聶向鋒

（中國石油化工集團有限公司國際合作部，北京 100728）

為應對全球氣候急劇變化，20世紀80年代以來，聯(lián)合國牽頭世界各國經(jīng)過多年商議，形成并簽署了《巴黎協(xié)定》《格拉斯哥氣候協(xié)定》等全球性公約和協(xié)議，采取積極措施，走低碳發(fā)展之路。截至2021年，全球超過130個國家和地區(qū)提出碳達峰或碳中和目標，低碳化發(fā)展已成為廣泛共識[1]。全球能源行業(yè)作為碳排放大戶，減排和低碳轉型壓力巨大。作為能源行業(yè)重要組成部分，石油石化行業(yè)首當其沖，低碳轉型刻不容緩。

1 全球石油石化企業(yè)低碳轉型發(fā)展的動因

全球石油石化企業(yè)低碳轉型發(fā)展的動因主要包括外因和內因兩個方面。外因包括：

一是來自各國政府的壓力?；凇栋屠鑵f(xié)定》等國際公約的要求，主要國家政府制定并出臺了溫室氣體減排目標、制定氣候立法、出臺碳排放標準、建立碳交易制度和碳交易市場等，大力推進低碳減排和能源轉型，對各國能源行業(yè)形成倒逼壓力。

二是來自投資人和金融機構的壓力。全球主要資產(chǎn)管理公司和投資機構，轉變觀念，要求石油石化企業(yè)壓減傳統(tǒng)化石能源業(yè)務，減少溫室氣體排放，加快推進低碳轉型。而全球主要金融機構紛紛出臺規(guī)定，不再為高排放傳統(tǒng)油氣項目提供貸款和資金，給石油石化行業(yè)帶來巨大資金壓力。

三是來自社會和環(huán)保組織的壓力。普通民眾對排放大量溫室氣體的企業(yè)的負面感受明顯增加，使其承受的社會和道德壓力倍增。環(huán)保組織更是從輿論宣傳和法律訴訟方面給予石油石化行業(yè)日益增加的壓力。

內因主要是：一方面，隨著世界范圍內碳價、碳稅政策的不斷出臺，傳統(tǒng)石油石化產(chǎn)品的現(xiàn)金成本逐步上升，競爭力不斷下降，經(jīng)濟效益難以得到保障；另一方面，面對“雙碳”戰(zhàn)略下新能源業(yè)務不斷實現(xiàn)技術突破、示范裝置相繼投入運行、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，傳統(tǒng)石油石化企業(yè)生存危機與日俱增，一旦未來新能源相關技術和業(yè)務取得實質性突破，傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)將面臨巨大沖擊，甚至被完全替代。

此外，隨著技術不斷進步，各類新能源項目成本持續(xù)降低，在競爭力和效益上已初步具備競爭力。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2014年以來，各大國際石油公司投資的新能源項目，平均內部收益率約達15%[2]，經(jīng)濟效益可觀，對轉型中的石油石化企業(yè)具備一定吸引力，有望成為未來新的利潤增長點。

2 全球石油石化企業(yè)低碳轉型目標和戰(zhàn)略

2.1 國際石油公司

根據(jù)能源轉型的態(tài)度、目標和戰(zhàn)略等不同，可以將國際石油公司劃分積極型和保守型。

積極型的代表主要是歐洲石油公司。歐洲國家普遍缺乏油氣資源，低碳轉型動力強，能源轉型一直走在世界前列。歐盟已經(jīng)將碳中和目標寫入法律，德國、法國、英國等歐洲主要國家已經(jīng)通過溫室氣體排放立法，碳交易機制和市場得到初步建立。在此宏觀環(huán)境下，歐洲石油公司普遍看好去碳化、電氣化發(fā)展趨勢，對低碳轉型反應積極，甚至制定了較為激進的碳中和目標，積極推進目前以化石能源為主的能源結構向可再生能源為主的能源結構轉換，從石油公司轉型為綜合能源公司。

