許曉楠

越南經(jīng)濟(jì)正飛速崛起。

在疫情最嚴(yán)重的2020年，越南曾以防疫「優(yōu)等生」而著稱，錄得了2.91%的經(jīng)濟(jì)增速，超越中國(guó)（2.3%），位居世界第二，冠絕亞洲和所有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。

2021年，越南對(duì)美國(guó)的出口額增長(zhǎng)了約25%至963億美元，其中計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品及其零件的出口額超過(guò)了百億美元，在所有出口門類中名列前三。

2022年，在中國(guó)工廠因應(yīng)對(duì)奧密克戎而階段性停工、外貿(mào)廠商因堵港而焦慮之時(shí)，一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，再次擾動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)——越南2022年一季度出口總額為885.8億美元，同比上升12.9%。除服裝等產(chǎn)業(yè)外，手機(jī)及零部件、電子產(chǎn)品、電腦及零部件的出口金額和數(shù)量也都有所擴(kuò)大，出口額超過(guò)273億美元，相當(dāng)於其2021年半年的銷售額。

縱觀近30年?yáng)|南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延續(xù)著「學(xué)習(xí)—複制—崛起」的發(fā)展思路，特別是以「中國(guó)經(jīng)驗(yàn)」為藍(lán)本，越南在「革新開放」後逆勢(shì)崛起，外貿(mào)繁榮，內(nèi)需提振，資產(chǎn)價(jià)格抬升，儼然一顆新興的東南亞經(jīng)濟(jì)明珠。

越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)在越南建廠，這股投資熱潮背後，究竟是供應(yīng)鏈外溢還是轉(zhuǎn)移？什麼樣的企業(yè)轉(zhuǎn)移明顯？追趕了幾十年，越南終於跑到了中國(guó)前面？

越南是否會(huì)取代中國(guó)，成為下一個(gè)「世界工廠」？

外溢與遷移

多重壓力下的外溢與遷移

諸多推力與拉力作用之下，過(guò)去10年間珠三角科技製造產(chǎn)業(yè)一直處?kù)毒徛膺w的進(jìn)程中，近幾年來(lái)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改變及相對(duì)低廉的成本環(huán)境，悄然加速了企業(yè)遷移過(guò)程。

過(guò)去數(shù)年，9700萬(wàn)人口的越南，一直被認(rèn)為是中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最重要的目的地之一。早在2000年，耐克、阿迪、蘋果、三星等眾多世界級(jí)品牌就已經(jīng)在越南創(chuàng)建代工廠，越南製造業(yè)開始成為中國(guó)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

近幾年的數(shù)據(jù)，似乎坐實(shí)了這一說(shuō)法。2021年9月以來(lái)，美國(guó)從東盟進(jìn)口的份額已經(jīng)高達(dá)10%。從最新披露的3月份數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)對(duì)東盟的進(jìn)口環(huán)比2月提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)；而從中國(guó)進(jìn)口的份額從2021年9月的19.7%降至16%，環(huán)比2月則快速下降了2個(gè)百分點(diǎn)。一升一降，顯露了以越南為主要代表的東盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口替代趨勢(shì)的苗頭。

遷移的企業(yè)

2022年5月17日，中山新偉公司董事長(zhǎng)唐紅生接到越南分公司負(fù)責(zé)人電話，對(duì)方希望追加設(shè)備，以滿足不斷增長(zhǎng)的需求。唐紅生10年前跟著製鞋龍頭企業(yè)到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應(yīng)商，在越南兼做海天注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等國(guó)內(nèi)設(shè)備的代理商，回報(bào)不錯(cuò)，考慮增資。

中國(guó)企業(yè)在越南的投資熱潮近年升溫，不只鞋企，家電電子企業(yè)也在增加投資。TCL近年在越南新建工廠，擴(kuò)大彩電產(chǎn)能；京東方也在越南投建產(chǎn)線；萊克2021年向越南增資，在越南營(yíng)收近5億元（人民幣，下同）；富佳越南吸塵器產(chǎn)能2023年將從目前100萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)至120～150萬(wàn)臺(tái)。

