地區(qū)玉米產(chǎn)量和質(zhì)量差強(qiáng)人意，之前計劃“出小麥?zhǔn)沼衩住钡幕鶎蛹Z點和部分貿(mào)易商操作難度提升，多數(shù)選擇繼續(xù)留存小麥，使得市場上供應(yīng)持續(xù)偏緊；四是華北黃淮地區(qū)的飼料企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)依舊在大量收購小麥用作飼料，進(jìn)一步加劇了市場供需矛盾。

進(jìn)入11 月份，推動價格上漲的“利多”因素持續(xù)發(fā)酵，并刺激小麥價格不斷創(chuàng)出新高。華北地區(qū)部分制粉企業(yè)收購價格一度超過2900 元/t，其中陜西個別企業(yè)收購甚至接近3000 元/t，企業(yè)收購價格的調(diào)整幅度已經(jīng)從過去6～10 元/t/ 次的幅度提升至20～40 元/t/ 次的幅度。市場價格“瘋長”讓加工企業(yè)采購趨于謹(jǐn)慎，各類貿(mào)易商及基層糧點也“見好就收”加大了簽單出庫量，普麥價格逐步止?jié)q回穩(wěn)。11月末，主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)對二等或以上標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥?zhǔn)召弮r多在2780～2860 元/t， 較10 月份上漲100～120 元/t。由于終端對面粉的消費狀況一般，企業(yè)開機(jī)率下降，對小麥消耗量走低，加之玉米價格窄幅震蕩，市場偏空預(yù)期讓飼料企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)對小麥采購力度減弱，12 月份主產(chǎn)區(qū)小麥價格高位波動運行，過高的原糧價格也讓制粉企業(yè)的經(jīng)營成本居高不下，企業(yè)擴(kuò)大采購意愿不足。市場傳出“將會在2022 年1 月份開始投放臨儲小麥”的消息也讓多數(shù)企業(yè)保持觀望。至年末，加工企業(yè)對中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價格穩(wěn)定在2830～2880 元/t 區(qū)間。

2 2022 年上半年國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲒厔菡雇?/h2>

中央始終高度重視國家糧食安全，把保障好初級產(chǎn)品供給作為重大戰(zhàn)略性問題來抓，并再三強(qiáng)調(diào)“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中”，具體措施包括：耕地保護(hù)要明確要求、面積要嚴(yán)格落實，嚴(yán)抓糧食生產(chǎn)供應(yīng)、壓實地方主體責(zé)任，保障農(nóng)民合理收益、保障農(nóng)資供應(yīng)和價格穩(wěn)定，擴(kuò)大大豆和油料生產(chǎn)、確保明年夏糧豐收等。預(yù)計2022 年上半年，國內(nèi)小麥價格將保持較為強(qiáng)勢的運行態(tài)勢，雖然總體的市場格局難以給予小麥更多的上升空間，但已經(jīng)在較高價格環(huán)境下運行的小麥也很難“走下臺階”。

市場供應(yīng)方面，如果臨儲小麥能持續(xù)保持投放的話，則依舊是市場供應(yīng)的主渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021 年末，我國尚剩余約4600 萬t 托市小麥，主要集中在2016、2017 和2019 年這三個年份，共約3500 萬t 左右；2015 年和2020 年的托市小麥共約1000 萬t。2022 年1 月份開始臨儲小麥開始投放，交易規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化，僅讓制粉企業(yè)參與競拍，且限定單次采購量。截至發(fā)稿時，1 月前兩周所投放的100 萬t 小麥全部成交，且成交均價都在2700 元/t之上，創(chuàng)托市小麥競價交易之最。

各級儲備小麥輪換將在春節(jié)前后陸續(xù)供應(yīng)市場。據(jù)了解，進(jìn)入2022 年元月份后，即有個別省份利用市場較高的價格環(huán)境，開始進(jìn)行儲備輪出。雖然輪換小麥的絕對數(shù)量有限，但能在一定程度上緩解區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)壓力，是市場供應(yīng)的輔助渠道。