BP堅信人類能源的未來在于可再生能源，制定并宣布了嚴格減排目標，大規(guī)模剝離非核心油氣資產(chǎn)，快速增加低碳業(yè)務資本支出，毅然剝離下游化工業(yè)務，使其退出上下游一體化大型石油公司的行列，能源轉型總體較為激進。而殼牌、道達爾則在積極推出碳中和目標后，采取了業(yè)務多元化發(fā)展的戰(zhàn)略，在積極推進低碳業(yè)務的同時，依然穩(wěn)妥地推進傳統(tǒng)油氣業(yè)務，能源轉型戰(zhàn)略總體穩(wěn)健。

保守型的代表則主要是美國石油公司。美國油氣資源豐富，尤其是頁巖革命以來，美國不但實現(xiàn)了能源獨立，而且油氣出口不斷增加。在美國政府消極應對氣候變化和能源轉型政策下，美國石油公司低碳轉型態(tài)度同樣保守。

作為百年企業(yè)，埃克森美孚堅持認為疫情是石油大周期中的短波動，后疫情時代石油需求將繼續(xù)延續(xù)增長態(tài)勢，達峰至少還需要10～15年[3]，而投資可再生能源業(yè)務意義不大，因而采取了以現(xiàn)有業(yè)務去碳化為主的保守的轉型戰(zhàn)略。2021年初，?？松梨诠嫉臏p排目標僅規(guī)劃到2025年，受到內部投資者及外部社會團體的詬病。在內外部壓力下，直至2022年1月，埃克森美孚才承諾了2050年實現(xiàn)零排放的減排目標。

與更趨傳統(tǒng)的?？松梨诓煌?，雪佛龍公司認可研究低碳發(fā)展路徑的必要性，但仍認為石油需求長期向好趨勢并沒有根本改變，因此采取相對保守的能源轉型戰(zhàn)略，包括：僅制定了截至2028年的減排目標，堅持推進油氣生產(chǎn)，有限增加對可再生能源和低碳技術的投資等。

康菲石油公司2012年即剝離了下游煉油化工業(yè)務，碳減排難度和壓力相對較小，因此緊跟歐洲同行發(fā)布了相對?？松梨?、雪佛龍更為積極的零排放目標，也是首個公布具體碳足跡減排目標的美國大型石油公司，但這并未改變其對化石能源長期重要性的根本看法，也未改變其繼續(xù)發(fā)展上游油氣業(yè)務的計劃。

2.2 區(qū)域石油公司

一些主要來自歐洲的區(qū)域石油公司，依托其經(jīng)營地域相對集中、業(yè)務范圍更加聚焦、技術優(yōu)勢突出等優(yōu)勢，迅速發(fā)布了減排目標，制定了清晰的轉型策略，并堅決貫徹推進。從2019年12月西班牙雷普索爾率先宣布2050年實現(xiàn)凈零排放目標，到2021年2月意大利埃尼公司推出2050年實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和計劃，歐洲區(qū)域石油公司成為了全球石油石化企業(yè)能源轉型的先鋒。

2016年改名為沃旭能源的丹麥丹能公司，主要從事北歐區(qū)域的油氣勘探開發(fā)活動，隨著北歐乃至整個歐洲低碳發(fā)展趨勢的確立，迅速地制定了向電力業(yè)務轉型的戰(zhàn)略并堅決推進，目前已成為全球海上風電巨頭。

挪威國油發(fā)揮海上油氣勘探開發(fā)的技術和經(jīng)驗優(yōu)勢，選擇海上風電業(yè)務作為轉型發(fā)展主要方向，積極開發(fā)北海海域風能，目標是2035年實現(xiàn)凈權益發(fā)電裝機容量12～16 GW。

西班牙雷普索爾則重點投資生物燃料和綠氫項目，將現(xiàn)有煉廠改造成可再生能源生產(chǎn)基地，并配套制氫項目，其目標是到2025年制氫能力達到400 MW，成為伊比利亞半島的領導者。