2022年一季度，越南出口增速高於中國(guó)出口增速。中國(guó)企業(yè)越南投資熱背後，究竟是中國(guó)供應(yīng)鏈外溢還是轉(zhuǎn)移？唐紅生分析，勞動(dòng)密集、無(wú)法全自動(dòng)生產(chǎn)、牽涉貿(mào)易摩擦的產(chǎn)業(yè)會(huì)向人工成本更低的越南轉(zhuǎn)移，珠三角的鞋、服裝、家具業(yè)轉(zhuǎn)移明顯。

機(jī)械裝備、液晶面板等相對(duì)高附加值的產(chǎn)業(yè)不同，核心研發(fā)製造仍在中國(guó)。TCL科技COO王成表示，核心技術(shù)、核心能力還留在中國(guó)，裝配、勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，需要離市場(chǎng)更近，也能利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦，這是下一個(gè)階段中國(guó)製造業(yè)企業(yè)出海的新邏輯。

低廉的成本

唐紅生2010年到越南考察，2013年在越南設(shè)廠，投資了近600多萬(wàn)美元，選址在胡志明市附近的平陽(yáng)省。「那是越南一個(gè)工業(yè)省，越南的省相當(dāng)於中國(guó)的縣，越南有58個(gè)省、5個(gè)直轄市?！顾f(shuō)，越南的工業(yè)地產(chǎn)在升值，當(dāng)年60美元/平方米，現(xiàn)漲到150美元/平方米。

「客戶產(chǎn)業(yè)配套，要我們轉(zhuǎn)移?！固萍t生說(shuō)，他配套服務(wù)的是香港上市企業(yè)信星集團(tuán)，信星在珠海也有製鞋工廠?！肝覀冏鲂友Y的塑料片，在越南原來(lái)只做鞋子後套，1000萬(wàn)雙，2元一雙，就2000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)額了。東西單一，量大，非常好做。」

談及越南的優(yōu)勢(shì)，唐紅生說(shuō)，在營(yíng)商環(huán)境上，除了人力便宜，越南的電力價(jià)格也較低，約0.5元/度，中山約0.9元/度；還有越南出口退稅順暢，稅率與中國(guó)差不多。借鑒中國(guó)改革開放的經(jīng)驗(yàn)，越南大部分工業(yè)區(qū)都對(duì)外商給予「五年全免、兩年減半」的稅收優(yōu)惠。即使現(xiàn)在優(yōu)惠期過(guò)了，唐紅生認(rèn)為，「它們現(xiàn)在的稅收政策仍然比較寬松」。

「我剛接到越南分公司的電話，每天加班加點(diǎn)，仍供不應(yīng)求?！固萍t生在越南的工廠，現(xiàn)在不只做鞋子的塑料件，還做家具的塑料件。他這兩年因?yàn)橐咔闆]去越南，主要服務(wù)現(xiàn)有客戶。他打算疫情平復(fù)後，去越南增加投資，在當(dāng)?shù)赝卣闺娮蛹译娖髽I(yè)的塑料件業(yè)務(wù)。

他有朋友做電腦、手機(jī)周邊配套的，也去越南投資了。韓國(guó)三星電子在越南設(shè)了大型手機(jī)生產(chǎn)工廠。做蘋果產(chǎn)品代工的立訊精密、做手機(jī)玻璃的藍(lán)思科技也在越南設(shè)了工廠。而美的集團(tuán)在越南的工廠生產(chǎn)東芝、美的家電。

推力與拉力 加速產(chǎn)業(yè)外遷

謝泓是廣東省中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，在過(guò)去的17年間，他和他的團(tuán)隊(duì)走訪了上萬(wàn)家中小企業(yè)。作為會(huì)長(zhǎng)，謝泓能感知到全球供應(yīng)鏈的風(fēng)吹草動(dòng)。

這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移始於十年前，中國(guó)不斷上漲的各類經(jīng)營(yíng)成本迫使工廠轉(zhuǎn)向更「草莽」的海外。一方面，人力支出不斷上漲，東南亞多國(guó)的工人月工資在700元～1000元，而在珠三角地區(qū)則要達(dá)到5000元～7000元。一個(gè)千人規(guī)模的工廠，每個(gè)工人的成本少5000元，一個(gè)月就意味著多出500萬(wàn)元的利潤(rùn)。

