常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司

□ 許國(guó)明

2022年以來，受國(guó)家三農(nóng)政策、購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策調(diào)整、非道路國(guó)三切換國(guó)四、新冠疫情多點(diǎn)頻發(fā)等多重因素影響，上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了較大波動(dòng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)提供的拖拉機(jī)報(bào)表數(shù)據(jù)分析，1—5月份拖拉機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出鮮明特點(diǎn)，產(chǎn)量下降，銷售量略有增長(zhǎng)，產(chǎn)品馬力段出現(xiàn)變化，企業(yè)消化庫(kù)存跡象明顯，經(jīng)營(yíng)情況兩極分化。

一、產(chǎn)量下降，產(chǎn)銷率反而高企，銷售量以消化庫(kù)存為主

特點(diǎn)之一是拖拉機(jī)產(chǎn)量下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，5月當(dāng)月,大型拖拉機(jī)產(chǎn)量0.74萬臺(tái)，同比下降0.8%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量2.23萬臺(tái)，同比下降8.4%。1—5月份，累計(jì)生產(chǎn)大型拖拉機(jī)4.43萬臺(tái)，同比下降4.2%；累計(jì)生產(chǎn)中型拖拉機(jī)14.26萬臺(tái)，同比下降11%。從上述數(shù)據(jù)看出，5月份大拖、中拖產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降，但與銷售旺季的3月份、4月份的降幅兩成以上相比，5月份降幅明顯縮小。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月度資料顯示，1—2月份，大拖產(chǎn)量增長(zhǎng)19%，中拖增長(zhǎng)3.5%；3月當(dāng)月，大拖產(chǎn)量下降23.5%，中拖下降23%；4月當(dāng)月，大拖下降12.1%，中拖下降23.7%。3、4月份，大拖、中拖產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度下降。這說明受疫情影響，直接導(dǎo)致了1—5月份拖拉機(jī)產(chǎn)量下降。

大中拖產(chǎn)量下降原因分析：3、4兩個(gè)月是傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)銷售最旺季節(jié)，受新冠肺炎疫情多點(diǎn)反復(fù)散發(fā)和局部地區(qū)聚集性疫情影響，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)、發(fā)貨銷售、服務(wù)都先后受到較大影響。先是東北、西北等地市場(chǎng)受到疫情影響，接著山東、江蘇等主產(chǎn)地也受疫情影響，之后發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等供應(yīng)受疫情影響，尤其是3、4月份生產(chǎn)旺季受疫情影響最大。二是受今年國(guó)三切換國(guó)四影響，企業(yè)以消化庫(kù)存為主。三是受化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)資價(jià)格上升影響，農(nóng)民要優(yōu)先購(gòu)買化肥、種子等生產(chǎn)資料，加上水稻等收購(gòu)價(jià)格不高，今年水田區(qū)域拖拉機(jī)銷售受影響較大。

特點(diǎn)之二是大中拖產(chǎn)銷率高企。數(shù)據(jù)顯示，1—5月份，大中拖產(chǎn)量14.73萬臺(tái)，同比下降12.6%。其中大拖產(chǎn)量4.49萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%，中拖產(chǎn)量10.23萬臺(tái)，同比下降18.9%。雖然產(chǎn)量下降，但大中拖銷售開票增長(zhǎng)，1—5月大中拖銷量18.12萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.9%，其中大拖銷量5.20臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.6%，中拖銷量12.92萬臺(tái)，同比僅下降0.4%。由此可見，拖拉機(jī)銷售量增長(zhǎng)主要依賴于大拖銷售大幅增長(zhǎng)。

1—5月份，拖拉機(jī)產(chǎn)銷率高達(dá)123%，高出去年同期22個(gè)百分點(diǎn)，說明今年拖拉機(jī)企業(yè)都在消化庫(kù)存。從行業(yè)報(bào)表來看，1—5月份，收獲機(jī)械、插秧機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)銷率也高于去年同期，說明今年整個(gè)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)都在消化庫(kù)存。產(chǎn)銷率較高，一是受今年多地疫情散發(fā)影響，部分區(qū)域供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?，?dǎo)致3月、4月銷售旺季產(chǎn)出減少；二是2022年12月1日起實(shí)施國(guó)四排放，當(dāng)前企業(yè)社會(huì)庫(kù)存較多，部分企業(yè)以消化社會(huì)庫(kù)存為主；三是2021年四季度部分企業(yè)為2022年旺季備貨較多，集中在今年上半年銷售，企業(yè)內(nèi)部庫(kù)存也有下降。

二、拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有變化：大拖銷售總量增長(zhǎng)品種調(diào)整，中拖總量持平多個(gè)品種銷量下滑

從大中拖銷售情況來看，出現(xiàn)了大拖增長(zhǎng)、中拖平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—5月份，大拖銷售量5.20萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.6%；中拖銷售量12.92萬臺(tái)，同比下降0.4%；大中拖銷量18.12萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.9%。由此可見，1—5月拖拉機(jī)銷售增長(zhǎng)主要依賴于大拖貢獻(xiàn)，市場(chǎng)特點(diǎn)十分明顯。