2.3 國家石油公司

從國家石油公司來看，市場型國家石油公司和資源型國家石油公司對待低碳減排和能源轉型態(tài)度明顯不同。

作為市場型國家公司的代表，中國石化、中國石油、中國海油的首要任務是保障國家能源安全，引領行業(yè)高質量發(fā)展，同時積極響應政府“雙碳”戰(zhàn)略號召和要求，主動履行減排責任，為完成國家“雙碳”目標貢獻力量。因此，3家石油公司均發(fā)布了與國家“雙碳”目標相一致的碳達峰、碳中和目標和相關戰(zhàn)略。依托氫氣資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，中國石化樹立了“建成中國第一大氫能公司”的發(fā)展目標，大力布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈；中國石油將加大天然氣生產(chǎn)能力作為綠色低碳轉型的主要路徑；中國海油充分發(fā)揮海洋工業(yè)優(yōu)勢，大力推動海上風電產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。

資源型國家石油公司以沙特阿美、巴西石油、俄石油為代表。對沙特阿美來說，油氣田是其核心資產(chǎn)和利潤來源，也是其競爭力和國際化的基石。沙特阿美認為，即使在氣候變暖控制在2℃內的情景下，油氣仍是全球重要能源，在未來相當長的時間內，油氣產(chǎn)業(yè)仍具有強大的生命力。因此在低碳轉型方面，盡管阿美順應大勢推出了自己的碳中和目標，但除增加部分低碳技術研究和示范的投資外，該公司并未采取積極的能源結構轉型策略。俄石油則到2021年末才推出了碳中和目標，聚焦于減少生產(chǎn)過程的直接排放。巴西石油則僅宣布了截至2030年的短期碳減排目標。

3 相關企業(yè)低碳轉型主要實踐

3.1 國際石油公司

一是通過改名顯示“去石油”轉型態(tài)度。2021年5月，道達爾更名為道達爾能源，顯示了其多能并舉、綠色平衡發(fā)展的理念以及轉型為綜合型能源公司的堅定決心。為應對荷蘭法院關于碳減排的訴訟，加快能源轉型步伐，2022年1月，殼牌宣布更名，并放棄雙重股權結構，此舉將幫助殼牌優(yōu)化投資組合，加快轉型成為專注低碳環(huán)保的能源公司。

二是改革組織機構和業(yè)務版圖，推進能源轉型。BP、殼牌、道達爾均成立了低碳能源部門，推動碳捕集、利用與封存（CCUS），以及天然氣，生物能源，氫能、低碳電力等技術和業(yè)務研發(fā)。保守的埃克森美孚也在股東壓力下，于2022年1月做出公司架構調整，成立了低碳部門，加快推進能源轉型探索。

三是在傳統(tǒng)油氣業(yè)務方面，積極優(yōu)化全球資產(chǎn)配置與組合。一方面加大低效高碳資產(chǎn)、非核心資產(chǎn)剝離力度，向核心資產(chǎn)、核心區(qū)域歸核化；一方面大幅縮減化石能源投資，聚焦于戰(zhàn)略資產(chǎn)投資。BP未來以天然氣為中心，重點投資特立尼達和多巴哥、英國等天然氣項目。殼牌在剝離埃及、美國等競爭力較弱的油氣資產(chǎn)后，繼續(xù)投資于天然氣一體化等業(yè)務；?？松梨诔鍪垴R來西亞資產(chǎn)，退出英國北海區(qū)塊后，著重投資圭亞那、巴西深水油氣項目；雪佛龍出售阿塞拜疆非核心油氣資產(chǎn)，收購美國二疊紀盆地等優(yōu)質頁巖氣資源；2021年，道達爾投資了伊拉克一攬子“能源綜合利用”項目，其“油氣為主、新能源為輔”的業(yè)務組合，顯示了其較為靈活的轉型態(tài)度[4]。