另一方面，工廠二房東的生意在珠三角遍地開花，上漲的租金成本讓工廠難以為繼。一位在東南亞開設(shè)五金廠的企業(yè)主算了一筆賬，2012年前後他身邊在東莞開電子廠、鞋廠的朋友一年的利潤(rùn)不到100萬(wàn)元，但廠房出租的租金能接近300萬(wàn)元。於是越來(lái)越多工廠主將廠房交給二房東另謀他事，這又再度推高了廠租的價(jià)格。

與此同時(shí)，東南亞多國(guó)為了招商引資大開國(guó)門。以越南為例，第三方咨詢機(jī)構(gòu)安永2021年發(fā)佈的《東盟投資指南》顯示，企業(yè)的投資項(xiàng)目在數(shù)年內(nèi)或整個(gè)投資期內(nèi)可享受10%～17%不等的優(yōu)惠稅率，還能享受最高4年的免稅期和最高9年的減半征收期（「四免九減半」）。

如此諸多推力與拉力作用之下，過(guò)去10年間珠三角科技製造產(chǎn)業(yè)一直處?kù)毒徛膺w的進(jìn)程中，近幾年來(lái)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改變及相對(duì)低廉的成本環(huán)境，悄然加速了這一過(guò)程。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)

崛起的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

諸如越南這樣的勞動(dòng)力密集型、高碳資源密集型的後發(fā)經(jīng)濟(jì)體，其趕超的歷史窗口期有可能將逐漸關(guān)閉。這個(gè)進(jìn)程的速度取決於數(shù)字化、綠色化生產(chǎn)方式的發(fā)展速度。

先來(lái)看最直觀的幾個(gè)數(shù)據(jù)——

2020年越南GDP總量為2711.58億美元，同比增長(zhǎng)2.91%，相比2010年增長(zhǎng)了1552.26億美元；人均GDP為2785.72美元，同比增長(zhǎng)1.98%，比2010年增長(zhǎng)了1467.83美元；人均國(guó)民總收入為2660美元，增速為2.7%，與2010年相比增長(zhǎng)了1410美元。20年間，進(jìn)出口規(guī)模增長(zhǎng)了17倍。

這是越南上世紀(jì)80年代開始推行自由市場(chǎng)改革的「階段性成果」。伴隨全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，越南外貿(mào)在提速，一切或許只是開始。

越南的機(jī)遇

越南最根本的優(yōu)勢(shì)在於擁有大量年輕的廉價(jià)勞動(dòng)力。越南9000多萬(wàn)人口中，處?kù)?5～65歲階段的勞動(dòng)年齡人口的比重約為69.3%，這意味著越南擁有6500萬(wàn)左右的勞動(dòng)人口，而1.94的生育率，則意味著「年輕」優(yōu)勢(shì)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。而越南最大的城市胡志明市的一線工人的月薪僅僅在人民幣2000元左右，是中國(guó)一線城市工人平均收入的1/2～1/3。年輕的廉價(jià)勞動(dòng)力，才是真正讓產(chǎn)業(yè)巨頭們著迷的地方，也是越南未來(lái)十幾年內(nèi)能否取得更進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

越南最大的機(jī)遇在於頻繁「加群」（自由貿(mào)易協(xié)定）。自2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO）之後，先後和日本、韓國(guó)、英國(guó)等世界多國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定，成為地區(qū)國(guó)家中簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國(guó)家之一，還積極加入?yún)^(qū)域自貿(mào)協(xié)定，如《全面與進(jìn)步跨太平洋夥伴關(guān)係協(xié)定》（CPTPP）、《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）、《越南與英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定》（UKVFTA），以及最近的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)夥伴關(guān)係協(xié)定》（RCEP）等，各種貿(mào)易協(xié)定提供的關(guān)稅優(yōu)惠等極大地便利了越南的國(guó)際貿(mào)易，降低了貿(mào)易成本。

