高蕓柯 李淑明

（西安歐亞學(xué)院，陜西 西安 710000）

一、中國工程機(jī)械行業(yè)出口現(xiàn)狀分析

1.中國工程機(jī)械出口政策分析

全球工程機(jī)械產(chǎn)品需求大的國家地區(qū)制定的經(jīng)濟(jì)政策會(huì)影響整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，RCEP的成立、美國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算支出、俄羅斯和越南等國家減少工程機(jī)械產(chǎn)品等進(jìn)口、美國加征關(guān)稅等政策，都在過去和未來對(duì)我國工程機(jī)械企業(yè)的發(fā)展帶來較大影響。

2.中國工程機(jī)械歷年出口數(shù)據(jù)

（1）中國工程機(jī)械產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)

從全球工程機(jī)械產(chǎn)品銷售市場情況來看，挖掘機(jī)的市場需求最多，其次是混凝土機(jī)械和起重機(jī)械。對(duì)比我國的出口情況，我國工程機(jī)械市場主要產(chǎn)品出口中，叉車占了很大比重，而從全球的銷售來看，叉車的收益低，銷售情況并不明顯，而挖掘機(jī)具有明顯的需求優(yōu)勢。從我國出口產(chǎn)品金額占比上來看，整機(jī)的出口中，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)叉車的出口金額占比較高，為整機(jī)出口的主要產(chǎn)品。零部件的出口金額占比為37%，占比較大，零部件主要出口美國、日本等工程機(jī)械制造發(fā)達(dá)國家。

圖1 2019年中國工程機(jī)械出口產(chǎn)品金額占比

（2）中國工程機(jī)械出口市場區(qū)域劃分

表1中，2021年我國工程機(jī)械主要的的出口市場的出口金額同比增長較高，全球疫情穩(wěn)定后，市場需求變大，從區(qū)域上看，不管是以美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)國家還是東盟、印度、俄羅斯、非洲拉美等發(fā)展中地區(qū)國家，對(duì)我國工程機(jī)械產(chǎn)品的需求在2021年同比增長幅度明顯，整個(gè)全球市場需求旺盛。

表1 2021年1月至11月中國工程機(jī)械出口主要區(qū)域市場

（3）中國工程機(jī)械出口主要國家及產(chǎn)品出口數(shù)量

2020年我國工程機(jī)械出口金額前十的國家除了排名外，和2018年、2019年我國工程機(jī)械出口前十的國家基本上沒有多大變化，從各個(gè)國家產(chǎn)品銷售情況來看，美國一直處于我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口的第一位，出口比重約占總出口的10%，每一年都是排名第二位國家的兩倍左右，2021年達(dá)到了30億美元以上。對(duì)日本、俄羅斯的出口額一直保持在10億美元以上，像印尼、泰國、菲律賓、越南一些東南亞國家都保持在5億美元～10億美元之間，可以看出東南亞國家對(duì)我國工程機(jī)械產(chǎn)品需求比較大。在我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口前十國家中，美國、日本、韓國都是工業(yè)發(fā)達(dá)國家，在2020年以前，對(duì)于零部件的需求遠(yuǎn)大于對(duì)整機(jī)的需求，美國對(duì)零部件的需求一直占全部產(chǎn)品的一半以上，日本和韓國對(duì)零部件的需求甚至占70%～80%，其他國家對(duì)于整機(jī)的需求較多一些。2020年我國對(duì)美國、日本、韓國零部件出口金額相比于其國家總出口金額占比均不到5%，在整機(jī)的主要產(chǎn)品出口中，美國對(duì)起重機(jī)、混凝土機(jī)械的購買明顯增多；日本對(duì)于起重機(jī)的需求明顯增多；韓國對(duì)挖掘機(jī)的購買明顯增多。其他國家從整體上看，對(duì)我國工程機(jī)械零部件的購買有所下降，對(duì)整機(jī)的購買增多，但并不明顯。從這些數(shù)據(jù)可以分析出，全球新冠疫情期間，發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械制造業(yè)企業(yè)停止生產(chǎn)，全球?qū)τ诠こ虣C(jī)械整機(jī)供不應(yīng)求，對(duì)我國的整機(jī)需求增加，有利于我國產(chǎn)品出口，進(jìn)一步走進(jìn)國外市場。

