洪云

廣州汽車集團股份有限公司 廣東 廣州 510000

引言

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中國經(jīng)濟邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的“新基建”積極釋放創(chuàng)新紅利和產(chǎn)業(yè)新動能。自動駕駛汽車已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

1 自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

1.1 中國汽車市場增速放緩，自動駕駛迎來發(fā)展黃金期

中國汽車市場進入存量競爭階段，十四五年均復合增長率為3.6%。2021年是自動駕駛汽車元年，根據(jù)預測，2025年中國L2/L3滲透率將達50%，2030年中國L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。

1.2 自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈價值分配格局重構

關鍵零部件將由傳動系統(tǒng)（關注動力和操控）轉向體現(xiàn)自動駕駛水平的算法軟件和芯片。軟件定義汽車，汽車軟件的價值占比將從2018年的10%提升到2025年的40%，整車制造、非核心部件的利潤將被進一步壓縮，自動駕駛解決方案提供商，以及與用戶更貼近的出行服務利潤會更高。

1.3 傳統(tǒng)汽車集團積極向出行服務商轉變

智能網(wǎng)聯(lián)技術實現(xiàn)硬件、軟件和服務的產(chǎn)品化，服務價值越來越高，形成汽車全生命周期的新商業(yè)模式。主機廠聚焦為用戶提供MaaS（Mobility as a Service）的一站式服務，以廣汽集團為例，廣汽正在基于如祺出行平臺、埃安新能源車輛平臺、汽研院高級自動駕駛平臺推進MaaS的商業(yè)化落地，打造全球自動駕駛運營科技領跑者。

1.4 自動駕駛由單獨技術/產(chǎn)品服務過渡到全棧解決方案

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，供應商提供的是單獨的產(chǎn)品或技術服務（且是黑盒），感知和規(guī)控兩端技術存在較大割裂，無法從底層深度融合，導致最終系統(tǒng)性能大打折扣。全棧解決方案需要掌握自動駕駛全部核心技術，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強的可控性，代表中國自動駕駛發(fā)展方向。

1.5 電子電氣架構由分布式向集中式轉變

傳統(tǒng)汽車主要采用分布式電氣架構，各控制芯片存在算法無法協(xié)同、互相冗余、無法統(tǒng)一維護及統(tǒng)一OTA升級等痛點。為此，汽車電子電氣架構出現(xiàn)了集中化的趨勢，逐步實現(xiàn)由分布式向域集中升級，最終走向中央計算式（基于SoC系統(tǒng)級芯片）。

1.6 自動駕駛進入芯片級競爭

自動駕駛芯片作為自動駕駛汽車的核心領域，決定行業(yè)發(fā)展成敗。根據(jù)預測，中國自動駕駛芯片市場規(guī)模將從2021年的202億元增長到2030年的813億元，復合增速超16%。高端自動駕駛芯片逐漸向先進制程延申，目前已做到5nm，且均由國外高通、英偉達等廠家掌控。

1.7 車路協(xié)同成為中國路徑

自動駕駛分為單車智能和車路協(xié)同。以特斯拉為代表的美國重點發(fā)展單車智能，其缺乏對交通系統(tǒng)的整體考慮，且單車僅靠軟件設計很難覆蓋所有極端情況，無法充分保障行駛安全。相比之下，鑒于中國在5G、物聯(lián)網(wǎng)、道路基建的相對優(yōu)勢，我國主導的車路協(xié)同路線將成為主流，車端智能和路側智能協(xié)同呼應，通過路側邊緣計算單元為車輛提供決策，降低自動駕駛對高性能汽車芯片的要求。據(jù)預測，到2030年我國C-V2X滲透率將達60%。

1.8 未來城市通勤更加高效

①車輛周轉效率大幅提升（注：規(guī)模效應后，共享模式下一臺自動駕駛汽車可以取代10臺以上的私人汽車）；②道路資源的使用率大幅提升，行車安全性和道路空間利用率提升，擁堵狀況將降至最低。波士頓咨詢預測，智能汽車和共享汽車廣泛應用，可以讓城市道路車輛數(shù)量降低60%，交通事故下降90%。

1.9 Robotaxi市場潛力巨大

受技術應用難度和法律限制性影響，自動駕駛商業(yè)化應用遵循先載物后載人、先封閉后開放的原則，在不同場景逐步落地展開。為此，自動駕駛率先落地的是干線物流、末端物流（無人配送）、港口、礦山、機場、園區(qū)等相對封閉場景。相比之下，Robotaxi的落地難度更大，預計2025年以后逐漸實現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，麥肯錫預測2031年中國Robotaxi市場規(guī)模有望達到2.8 萬億。