越南未來(lái)的機(jī)遇或許在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新戰(zhàn)場(chǎng)。2010年後，越南等東南亞國(guó)家開始效仿中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)模式，創(chuàng)建了東南亞版的阿里、京東、美團(tuán)。谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢聯(lián)合發(fā)佈的《2021年度東南亞電商報(bào)告》指出，越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模到2025年將達(dá)到570億美元，屆時(shí)將反超印尼，成為東南亞第一。胡志明市更是力推「數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)畫」，力爭(zhēng)到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)要占該市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的25%，至2030年提升到40%。

外資仍將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)助推越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展。過(guò)去十年越南併購(gòu)交易達(dá)上千宗。2021年越南全國(guó)新批、新增外國(guó)直接投資和股權(quán)併購(gòu)金額311.5億美元，同比增長(zhǎng)9.2%。加工製造業(yè)吸收外資占總額的58.2%，其後依次是占比18.3%的電力，以及占比8.4%的房地產(chǎn)。進(jìn)入2022年，外資延續(xù)快速流入勢(shì)頭。

越南的挑戰(zhàn)

第一，在東南亞國(guó)家中，越南的交通基礎(chǔ)設(shè)施水平一般。

越南的主要運(yùn)輸方式為公路，公路總里程約47000公里，國(guó)道、省道和高速公路構(gòu)成主要公路交通網(wǎng)。鐵路總長(zhǎng)3160公里，運(yùn)行速度低，設(shè)施設(shè)備老舊。意識(shí)到這一短板，越南政府正在優(yōu)先發(fā)展公共交通和關(guān)鍵交通基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)畫在2030年將現(xiàn)有公路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張5倍以上?？者\(yùn)和水運(yùn)也有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

第二，教育落後，基層工人流失，中高端人才極為短缺。

在教育層面，越南2001年才開始普及九年義務(wù)教育，這也意味著目前的產(chǎn)業(yè)工人大多僅有小學(xué)文化，難以從事技術(shù)複雜的工作，這也是為什麼越南主要承接了中國(guó)轉(zhuǎn)移出來(lái)的勞動(dòng)力密集型的低端產(chǎn)業(yè)的原因。

越南本土成熟的中高層管理者非常少，很多工廠只能從「母國(guó)」空降管理者。中國(guó)的一家服飾製造商早在2019年就在越南投下5個(gè)億開設(shè)越南工廠，但至今沒有培育出合格的本土管理團(tuán)隊(duì)，只能從中國(guó)外派。除了中高端人才缺失，越南基層工人也在流失。與中國(guó)一樣，越南也有很多外來(lái)務(wù)工者到城市「北漂」。但越南的工資水平較低，高物價(jià)、高房租就會(huì)成為負(fù)擔(dān)，疫情沖擊加劇了勞動(dòng)力流失。越南公安部預(yù)計(jì)，胡志明市有超過(guò)200萬(wàn)人逃離城市返鄉(xiāng)，並且不想再回到城市打工。

第三，配套產(chǎn)業(yè)鏈不健全，相比中國(guó)製造，品質(zhì)仍有差距。

目前東南亞在服裝鞋帽、箱包、家具、輪胎和太陽(yáng)能等領(lǐng)域已形成基本完整的中低端產(chǎn)業(yè)鏈，且勞動(dòng)力價(jià)格比中國(guó)低得多，但產(chǎn)業(yè)鏈上的很多配套部件需要全球進(jìn)口。而且，東南亞的物流能力，包括碼頭、拖車的作業(yè)效率、產(chǎn)能和穩(wěn)定性都無(wú)法和中國(guó)相比。在中、高端製造業(yè)領(lǐng)域，越南還缺少成規(guī)模的完整產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)的配套升級(jí)並非短期內(nèi)能夠完成。低端製造業(yè)的基礎(chǔ)是成本，高端製造業(yè)的基礎(chǔ)是技術(shù)，越南在製造業(yè)中缺乏核心技術(shù)力量，相比中國(guó)製造，品質(zhì)仍有差距。很多外國(guó)客戶和中國(guó)公司合作數(shù)十年，並不會(huì)輕易大規(guī)模轉(zhuǎn)移訂單，而且大規(guī)模訂單轉(zhuǎn)移，意味著需要重新開模、重?cái)M質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，一系列動(dòng)作對(duì)企業(yè)來(lái)講都是成本。