表2 2020年我國工程機(jī)械出口前10位國家產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)（單位：萬美元）

二、徐工機(jī)械出口現(xiàn)狀分析

1.徐工機(jī)械出口銷售情況

圖2 2012年～2020年上半年徐工機(jī)械海外市場收入

從2016年～2019年徐工機(jī)械總體發(fā)展都是上升的趨勢，海外銷售也同步上升，2020年海外市場收入下滑，主要受到全球疫情的影響，市場需求減少，但海外市場收入的下降并沒有個(gè)總體營收的上升造成影響，反映出近年來徐工機(jī)械國內(nèi)市場發(fā)展迅速，但海外市場的業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。

圖3 2019年徐工機(jī)械出口產(chǎn)品銷售占比

在出口產(chǎn)品銷售上，徐工機(jī)械的主要產(chǎn)品起重機(jī)械占比最多，其次是裝載機(jī)、挖掘機(jī)、零部件，起重機(jī)械和裝載機(jī)的出口占比較為可觀，挖掘機(jī)的出口明顯不足，全球?qū)τ谕诰驒C(jī)的需求最高，尤其是“一帶一路”沿線的發(fā)展中國家，對(duì)于挖掘機(jī)的需求非常大，“一帶一路”倡議共建國家作為徐工的主要出口國家，徐工機(jī)械想要進(jìn)一步發(fā)展其市場，就必須加大對(duì)其挖掘機(jī)市場的占有。

2.徐工機(jī)械出口主要區(qū)域市場

2020年徐工的主要出口國家地區(qū)是“一帶一路”建設(shè)參與國家，在“一帶一路”沿線國家的銷售占比占總出口的70%，其次是南美、歐洲、美國等地區(qū)。對(duì)“一帶一路”倡議共建國家的出口主要包括東南亞的東盟國家、中亞地區(qū)國家以及俄羅斯和澳大利亞，工程機(jī)械制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，工程機(jī)械產(chǎn)品依賴我國進(jìn)口，徐工順應(yīng)于我國“一帶一路”相關(guān)政策，產(chǎn)品主要出口于這些國家，近年來這些國家的需求越來越大，在未來這些國家依舊是徐工的產(chǎn)品主要出口地區(qū)。徐工在南美的市場投入較為明顯，歐洲和美國地區(qū)對(duì)于零部件機(jī)械產(chǎn)品和高技術(shù)產(chǎn)品的需求較多，在研發(fā)與品牌建設(shè)方面，徐工在歐洲和美國逐步建設(shè)研發(fā)中心，其高端市場具有較大的潛力。

表3 2017年～2019年徐工機(jī)械主要出口地區(qū)產(chǎn)品金額（單位：億美元）

徐工的主要產(chǎn)品所出口的地區(qū)金額來看，對(duì)“一帶一路”沿線國家起重機(jī)的出口金額最高，徐工的起重機(jī)主要出口在“一帶一路”沿線國家和南美地區(qū)，其次是裝載機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土機(jī)的出口，也主要集中在“一帶一路”沿線國家和南美地區(qū)，從整體上看，“一帶一路”沿線國家和南美地區(qū)對(duì)于徐工整機(jī)的需求較多，歐洲和美國地區(qū)對(duì)于零部件的需求較多。對(duì)比我國的工程機(jī)械產(chǎn)品出口情況，挖掘機(jī)是我國的主要出口產(chǎn)品，也是全球機(jī)械產(chǎn)品需求最多的產(chǎn)品，而徐工挖掘機(jī)的出口較為薄弱。從歷年的產(chǎn)品出口增長變化來看，挖掘機(jī)的出口增長比例最高，徐工挖掘機(jī)的出口市場在增多，尤其是“一帶一路”沿線國家，而混凝土機(jī)械在2019年是負(fù)增長，需求在減少。從歷年地區(qū)出口增長情況來看，“一帶一路”沿線國家和南美地區(qū)的出口市場增長明顯，而對(duì)歐洲和美國的市場進(jìn)展緩慢。