四是煉化和油品銷售業(yè)務方面，積極歸核，整合優(yōu)化。以效益和低碳為目標，一方面剝離非核心煉油資產(chǎn)，整合核心煉化一體化裝置，提升協(xié)同和效益；一方面增加低碳投資，減少生產(chǎn)過程溫室氣體排放。BP出售南非、菲律賓等煉廠，對14個核心煉廠進行一體化改造，出售了全球化工業(yè)務；殼牌出售了全球約1/2的煉油資產(chǎn)，積極推進資產(chǎn)組合優(yōu)化；埃克森美孚出售澳大利亞等22個老舊或非核心煉廠，雪佛龍剝離其南非、加拿大等煉廠，分別向美灣、歐洲ARA、新加坡核心市場和地區(qū)集中。BP和殼牌還進一步加強在新興市場加油站網(wǎng)絡的布局，并通過充換電、加氫和可再生燃料加注等業(yè)務布局新賽道[5]。

五是低碳新能源業(yè)務方面，加大投資力度，積極推進新業(yè)務布局和技術研發(fā)。在大力投資太陽能、陸上海上風能、地熱等可再生能源項目同時，積極研究開發(fā)溫室氣體減排、低碳除碳、電池、儲能、生物燃料等新能源技術。BP積極開發(fā)可再生能源發(fā)電項目，殼牌公司將低碳新能源業(yè)務的重心放在綠氫、生物燃料、CCUS等方面，道達爾在太陽能、電池等領域均有參與，多元化意圖明顯。美國石油公司則有限地投資新能源業(yè)務和低碳技術，主要方向為CCUS、氫能、生物燃料等[6]。

3.2 區(qū)域石油公司

一是通過改名展示轉型決心。丹麥丹能集團于2017年11月改名為沃旭能源，完全剝離化石能源業(yè)務，轉型為以風電為主的綠色能源業(yè)務。2018年3月，挪威國油改名為艾奎諾，凸顯其轉型為可再生能源公司的堅定決心。

二是依托既有業(yè)務優(yōu)勢，加快轉型。法國法能的轉型主要是在其傳統(tǒng)天然氣和電力業(yè)務流程中，大力貫徹低碳清潔理念。沃旭能源和挪威國油則發(fā)揮其深耕海上油氣勘探開發(fā)業(yè)務的強項，選擇海上風電業(yè)務作為主要轉型方向，積極開發(fā)北海海域風能。

三是業(yè)務重組上市，為轉型籌集資金。為迎合市場投資者對綠色低碳理念的偏好，埃尼公司將傳統(tǒng)油氣業(yè)務和新能源業(yè)務分別成立公司，并將新能源公司上市籌集資金，為加快轉型提供資金支持。雷普索爾也在考慮將其低碳業(yè)務部門進行IPO。

3.3 國家石油公司

對市場型國家石油公司來說，轉型路徑和主要措施包括：

一是出于國家能源保供責任考慮，繼續(xù)穩(wěn)妥推進傳統(tǒng)油氣業(yè)務，特別是低碳清潔、潛力較大的天然氣資產(chǎn)。中國石化一方面不斷提升國內外天然氣儲量，2021年中標伊拉克曼蘇里亞天然氣田項目；另一方面，積極在國際LNG市場簽署長約，與美國維吉公司簽署LNG長期購銷協(xié)議，進一步提升LNG保供能力。中國石油充分發(fā)揮天然氣資源優(yōu)勢，大力實施穩(wěn)油增氣策略。

二是加快產(chǎn)業(yè)結構調整，大力減碳升級。中國石化大力發(fā)展分子煉油、高端化工材料、氫燃料電池材料等，不斷提高原料低碳化比例；加快油轉化、電氣化步伐，推進能源結構低碳化；加大廢棄油脂、廢塑料、廢橡膠產(chǎn)品回收，落實循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

三是積極穩(wěn)妥推進新能源業(yè)務布局和技術研發(fā)。中國石化大力推進氫能產(chǎn)業(yè)布局，加快推進地熱＋綠色能源供應，大力布局光伏、風電項目，穩(wěn)妥推進生物燃料的制備，加快推進加油站向充換電站方向發(fā)展，實現(xiàn)加油站向“油氣氫電非”綜合服務商轉型。中國石油積極發(fā)展新能源新業(yè)態(tài)，大力實施節(jié)能減排和清潔替代，積極推進林業(yè)碳匯和碳捕集與封存（CCS）/CCUS，推動向“油氣熱電氫”綜合性能源公司轉型[7]。