越南面臨的挑戰(zhàn)不止上述幾項(xiàng)。

雖然越南的政局較為穩(wěn)定，政府也在努力進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升國(guó)民受教育水平、持續(xù)推行自由市場(chǎng)改革，但上述任何一項(xiàng)事業(yè)想取得顯著成效，都需要持續(xù)十幾年的投入甚至一代人、幾代人的努力。

諸如越南這樣的後發(fā)經(jīng)濟(jì)體，甚至是全局意義上勞動(dòng)力密集型、高碳資源密集型的後發(fā)經(jīng)濟(jì)體，其趕超的歷史窗口期有可能將逐漸關(guān)閉。這個(gè)進(jìn)程的速度取決於數(shù)字化、綠色化生產(chǎn)方式的發(fā)展速度。無(wú)論如何，與過(guò)去半個(gè)世紀(jì)相比，如今後進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的趕超之路一定將更加艱難。

競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)合

重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)合術(shù)

面對(duì)複雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，盡管一些企業(yè)做出了遷移工廠的安排，但一個(gè)基本的事實(shí)不變：產(chǎn)業(yè)鏈並沒有完全離開中國(guó)，而是在全球多地分散佈局，外企策略由「All in中國(guó)」向「中國(guó)+N」轉(zhuǎn)變，短期內(nèi)中國(guó)的優(yōu)勢(shì)地位不會(huì)被動(dòng)搖。

「產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個(gè)中性的表述。」中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所副所長(zhǎng)徐奇淵指出，過(guò)度的產(chǎn)業(yè)外移可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)的產(chǎn)業(yè)空心化，但合理的產(chǎn)業(yè)外移是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的自然過(guò)程，更加有助於形成以中國(guó)為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的國(guó)際分工網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際影響力。

徐奇淵認(rèn)為，越南與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)關(guān)係並存，但從競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，二者互相面對(duì)的壓力指數(shù)完全不對(duì)稱，可以說(shuō)中國(guó)完全占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而從互補(bǔ)角度看，兩國(guó)間的出口結(jié)構(gòu)差異較大，供應(yīng)鏈唇齒相依，比如2020年中國(guó)處?kù)兑咔槠陂g時(shí)，越南許多行業(yè)的供應(yīng)鏈也相應(yīng)陷入停擺。

「事實(shí)上，中國(guó)向越南的直接投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得中越在國(guó)際分工上的關(guān)係更為緊密?！剐炱鏈Y認(rèn)為，部分中國(guó)對(duì)歐美國(guó)家的順差轉(zhuǎn)變成了中國(guó)對(duì)越南以及越南對(duì)歐美的順差，中國(guó)國(guó)際收支失衡過(guò)於集中的壓力得以減輕。越南的發(fā)展是中國(guó)經(jīng)濟(jì)空間的外延，因?yàn)樵侥虾椭袊?guó)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲芮邢嗳诘摹?/p>

拆解越南的出口結(jié)構(gòu)

就目前來(lái)說(shuō)，在細(xì)分領(lǐng)域，越南對(duì)中國(guó)出口的替代效應(yīng)已經(jīng)初顯苗頭。但整體來(lái)看，製造業(yè)向越南的所謂轉(zhuǎn)移，實(shí)際上是中國(guó)供應(yīng)鏈的溢出而非替代。

首先，從總體上看，越南對(duì)中國(guó)出口的替代效應(yīng)並不明確。分別對(duì)比同期美國(guó)從東盟和中國(guó)的進(jìn)口數(shù)據(jù)即可發(fā)現(xiàn)，東盟和中國(guó)的對(duì)美出口，並非是此消彼長(zhǎng)的關(guān)係。比如，2021年，美國(guó)從東盟進(jìn)口的月均占比為10%，較疫情前2019年的月均8.2%確實(shí)上升了1.8個(gè)百分點(diǎn)。但同期，美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口份額，月均占比分別為17.7%和17.9%，僅微降0.2個(gè)百分點(diǎn)。所以，不能僅僅基於數(shù)據(jù)占比的波動(dòng)，就推斷東盟（包括越南）對(duì)中國(guó)出口形成替代關(guān)係，東盟出口份額的走高與中國(guó)出口保持高景氣並不矛盾。