3.競爭對(duì)手分析

（1）徐工、三一、中聯(lián)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

圖4 2020年徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，對(duì)比徐工和中聯(lián)，中聯(lián)的主要產(chǎn)品是起重機(jī)械和混凝土機(jī)械，其它產(chǎn)品占比較少，徐工的產(chǎn)品品類較多，占比比較均勻，占比相對(duì)較高的產(chǎn)品是起重機(jī)械和挖掘機(jī)，也是徐工的主要產(chǎn)品。對(duì)比來看中聯(lián)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)專一，徐工的產(chǎn)品較為多樣化。2020年我國起重機(jī)市場競爭情況中，徐工市場占比36%，中聯(lián)占比26%，雖然中聯(lián)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上起重機(jī)械占比很高，但在起重機(jī)的市場占比情況要低于徐工，起重機(jī)是徐工的市場優(yōu)勢產(chǎn)品。對(duì)比徐工和三一，三一的挖掘機(jī)械占比最高，其次是混凝土機(jī)械和起重機(jī)械，根據(jù)我國的出口產(chǎn)品占比來看，三一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更符合市場，挖掘機(jī)械是三一的優(yōu)勢產(chǎn)品，也是海外市場需求最高的產(chǎn)品，三一挖掘機(jī)械的國內(nèi)外市場占比都要高于徐工，起重機(jī)械與徐工差距并不明顯。

（2）全球工程機(jī)械龍頭企業(yè)本土外收入對(duì)比

圖5 2019年全球工程機(jī)械龍頭海外銷售占比

國外工程機(jī)械龍頭企業(yè)本土外收入占比很多，我國工程機(jī)械龍頭企業(yè)本土外收入比例明顯過低，主要的市場都在國內(nèi)，直接體現(xiàn)出我國工程機(jī)械企業(yè)在海外市場上和國際龍頭企業(yè)的差距較大，我們的企業(yè)在走出去發(fā)展的道路依舊艱巨。

（3）三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科產(chǎn)品收益及海外收入對(duì)比

圖6 三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科主要產(chǎn)品利潤率

三一重工產(chǎn)品利潤最高的是挖掘機(jī)，利潤率達(dá)到了43%，中聯(lián)重科利潤最高的是起重機(jī)械，利潤率約58%，徐工機(jī)械的主要產(chǎn)品中，起重機(jī)的利潤率不及中聯(lián)，挖掘機(jī)的利潤率不及挖掘機(jī)，因此徐工機(jī)械整體盈利水平較低。

圖7 2016年～2020年徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科海外收入對(duì)比

徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科是我國國內(nèi)目前排名前三的工程機(jī)械企業(yè)，三家企業(yè)相對(duì)來說彼此都是最具實(shí)力的競爭對(duì)手。從海外市場收入數(shù)據(jù)來看，三一重工在海外市場收入上一直最高，并且在本土外收入比例上也高于另外兩家公司，在海外市場上處于絕對(duì)的優(yōu)勢，但發(fā)展趨勢較為平緩，從增長速度來看，2020年以前，徐工在海外市場上有進(jìn)一步布局，增長的速度較快，發(fā)展空間更大。

三、徐工機(jī)械出口現(xiàn)存問題

1.主要出口地區(qū)市場占有不高，對(duì)工業(yè)發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品滲透太低

徐工的出口主要地區(qū)集中在簽訂共建“一帶一路”合作文件國家，從我國產(chǎn)品出口情況來看，共建“一帶一路”的國家工程機(jī)械產(chǎn)品需求高，市場非常大，而徐工的出口情況明顯遠(yuǎn)不及市場需求，對(duì)于市場的占有和開拓不足。從徐工出口市場的其他地區(qū)來看，徐工對(duì)南美市場的投入較多，但營收情況不高，在其地區(qū)發(fā)展較為緩慢。對(duì)于美國和歐洲市場，雖然建設(shè)了研發(fā)中心，但對(duì)其市場的切入情況并不好，對(duì)其市場的銷售太低。對(duì)于像日本、歐洲等工業(yè)強(qiáng)的國家的市場占有很低，目前只能為工業(yè)不發(fā)達(dá)的國家提供基本的工程機(jī)械產(chǎn)品，這說明其產(chǎn)品的技術(shù)含量不足，產(chǎn)品得不到高水平的認(rèn)可，想要更好的高質(zhì)量的發(fā)展，就必須嘗試滿足更高水平的需求。