2 自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)存在問題研究[1]

2.1 法律法規(guī)滯后行業(yè)發(fā)展

我國自動駕駛領域的法規(guī)政策較為謹慎，多以規(guī)范性、政策性文件為主，路權界定、權責劃分的政策尚未出臺。當社會行動者從人類切換成了機器（L5階段），真人駕駛員從駕駛場景消失帶來了法律主體缺場的難題，以及“電車難題”等倫理困境有待突破。

2.2 “長尾效應”制約行業(yè)發(fā)展

目前軟件算法可以解決自動駕駛中90%左右的常規(guī)路況問題，但剩余10%的非常規(guī)、未知問題仍然難以解決。而正是這10%難以預測的長尾問題給自動駕駛安全性帶來巨大挑戰(zhàn)，也將耗費大量的人財物。

2.3 芯片帶來的產(chǎn)業(yè)安全問題

芯片產(chǎn)業(yè)具備技術尖端、迭代周期短、資金消耗大等特點，其國際競爭強者愈強、弱者愈弱的馬太效應明顯。自動駕駛芯片供應鏈對外依賴程度很高，且SoC芯片制造基于先進制程，面臨地緣政治、貿(mào)易戰(zhàn)、技術封鎖等。目前汽車芯片國產(chǎn)化率不足5%，強化芯片的自主設計、制造能力尤為緊迫。

2.4 交通安全責任認定困難

自動駕駛汽車交通責任相關法律缺位。現(xiàn)行法律體系均以人類駕駛為基礎，自動駕駛汽車是否具有可罰性需要進一步論證，且如何界定人與車在不同自動駕駛技術等級下的注意義務邊界面臨挑戰(zhàn)。此外，責任主體分散多元，各方主體之間內(nèi)部責任的法律地位均未厘清。

2.5 數(shù)據(jù)安全不容忽視

自動駕駛時代，數(shù)據(jù)包括車輛自身數(shù)據(jù)、城市交通數(shù)據(jù)及用戶個人數(shù)據(jù)。其中，城市交通數(shù)據(jù)與用戶個人數(shù)據(jù)的應用價值較大、泄漏后果也更嚴重。另外，自動駕駛汽車云管端的安全隱患較大，主要包括：終端種類多，車載終端安全存在漏洞；網(wǎng)絡協(xié)議多，通訊數(shù)據(jù)安全存在威脅；使用場景多，云平臺安全保護較弱。

3 廣東省自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析

①綜合經(jīng)濟實力強大。廣東全省生產(chǎn)總值連續(xù)33年位居全國第一。②傳統(tǒng)汽車制造國內(nèi)領先。廣東省汽車產(chǎn)量連續(xù)六年居全國第一，擁有廣汽集團等500強龍頭企業(yè)，制造品質(zhì)一流。③造車新勢力發(fā)展迅猛。頭部造車新勢力“埃小蔚”中，有兩大企業(yè)（埃安、小鵬）聚集廣東。④自駕科技公司集聚發(fā)力。廣東省匯聚了高級別自動駕駛領域行業(yè)排名領先的三大科技公司：小馬智行、文遠知行、AutoX。⑤互聯(lián)生態(tài)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。以騰訊為代表的社交生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、服務生態(tài)、云平臺、高精地圖等助力人、車、路的融合。⑥半導體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2020年廣東集成電路產(chǎn)業(yè)主營收入約1700億元，約占全國的19%。⑦自動駕駛全棧技術方案領先。以華為（Hi品牌）、廣汽（G-OS操作系統(tǒng)、EEA3.0架構）為代表的頭部企業(yè)，具備自動駕駛全棧技術實力。⑧自動駕駛示范運行效果顯著。廣州、深圳已頒發(fā)智能汽車道路測試牌照265張，開放城市道路935km，有效測試里程超480萬km。

4 廣東省自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 頂層設計護航自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)

廣東省層面加快自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃出臺，加強系統(tǒng)性思考，在法規(guī)體系、技術標準體系、管理體系、數(shù)據(jù)安全體系等方面提出廣東解決方案。加快推進自動駕駛混合試點、道路測試、智慧城市基礎設施，加快Robotaxi、Robobus、干線物流、末端物流、港口無人車等不同場景的自動駕駛商業(yè)化應用及政策保障。

4.2 全面提升產(chǎn)業(yè)鏈原始創(chuàng)新能力

加快布局建設一批輻射帶動明顯的國家級、省級自動駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，重點攻關產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”技術。充分發(fā)揮廣汽等整車企業(yè)的牽引帶動作用和聚集效應，鼓勵企業(yè)增加對原始創(chuàng)新的科研投入，對整車企業(yè)開發(fā)具有先進底層操作系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)架構和智能化網(wǎng)聯(lián)云平臺等，給予一定額度的財稅獎勵。

微課之所以被成為微課，就是因為微課的授課時間比較短，一般情況下微課的授課時間往往被控制在10min內(nèi).授課時間雖然短，但微課是一種比較完整和系統(tǒng)的授課形式.