其次，在細(xì)分領(lǐng)域，越南對(duì)中國(guó)出口的替代效應(yīng)有所初顯。在勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè)，尤其是越南具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的服裝、鞋帽、玩具類產(chǎn)業(yè)，越南或許對(duì)中國(guó)出口具有部分替代效應(yīng)。但是，中國(guó)對(duì)外包括服裝鞋帽在內(nèi)的輕工產(chǎn)品出口份額的回落，或許主要是受防疫和俄烏局勢(shì)擾動(dòng)，目前很難判斷越南的「替代」是階段性的還是永久性的。

除對(duì)美出口降低外，中國(guó)的對(duì)歐出口也同比降低，越南的對(duì)歐服裝鞋帽等輕工產(chǎn)品出口則同比上升。原因是，福建、廣東、浙江、江蘇的對(duì)歐出口主要走海運(yùn)，而烏克蘭的敖德薩港口是中歐貿(mào)易的重要中轉(zhuǎn)站。受戰(zhàn)爭(zhēng)影響，原經(jīng)敖德薩的貨物只能轉(zhuǎn)道中歐班列或者土耳其的伊斯坦布爾，運(yùn)費(fèi)和時(shí)間都有所上升。考慮到當(dāng)前國(guó)內(nèi)局部疫情對(duì)於國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的擾動(dòng)也尚需一定時(shí)間修複，而東南亞地區(qū)複工複產(chǎn)正進(jìn)一步推進(jìn)，因此預(yù)計(jì)來(lái)自東盟包括越南的出口替代效應(yīng)或階段性增強(qiáng)。但是否能永久替代中國(guó)的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在尚未可知。

再次，越南仍處?kù)吨袊?guó)製造早期低附加值的組裝階段。在輕工領(lǐng)域，越南對(duì)中國(guó)形成短期替代的產(chǎn)品，主要集中在紡織等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)。中國(guó)的紡織業(yè)已經(jīng)形成了從化工原料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但越南仍然主要停留在「來(lái)料加工」階段，即進(jìn)口化纖原材料，利用低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)行半手工紡織。缺乏化工和機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈，相當(dāng)部分勞動(dòng)力密集型企業(yè)的生產(chǎn)機(jī)械等基礎(chǔ)工業(yè)設(shè)施，其實(shí)進(jìn)口自中國(guó)。

在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，盡管三星等電子巨頭希望將越南打造為新的生產(chǎn)中心，但就目前來(lái)講，越南在很大程度上只是組裝基地，而不是生產(chǎn)基地。這一點(diǎn)體現(xiàn)在貿(mào)易數(shù)據(jù)上，貿(mào)易額雖然大了，但工業(yè)增加值卻很低，主要的利潤(rùn)仍然掌握在包括歐美日韓和中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)廠商手中。

最後，越南承接了很多中國(guó)的直接投資和主動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。東盟是中國(guó)的第一大貿(mào)易夥伴。2020年，越南超過(guò)韓國(guó)成為了中國(guó)第三大出口目的國(guó)。中國(guó)對(duì)越南的出口有兩大特點(diǎn)：第一，中國(guó)向越南出口的大部分產(chǎn)品是中間品；第二，中國(guó)企業(yè)對(duì)越直接投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是帶來(lái)對(duì)越南中間品出口上升的重要原因。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年中越雙邊貿(mào)易額首次突破2000億美元，達(dá)2302億美元，按美元計(jì)同比增長(zhǎng)19.7%，中國(guó)對(duì)越順差在450億美元左右?？梢?，中國(guó)已經(jīng)成為全球價(jià)值鏈重要節(jié)點(diǎn)，越南則有成為次級(jí)節(jié)點(diǎn)的潛力。部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)向東南亞溢出，某種意義上意味著以中國(guó)為中心的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模變得更大了。

【後記】

事實(shí)上，外遷意味著產(chǎn)業(yè)鏈版圖重構(gòu)，是自然規(guī)律與政治環(huán)境共同作用下的產(chǎn)物。在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中，探索出新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道。中國(guó)不僅要增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的韌性，還要把自身發(fā)展的成果與包括越南在內(nèi)的周邊國(guó)家共享，成為共同發(fā)展的帶動(dòng)者，這將是中國(guó)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的重要課題。