2.國際市場上零部件需求減少，整機(jī)需求增多

零部件在徐工的出口營收中占有較多比重，受到新冠疫情影響，工程制造業(yè)強(qiáng)的國家減少了對(duì)整機(jī)的生產(chǎn)，產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響，導(dǎo)致對(duì)零部件的需求減少，對(duì)整機(jī)的需求大幅增加，而且全球各地區(qū)對(duì)零部件的需求總體都有所下降，對(duì)整機(jī)整體的需求增加，全球疫情穩(wěn)定后，市場結(jié)構(gòu)會(huì)再次發(fā)生變化，對(duì)于零部件的需求回升，對(duì)整機(jī)的需求會(huì)減少，徐工需要做好臨時(shí)的生產(chǎn)調(diào)整準(zhǔn)備，及時(shí)適應(yīng)市場。

3.本土外收入占比較低，海外收入不及三一重工

徐工機(jī)械作為全球工程機(jī)械制造排名第三的企業(yè)，本土外收入占比僅有13%，其大部分收入主要來自于國內(nèi)市場，而全球排名第一的美國的卡特彼勒和排名第六的約翰迪爾海外收入占比均在一半左右，排名第二的日本的小松制作所本土外收入占比高達(dá)86%。

三一重工作為徐工在中國主要的競爭對(duì)手，整體實(shí)力與徐工不相上下，但在海外市場收入上明顯高于徐工，其主流的挖掘機(jī)產(chǎn)品更符合國際市場的需求，徐工一直是國內(nèi)起重機(jī)市場占有最高的企業(yè)，近年來為適應(yīng)市場需求，調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提升對(duì)挖掘機(jī)市場的占比，但其起重機(jī)市場占比不斷下降，而三一重工不僅在挖掘機(jī)市場依舊占有主導(dǎo)優(yōu)勢，而且在起重機(jī)市場的占比不斷上升接近于徐工。

4.部分徐工主要出口國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭

一些主要工程機(jī)械出口國開始大幅減少工程機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口，俄羅斯計(jì)劃到2020年將設(shè)備和機(jī)械生產(chǎn)的進(jìn)口依賴程度從90%降至50%～60%；越南政府和企業(yè)也計(jì)劃加快技術(shù)革新，以逐漸擺脫對(duì)中國進(jìn)口機(jī)械的依賴。這些政策將會(huì)逐漸失去一些市場。中美貿(mào)易摩擦開始美國不斷加大對(duì)中國工程機(jī)械的進(jìn)口關(guān)稅，部分歐洲國家以及印度等美國盟友也紛紛跟風(fēng)美國，對(duì)中國企業(yè)出臺(tái)了相關(guān)的限制政策。

四、徐工機(jī)械出口問題對(duì)策分析

1.進(jìn)一步擴(kuò)大“一帶一路”地區(qū)市場，加快布局歐美薄弱市場，加強(qiáng)多樣化產(chǎn)品市場布局

“一帶一路”地區(qū)中東南亞國家在我國工程機(jī)械出口的比重較多，徐工的主要出口國家70%的市場來自于“一帶一路”沿線國家，且產(chǎn)品銷售覆蓋“一帶一路”沿線97%的國家，需要進(jìn)一步加大對(duì)中亞、南亞、東歐一些國家的市場占有。對(duì)于歐美市場需要進(jìn)一步滲透，歐美市場主要需求是零部件產(chǎn)品和較為先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品，需要從多方面進(jìn)一步打開其市場，加強(qiáng)與歐美國家工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)交流與合作，多加入其地區(qū)跨境銷售平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品推廣銷售，多參加其地區(qū)展會(huì)、經(jīng)濟(jì)交流會(huì)議進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品展示。徐工的產(chǎn)品較為多樣化，多樣化產(chǎn)品能夠滿足更多的市場需求，對(duì)比三一重工、中聯(lián)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，徐工可以針對(duì)性的加強(qiáng)塔機(jī)、消費(fèi)機(jī)械、載重汽車、鏟運(yùn)機(jī)械、工程機(jī)械備件的出口市場占有形勢。