1．中拖銷售總量持平，多個(gè)品種下滑。1—5月份，中拖銷量129169臺(tái)，同比下降0.4%，這是三年來的首次。從中拖品種分析，70－80（含70馬力及以上，不含80馬力，下同）系列仍高速增長(zhǎng)，銷量4.41萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.2%，由去年銷量第二提升到今年銷量第一，表現(xiàn)一技獨(dú)秀；50－60系列銷量3.33萬臺(tái)，今年銷量排第二，去年第一，同比下降7.4%；90－100系列銷量1.81萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7%，由去年第四排今年第三，表現(xiàn)平穩(wěn)；60－70系列銷量1.34萬臺(tái)，同比下降25.6%，由去年第三排到今年第四；40－50系列銷量0.84萬臺(tái)，同比下降18.1%；80－90系列銷量0.83萬臺(tái)，同比下降17.1%。從今年中拖市場(chǎng)來看，以70系列為主兼顧50系列，90系列為輔，其它一些品種都出現(xiàn)了較大幅度下降，說明在中拖市場(chǎng)需求中，馬力段出現(xiàn)了較大變化，馬力還在往上延伸。

2.大拖總量增長(zhǎng)品種結(jié)構(gòu)有調(diào)整。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長(zhǎng)，主銷品種增幅均較大。200－220系列銷量1.21萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)80.7%，保持了銷量第一，去年為第三；140－150系列銷量0.79萬臺(tái)，同比下降6.8%，去年第一今年第二；120－130系列銷量0.72萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%，去年第二今年排第三，100－110系列銷量0.66萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)91.9%，銷量排第四；160－180系列銷量0.62萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)150.2%，銷量排第五；150－160系列銷量0.33萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.3%，220－240系列銷量0.33萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.8%。從上述數(shù)據(jù)看，今年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化調(diào)整，200系列、100系列、160系列銷售增量大，去年主銷的140系列、120系列則出現(xiàn)了平穩(wěn)情況，200馬力及以上品種增幅也較大。

3．大馬力兩驅(qū)產(chǎn)品增幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—5月份，兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售1.04萬臺(tái)，同比下降2.3%；但大馬力兩驅(qū)增幅大，150和160兩個(gè)系列開票2405臺(tái)，同比增長(zhǎng)兩倍多。主銷區(qū)域中原去年受水災(zāi)影響，今年春耕作業(yè)用戶大都選擇大拖兩驅(qū)旋耕及秸稈還田作業(yè)。據(jù)用戶反映，大拖四驅(qū)拖拉機(jī)由于自身重、有的地方還會(huì)陷車，轉(zhuǎn)彎不靈活，油耗比兩驅(qū)機(jī)型也大。

4．拖拉機(jī)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。一是從頭部企業(yè)銷售量占比看，集中度仍在提高。1—5月份，中國(guó)一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等前5名頭部企業(yè)集中度高達(dá)73%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。二是企業(yè)產(chǎn)銷量?jī)蓸O分化。數(shù)據(jù)顯示，27個(gè)企業(yè)中16個(gè)產(chǎn)量下降，僅9個(gè)增長(zhǎng)；27個(gè)企業(yè)中13個(gè)企業(yè)銷量增長(zhǎng)，其中9個(gè)企業(yè)增幅在10%以上；13個(gè)企業(yè)銷售下降，其中9個(gè)企業(yè)下降幅度在20%以上。

5.拖拉機(jī)出口受多重因素影響。受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，1—5月份大中拖出口量為1.04萬臺(tái)，同比下降14.3%。從2021年拖拉機(jī)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)來看，烏克蘭是我國(guó)拖拉機(jī)出口最大市場(chǎng)，俄羅斯排在第三。從今年農(nóng)機(jī)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2月份我國(guó)出口烏克蘭拖拉機(jī)0.28萬臺(tái)，2月下旬俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，3月、4月拖拉機(jī)出口烏克蘭無數(shù)據(jù)。

三、下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

國(guó)家對(duì)三農(nóng)工作高度重視。今年以來，中央財(cái)政安排70億元支持小麥生產(chǎn)，力度前所未有；對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次補(bǔ)貼，3月、5月共兩次發(fā)放300億元；提高了小麥、水稻最低收購(gòu)價(jià)，今年小麥?zhǔn)召?gòu)均價(jià)達(dá)到了1.5元/斤，遠(yuǎn)高于1.15元/斤的最低收購(gòu)價(jià)。糧價(jià)提高后，直接拉動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性。

國(guó)三切換國(guó)四也將會(huì)帶來一波產(chǎn)品更新。從卡車行業(yè)2021年7月國(guó)五升國(guó)六市場(chǎng)銷售情況對(duì)比分析，國(guó)六實(shí)施前的國(guó)五產(chǎn)品銷售非常好，重型卡車從2020年4月到2021年3月連續(xù)保持12個(gè)月增長(zhǎng)，銷售增幅高達(dá)66.9%。農(nóng)機(jī)切換國(guó)四，可能也會(huì)有這樣一波行情。

今年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金達(dá)到212億元，同比2021年增加22億元。補(bǔ)貼政策繼續(xù)實(shí)施及資金增加，也將會(huì)拉動(dòng)一波銷售。因此，預(yù)計(jì)下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售將會(huì)出現(xiàn)一波增長(zhǎng)行情。