4.3 依托鏈主、龍頭企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局

依托廣汽、華為等鏈主、龍頭企業(yè)，持續(xù)布局人工智能、自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈。對于鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)通過戰(zhàn)略投資、合資合作及內(nèi)部孵化的自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心項目，省市層面給予“一企一策”的支持。引導中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路。

4.4 加快培育多元的創(chuàng)業(yè)投資機構體系

資本市場是培育創(chuàng)新企業(yè)的搖籃，“獨角獸”企業(yè)聚集性強，資本與“獨角獸”相伴相生，天然存在集聚效應。廣東省層面建議加快構建天使基金、VC、PE等多層次股權投資基金體系，打造多只政府出資的市場化創(chuàng)投基金、產(chǎn)投基金，通過“孵化+風險投資”的服務模式，引導金融資本投資和培育自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈“獨角獸”。

4.5 全面實施“廣東強芯”工程

芯片課題，短期優(yōu)先解決“缺芯”問題，中長期完善產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)自主可控。建議加快芯片戰(zhàn)略儲備中心建設，加快實施汽車芯片應用牽引工程，引導汽車鏈主企業(yè)牽頭開展關鍵芯片研發(fā)驗證和產(chǎn)業(yè)化應用，布局實施“芯片設計與制造”戰(zhàn)略專項，補齊短板，加快灣區(qū)半導體、粵芯半導體發(fā)展，建立車規(guī)級芯片統(tǒng)一的技術規(guī)范和標準。全球60%芯片應用市場在中國，而中國60%芯片應用市場在廣東。建議省層面以此為突破點，重點推進歐系、日系跨國芯片企業(yè)、本土AI芯片頭部企業(yè)的區(qū)域總部和新增能擴項目落戶廣東，并給予相應支持[2]。

4.6 加大引進產(chǎn)業(yè)亟須領軍人才

廣東具有博士學位的研發(fā)人員約為北京的2/5、上海的 2/3，兩院院士數(shù)量也少于北京、上海。廣東省自動駕駛的產(chǎn)業(yè)人才相對豐富但仍無法滿足產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。為此，要完善引才服務機制，主動挖掘自動駕駛、半導體、AI關鍵技術的海外領軍人才和核心團隊，采用“一人一策、一事一議”的方式實行精準引才。扶持獵頭公司建立全球性人才市場化配置網(wǎng)絡。

4.7 加快組建國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車質(zhì)量檢驗中心

目前國內(nèi)整車級智能網(wǎng)聯(lián)汽車國檢中心有4家，但廣東省整車級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車國檢中心目前處于空白狀態(tài)，建議省層面以南方（韶關）智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車試驗檢測中心為依托，加快組建“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車質(zhì)量檢驗中心（廣東）”，同時配套相應政策資金扶持，為廣東省汽車產(chǎn)業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品研發(fā)、技術創(chuàng)新、質(zhì)量安全保證、知識產(chǎn)權保護、檢測標準體系建立及產(chǎn)品認證準入提供堅實的支撐平臺。

4.8 加快構建廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控平臺

云控平臺是自動駕駛汽車、智慧交通、智慧城市的核心“基礎設施”，旨在解決數(shù)據(jù)互聯(lián)、跨域感知、融合控制等[3]。目前各方都在積極籌建獨立云平臺，包括以地市政府為代表的智慧交通/交管平臺，以整車龍頭企業(yè)為代表的車聯(lián)云平臺，以示范區(qū)為代表的園區(qū)平臺。

4.9 完善交通安全法規(guī)責任

自動駕駛技術對現(xiàn)有交通法規(guī)體系造成沖擊，在自動駕駛技術尚未成熟背景下，建議相關法規(guī)責任的解釋調(diào)整，既要充分保護受害人，又要鼓勵整車廠革新技術，讓消費者保持購買欲望，避免整車廠責任過于沉重。隨著“駕駛人中心”模式轉變?yōu)椤败囕v和企業(yè)中心”模式，交通事故認定和調(diào)查流程也需相應調(diào)整，強化“駕駛行為”、“自動駕駛系統(tǒng)”等調(diào)查，厘清法律責任。同時，建議省層面建立自動駕駛汽車保險制度及救助基金體系，促進自動駕駛汽車市場繁榮。