2.及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)鏈，合理分配整機(jī)和零部件的出口供應(yīng)

零部件一直是工程機(jī)械制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家需求較高的產(chǎn)品，零部件出口較低整機(jī)出口較高的國家工程機(jī)械制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，整機(jī)的出口收益遠(yuǎn)高于零部件。新冠疫情后期，全球零部件需求降低，整機(jī)需求增加，整機(jī)的需求過于高漲，企業(yè)需要做好生產(chǎn)分配調(diào)整，各國家復(fù)產(chǎn)復(fù)工后，全球工程機(jī)械行業(yè)也會(huì)慢慢恢復(fù)，全球企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也會(huì)有所調(diào)整，徐工需要做好防控和新的戰(zhàn)略，合理控制零部件和整機(jī)的生產(chǎn)，避免過于附和市場造成突然性的產(chǎn)能過剩和對(duì)區(qū)域市場模糊判斷造成供不應(yīng)求錯(cuò)失市場。

3.加強(qiáng)對(duì)徐工出口主要地區(qū)市場研究，加大挖掘機(jī)、起重機(jī)產(chǎn)品出口市場的投入

加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”沿線投資政策及風(fēng)險(xiǎn)研究，尤其是與工程機(jī)械市場相關(guān)的各項(xiàng)政策文件研究還需加強(qiáng)。與此同時(shí)，“一帶一路”沿線重點(diǎn)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況和工程機(jī)械市場情況，進(jìn)出口貿(mào)易政策、市場規(guī)模、市場競爭格局等情況的相關(guān)市場研究，是徐工集團(tuán)重點(diǎn)加強(qiáng)的工作，從而有效地進(jìn)一步擴(kuò)大其市場。加大歐美公司規(guī)模和資金的投入，加強(qiáng)與其地區(qū)下游產(chǎn)業(yè)鏈公司的交易與合作，加大產(chǎn)品宣傳、技術(shù)展示、品牌實(shí)力，推動(dòng)產(chǎn)品銷售。

挖掘機(jī)在全球市場需求比重最大，徐工想要進(jìn)一步國際化發(fā)展，就必須加大對(duì)挖掘機(jī)的研發(fā)和投入，進(jìn)一步爭奪海外挖掘機(jī)市場，三一重工的優(yōu)勢產(chǎn)品是挖掘機(jī)，正好能夠滿足海外一定需求，得到更多市場份額。從2020年產(chǎn)品出口國家數(shù)據(jù)中可以看出疫情限制了工程機(jī)械主要制造業(yè)國家美國和日本整機(jī)的生產(chǎn)，而在整機(jī)中對(duì)起重機(jī)的需求最為明顯，起重機(jī)作為徐工的優(yōu)勢產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)起重機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新研發(fā)，提升徐工起重機(jī)在國際市場上的優(yōu)勢和影響力，有利于展現(xiàn)徐工實(shí)力，提高品牌影響力。

4.對(duì)徐工貿(mào)易國無法生產(chǎn)的剛需產(chǎn)品漲價(jià)

對(duì)于像俄羅斯、越南工程機(jī)械制造業(yè)水平一般的國家來說，能耗低、使用便捷、技術(shù)較為先進(jìn)、質(zhì)量高的產(chǎn)品生產(chǎn)難度大，必須依賴進(jìn)口；對(duì)于美國工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)達(dá)國家來說，對(duì)于工程機(jī)械零部件的需求較大，因其國內(nèi)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)生改變，對(duì)于加工復(fù)雜、生產(chǎn)成本較高的產(chǎn)品減少生產(chǎn)，需要依賴進(jìn)口。對(duì)這些國家其剛需產(chǎn)品價(jià)格上漲，能夠有效的減少這些徐工主要出口國家的貿(mào)易保護(hù)政策給徐工帶來的利益損失。