貿(mào)易商層面的存糧有限，特別是利用第三方資金貸款收購的糧食，會因資金成本、還貸周期、政策糧投放等因素在2022 年一季度前后陸續(xù)進(jìn)入市場。由于2021 年整體收購環(huán)境復(fù)雜，多數(shù)農(nóng)戶的糧食多集中在基層糧點手中。據(jù)市場調(diào)研情況，至2021 年末，基層余糧剩余量或僅有1～2 成，考慮到保管存放條件，這部分小麥或在3 月份前后陸續(xù)出清，對改善市場供需條件的作用有限。

加工需求方面，制粉消費和飼料加工消費依舊是2022 年小麥消費的主要構(gòu)成。制粉消費量的增減主要受到國內(nèi)宏觀大環(huán)境的變化影響，根據(jù)多個研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測報告，2022 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展將以穩(wěn)為主，但也存在較多不確定性，“六?！?、“六穩(wěn)”工作依然艱巨，脫貧攻堅成果依舊需要進(jìn)一步鞏固，預(yù)計口糧消費難有更大增量帶動。從2021 年國內(nèi)各個制粉企業(yè)的加工形勢來看，平均開機(jī)率不足50 %，預(yù)計2022 年的總體平均開機(jī)率也難以超過這一比例，這也就意味著制粉消費量或在8500～9000 萬t之間，和2021 年基本接近。

飼用消費的變量來自于兩個方面，一是玉米的價格走勢。從2021 年國內(nèi)玉米生產(chǎn)情況來看，東北增產(chǎn)，質(zhì)量各地區(qū)不一，華北減產(chǎn)，質(zhì)量相對較低，但2021 年進(jìn)口了大量的玉米和飼料替代品。根據(jù)國內(nèi)玉米深加工和飼料加工情況，預(yù)計2021 年上半年國內(nèi)玉米價格或呈弱勢運行態(tài)勢，這也就意味著小麥和玉米之間的比價關(guān)系將逐步理順，飼料加工企業(yè)用小麥替代玉米的力度會有所減弱。二是養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展情況。小麥在飼料領(lǐng)域除了因價格原因替代玉米之外，也直接用作水產(chǎn)飼料和肉禽飼料，預(yù)計這兩個領(lǐng)域?qū)π←湹娘曈孟M將維持穩(wěn)定。綜合研究機(jī)構(gòu)判斷，2021 年小麥進(jìn)入飼料領(lǐng)域的數(shù)量約在4000～4500 萬t 之間，如果按照未來玉米行情和養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展來看，預(yù)計2022 年小麥的飼用總量或在2200～2500 萬t 之間，較上年減量接近一半。

市場預(yù)期的變化對小麥?zhǔn)袌龅挠绊懸苍絹碓矫黠@。2022 年上半年，除了春節(jié)假期之外，2 月份的冬奧會、冬殘奧會，3 月份的“兩會”都是國內(nèi)的重大社會活動，“保供穩(wěn)市” 的各項舉措或制約市場高調(diào)看多的熱情，但4 月份至新麥上市前，市場關(guān)注重點或?qū)⑥D(zhuǎn)向新小麥的生產(chǎn)形勢方面，無論是從氣候變化、病蟲害防治，還是分蘗情況、苗情長勢都可能會成為市場炒作的題材。

綜合分析，2022 年上半年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥價格將繼續(xù)保持較高位置運行，期間或因個別因素影響而出現(xiàn)短期窄幅波動。預(yù)計在2022 年接新前，主產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)三等陳小麥平均價格在2760～2840 元/t。如果2022 年新小麥產(chǎn)量、質(zhì)量正常，預(yù)計新麥上市初期的糧庫主流收購價格將在2560～2640 元/t。

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