對資源型國家石油公司來說，秉持油氣在未來能源結構中依然具有重要地位的理念，繼續(xù)大力推進傳統(tǒng)油氣和煉化業(yè)務，轉型的重點放在降低生產(chǎn)過程排放、低碳技術及可再生能源技術研發(fā)和示范方面。以沙特阿美為例：一是增加天然氣儲產(chǎn)量，探索天然氣制氫業(yè)務，在確保油氣龍頭地位的同時，減少碳排放；二是通過合資、并購等手段加大化工領域投資，增強全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，2020年收購SABIC 70%股權，使其成為真正的上下游一體化公司[8]；三是積極參股亞洲包括中國、印度等地的煉油項目，鎖定原油銷售渠道；四是開發(fā)化工、新能源相關技術，探索性布局低碳化工、氫能、可再生能源等業(yè)務。

4 啟示和建議

1）低碳轉型戰(zhàn)略制定要符合企業(yè)自身基礎條件和發(fā)展實際，力爭做到積極穩(wěn)妥。全球石油石化企業(yè)的低碳轉型戰(zhàn)略普遍基于企業(yè)自身的監(jiān)管環(huán)境、公司使命、資源稟賦、未來能源結構判斷等制定，并非心血來潮，一蹴而就。歐洲石油公司激進、中國石油公司積極穩(wěn)健、美洲石油公司保守、中東和俄羅斯石油公司滯后，都與此密切相關。

2）轉型推進要防止過于保守，但更要避免過于激進。轉型推進要堅決杜絕能源供應劇烈波動風險，2021年發(fā)生并延續(xù)至今的歐洲能源危機就是一個典型反面教材。由于轉型政策過于激進，化石能源投資和供應消減過快，導致能源供需嚴重失衡，出現(xiàn)電力危機、天然氣嚴重短缺和價格飆升等問題，引起社會震蕩。

3）轉型推進務必做好頂層設計，穩(wěn)妥有序推進。盡管能源轉型已是勢在必行，但基于轉型過程的長期性、復雜性和較大不確定性，務必做好頂層設計，處理好整體與局部、長遠與當下的關系，先破后立、穩(wěn)妥有序推進。

4）轉型應注意與優(yōu)勢業(yè)務相結合，發(fā)揮既有優(yōu)勢。要注意轉型方向與現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務相結合，發(fā)揮既有傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢和經(jīng)驗，力爭做好新老業(yè)務穩(wěn)妥銜接和過渡。挪威國油利用海上油氣勘探經(jīng)驗發(fā)展海上風電業(yè)務，中國石化利用煉油和制氫優(yōu)勢打造氫能產(chǎn)業(yè)鏈等，都是發(fā)揮既有業(yè)務優(yōu)勢、探索新能源業(yè)務的良好實踐。

5）鑒于能源轉型的長期性和化工業(yè)務的不可替代性，石油石化業(yè)務仍有較大發(fā)展空間。基于全球能源需求持續(xù)增長趨勢及油氣資源的獨特優(yōu)勢，化石能源仍是未來能源結構的重要組成部分，傳統(tǒng)石油石化業(yè)務仍有一定發(fā)展空間。石油石化企業(yè)仍要充滿信心，積極創(chuàng)新地推進油氣、煉油、化工等相關業(yè)務，穩(wěn)妥推動綠色轉型。

6）低碳轉型要堅持開放創(chuàng)新，合作共贏。氣候變化和能源轉型是全球性挑戰(zhàn)，低碳轉型要堅持開放、合作、國際化理念，堅決貫徹一帶一路倡議，加強全方位國際合作，推進能源產(chǎn)業(yè)國際化，打造一體化協(xié)同保障體系，服務資源所在國和能源消費國（國內和第三國）兩個市場，力爭供應穩(wěn)健，風險可控。